2021年中国低代码⾏业⽩⽪书
核⼼摘要:
概念界定:通常是指APaaS产品,通过为开发者提供可视化的应⽤开发环境,降低或去除应⽤开发对原⽣代码编写的需求量,进⽽实现便捷构建应⽤程序的⼀种解决⽅案。因此,低代码平台也常被称为APaaS平台。
应⽤场景:根据场景类型和复杂程度⼤致可以划分为4类应⽤,分别是通⽤型业务场景、企业综合型管理系统、企业个性化场景应⽤和中⼩企业细分应⽤场景。
竞争要素:中⼤型企业应⽤更为多样复杂,通常将低代码平台作为开发⼯具长期使⽤,因此⼚商信任度⾮常重要。中⼩型企业受制于企业⾃⾝发展,相对⼚商品牌更看重产品性价⽐⾼低。
市场规模:2020年中国低代码⾏业市场规模为15.9亿,受前两年⾼增长及疫情影响增速有所放缓达到80.2%。未来5年,⾏业整体仍将维持50%以上的复合增长。我又想要你了真的想你了
趋势洞察:1.未来随着引擎种类和交付模块数量的增加,低代码产品的易⽤新和灵活度提升。2.随着RPA、AI技术能⼒的应⽤普及,将会有更多的泛⾃动化、智能化能⼒赋能到企业应⽤中,实现为客户提供⼀体化服务的能⼒。
低代码⾏业概述
低代码研究范围界定
以独⽴低代码平台为主,向周边概念及组件延伸分析
低代码通常是指APaaS产品,通过为开发者提供可视化的应⽤开发环境,降低或去除应⽤开发对原⽣代码编写的需求量,进⽽实现便捷构建应⽤程序的⼀种解决⽅案。因此,低代码平台也常被称为APaaS平台。
⼴义上低代码概念涵盖所有能够完成代码的集成,减少代码开发的应⽤过程和服务,但狭义上低代码的概念更倾向定位于满⾜企业业务端应⽤需求,通过可视化界⾯,利⽤少量代码或者⽆代码即可搭建简单应⽤和复杂企业级应⽤的独⽴开发平台。
本报告研究范围主要围绕独⽴的低代码开发平台,向APaaS、、BPM等与低代码相关的其他概念延伸进⾏分析,低代码相关的组件如流程引擎、数据分析引擎等也在本报告研究范围内。
低代码应⽤场景-从应⽤类型⾓度
服务企业个性化场景,中⼩企业新增细分需求成应⽤热门
低代码作为软件开发⼯具之⼀,可覆盖制造业、⾦融、医疗、房地产、零售、餐饮、航空等众多⾏业的不同应⽤场景,但根据场景类型和复杂程度⼤致可以划分为4类应⽤,分别是通⽤型业务场景、企业综合型管理系统、企业个性化场景应⽤和中⼩企业细分应⽤场景。通⽤型场景相对其他场景通常⾏业属性较低,可以实现跨领域、跨企业应⽤,满⾜企业共性场景需求。综合型管理系统通常⽤于中⼤型企业整个内部管理,属于企业级应⽤,场景相对复杂。通常会根据企业需求并利⽤低代码平台提供定制化解决⽅案。企业个性化应⽤区别于综合型管理系统,可服务于各类型企业的个性化需求场景,并根据企业类型和⾏业属性的不同有所侧重。中⼩企业细分应⽤场景在低代码应⽤热度中后劲很⾜,或将成为⾏业应⽤中的热门场景。
低代码应⽤场景-从终端渗透⾓度
可覆盖⼤部分企业应⽤场景,部分垂直领域仍需要插件补充
低代码在不同企业中模块的覆盖率不同。中⼩企业由于应⽤复杂度低、业务流程相对简单等原因,95%的应⽤场景均可⽤低代码来完成。且低代码产品灵活性⾼,便于企业应⽤功能拓展,能适应中⼩型企业快速发展中频繁的功能迭代需求,让创新更快落地。中⼤型企业中低代码⽬前可覆盖70%的应⽤场景,中⼤型企业通常需要建⽴新系统时与企业原系统进⾏信息联通,或是对原有系统进⾏⼆次开发,其中的逻辑设计和结构较为复杂。低代码有⼤量场景应⽤模块和⾏业插件,可以帮助中⼤型企业
