白酒行业分析
中国白酒市场研究报告2010-2015中国白酒市场分析
白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大米等为原料,以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,采用固态个别酒种为半固态或液态发酵,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒;如:茅台酒、五粮液、汾酒、西凤酒、洋河大曲等;  2008年我国白酒制造业行业规模不断扩大,发展速度较上年有所加快;2008年1-11月,中国白酒制造行业实现累计工业总产值146,337,958,000元,比上年同期增长了29.82%;实现累计产品销售收入141,190,334,000元,比上年同期增长了29.94%;实现累计利润总额18,643,047,000元,比上年同期增长了36.79%;2008年我国白酒产量保持了较为迅速的增长;2008年1-12月,我国累计生产白酒5,693,439.22吨,同比增长15.79%,增幅比上年同期下降了6.41个百分点,2009年也有所下降;  2009年以来,白酒行业在消费税从严征收、整治酒后驾车等负面因素的影响下,依然保持了良好的回升势头,尤其是进入2009年下半年行业回升态势更为明确,企业效益进一步提升;  未来10年中国白酒行业整体将进入一个稳定发展期;预计未来10年,中国白酒业出口增长将达到5%至10%,利润将达到20%;短期来看,预计2010-2012年中国白酒制造行业产值年均增长率约为25.0%,2012年产值将达到3,827.5亿元;收入年均增长率约为23.2%,2012年收入将达到3,190.7亿元;利润年均增长率约为31.8%,2012年利润将达到560.8亿元;综合以上指标可
以看出,虽然未来几年白酒发展速度会有所减缓,但行业的景气度将继续保持;  1、中国白酒市场份额:
据中国酿酒协会统计表明,中国白酒产量从1996年的801万吨到2001年的420万吨,再到2003年的331万吨,2004年的323万吨,2005年的349万吨,2006年的300万吨,2007年400万吨,2008年的430万吨左右,2009年420万吨;白酒已基本达到了一稳定的状态,并可能呈现减少的趋势;
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白酒产业全国市场出现萎缩主要原因在于:首先是葡萄酒、啤酒的市场份额增加,侵吞了部分市场;行业内部,从2005年以后,管理成本、市场推广成本以及渠道开辟成本暴涨;另外,从2001年开始,白酒企业的OEM商增加很快,根据业内人士透露,平均每个白酒传统品牌类似于五粮液、茅台、剑南春等,贴牌商已经超过其自有品牌200%以上;白酒行业虽然整体形势低迷,但是高端市场却在增加,有足够的利润空间吸引海外资本;高端白酒市场仍然处在增长趋势,因其资本方实力强大,经过高额资金的品牌推广轰炸,打造成了高端奢侈品的概念;
2、白酒市场白酒种类和市场份额比例:
目前,市场上销售的白酒主要包括两种:纯粮固态酒和勾兑酒;其中,前者是按照我国白酒业独有的传统工艺,以粮食为原料,经自然发酵和高温蒸馏而成,后者则是以食用酒精为主要原料勾兑而成的新型白酒;
我国白酒产品以降度酒为主流,且包装装演水平相当精美;60度以上的高度白酒基本上已经看不见了,50-55度的白酒成为高度酒,40-49度的酒为降度酒,而39度以下的白酒为低度白酒,低度白酒的产量已经占我国白酒总产量的40%左右;目前市场上浓香型白酒占70%左右,清香型白酒占15%左右,兼香、酱香以及其他香型的白酒占15%左右;3、白酒产品利润分布情况;
在白酒产品中,高中低档白酒的产量和利润分别呈"金字塔"和"倒金字塔"形,高档酒的比例较小,约为20%,但所创造的利润却最大,约占50%多;中档白酒的比例和利润均约为35%;低档酒的比例最大,但是利润却是最小,企业主要是靠低档酒占领市场,创造品牌影响;
4、白酒生产厂家现状及行业发展趋势:
从各项经济指标来看,我国白酒生产集中度向着大型企业集中,前20位的骨干企业的销售收
入基本上占全行业的40%之多,利税占全行业的60%左右,产量约占全行业的30%;据不完全统计,不包括完全是家庭作坊式的生产,我国现有白酒企业3.7万余家,其中乡以上独立核算的白酒企业约4700家;年销售收入500万元以上的国有及非国有白酒企业1000多家中,大中型企业占22%,销售收人占了78%,利润总额占了96%;大、中型白酒企业以明显的优势主导着我国的白酒市场;发展大、中型企业是白酒行业的必然趋势;在1000多家企业中,亏损企业占28.94%;295个大、中型企业中亏损企业有53个,占企业数的3.97%;国有控股企业870个,亏损企业299个,占总企业数的22.41%;从统计数据上看,全国白酒行业还近1/3的企业步履艰难,困难重重,且亏损企业大多数又在国有控股企业中;
