护肤品赛道新升级,功能性护肤站上行业风口
1.中国护肤品市场增速领先,功能性护肤市场广阔
全球化妆品市场近年来反弹趋势明显,中国市场增速领先全球。2010-2015 年,全球经济放缓导致化妆品市场规模增速明显走低,2015 年甚至出现负增长的情况,原因是欧元区需求不振及南美经济出现严重下滑。2016 年以后,全球化妆品市场迎来触底反弹,扭转了此前的发展颓势。根据欧睿国际数据统计,2018 年全球化妆品市场规模已经达到 4880 亿美元。随着全球中产阶级和高收入阶层的崛起,以及越来越多消费者在寻满足他们多样化愿望和对美的无限追求的产品,2019 年全球化妆品市场规模持续增长,达到 5148 亿美元。 2012 年到 2019 年中国化妆品市场规模从 2484 亿元增长到 4256 亿元,CAGR 为 7.9%,增速领先全球市场。
图3:近年全球化妆品市场规模增速反弹 图4:2012-2020年中国化妆品市场规模(亿元)及增速(%)
化妆品类弹性大,增速领先社零总额。后疫情时代之下可选消费属性增长弹性更大,2020年由于疫情的影响行业受到了一定的冲击,但相比于社会零售总额同比增速,化妆品行业增速持续领先。2014-2019年护肤品市场CAGR 为10.11%,2019年达到2444亿元规模,在化妆品市场中处于快速增长的赛道之一,未来市场广阔。
图5:社零总额和化妆品类同比增速
中国化妆品排行榜图6:2014-2019年中国护肤品市场规模(亿元)及增速(%)
19年全球功能性护肤市场规模达524亿美元,中国达740亿元。2019年全球功能性护肤行业市场规模达524亿美元,约合人民币3,409亿元,预计2019-2023年复合增速为15.42%,2023年市场规模有望达930亿美元,约合人民币6,050亿元。2019年中国功能性护肤市场规模为740亿元,同比增长9.8%,假设2019-2023年CAGR 与全球保持一致为15%,2023年市场规模有望达到1,294亿元。
图7:2010-2023E 年全球功能护肤行业市场规模(亿美元) 图8:2015-2019年中国功能护肤行业市场规模(亿元)
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