课 时 授 课 计 划 No
学年度、第学期商学院 （部）专业班
授课时间：第周 第课时 年月日
章节及题目：第一章 投资理财导论 第一节 投资与理财
第二节 投资融资机制 第三节 投资和理财的相关原理
教学目的：掌握投资理财的定义，理解投资和理财的关系
掌握市场投资机制和投资决策程序
重点与难点：借助案例分析理解投资理财的含义、机制与程序
参考书与教具（图表、模型、演术等）孙可那主编：《证劵投资教程》
机械工业2009年版
教学过程（教学步骤、内容、时间分配等）
新课教学：
案例导入：案例1：X太太的家庭理财
第一节 投资与理财
一、投资与理财的定义
1、投资的定义2、理财的定义
3、投资理财的定义4、投资与理财的关系
二、投资的分类
1、按照投资行为不同分类2、按照投资对象不同分类
3、按照投资主体类别不同分类4、按照投入领域不同分类
5、按照经营目标不同分类 6、按照投资来源不同分类
案例2：理财师怎么理自家财 休闲也能生出理财经
第二节 投资融资机制
一、投资运行机制
1、投资运行机制的定义 2、主要环节 3、投资运行机制的组成
二、融资机制
1、融资机制的定义 2、融资机制的构成
第三节 投资和理财的相关原理
一、投资和投机
1、界定 2、区分
二、投资风险和投资收益
1、投资风险 （1）含义 （2）特点 （3）分类
2、投资收益 3、二者关系
案例3：月入1500存钱 80后的超彪悍省钱术
案例4：大学生“月光”怎样摆脱困境
课后作业：1、复习内容：借助案例分析理解投资理财的含义、机制与程序
2、预习内容：第二章投资理财的基本分类
3、书面作业：案例3-4后的问题
4、思 考 题：低收入也需要理财
5、参考资料：孙可那主编：《证劵投资教程》机械工业
2009年版
教后总结：
编制日期：年月日 |
教师签字： 教研室主任签字： |
课 时 授 课 计 划 No
学年度、第学期商学院 （部）专业班
授课时间：第周 第课时 年月日
章节及题目：第二章投资理财的基本分类第一节公司理财
第二节个人理财第三节金融机构与客户理财
教学目的：掌握理财对公司的意义；个人理财的必要性；
我国金融机构个人客户理财业务的发展现状和发展趋势
重点与难点：借助案例分析把握金融机构个人客户理财业务的发展现状
和发展趋势。
参考书与教具（图表、模型、演术等）孙可那主编：《证劵投资教程》
机械工业2009年版
教学过程（教学步骤、内容、时间分配等）
新课教学：
案例导入：王先生如何攒够5万创业资金？
第一节公司理财
一、公司理财的概述
1、含义 2、产生与发展
二、现代公司营运与公司理财
1、公司理财的目标 （1）利润最大化（2）股东财富最大化
（3）公司价值最大化
2、公司理财的特点（1）开放性（2）动态性（3）综合性
3、理财对公司的意义（1）CEO与CFO（2）CFO的职责（3）CFO的素养
（4）CFO的配置（5）大型公司的财务委员会
第二节个人理财
一、国外个人理财的起源与发展
1、初创期 2、扩X期
二、我国的个人理财
1、基本情况 2、个人理财成为流行 3、个人理财与家庭理财关系
4、传统家政与个人理财
三、个人理财的必要性
1、提高个人素质 2、抵御风险
3、积累资本 4、丰富化人生
第三节金融机构与客户理财
一、金融机构与客户理财
1、银行理财服务 2、网络自动服务 3、理财顾问服务
二、金融机构与个人理财
1、必要性 2、现状 3、问题 4、发展趋势
案例2：伯克希尔·哈撒韦公司
课后作业：1、复习内容：借助案例分析把握金融机构个人客户理财业务
的发展现状和发展趋势。基金理财
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