进⾏个性化应⽤的搭建,打通企业内部数据连接。⾳视频、即时通信等垂直领域,在低代码搭建应⽤的基础上还需要其他插件进⾏功能补充,⽬前在垂直应⽤场景照⽚那个低代码的功能可覆盖约50%。
中国低代码市场投融资情况
投融资热度保持⾼涨,初创企业成投融资新宠
2016年开始低代码概念开始从国内逐渐兴起,当年低代码相关产品投融资事件达10起,⾄2020年中国低代码市场共有59起投融资事件,其中亿元以上融资有13起。2016年开始低代码投融资笔数整体呈上升趋势,亿元以上融资维持在每年2-3笔。从融资轮次上看,2020年C轮以前融资占⽐78.6%,相⽐2016年上升了28.6个百分点,说明低代码市场整体处于发展初期,初创企业多,增长速度快。投融资结构上看,初创企业的投融资热度提升,成为企业投资重点。随着企业对系统敏捷性、易⽤性需求的增加和对业务部门低代码接受度的提升,市场会迎来新的发展契机,短期内投融资热度将持续增长。
低代码⾏业洞察
低代码中美发展路径对⽐
中国尚处于发展早期,相较美国低代码⾏业整体更为分散
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低代码概念雏形最早出现在1982年James Martin的《⽆程序员的应⽤程序开发》⼀书中,美国在低代码产品的研究过程较长,并积累了丰富的技术模型和落地经验,历经早期萌芽期、探索期,当前已进⼊到国外巨头整合阶段。⽽中国则是2014年出现了第⼀个低代码平台产品,产品应⽤路径从早期的数据库交付、数据集结构搭建逐渐抽象出各种流程引擎,可视化界⾯等,⽽应⽤也从BPM延伸到更复杂的应⽤场景如ERP、CRM等应⽤系统的搭建。低代码平台的使⽤门槛也在逐步降低,从原来的专业开发⼈员过渡到业务⼈员,甚⾄个⼈也可以进⾏⾃⾏开发应⽤软件。但相对美国,⾏业整体仍然较为分散。
低代码商业模式-直接⾯向企业客户
直接提供平台+定制化服务,交付质量和满意度较⾼
第⼀种商业模式为低代码平台⼚商直接⾯向企业客户,针对企业客户的不同需求提供产品和服务,企业的通⽤性需求可以通过提供低代码平台产品给企业端专业研发⼈员或业务⼈员⾃⾏开发,当通⽤模块⽆法满⾜企业特定需求时,可以通过低代码平台⼚商进⾏定制化解决⽅案沟通,通过产品+实施服务满⾜企业需求。
该种商业模式为⾏业中较为常见的模式之⼀,通过采⽤该种商业模式的⼚商实施经验较为丰富,有⼀定服务能⼒,可以多维度满⾜企业需求,提⾼交付质量和客户满意度,代表⼚商有⾦蝶、⽤友、轻流
、明道云、容联七陌等⼚商。
低代码商业模式-间接⾯向企业客户
通过第三⽅集成商交付产品,商业模式更为轻量化
第⼆种商业模式为低代码平台⼚商间接⾯向企业客户,针对相对通⽤的场景直接提供低代码产品或少量服务给客户,⽽企业端定制化需求部分交于ISV、咨询公司等第三⽅合作伙伴实施,通常签订合同包含产品和服务部分,服务费⽤占⽐随着需求端场景复杂度⽽提升,低代码平台⼚商赚取产品费⽤,第三⽅集成商赚取服务实施费⽤。
该种商业模式对于低代码⼚商来说更为轻量化,对团队服务⼈员⽔平和⼈员成本均有所降低,⼚商可专注于产品模块开发和集成优化,适合低代码⾏业初创类⼚商,典型⼚商代表如奥哲、、等。
如何培养孩子的学习兴趣低代码商业模式-前后端开发平台
降低前端或后端开发门槛,微服务架构增加开发灵活性
