重磅报告｜我国电⼒发展与改⾰形势分析（2022）
核⼼提⽰
2021年，电⼒⾏业延续绿⾊低碳发展态势，新型电⼒系统建设跨出新步伐。2021年⾮化⽯能源装机占⽐⾸次超过煤电，可再⽣能源装机突破10亿千⽡。全年发电量增长9.8%，新能源年发电量⾸次突破1万亿千⽡时，可再⽣能源发电量达到2.48万亿千⽡时，占全社会⽤电量的⽐重达到29.8%。全年电⼒消费实现两位数增长，受经济恢复、天⽓、煤炭价格上涨等多重因素影响，电⼒供需总体偏紧。电⼒改⾰创新有效激发⾼质量发展动⼒活⼒，全年市场化交易电量约3.5万亿千⽡时。本报告结合近⼗年电⼒运⾏情况，从多⾓度解析我国电⼒供需态势、运⾏特点、改⾰进展、发展⽅向等内容，供参考。
我国电⼒发展与改⾰形势分析（2022）
王雪⾠崔晓利
英语二级口语考试（能源安全新战略研究院）
2021年是党和国家历史上具有⾥程碑意义的⼀年。⾯对百年变局和世纪疫情，我国经济发展和疫情防控保持全球领先，全⾯深化改⾰开放，构建新发展格局迈出新步伐，⾼质量发展取得新成效。2021年，我国国内⽣产总值（GDP）⽐上年增长
8.1%，两年平均增长5.1%；经济规模突破110万亿元，稳居全球第⼆⼤经济体，我国⼈均GDP达到80976元（按年平均汇率折算达12551美元），超过世界⼈均GDP⽔平。
2021年电⼒消费增速实现两位数增长，电⼒装机结构延续绿⾊低碳发展态势。电⼒⽣产供应能⼒提升，2021年末全国发电装机容量达23.8亿千⽡，⽐上年末增长7.9%。发电装机绿⾊转型持续推进，⾮化⽯能源装机占⽐⾸次超过煤电，可再⽣能源装机突破10亿千⽡，风电并⽹装机容量已连续12年稳居全球第⼀，光伏发电并⽹装机容量连续7年稳居全球第⼀，清洁能源消纳取得新进展，新型电⼒系统建设跨出新步伐。2021年我国发电量83768亿千⽡时，增长9.8%，新能源年发电量⾸次突破1万亿千⽡时。电⼒改⾰创新有效激发⾼质量发展动⼒活⼒，全年市场化交易电量约3.5万亿千⽡时，辅助服务市场建设不断深化。
⼀
电⼒消费实现两位数增长，结构⽇益优化
（⼀）全社会⽤电量同⽐增长10.3%
2021年，我国电⼒消费⼤幅回升。根据中国电⼒企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2021年，全社会⽤电量83128亿千⽡时，同⽐增长10.3%，较2019年同期增长14.7%。受经济整体回暖、外贸出⼝拉动等因素影响，以及新冠肺炎疫情导致⽤电量增速低基数效应，电⼒消费⼤幅回升。
幸福触手可及百度百科2021年的⽤电量增速达到近10年来新⾼，略低于2010年的14.8%和2011年的12.0%。
图1 2012～2021年全国全社会⽤电量及增速情况（单位：亿千⽡时，%）
火影忍者哪集最好看注：2021年数据来⾃于中电联快报，其他来⾃中电联历年电⼒⼯业统计数据，增速系计算所得，如⽆特殊标注，下同。
（⼆）季度⽤电增速逐季回落
2021年各季度全社会⽤电量总体保持平稳较快增长，⼀、⼆、三、四季度，全社会⽤电量同⽐分别增
长21.2%、11.8%、7.6%、3.3%。2021年，全社会⽤电量两年平均增长7.1%，各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%。
主要受到经济持续稳定恢复和⼆产⽤电增长的拉动，⼀季度全社会⽤电量较快增长，拉动全年⽤电量同⽐增长4.5个百分点，较2019年同期增长14.4%。受能耗双控和坚决遏制“两⾼”项⽬盲⽬发展政策、同期基数抬升等因素影响，季度⽤电增速呈现“前⾼后底”态势。通过对⽐可以看出，从2021年各季度两年平均增速来看，增速略⾼于2019年，在2018和2019年之间。
图2 2018～2021年全国全社会⽤电量季度增速（单位：%）
（三）严控“两⾼”政策和疫情对产业⽤电增速影响明显
2021年，第⼀产业和第三产业⽤电量实现两位数增长。第⼀产业⽤电量1023亿千⽡时，同⽐增长16.4%，两年平均增长14.6%；第⼆产业⽤电量56131亿千⽡时，同⽐增长9.1%，两年平均增长6.4%；第三产业⽤电量14231亿千⽡时，同⽐增长17.8%，两年平均增长9.5%；城乡居民⽣活⽤电量11743亿千⽡时，同⽐增长7.3%，两年平均增长7.0%。
⼀季度，⼆产⽤电成为拉动全社会⽤电增长的主要动⼒，同⽐增长24.1%，较2019年同期增长15.4%，对全社会⽤电增长的贡献率达72.8%；三产⽤电显著回升，增速逐⽉提⾼，累计增速28.2%，较2019年同期⼤幅增长16.5%；⼀产⽤电持续⾼速增长，增速26.4%，较2019年同期增长31.4%。
表1 2012～2021年分产业⽤电量（单位：亿千⽡时）
注：2018年3⽉，国家统计局《关于修订的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电⼒⾏业按照最新的标准开展⾏业统计⼯作，为保证数据可⽐，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。
