2019年中国空气源热泵供热产业细分应用市场分析
从近三年细分应用占比来看，热水发展相对较稳定，供暖依托政策的影响依然有较大的促进，烘干正逐步突破多应用市场的环境。从长期来看，供暖市场未来所占比例还将进一步有所提升。
从销售额的增速来看，2019年空气源热泵供热产业国内总体销售额比2018年增长了9.0%，其中热水应用含家用和商用，增幅相对较小，与2018年相比增长了3.6%；供暖应用比2018年增长了9.6%；烘干应用增幅较大，实现了21.5%的增长。具体如下表1。
2019年，空气源热泵热水国内销售额与2018年相劳动节的诗句 古诗
编者：本文源节选自中国节能协会热泵专业委员会第六次编制的《空气源热泵供热产业年度发展报告》，该报告面向中国空气源热泵供热产业，暨以制热运行为主的系列产品，具体涵盖了空气源热泵热水器（机）、（低温）空气源热泵热水/热风供暖应用，同时也覆盖工农业用空气源热泵及烘干等特种应用。报告的数据年度是2019年自然年度，即2019年1月到12月的数据。这份报告的数据主要来源于中国热泵产业联盟和中国节能协会热泵专委会的调研，并与产业在线联合编写。
2019年，我国热泵产业内销市场规模为167.1亿元，同比增长7.5%，出口市场规 模为18.9亿元，同比增长了
25.2%。在国内市场中：热水销售额为77.3亿
元，相比2018年的74.6亿元，增速为3.6%，；采暖市场中，国内总销售额为78.5亿元，相比2018年的71.6亿元，增速为9.6%；工农业烘干从销售量的角度来看，呈现较快增长，2019年总销售额为11.3亿元，相比2018年的9.3亿元，增速为21.5%。报告如实地反映了中国空气源热泵供热行业细分应用市场现状和趋势。
2019年，我国空气源热泵热水应用国内销售额为77.3亿元，热泵供暖国内销售额为78.5亿元，热泵烘干为11.3亿元，热泵供暖超过热泵热水占据了行业主导位置（如图1所示）。
细分国内空气源热泵应用市场来看，2019年供暖应用占比47.0%，热水应用占比为46.3%，烘干应用占比为6.7%（如图2所示）。供暖市场规模小幅扩张，烘干市场增长较为稳定市场份额也有小幅提升，热水产品市场份额较去年同期减少1.7个百分点。
2019年
中国空气源热泵供热产业细分应用市场分析
图1 2017-2019年空气源热泵供热产业国内细分应用结构特征（亿元）
图2 2017-2019年空气源热泵供热产业国内细分应用占比（按内销额）
纵观近三年品牌集中度变化趋势来看，家用热泵热水器品牌集中度在不断提升。2019年，家用热泵热水器前三（TOP3）品牌内销额占比由2018的64.5%提升到了71.2%，前五（TOP5）和前十（TOP10）企业市场占比也分别由2018年的80.8%和90.8%提升至82.6%和92.2%（如图5所示）。一些大品牌凭借性价比较高的优势迅速占领房产配套以及零售市场份额，致使行业集中度不断提升。
2.2 商用热水
2019年，商用热水国内销售额26.6亿元，同比增长0.8%（如图6所示）。近些年，商用热水在南北提倡锅炉改造的背景下，酒店、医院、学校等大型建筑对节能产品需求相继涌现，因此该产品需求保持了稳定的增长水平。但2019年受到项目萎缩的影响，表现不尽人意，仅实现了不足1%的增长，与往年的增幅相比显著下降，主要与酒店等项目市场需求减少有关。
商用热水品牌集中度相对较低，品牌表现较为分散。2019年，前三（TOP3）企业市场占比为40.8%，
比有小幅增长，全年销售额达77.3亿元，同比增长3.6%（如图3所示）。销售量也有所增长，主要源于房地产配套对于家用热泵热水市场的拉动。空气源热泵热水行业集中度进一步提升，集团品牌所占份额持续增加，其中销量市占率合计近60%的比例。
2.1 家用热水