第三种商业模式为低代码平台⼚商⾯向软件开发商或者具备⼀定开发能⼒的专业⼈员,该类⼚商更多提供前端或后端开发服务所需要的框架、插件、控件、组件等⼯具,利⽤云原⽣、微服务架构、Dev
Ops等理念帮助软件开发⼚商提升开发效率。有的平台甚⾄可以实现零代码⾃动化开发、运维等,⼤⼤减少了专业开发⼈员对于代码的编写。降低⾼级版开发⼯程师的使⽤,节约了开发成本。
该商业模式主要⾯向具有⼀定开发能⼒的专业⼈员,降低专业开发⼈员的使⽤门槛,减少对⾼级别研发⼈员的依赖,⼤⼤提升了开发效率和降低开发⼈员成本。代表⼚商有飞算科技、元年云等。
低代码商业模式-⽣态型平台
东海舰队在哪提供开发标准和交易平台,以打造开发⽣态为主
第四种商业模式为低代码平台⽣态模式,该种模式中低代码平台⼚商不直接提供产品给客户,⽽是进⾏使⽤授权,赚取授权费⽤。此外,平台上有SaaS企业、专业开发者、软件开发商、ISV等众多合作伙伴,平台⼚商只需要指定开发标准和交易规则即可。
该种商业模式对于低代码⼚商要求较⾼,具备平台和⽣态思维,能够将众多合作伙伴集结起来,具有商业模式轻盈,话语权⾼,易产⽣规模效应等众多优势。前低代码尚处于发展早期,该商业模式仍不成熟,但不乏⼚商开始进⾏转型尝试,或将成为未来主流商业模式之⼀。
低代码市场规模
预计2025年达到131亿,未来5年复合增速为52.6%
2017年中国低代码⼚商尚处于产品研发或内部试⽤状态,对外以平台形式输出的⼚商不多,整体市场规模较低。但随着技术的研发投⼊增加,以及不同⾏业需求的挖掘,低代码相对传统软件开发的优势逐渐被客户认可,也因此越来越多的⼚商开始加⼊战局,导致2018年和2019年迎来⾏业爆发式增长,2年增速均在⼀倍以上。2020年⾏业仍维持较⾼热度,基于前两年的快速增长及疫情影响,2020年低代码⾏业市场规模为15.9亿,增速有所放缓达到80.2%。未来5年,随着低代码技术的成熟及⾏业经验的积累,越来越多的应⽤场景将被挖掘,叠加云⼚商的加⼊,⾏业整体仍将维持50%以上的复合增长。
低代码竞争态势
中国的竞争要素
实现产品功能与需求的⾼度匹配,多维度增加客户忠诚度
低代码尚处于发展早期,市场和客户认知仍需培育,各⼚商也在不同的竞争维度中丰满⽻翼。从客户⾓度看,不同规模和类型企业对低代码⼚商的关注侧重点不同,在满⾜产品功能与需求匹配的前提下,中⼤型企业应⽤更为多样复杂,需要培训⼈员指导,并将低代码平台作为开发⼯具长期使⽤,因此⼚商信任度⾮常重要。中⼩型企业受制于企业⾃⾝发展,相对⼚商品牌更看重产品性价⽐⾼低,此外,⼀些特殊敏感型企业如军⼯、政府、⾦融等,更加看重私有化部署的能⼒。由此看来,针对企业黄山奇石
服务客户类型,不断加⼤在品牌影响⼒、产品功能、性价⽐等维度的投⼊,将会形成企业在客户⼼中的定⼼丸,增加客户对品牌和产品的忠实度。
低代码⽣态建设-供给端⾓度
完善底层架构模型,丰富应⽤模板,拓展产品应⽤能⼒圈
从供给端来看,低代码⽣态主要集中在云计算产业链上,在底层部署上可以实现私有云、公有云、混合云多种部署⽅式,满⾜不同⾏业客户需求。在低代码的核⼼APaaS层,产品相关应⽤主要涉及到各种引擎、数据库等中间件,以及DevOps和监控安全等服务。⽬前越来越多的底层框架采⽤更加灵活的微服务架构,使得低代码可以更好的完成⼆次开发和应⽤拓展。SaaS层产品如ERP、CRM、HRM等可以满⾜跨⾏业、跨部门的通⽤性需求,未来随着APaaS层引擎种类的增加、底层架构模型的完善、应⽤模板的丰富度提升,低代码将赋予SaaS应⽤更多能⼒。
