计算机行业周报:技术政策双驱动,“新基建”进入快车道
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技术政策双驱动,“新基建”进入快车道
——计算机行业周报20201012
2020年10月12日
鲁立计算机行业分析师
信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD
北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编:100031
技术政策双驱动,“新基建”进入快车道
2020年10月12日
节前9.21-9.30回顾:市场普遍下跌,上证综指下跌1.19%,深证成指下跌0.74%,创业板指上
涨0.14%,沪深300指数下跌0.96%。计算机行业指数下跌0.23%,跑赢沪深300指数0.72%,
在30个中信一级行业中排名第11,在TMT 四大行业(计算机、传媒、通信、电子)中排名最后。子板块中,计算机软件下跌0.39%,计算机设备下跌0.11%,云服务上涨0.84%。
5G 标准完善为“新基建”奠定基础:2020年7月,国际组织3GPP 宣布5G R16标准冻结,自此
5G 三大应用场景中高带宽与低时延/高可靠有了底层技术支持。此次R16发布,重点解决了5G 通信uRLLC 功能的技术障碍,为相关行业应用打开通道。根据3GPP 协会公开资料,针对解决海量设备连接的R17标准制定最早将在2021年12月完成,届时相关创新技术有望迎来全面规模化普及期。
政策导向明确,各省市陆续发布“新基建”推进计划:2020年5月,“新型基础设施”被写入
两会政府工作报告,此后,各省市(包北京、上海、重庆、四川等)相继发布三年行动计划,结合各地方特,大力推动5G 、工业互联网、车联网、数据中心等新一代基础设施建设。我们认为,在政策推动下,未来三年将是各类新基建领域快速规模化应用阶段。
重点把握高景气细分领域:车联网:我国整体发展路径清晰,技术正不断完善,未来5年将是
黄金发展期。工业互联网:行业龙头初显,标杆作用带动产业快速进步,同时龙头有望充分受益行业发展红利。数据中心:万物互联所带来的计算需求增长是巨头加大资本投入的根本原因,第三方IDC 服务商顺势扩产,需求旺盛下上架率将不是问题,未来2-3年内相关厂商盈利有望爆发。建议关注宝信软件、浪潮信息、中科曙光、神州数码、用友网络、中科创达、数据港、奥飞数据、德赛西威、千方科技、四维图新。
投资评级:看好。技术与政策双加持,新基建进入发展快车道。
风险因素: 疫情后续发展的不确定性,政策落地不及预期,重点公司业务发展不及预期。
证券研究报告 行业研究——定期报告 计算机行业周报
鲁立    计算机行业分析师
执业编号:S1500520030003 :+13916253156 邮 箱: ****************
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迎奥运20/09
计算机
沪深300
目  录
市场行情回顾 ...................................................................................................................................... 1 本周核心观点:技术与政策双加持,“新基建”进入发展快车道 . (3)
技术面:5G 技术标准不断完善,为创新应用奠定基础 ......................................................... 3 政策面:政策导向明确,各地陆续推出相应行动方案 ........................................................... 4 车联网:未来5年行业发展路径清晰,产业链各环节均受益 ............................................... 5 工业互联网:行业龙头初立,标杆作用带动产业发展 ........................................................... 6 数据中心:短期处于规模扩张阶段 .......................................................................................... 7 行业新闻 . (8)
2020年三季报业绩预告:业绩分化明显 .................................................................................. 8 2020 C-V2X “新四跨”大型先导应用示范活动首次加入高精度地图与定位 ....................... 9 工业互联网产业联盟:加快推进工业互联网高质量发展 ..................................................... 10 重点公司动态 ..................................................................................................................................... 11 风险因素 .. (12)
表 目 录靳东主演的电视剧
表1:计算机行业及市场涨跌幅统计........................................................................................ 1 表2:计算机行业个股涨跌幅情况 ........................................................................................... 2 表3:各省市新型基础设施建设行动方案 ................................................................................ 4 表4:十大“双跨”工业互联网平台技术能力指标对比 ........................................................ 6 表5:IDC 服务商当前拥有机柜与未来规划 ............................................................................ 7 表6:三年报预期情况 (8)
茅台酒介绍图 目 录
图 1:上周各行业涨跌幅情况 ................................................................................................... 1 图 2:近一年计算机行业涨跌幅(%) .................................................................................... 2 图 3:5G 技术标准对应行业应用 ............................................................................................. 3 图 4:3GPP 标
准推进时间规划表 ............................................................................................. 3 图 5:“新四跨”应用示范活动具体测试项目 ......................................................................... 5 图 6:“新四跨”介绍 .. (9)
市场行情回顾
节前9.21-9.30市场普遍下跌,上证综指下跌1.19%,深证成指下跌0.74%,创业板指上涨0.14%,沪深300指数下跌0.96%。计算机行业指数下跌0.23%,跑赢沪深300指数0.72%,在30个中信一级行业中排名第11,在TMT四大行业(计算机、传媒、通信、电子)中排名最后。子板块中,计算机软件下跌0.39%,计算机设备下跌0.11%,云服务上涨0.84%。
图1:上周各行业涨跌幅情况
资料来源:Wind,信达证券研发中心
蛩表1:计算机行业及市场涨跌幅统计
指数名称周涨跌幅(%) 年初至今涨跌幅(%)
上证指数-1.19% 8.76%
深证成指-0.74% 28.37%
创业板指0.14% 49.07%
沪深300 -0.96% 14.88%
计算机(中信) -0.23% 28.06%
计算机软件-0.39% 17.18%
计算机设备-0.11% 23.54%
云服务0.84% 56.59%
资料来源:Wind,信达证券研发中心
图2:近一年计算机行业涨跌幅(%)
资料来源:Wind,信达证券研发中心
守岁什么意思
个股方面,节前9.21-9.30中信计算机板块246支个股中上涨124支,持平4支,下跌118支。其中东方网力(31.18%)、神州数码(19.53%)、迪威迅(17.47%)、银之杰(17.06%)、中威电子(16.65%)等涨幅较大,安恒信息(-10.44%)、格尔软件(-10.44%)、御银股份(-7.66%)、宇信科技(-7.28%)、广电运通(-6.79%)等跌幅居前。
表2:计算机行业个股涨跌幅情况
周涨幅榜周跌幅榜
证券简称证券代码涨幅(%) 证券简称证券代码跌幅(%)
东方网力300367.SZ 31.18% 安恒信息688023.SH -10.44%
神州数码000034.SZ 19.53% 格尔软件603232.SH -10.44%杜鹃花怎么养家庭养法

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