2019年，家用热水国内销售额50.7亿元，同比小幅提升，比2018年增长了5.1%（如图4所示）。家用热水在销售量方面也有小幅微增，房产配套对家用热水销量的增长起着促进作用，但同时也降低了家用热水产品的价格。家用热水仍面临着政策的不确定以及市场价格的惨烈竞争所带来的一些负面影响。
表1 2019年中国空气源热泵供热产业国内整体与细分应用内销额增长率
图3 2017-2019年空气源热泵热水器国内市场规模对比（亿元）图5 2017-2019年家用热泵热水器品牌集中度变化趋势（按内销额）图4 2017-2019年家用热泵热水器国内市场规模（亿元）
势收窄。因此，从一定程度上可以看出两者的发展都在朝着趋于稳定的市场表现。户式采暖的台数由于户式风机的补充呈现较大程度的上升，而商用暖则呈现相反的趋势，由于大匹数产品比重的增加，商用暖的金额上升，但是销售量的上升幅度则不及销售额。
纵观近三年空气源热泵供暖行业品牌集中度表现情况来看，呈现逐年递增走势。品牌集中度的提升，可以
看作是行业市场化成熟度的进步，也可以看作是行业一直以来所认为的洗牌结果，这也说明市场在逐渐向实力品牌企业靠拢。
3.1.1 热泵户式水机
2019年，户式水机整体市场表现继续呈现出颓势，在招投标市场中的规模持续下滑，国内销售额为29.5亿元，同比2018年降低了10.0%（如图9所示）。户式水机的大幅滑落主要跟北京、天津地区煤改电规模缩减有关，但北方渠道市场的大幅增长，减缓了户式水机整体滑落的趋势。
细分户式水机市场来看，2019年户水煤改电国内销售额为12.3亿元，同比下滑42.8%，户水零售销售额为
前五（T O P 5）品牌占比为55.2%，前十（TOP10）品牌也仅占据74.4%的市场份额，与家用热水相比集中度相对较低（如图7所示）。
南方商用热水在华东、华南地区发展成熟，市场容量在逐渐缩减；西南地区仍表现亮眼；北方地区因温度相对较低，使用工程采暖产品制热水效果更好，因此热水产品的一部分市场份额被商用采暖产品抢占。
3.1 清洁供暖
2019年，我国空气源热泵供暖销售额达78.5亿元，同比增长了9.6%，较2018年有反弹性的恢复增长（如图8所示）。
就空气源热泵供暖市场表现而言，出现了两个收窄，户水采暖在2019年下滑趋势收窄，商用暖的增幅趋
3.空气源热泵供热产业供暖应用
图6 2017-2019年商用热泵热水器国内市场规模（亿元）图7 2017-2019年商用热泵热水器品牌集中度变化趋势（按内销额）图8 2017-2019年空气源热泵采暖国内市场规模（亿元）图9 2017-2019年户式水机国内市场规模（亿元）
斯凭借在零售渠道上的良好表现，在2019年的销量和销额占比份额均有较大程度的提升。空调企业方面，约克和麦克维尔在2019年户式零售市场的突破也是突飞猛进。
3.1.2 热风机
2019年，户式风机国内销售额为21.9亿元，同比增长了42.8%，增速较2018年有所回落（如图13所示）。
在经历2017年的市场酝酿，2018年的市场铺垫之后，户式风机在2019年一举成为北方户式采暖市场中最为活跃的产品。在2019年的北方采暖市场中，户式风机产品来袭的态势全面而又迅猛，同时也改变了相关产业的格局。
从近三年品牌集中度变化趋势来看，户式风机前三（TOP3）、前五（TOP5）和前十（TOP10）品牌所占市场份额在逐渐降低。2019年，户式风机前三企业市场占有率降至了50%以下，前五企业占比下降到60%左右，前十企业所占市场份额下降幅度最小，降至了80%左右，而2017年前三、前五和前十企业市场占比均在
17.2亿元，同比2018年增长了52.8%（如图10所示）。从近三年户式水机渠道细分结构也可看出，2019年户水零售市场占比首度超过了户水煤改电，占据了户式水机超过一半的市场份额（如图11所示）。