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对于中国白酒行业来说,两极分化可能会加剧;一般酒类企业和贴牌商市场运作方式主要有两种:一种是大手笔广告推广模式,前期投入巨资炒作品牌,然后通过知名度来吸引经销商主动上门来进行合作;另外一种是主打终端模式,即买断餐饮终端来占领市场;这两种方式都需要投入大量的市场运作资金,对于资金不充足的品牌,就会逐渐失去自己的“领地”,而资本雄厚的企业就更加强势,这就注定了白酒在未来两极分化更加严重;
5、白酒工艺的发展趋势:
低等动物 歌词传统白酒将进一步得到继承和发扬,采用传统固态法工艺生产的具有独特品格的传统名优酒,是我国独特的、流传几千年的文化遗产,因此,在今后的发展中,其精髓的文化内涵将继续保持,并将得到继承和发扬,同时其逐步实现生产方式与现代化技术的有机结合,也是历史发展的必然;
天龙八部 雕纹目前,以食用酒精为酒基的液态法白酒取得了长足的发展,由于其出酒率高、生产效率高、经济效益好等优点,白酒企业不断发展与创新,使液态法白酒的产量在白酒中已占到55%以上;液态法和固液结合生产的白酒将进一步规范生产,以食用酒精为酒基的液态法白酒和以固液结合生产的白酒,是五、六十年代顺应国家节约粮食、降低成本而诞生的,随着行业的发展,其在数量上的主体地位将得到巩固和进一步发展,但有关液态法、固液结合白酒产品标准的修、制订和严格管理,需要加以改进和完善,以进一步提高产品质量;
净爽类白酒与世界烈性酒趋势吻合,低酸、低酯、低甲醇、低杂醇油的净爽类白酒和为适应农业产业化要求而利用苹果、山植等水果做原料研究开发的新风格、口味的水果发酵、蒸馏白酒,作为新的白酒品种,是白酒行业发展的增长点,其适应广大消费者文化、素质的提高和卫生、安全、健康的消费趋势与世界上烈性酒的发展趋势的吻合,必将具有一定的市场发展前景,必将得到白酒消费者的喜好;
6、白酒行业的资产情况:
白酒行业资产总计1000余亿元,负债总计550亿元左右,应收帐款净额100亿元,流动资产平均余额480多亿元,流动资金周转天数1O7天;
7、白酒行业的质量情况:
白酒产品合格率达90%以上,大中型白酒企业的产品合格率在97%以上;
8、目前白酒市场竞争的主要策略:
在白酒市场竞争升级中,表现最为突出的两个特征就是“赶车"和“占位";向高档酒的集体迈进,是白酒业“赶车"最显着的特点;为了提高白酒企业的利润空间,伴随新一轮高档白酒市场消费需求增长趋势,愈来愈多的白酒企业,纷纷投入新品牌开发,推出新的高档酒,以积极调整市场战略和提高牌形象,来达到激活老品牌的目的;其中效果最为明显的有“全兴集团"的“水井坊"、“泸州老窖"的“国窖·1573"、“洋河集团"的“蓝经典"、“西凤酒"的“陈年包括10年、15年、30年等等西凤酒"、“汾酒"的“国藏汾酒"、“双沟集团"的“苏酒"-----等等;
OEM热,导致名酒企业集中品牌开发,亦是“赶车"的典型表现;OEM仍然是愈来愈多业外资本进入白酒业,或者是拥有渠道、资本、人力资源优势的强势经销商试图以OEM实现战略转型的主要方式;从目前看,白酒OEM“赶车"现象有三个明显特征:第一,传统优势经销商以OEM转型愈来愈多;第二,OEM愈来愈趋向名酒厂;第三,大区域OEM经营模式的兴起,缓解了原来盲目以全国市场为目标的OEM经营模式,给酒厂和OEM商带来的竞争压力;而“占位"则表现为白酒“游牧部落"的浮出水面;较“五粮液"、“茅台"等全国性品牌而言,受白酒市场广泛而又缺乏根本性垄断品牌的因素影响,以“游牧部落生存方式"为标志的“区域占位",则表现的愈来愈明显;谁能以最大化资源优势固守某一有着区位优势的市场,成功的机率则很大;
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就“占位竞争策略表象"而言,主要表现为“区域品牌"与“全国品牌"、“区域品牌"与“区域品牌"之间的“占位竞争";亦可以是“全国品牌"与“全国品牌"之间的“核心区域占位竞争";比较明显地是,“贵州茅台"在贵州市场可谓享有“霸位优势";“五粮液"在四川、江苏等市场亦处于“霸位优势";但这并没有影响这些品牌进入对方优势“霸位区域"进行“蚕食竞争";作为五粮液核心市场之一的四川、江苏、上海、中原、华北、华南、东北等等区域;“茅台"可谓是一点都没有松懈,以“健康"作为战略出发点,站在培育消费体和逐渐渗透市场竞争的角度,明显地表现出较好的竞争优势,尽管目前不敢说具备了让竞争对手“挪位"的优势,但竞争力明显地
表现出来;比如说在河南、广西、山东、上海等市场,贵州茅台有很明显的增长态势;尤其是在政界、军队等高端渠道上,“茅台"已经表现出绝对的“占位优势";而“水井坊"的“占位经验"更是高明;它以“中国白酒"和“最贵的白酒",以及时尚与文明的资源整合手段,抢先获得了“高档商务酒市场的占位优势";“水井坊"是“高档酒"的“颠覆者",它打破了老百姓认识和接受中国高档白酒的固有观点,而“最贵的"区隔策略,获得是“高贵的心理占位优势";

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