2020年安徽省投资集团有限公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要,公司全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽责的义务。
四、投资提示
3年级下册语文期末试卷凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本次债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2020年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券(简称“20皖投债01”)。
各种动物尾巴的作用(二)发行总额:本次债券不超过人民币52亿元,分期发行。本期债券计划发行额为人民币26亿元,其中,基础发行额为人民币16亿元,弹性配售额为人民币10亿元。
(三)债券期限:本期债券为5年期。
(四)票面利率:本期债券为固定利率债券,单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间根据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
(五)发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
怎么清理内存垃圾(六)弹性配售选择权:发行人经与主承销商协商一致,在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下,于企业债发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。本期债券计划发行额为26亿元,其中基础发行额为16亿元、弹性配售额为10亿元。
(七)强制配售触发条款:当本期债券申购总量超过基础发行额的4倍后必须按照全额启动弹性配售。
(八)配售方式:本期债券采用弹性配售机制,在发行时间截止后,本期债券分别按如下规则进行配售:(1)当申购总量未达到基础发行额的,主承销商按照承销协议约定的包销条款履行责任,本期债
券发行总额为基础发行额;(2)当申购总量未达到计划发行规模的,本期债券不使用弹性配售选择
权,本期发行总额为基础发行额;(3)当申购总量未达到强制配售触发条款时,发行人可根据授权文件并与主承销商协商后,确定是否启动弹性配售,如启动弹性配售,则按计划发行规模全额进行配售,本期发行总额为基础发行额与弹性配售额之和,如不启动弹性配售,本期发行总额为基础发行额;(4)当申购总量达到强制配售触发条款时,本期债券按照计划发行规模全额进行配售,本期发行总额为基础发行额与弹性配售额之和。
(九)发行方式和对象:本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行。
(十)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA,发行人主体信用级别为AAA。
(十一)担保情况:本期债券无担保。
(十二)债权代理人:国开证券股份有限公司。
目录
释义 (1)
第一章债券发行依据 (3)
问刀第二章本次债券发行的有关机构 (4)
第三章发行概要 (8)
第四章认购与托管 (11)
第五章债券发行网点 (13)
第六章认购人承诺 (14)
第七章债券本息兑付办法 (16)
第八章发行人基本情况 (17)
第九章发行人业务情况 (69)
第十章发行人财务情况 (137)
第十一章已发行尚未兑付的债券 (199)
第十二章募集资金用途 (202)
第十三章偿债保障措施 (221)
第十四章风险揭示 (224)
第十五章信用评级 (236)写给老师贺卡
第十六章法律意见 (240)
第十七章投资者保护 (243)
第十八章其他应说明的事项 (255)
第十九章备查文件 (256)
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