图3 2018～2021年分产业⽤电量增速情况（单位：%）
进⼊⼆季度，各产业⽤电增速较⼀季度有所回落，然⽽⼀产⽤电量仍保持稳步⼤幅增长，三产⽤电量增速回升⾄2019年同期⽔平。虽然⾼技术及装备制造业⽤电量增速明显⾼于同期制造业平均⽔平，但是由于国家坚决遏制“两⾼”项⽬盲⽬发展政策逐步落实，四⼤⾼载能⾏业增速逐步回落，三、四季度第⼆产业增速受到直接影响，叠加部分地区疫情散发的影响，三、四季度第三产业⽤电增速回落。
从2021年的两年平均增速来看，仅有⼀产⽤电增速⾼于2018、2019年⽔平，⼆产、三产及居民⽣活⽤电增速在2018和2019年间。勤学好问的故事
（四）电⼒消费结构继续优化，⼆产⽤电占⽐逐年递减
全社会⽤电量保持平稳增长同时，电⼒消费结构正⽇益优化。第⼆产业⽤电⽐重逐步收缩，第⼀产业、第三产业⽐重略微扩⼤。随着乡村⽤电条件持续改善，⾼技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进⼀步快速发展和城乡居民⽣活⽔平的提⾼，⽤电结构将进⼀步向⼀产和三产倾斜。
表2 2018～2021年全社会⽤电结构
⼆
电⼒装机规模持续提升，⾮化⽯能源占⽐⾸次超过煤电
（⼀）全国电⼒装机规模近24亿千⽡，同⽐增长7.9%
截⾄2021年底，全国发电装机容量约23.8亿千⽡，同⽐增长7.9%，增幅收缩1.7个百分点。
近⼗年来，我国发电装机容量持续增长。2012～2021年，我国发电装机累计容量从11.5亿千⽡增长到23.8亿千⽡。近⼗年的装机增速呈波动⾛势，2015～2019年，装机增速呈下降趋势，⾄2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新⾼。
图4 2012～2021年全国电⼒装机及增速情况（单位：万千⽡，%）
（⼆）⾮化⽯能源装机占⽐⾸次超过煤电
发电装机绿⾊转型持续推进，可再⽣能源装机突破10亿千⽡。2021年，全国全⼝径⽕电装机容量13.0亿千⽡，其中，煤电11.1亿千⽡，同⽐增长2.8%，占总发电装机容量的⽐重为46.7%，同⽐降低2.3个百分点。⽔电、风电、光伏发电装机均突破3亿千⽡，⽔电装机容量3.9亿千⽡（常规⽔电3.5亿千⽡，抽⽔蓄能3639万千⽡）；风电3.3亿千⽡（陆上3.0亿千⽡，海上2639万千⽡）；太阳能发电装机3.1亿千⽡（集中式2.0亿千⽡，分布式1.1亿千⽡，光热57万千⽡）。风电并⽹装机容量已连续12年稳居
泸州月全球第⼀，光伏发电并⽹装机容量连续7年稳居全球第⼀，海上风电装机跃居世界第⼀。核电5326万千⽡。⽣物质发电3798万千⽡。
表3 2012～2021年全国电⼒装机结构（单位：万千⽡）
图5 2012～2021年全国电⼒装机结构
三亚旅游景点大全⾮化⽯能源发电装机容量⾸次超过煤电。从⼗年历史数据来看，⾮化⽯能源装机⽐重明显上升，2021年全⼝径⾮化⽯能源装机达11.2亿千⽡，同⽐增长13.4%，占总发电装机容量⽐重为47.0%，⾸次超过煤电装机规模。2021年可再⽣能源发电累计装机容量达到10.3亿千⽡，⽐2015年底实现翻番，占全国发电总装机容量⽐重达到43.2%，⽐2015年底提⾼10.9个百分点。
从装机增速看，2021年，风电和太阳能发电装机以超过15%的速度⼤幅增长，太阳能发电同⽐增长20.9%，风电同⽐增长16.6%。核电同⽐增长6.8%。⽔电同⽐增长5.6%。⽕电同⽐增长4.1%，其中，煤电同⽐增长2.8%，占总发电装机容量的⽐重同⽐下降2.3个百分点。
图6 2016～2021年⽕电、⽔电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况
（三）全国新增⾮化⽯能源发电装机⽐重超七成
2021年，全国新增发电装机容量17629万千⽡。其中，新增⽕电装机4628万千⽡，并⽹⽔电、风电2349、4757万千⽡，核电340万千⽡，太阳能发电5493万千⽡，⽣物质808万千⽡。新增⾮化⽯能源发电装机容量13809万千⽡，占新增发电装机总容量的⽐重为78.3%，同⽐提⾼5.2个百分点。新增可再⽣能源装机1.34亿千⽡，占全国新增发电装机的76.1%。
新增发电装机总规模连续九年过亿千⽡，2020年为历年最⾼⽔平。2018、2019年受电⼒供需形势变化等因素影响，⽔电、核电、太阳能发电新增装机⼏乎减半，导致两年新增装机规模连续下滑。2020年，在⽔电、风电、太阳能发电装机⾼速增长的带动下，新增装机容量⼤幅提升。2021年受⽕电、风电新增装机容量减少18%、34%的影响，整体新增规模同⽐降低7.9%。
图7 2012～2021年全国新增电⼒装机及增速情况
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