【调查报告】全国小贷公司：贷款客户、行业、额度、期限、担保方式、利率等方面的分布特点拍了拍什么意思
为了深入了解小额贷款公司业务经营情况，中央财经大学民泰金融研究所《中国中小微企业金融服务发展报告(2014)》课题组与中国小额信贷机构联席会共同合作开展了全国百家小贷公司抽样调查活动，对小贷公司贷款客户、行业、额度、期限、担保方式、利率等方面的分布特点进行了数据采集与统计分析。
一、调查概况
本次调查按华北、华东、华中、华南、西南、西北、东北七个地区的小贷公司实际数量比例，提取了100家小贷公司样本。其中，华东、华南、西南比例较大，分别占比29%、15%、18%。抽取的小贷公司中，有51家是中国小额信贷机构联席会评选出的百强小贷，数据具有一定的代表性。
以样本小贷公司截至2013年9月底的贷款余额及(存量)笔数为统计基础，100家样本小贷公司贷款余额合计323.86亿元(平均3.24亿元/家)，贷款笔数51715笔(平均517笔/家)。从分
布上看，81%的样本小贷公司贷款余额主要集中在5亿元以下，仅有5家样本小贷公司贷款余额超过10亿元。65%的样本小贷公司贷款笔数未超过200笔，其中17家的贷款笔数在50笔以下，仅有7家小贷公司贷款笔数超过1000笔。
2. 数据采集说明变频器接线图
本次调查是基于100家样本小贷公司截至2013年9月底的数据，采集了各家小贷公司贷款余额及笔数，贷款行业、贷款对象、贷款期限、贷款额度、贷款担保方式、贷款利率共八个方面的数据。
3. 调查主要发现
百家样本小贷公司贷款投向的行业集中在制造业、批发零售业和农林牧渔业三类行业，流向房地产等银行贷款受限行业的现象虽然存在，但并不普遍。七成贷款流向广义小微企业(包括小型企业、微型企业和个体工商户贷款以及小微企业主个人经营性贷款)。小贷公司倾向于发放一年期以内的、利率集中在10%-25%之间的万元级信用贷款与百万级担保贷款。整体来看，尽管信用贷款的笔数占比超过半壁江山，但信用贷款金额的占比还比较低。
不同额度的单笔贷款的笔数、金额呈正反金字塔分布，虽然从金额分布看，小贷公司的贷款额度还没有全面“小”下来，但笔数分布的特征显示，样本小贷公司已经有意识地拓展万元级别的小额贷款业务。
理论上，小额分散是小额信贷区别于大额信贷的主要特点，也是小贷公司与传统金融机构差异化经营的方向，因而备受监管层鼓励。但在实际中，小贷公司同样会根据自身的资源禀赋评估贷款的规模经济性，在做大量小额贷款和做少量较大额贷款之间做出选择。为此，我们特别筛选了笔均贷款不超过10万元/笔和贷款笔数大于200笔两个条件的主攻低额度贷款的小贷公司作为进一步分析的对象。调查发现，主攻低额度贷款的样本小贷公司，贷款笔数远高于总体样本小贷，且发放的贷款绝大多数是信用贷款。主要的贷款行业中，居民服务和其他服务业异军突起。主要贷款对象仍是广义小微企业，但与总体样本相比，个人消费性贷款比重大幅上升。此外，主攻低额度贷款的样本小贷公司的一年期以上和一年期以下贷款占比平分秋，贷款利率分布更为集中。
总体来看，小贷公司在贷款行业、贷款对象、贷款利率已经体现出与商业银行等传统金融机构显著不同的特征，但在贷款期限、贷款额度、贷款担保方式上差异并不十分明显，在
传统金融机构不断下沉贷款客户结构重心的背景下，小贷公司普遍面临着直接的竞争。与此同时，我们也看到，小贷公司这个体在经历近几年的高速发展后，已经开始出现分化的势头，部分具有前瞻性的小贷公司开始脱颖而出，真正坚持小而分散的经营原则，高度注重贷款客户数量而非单纯贷款金额的增长，实现了与传统金融机构的差异化竞争，因而在竞争中更具优势和长远的生命力。
二、百家样本小贷公司整体贷款特征
1. 三类行业备受青睐
样本小贷公司贷款投向的行业集中在制造业、批发零售业和农林牧渔业三类行业，而且笔数和金额的分布基本相近，三个行业的贷款笔数占比分别为16%、16%、14%，金额占比分别为20%、20%、19%。需要说明的是，在行业分布上，“其他”的笔数占比31%，但金额仅占13%，这其中大部分是个人消费性贷款。行业分布反映了样本小贷公司贷款流向房地产等银行贷款受限行业的现象虽然存在，但并不普遍。
从笔均贷款余额来看，百家样本小贷公司笔均贷款余额为63万元/笔，其中，农林牧渔业
德芙巧克力退休金和养老金、制造业和批发零售业笔均贷款余额虽然都高于整体，但均小于100万元/笔。笔均大于100万元的行业主要分布在房地产业、采矿业和租赁商务服务业和建筑业，虽然这几类行业的贷款占比不高，但其较高的贷款额度直接拉高了小贷公司的整体笔均贷款水平。传统营销
2. 小微企业贷款占七成
从贷款笔数来看，64%的贷款为个人贷款，34%为狭义的小微企业贷款(含小型企业、微型企业和个体工商户，不含小微企业主个人经营性贷款，下同)。从贷款金额来看，小微企业贷款占48%，几乎占到了小贷公司贷款余额的半壁江山，其次是个人贷款占36%。
需要指出的是，小贷公司个人贷款包括个人消费性贷款和以小微企业主名义发放的个人经营性贷款。前述行业分布数据显示，由于“其他”类的贷款中还包含少部分其他行业的贷款，所以个人消费性贷款笔数和金额占比水平不会高于31%和13%，也就是说，保守估计，个人经营性贷款的笔数和金额占比水平分别是33%和23%，因此，样本小贷公司广义的小微企业贷款笔数和金额占比分别应该在67%和71%的水平。
从笔均贷款余额来看，个人笔均贷款余额36万元/笔，狭义的小微企业笔均贷款88万元/笔。
高速公路免费时间表2023其中，个体工商户笔均贷款25万元/笔，微型企业笔均贷款67万元/笔，小型企业笔均贷款303万元/笔。中型及以上企业笔均贷款高达611万元/笔，抬高了小贷公司整体的笔均贷款水平。
3. 短期贷款是主流
样本小贷公司绝大多数贷款期限集中在1年以内，其中，6-12个月(含)贷款笔数和金额占比最大，分别占总数的40%、46%。12个月以上的贷款笔数虽占28%，却只占金额的6%，呈现出相对小额化的特征。
在笔均贷款余额方面，3-6个月(含)贷款笔均104万元/笔，其他期限的笔均贷款都小于100万元/笔，12个月以上的贷款笔均余额仅为13万元/笔。
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