低代码⽣态建设-需求端⾓度
通过与渠道伙伴合作,增加低代码产品的应⽤渗透
低代码需求端⽣态建设主要在于应⽤客户的拓展,⽬前低代码的应⽤客户更多集中在IT开发⼈员、部分业务⼈员,众多场景仍依赖于实施⽅或者低代码⼚商的服务。低代码在客户应⽤中的渗透整体较低,
根据Forrester预测,全球低代码渗透率达到三分之⼀,中国整体应⽤渗透率仍然较低约在5%左右,⼀⽅⾯是因为市场教育不⾜,⼚商对于低代码的认知度有待提升,另⼀⽅⾯是因为需求端⽣态不完善,渠道代理商和专业培训商的数量不⾜,在客户中的渗透速度较慢。但随着低代码的核⼼价值被企业客户感知,叠加渠道⽅的全⽅位宣传,软件开发的形式⼀定会产⽣质的变化,⾏业的需求⽣态也会随之丰富。
低代码⼚商图谱
通⽤型⼚商和垂直型⼚商共同为企业应⽤开发赋能
⽬前国内低代码⾏业竞争格局主要分为通⽤型⼚商、垂直型⼚商、其他低代码开发平台三种类型,其中通⽤型⼚商中⼜有低代码原⽣⼚商、以应⽤开发为主的⼚商以及SaaS软件或者云⼚商转型做低代码的⼚商,市场整体格局较为分散。
低代码⾏业趋势展望
发展趋势
深扎平台完整度和⾃定义能⼒,提升产品易⽤性和灵活度
低代码平台是在各种组件和模块实现⽆代码化的基础上发展起来的,早期是数据库管理、报表管理等单点能⼒突破。随着产品架构的设计能⼒和落地能⼒提升,低代码由组件的⽆代码化向平台形式转变。未来随着引擎种类和交付模块数量的增加,低代码平台将会覆盖更多应⽤场景,实现更⼤范围的业务价值。除了集成性以外,产品的⾃定义能⼒也将是低代码⼚商未来重点关注的⽅向,在众多个性化和细分⾏业应⽤场景中,产品的灵活度和可拓展性是客户主要考虑因素之⼀。因此,低代码⼚商将更加关注低代码平台的完整度和⾃定义能⼒,提升低代码产品的易⽤性和灵活度。
产品由组件向平台化演进,嫁接⾼阶能⼒提供⼀体化服务
之前,低代码更多作为⼯具帮助研发⼈员降低软件开发过程中部分模块的可复⽤性,随着可复⽤性模块增加和云计算、微服务架构等技术的发展,通过平台架构设计和引擎的开发逐渐抽象出低代码平台。⽬前,随着RPA、AI技术能⼒的应⽤普及,将会有更多的泛⾃动化、智能化能⼒赋能到企业应⽤中。RPA可以帮助业务开发⼈员实现重复⼯作的替代,未来甚⾄会有数字员⼯更多可以完成的⼯作。AI能⼒则可以提供ocr、nlp等⼯具辅助平台使⽤者进⾏商业决策,实现为客户提供⼀体化服务的能⼒。
通⽤型平台竞争⼤于垂直场景,产业链⽣态强者恒强最新抗日剧
在低代码市场发展早期,⼚商类型多样化,传统软件⼚商、SaaS⼚商、云⼚商等纷纷涉⾜低代码领域,
希望借助低代码平台完成对内和对外的⾼效开发。早期低代码平台依然依赖于服务,规模化效应较低,拓客速度相对较慢。通⽤型⼚商相对垂直型⼚商应⽤场景更加⼴泛,因此⼚商数量更多。但随着市场的孕育和成熟,通⽤型⼚商竞争加剧,垂直型⼚商在细分领域的优势渐显,可以进⼀步深挖⽤户场景并不断提升客户满意度。在市场成熟期,⽤户对低代码⼚商依赖度⾼,品牌效应明显,前期知名度⾼、产品能⼒强的通⽤型⼚商会跑出优势局⾯,市场集中度将会⼤幅提升。因此,及早布局低代码产业链⽣态,多维度拓展⼚商优势,才能在将来竞争中占据⾼地。
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