基金营销话术
一、公司版邀约客户话术
客户经理当面邀约话术：
客户经理：1、（一般客户）
您好，…总，特不感谢您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部最近将举办一次专门针对高端客户的“VIP财宝论坛理财产品推介会”。我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时刻地点我会提早与您联系。。。。。
2、（购买过理财产品）
您好，…总，感谢您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部携手…基金公司在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财宝论坛理财产品推介会”。届时将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。。。。，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时刻地点我会提早与您联系。。。。。
客户经理电话邀约话术：（第一次）
1、（一般客户）
客户经理：您好，请问您是李先生（李小）吗？
客户：是啊，您是？
客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，希望没有打搅到您。是如此，我们营业部将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP 财宝论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财专门大关心。我们真诚的邀请您来参加。
客户：好吧
客户经理：感谢您能够来参加本次推介会。我们为您预备了精美礼物及基金理财讲座。我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天依旧改日方便？
客户：那就改日吧！
客户经理：那您看是改日上午依旧下午比较方便呢？
客户：那就改日下午吧。
客户经理：特不感谢您，我会在改日下午3点将邀请函送到您的手上。
您将成为本次推介会特邀嘉宾，我部全体职员敬侯您的到来，在此
祝福您及家人躯体健康、万事如意，再见！
客户经理：您好！请问张先生吗？我是方正证券XXX 营业部的客户经理XXX，您现在方便讲话吗？昨天我发给您一条金泉友贵来宾户服务短信，不明白您看了没有？
客户：“有”或“没有”
客户经理：“太好了”或“没关系”，确实是担心您没收到因此打这一通电话给您。
这次打电话给您，确实是因为下周有一款特不有特的理财产品，专门多客户网上看到消息差不多打电话来问了，因此我特不打电话来通知您一声。我们营业部将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财宝论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财专门大关心。我们真诚的邀请您来参加。
2、（购买过理财产品）
客户经理邀约话术：（第一次）
客户经理：您好，请问您是李先生（李小）吗？
客户：是啊，您是？
客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，希望没有打搅到您。是如此，我们营业部携手…基金公司将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财宝论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财专门专门大关心。
客户：你们这次产品是哪种类型的基金？
客户经理：我们这次的产品要紧是。。。类型的基金，到时候理财师将会针对这款产品做详细的讲解。依照您往常购买理财产品的情况，想信您一定会有兴趣了解这款产品。我们真诚的邀请您来参加，相信会对您的投资理财需求有所关心。
客户：那好吧。
客户经理：感谢您能够来参加本次推介会。我们为您预备了精美礼物及基金理财讲座。我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天依旧改日方便？
客户：那就改日吧！
客户经理：那您看是改日上午依旧下午比较方便呢？
客户：那就改日下午吧。
客户经理：特不感谢您，我会在改日下午3点将邀请函送到您的手上。
您将成为本次大会特邀嘉宾，我部全体职员敬侯您的到来，在此祝福您及家人躯体健康、万事如意，再见！
产品推介会前一天再电话确认
客户经理：您好，请问您是李先生吗？
客户：是啊，您是？
客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，前天刚刚给您送过我们财宝论坛的邀请函，还记得我吧！
客户：记得记得
客户经理：感谢您。我们的会议改日上午9：00，在……酒店进行，请您提早10分钟到达，好吗？
客户经理：请问您是单独前来依旧携夫人一同前来？我们好为您安排座位。
基金理财客户经理：我们这次会议有抽奖活动，您一定要记得携带请柬和门票。客户经理：最后，我们会在酒店门口恭候您的光临，不见不散！
二、营业部版电话邀约客户话术
客户经理（存量客户）
您好，请问您是XXX女士（先生）（先生）吗？（停顿一下，等客户确认后再讲。）您好，X女士（先生），我是方正证券您的客户经理XXX，以后就由我为您服务了，您有什么建议和需求，都能够和我联系，这是我的（****），待会我把我的以短信方式再次发给您。
您是不是觉得股票投资专门难赚钞票啊？（停顿）今年的股市确实不行把握，上窜下跳，热点也在不断变动，个股选择更是难上加难，尽管大盘会涨，但你做股票不一定能赚到钞票。因此我建议您能够做一个投资组合，适当配置一些基金和理财产品，让专家们为您服务，如此，只要大盘涨了，即使你股票投资失利，你依旧能从基金上获得不错的收益。
我们每周都有理财知识讲座，您能够来听听，相信对你的投资理财一定会有所关心的，因为每次差不多上小范围的讲座，和我们分析师面对面交流，同时能为您量身设计适合您的金融产品，因此我必须给您预定位置，您看您是周*依旧周*有空呢？好的，我再跟您确认下时刻和地点。。。。。感谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！
客户经理（小额休眠和销户）
您好，请问您是XXX女士（先生）吗？（停顿一下，等客户确认后
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