2011中国在线旅游行业分析(GEORGE CAO)
中国电子商务发展现状
据艾瑞的统计显示,中国2010年所有互联网企业收入约为1500亿元。其中电子商务460亿元,网络游戏400多亿元,互联网广告收入320亿元。艾瑞研究院院长曹军波提出,电子商务和移动互联是未来中国互联网两个领跑方向,未来电子商务的规模仍将保持年均50%以上增长率。
2010年中国网络零售交易总额是4700亿元,2011叛逃罪年可接近8000亿元,增长率70%。网络零售总额高速增长的一个重要原因是高收入高年龄网民迅速增加,促使网络消费越来越多。未来35年,网民的网购体覆盖率有望从35%提高到60%到70%,与美国、日韩等发达国家相当。广东是中国电子商务主要市场,去年订单量达全国的12.3%,领先浙江2个百分点。
中国移动互联网发展现状
截至2011年第二季度,中国电话用户总数12.1亿户,其中手机用户9.2亿户。网民总数4.85亿,互联网宽带接入用户1.4亿户。目前我电信网络规模、电话用户数、互联网用户数均位居全球第一。
工信部统计,截至6月底,中国3G用户已突破8000万。基于3G和智能手机的各项业务发展迅猛。截至6月底,全国各类手机应用业务已超过10万项。手机阅读用户达5700万,比去年年底增长229%;手机应用程序商店注册用户突破1亿户,较去年年底增长257%;手机支付用户达到3500万,较去年年底增长195%;手机视频用户超过3500万。目前3G用户比例已占全国移动通讯用户总数的9%。专家表示,3G渗透率10%会成为关键转折点,意味着国内3G会进入规模化的应用时期。
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2010年我国移动电子商务的实物交易规模26亿元,同比增长370%,包括深圳在内的广东省移动电商用户量占全国的26%。预计2012年我国移动电子商务用户将接近2.5亿人。手机购物中,男性占62%,但女性的单价、频率和稳定性比男性高。调查显示,手机购物高峰段集中在车上、沙发、床上。
中国在线旅游行业现状
目前,中国有5万家旅游业预订网站、春夏秋冬的成语2万家旅行社、1.5万家星级酒店、5900家经济型酒店,但在线预订占旅游交易的比重较发达国家相比还很低。2011119CNNIC发布的《第27次互联网报告》数据显示,中国拥有4.57亿互联网用户,其中7.9%使用在线旅游预
订服务。而在美国,在线旅游渗透率达到66%,在线旅游发展拥有的空间和潜力可见一斑。
2010年中国在线预订代理市场总营业收入超过61.6亿元(交易额约800亿元),同比增长58.4%。其中,营收比重为:订房46.3%,机票42.2%,度假产品及其他旅游11.5%。主要在线旅游企业的市场份额:携程51.6%;艺龙、号码百事通、芒果网分别为8.7%8.0%6.7%;其次是125805.3%;汇通天下4.4%;同程1.6%;其它13.6%
尽管携程仍霸占着全国在线预订市场的半壁江山,但去哪儿、汇通天下、途牛等后起之秀的强势崛起,团购、垂直搜索、在线直销等新型业务模式的不断涌现,携程一统天下的局面正在成为历史。更为重要的,是2011年在线旅游行业密集发生的并购事件,将可能对未来在线旅游行业发展产生深远影响:20115月,腾讯向艺龙投资约8,440万美元占股16%,成艺龙第二大股东,而全球在线旅游行业巨头Expedia占艺龙56%股份。20116月,百度以红苕粉3.06亿美元(约合人民币20亿元)入股去哪儿,成为去哪儿网第一大机构股东。
业界认为,中国在线旅游业的第一集团正在形成三大强力阵营:携程、百度+去哪儿、腾讯
+艺龙,这三者可以说各具优势。第二阵营中,淘宝的实力也绝对不容小觑,其他如芒果网、同程网、驴妈妈、途牛网等追赶的步伐也绝对不会放慢。另外,Google也正在积极布局进入在线旅游行业。Google荀文若已推出针对酒店搜索的Google Place,并完成了对机票搜索服务商ITA的并购,近期是否会在中国在线旅游市场上有所动作,尚未是个未知数。
携程旅行网(Ctrip
创建于1999年,总部在上海,拥有5000万注册会员,2010年营业收入31亿元,是目前中国最大在线旅游代理商,占中国在线旅游预订业务约50%份额。供应商和会员对携程的渠道依赖、标准化的高效服务、以及由此形成的强势品牌形象构成了携程的核心竞争力。
一直以来,携程扮演着"渠道商"的角,一只手掌控全国近数千百万会员客户,另一只手则与全国数千家酒店、所有的航空公司紧密相连,通过笼络庞大的会员卡客户体向酒店和航空公司获得更低的折扣,以获取中间的佣金。携程根据中国人消费习惯灵活改良了欧美网络旅游的经营模式,建立起“网络查询――电话预订――柜台付款――回佣结算”的模式直到今天仍被大多数在线旅游企业所学习沿用。
目前,携程旅游网的主要有4个业务模块:酒店预订、机票预订,各占40%多;度假业务发展迅速,已经超过10%;商旅管理业务发展也很快,去年携程的商旅管理规模已夺得国内第一,但总量尚小。
近年来,携程面临越来越严峻的行业竞争。航空公司、酒店业“去携程化”的呼声高涨,借助搜索引擎和其它分销平台,终端供应商网络直销、降低佣金的趋势很明显。据本人观察,携程的应对措施是:
一方面是加快落地,用线上资源和资金实力来整合线下资源。从前年起携程就着手开展了对旅行社实体企业的收购,希望在大中华区构建一个“渠道+产品”一体化的综合性旅游企业。反映在线上,携程的度假产品(即传统旅行社的优势领域package tour)大大增强,事实上度假游已成为携程最重要的业务增长点。
另一方面,携程努力跟随新的消费特点,希望继续保持行业老大的位置。如花重金开发驴评网(请会员点评产品)、推出多款手机版应用软件、推出团购频道等。但在业务创新方面做得差强人意,没能改变携程市场份额被不断蚕食的趋势。
去哪儿网(Qunar
中国最大的在线旅行垂直搜索(比价)网站。创立于20052月,总部位于北京。与携程不同,去哪儿网并不售卖任何旅行产品,它扮演的角类似于旅行业的"谷歌""百度",即通过搜索技术,对互联网上的机票、酒店、度假和签证等信息进行整合,从而提供及时的旅游产品价格查询和比较服务,其盈利来自于"赚取点击付费和品牌广告展示费用"
目前去哪儿网拥有4500万月独立用户,可以搜索超过700家机票和酒店供应商网站,向消费者提供包括实时价格和产品信息在内的搜索结果,20113月中国旅游网站日均覆盖人数统计中,去哪儿网排名第一,搜索超过1.1万条国内、国际航线和10.2万家酒店,以及4万条度假线路、2.5万个旅游景点。
2010年下半年开始了对酒店团购市场的大举进攻,资源和人力也都在向团购业务倾斜。从目前去哪儿的模式来分析,设立呼叫中心、接受预订使得他们更像是一个垂直搜索+团购+OTA(在线旅行社)的混合模式,而赖以起家的垂直搜索业务在一定程度上成为了团购的陪衬。但客观地说,正是去哪儿的这一战略转向才最终拉动了其估值在一年之内翻了几倍。去哪儿网总裁庄辰超透露:去哪儿网2010年底日均机票走单量接近7万张,酒店去年底日均达到1万间夜。据他预计,至今年底,去哪儿网每日机票走单量接近15万张,酒店将达7万间夜,可望全面超越携程。
20116月,百度入股去哪儿,去哪儿网获得百度战略投资3.06亿美元(约合人民币20亿元),百度将成为去哪儿网第一大机构股东。业界估计,百度收购去哪儿后,可能会将去哪儿的搜索结果和内容通过百度的各类应用(例如百度旅游频道、地图、知道、百科、经验等)进行深度整合,控制旅游计划和搜索过程的各个接触点,也可能会步Google的后尘直接在搜索结果中显示去哪儿的航班详细信息甚至是票价。
艺龙(Elong)、芒果(Mangocity)、同程(17u
艺龙、芒果的核心业务模式与携程相似,都以“机票+酒店”预订为主。
艺龙1999年成立,总部在北京。目前拥有15万多家酒店(包括超过1.9万家国内酒店和通过与Expedia, Inc.的直连拥有的超过13万家国际酒店)的全球酒店覆盖网络。而携程是1万多家。由于跟Expedia互通酒店预订平台,有客源品质优势的艺龙相比携程更容易得到供应商的支持。2011年艺龙还加强了在线支付,取得了净利润的高速增长。腾讯入股艺龙后,可能会通过业务伙伴关系,引导腾讯网络社区中约6.74亿的QQ用户预订艺龙在线旅游产品。
芒果网2006年开业,总部在深圳。依托中国最大旅游企业香港中旅集团,与携程、艺龙相比,芒果网有传统旅游业务基础。去年以来,芒果网开始培育自身特。一方面发挥港中旅、中旅、招商国旅原三大旅行社集团的优势,重点开发综合性旅游产品业务,取得明显成效;另一方面,瞄准背包客旅馆的市场空档,2010年底上线只支持在线预付的“青芒果”,市场反响强烈,估计一年内可盈利。
同程网创立于2004年,总部在苏州,最初定位为中国旅游行业的B2B交易、交流和信息化服务平台。尽管在该领域一枝独秀,尤其是旅行社B2B方面非常成功,但同程一直没有到合适的盈利模式。2007年开始,同程网切入B2C领域,向携程学习,开辟在线订票、酒店、旅行社、租车、机票代理等业务。目前,同程旗下形成三个不同分工的网站:“同程网”网站为一站式旅游预订平台,提供酒店、机票、景区门票、演出门票、租车预订以及旅游度假预订;“一起游”网站致力打造中国最大旅游资讯类门户网站,已拥有超过1000万会员,形成了以旅游攻略、点评、问答、博客为特的旅游社区,在业内最早推出了“点评返现金”活动;“中国旅游交易网”是中国最大的旅游B2B交易平台,目前拥有注册旅游企业会员14万余家,其中VIP会员10000余家。
途牛(Tuniu)、信游(Xinyour)以及各大旅行社网站
最近一年最吸引眼球的旅游网站应该是途牛。途牛网创立于2006年,是一家致力旅游线路产品的电子商务网站。据网上资料,2010年途牛网交易额4亿元,拥有员工近千人,注册用户50万。继20092010年两轮融资后,20114月途牛完成5000万美元的第三轮融资。
途牛的业务模式其实就是实体旅行社的网上“超市”。途牛将各个旅行社的旅游线路产品集中在一起并分类管理,游客通过访问途牛网了解感兴趣的详细旅游线路,也可以向途牛网的客服咨询,最后在途牛网完成预订。而途牛网将获取旅行社的佣金,也会与一些旅行社合作开发新产品。相比于“酒店+机票”,途牛不提供酒店和机票的预订,更重视完整的旅游线路服务,能够为客户提供指导意见,将旅行社订单流程细化,线路、景点、时间、住宿、吃饭标准、费用、保险等项目在网站上全都标注得很清楚,也能够看到其他游客的评价。事实上,融资成功后,途牛也在大量收购线下旅行社,力图强化控制力,增加盈利空间。
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