2009年中国银行卡市场数据分析报告
2009年中国银行卡市场数据分析报告
一、０９年银行卡季度发行量稳步上升
图１：银行卡季度发行量变动图
  如上图所示，纵观３年内的总体情况：银行卡季度发行量从０７年开始一直稳步上升；受经济危机影响，０８年年初开始下滑，０８年２季度发行量为３年内最少，跌至谷底；０８年下
半年发卡量开始大幅反弹，０８年３季度恢复至０７年末水平。大幅反弹后，出现小幅度的下降，但受经济逐渐回暖的趋势影响，发卡量逐渐上升的趋势势不可挡，０９年前３个季度，银行卡的发行量稳步上升，呈现同０７年相似的总体态势。借记卡的变动态势和银行卡总体情况较为类似。
图２：信用卡季度发卡量变动图
  如上图所示，纵观３年内情况，信用卡季度发卡量自０７年以来，总体保持增长的势头，
０８年２季度以后，出现大幅度的下跌，０８年３季度发卡量跌至０７年同期水平，受经济危机影响，０８年全年，信用卡的季度发卡量波动较大；然而，随着经济的逐渐回暖，自０９年以来，季度发卡量开始稳步上升。
 
图３：中国银行卡市场结构年度变化
同时，随着我国信用卡市场的不断发展完善，信用卡市场份额也在不断的上升，如上图所示，
截至０９年三季度末，信用卡市场份额占比达８.４４％，相比０８年年底上升了０.５３个百分点，相比０７年年底上升了２.４２个百分点。
  然而，与发达国家相比，我国信用卡市场还有一定的差距，截至２００８年年底，美国发行借记卡的金融机构排名前５４名的发行总量达１６５５２.８７万张，发行信用卡的金融机构排名前１００名的发行总量达８０６０１.３６万张。截至２００９年３季度末，我国借记卡的发行量达１９０１９０.５７万张，信用卡发行量达１７５２５.１３万张。虽然信用卡的发行量近几年一直处于上升态势，但是由于我国信用卡市场相比发达国家起步较晚，因而还是存在一定的差距。
二、信用卡市场结构状况
1.银联信用卡同比下降，维萨和万事达卡同比上升
图4：信用卡品牌结构图
  如上图所示，截至２００９年１２月底，银联产品仍然占据绝大多数，超过六成。Visa（维萨）和MasterCard（万事达）产品分别为１８江苏银行信用卡申请.２１％和１７.３１％。JCB和运通卡占比相对较小，两者占比总共不足３％。
图5：信用卡品牌占比年度变化
同时，相比２００８年，银联卡占比下降，降幅分别为３.２３个百分点，Visa（维萨）和M
asterCard（万事达）卡占比上升，升幅分别为０.２３个和２.１４个百分点，运通和JCB变化不大。由于本年度内双币卡和单种外币卡的发行，使得外币种的卡片占比相对上升，人民币卡占比相对下降。
2.信用卡产品发卡银行结构状况
图6：信用卡产品发卡银行结构图
如上图所示，招商银行的信用卡产品数最多，占比近乎２０％，其次为中信银行，占比１２.１１％。排名前４位的银行共占比达５１.５７％，超过半数。大部分银行占比不到１０％，占比在１０％以上的银行共有３家，分别为招商银行、中信银行和农业银行。
三.各银行银行卡总体盈利情况分析
  根据已上市的１４家银行２００９年中报，统计结果如下：
表1：银行卡手续费及佣金收入、营业收入、手续费及佣金净收入表（单位：亿元）
以上数据可以看出，国有银行凭借其自身营业网点多，客户数量大的优势在银行卡手续费及佣金的净收入上相比股份制商业银行占据较大的优势。但是，银行卡手续费及佣金收入在营业收入和手续费及佣金收入中的占比却不如股份制商业银行。由此可见，在银行卡市场的竞争中，虽然国有银行在发卡量和净收入上占据优势，但是银行卡收入并非是其总营业收入中的优势项目，而相反股份制商业银行虽然在网点数量和客户基数上不如国有银行，但是银行卡收入在营业收入中所占的比重相对要高。
  同时，风险防范不足给发卡行带来一定的成本压力，目前我国信用卡存在的风险主要为信用风险和欺诈风险。一方面由于我国信用卡在前几年的井喷形式的发卡过程中，对发卡对象缺少严格的审核，使得部分无稳定收入来源甚至无收入来源的消费者也可以轻松获得卡片，这样就大大提高信用风险，一旦经济发生改变，这部分人就无法偿还欠款；另外一方面，由于我国信用卡市场起步较晚，很多规章制度还不健全，这样就使得部分持卡人有机可乘，通过套现等手段来谋取利益。这些都给发卡行带来了很大的成本压力。
四.信用卡产品创新分析
1.信用卡产品客户的差异化
  目前，我国信用卡的发卡对象是具有稳定收入并拥有良好资信的个人。在市场的细分上，分别出现了诸如女性卡、车主卡、商务卡等一系列卡片。这些卡片的主要特在于增值服务上，紧贴发卡对象的日常生活，比如女性卡，大部分卡片都附带相应的女士健康保险以及特定商户刷卡消费积分倍送等服务。因而，此类卡片颇受特定的消费体喜爱。
  据【银率】网的统计，截至２００９年年底，发行女性信用卡的银行共有８家；发行私家车车主信用卡的银行共有９家；发行航空信用卡的银行共有１１家；发行公务信用卡的银行有１２家。
2. 信用卡产品功能的差异化
信用卡的主要功能是透支消费，即先用银行的钱购买商品，然后再按约定的时间进行还款并可以享受免息服务。目前，我国商业银行发行的信用卡，除了具体信用卡的基本金融功能外，还附带许多其它的功能，比如许多联名卡，持卡人不仅是银行的客户，同时也是联名机构的会员，这样就具备双重的身份，即可以享受银行提供的金融功能，也可以享受商户的会员福利。
3. 信用卡产品服务的多样化
  目前，绝大部分发卡银行都有自己独立的信用卡客服部门，提供７×２４小时的服务。同时，部分银行针对卡片的盗刷情况，还提供挂失前失卡保障功能，比如：银行承担持卡人在卡片丢失后至挂失前的２４小时因盗刷而造成的损失。 根据【银率】网的统计，目前共有６家银行提供挂失前的失卡保障功能，分别为：交通银行、招商银行、华夏银行、光大银行、广东发展银行和平安银行。但是，在以上银行中，并非所有卡片都可以享受挂失前失卡保障。
五.中国信用卡市场发展趋势分析
1.信用卡发卡机构将多样化
成熟信用卡市场的发卡机构除了银行和信用社外，还活跃着一些专业信用卡公司。从专业信用卡公司的数量上看，日本是专业信用卡公司最多的国家，非银行的专业信用卡公司达２５５家，占发卡机构总数的６２%；其它国家和地区的专业信用卡公司数目相对较少，美国主要的２７５家信用卡发卡机构中有１０多家专业信用卡公司，地区５０家信用卡发卡机构中有５家专业信用卡公司，韩国２２家信用卡发卡机构中有８家专业信用卡公司。目
前，我国信用卡的发卡机构主要为商业银行，随着信用卡市场的逐渐完善，将会出现专业的信用卡公司。

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。