户水煤改电市场受到政策影响，北京和天津作为主力地区在逐渐淡出，而后续的河北和山西市场的规模也没有跟进的补充，因此导致整个煤改电市场呈现大幅下滑，量、额同比下滑幅度较大。但是户水零售市场2019年实现了同比50%以上的增长，从一定程度上减缓了由于煤改电市场萎缩所带来的下滑，一增一减，对户式水机市场的总量有一定的冲抵，可以说户水零售市场在其中起到了相当重要的作用。
塔莉卡睫毛增长液整体来看，2019年户式水机在内销额方面行业集中度有所提升，前三（TOP3）、前五（TOP5）和前十（TOP10）品牌所占市场份额分别由2018年的20.5%、32.5%和51.3%提升至30.3%、42.4%和65.7%。尤其是前十品牌的市场占有率提升幅度最大，增长了近15个百分点（如图12所示）。热泵企业中，纽恩泰与中广欧特
图10 2017-2019年户式水机渠道细分市场规模（按内销额）
图12 2017-2019年户式水机品牌集中度变化趋势（按内销额）
图13 2017-2019年热风机国内市场规模（亿元）图11 2017-2019年户式水机渠道细分结构特征（按内销额）
胶泥2019年，空气源热泵在医疗及轨道交通行业的应用案例也有所增加，因空间需求较小、安装维护方便等设备特点受到项目方青睐，产品应用占比有所提升。在产品竞争和市场需求减弱的情况下，住宅房地产、工业/制造与大型场馆的空气源热泵应用占比略有下降，但仍然在空气源热泵产品细分领域有着重要地位，总体市场占比超过三分之一。
2019年，我国商用（工程）采暖行业的品牌集中度有所提升，前三（TOP3）、
前五（TOP5）和
前十（TOP5）企业的市场占有率分别从2018年的33.3%、47.8%和70.7%提升到33.9%、50.6%和77.3%（如图16所示）。
既受益于政策红利带来的显性优势，同时又依托于众多品牌厂商在采暖工程多年来的经验积淀，2019
年，绝大多数企业空气源热泵销售额呈现不同幅度增长。从企业分布来看，由于商用（工程）采暖的准入条件相对较低，众多中小企业纷涌而至，但中央空调企业依靠自身品牌影响力和产品研发优势始终占据主导地位。在政策扶持以及人们节能环保意识不断增强的趋势下，商用（工程）采暖市场的激烈竞争仍会不断加剧。
3.2 热泵户式两联供
2019年，我国热泵户式两联供市场保持了较高幅度的增长，市场规模为17.2亿元，同比增长了52.8%，相比2018年增速提升明显（如图17所示）。
市场高增长主要源于以下几方面的原因：一、煤改电市场改造逐步完成，户式两联供成为户水采暖重点突
企业财务制度94%以上（如图14所示）。
从品牌格局上来，空调系品牌现在以及未来对于户式风机采暖市场拥有绝对的控制权，但明显可以看出2019年的市场占比较2018年均有大幅的缩减，这也意味着户式风机市场依靠政策的推进吸引了众多企业的加入。
3.1.3 商用（工程）采暖
在经历了高速发展的两年之后，“2021年北方城市20蒸吨以下锅炉全部拆除”的目标任务在北方各省市城区逐步实施，各地公共建筑的清洁供暖改造项目也在持续推进，随着前期项目需求的集中式爆发，采暖市场的增速也开始逐渐相对平稳。2019年，我国商用（工程）采暖市场完成销售额27.1亿元，同比增长15.4%（如图15所示）。
半导体股票有哪些龙头股微粒贷怎么开通细分商用（工程）采暖应用市场，空气源热泵产品在不同领域发展各异。政府公建及酒店项目市场规模扩张，教育/金融行业燃煤锅炉替代也在有序开展，清洁供热改造的加快实施令空气源热泵在以上领域稳步发展。
图14 2017-2019年热风机品牌集中度变化趋势（按内销额）图16 2017-2019年商用（工程）采暖品牌集中度变化趋势（按内售额）
图15 2017-2019年商用（工程）采暖国内市场规模（亿元）

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