安徽汽车产业链专题报告
互联网推广安徽汽车产业链专题报告
1.经济基础有利制造业发展，优越地理承接产业转移
安徽省是近五年中国汽车制造业的黑马，2021年汽车产量全国排名第7，且增速较快。新能源化改写产地竞争格局，安徽在新能源汽车产量方面已夺得先机，排名有望进一步突破。安徽GDP增长迅速但工资增速较缓，劳动力具备成本竞争力。安徽已设立皖江城市带承接产业转移示范区，有望承接长三角汽车工业转移。
1.1.近五年汽车产量黑马，新能源化有望改写产地格局
安徽省成为近五年中国汽车制造业的黑马。2017年中国汽车产量达到顶峰后逐年下滑，各省汽车产量增速回落，但安徽实现逆势增长。2021年安徽汽车产量全国排名第7。在2021年汽车产量排名前10的省份中，安徽增速最快，2017-2020产量CAGR为6.7%。
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新能源化改写产地竞争格局，安徽排名有望进一步突破。2017-2021年燃油车销量不断下滑，以燃油车为主的产地也面临产能削减。以上海为例，如果除去特斯拉，其2017-2021年汽车产量不断下降。安徽在新能源汽车产量方面已夺得先机，2021年全省新能源汽车产量达
25.2万辆，居中国中部第一，同比增长140%，占全国比重7%。
车企新能源销量占比与销量增速正相关，安徽车企新能源化进程较快。2021年，新能源渗透率极低的车企销量几乎都遭遇下滑。各车企呈现出新能源销量占比越高，车企销量增速越快的特点。安徽地区主要汽车厂商新能源销量占比高，销量增速较快。2021年，江淮汽车新能源销量占比达53.1%，汽车销量增速为62%。奇瑞新能源销量占比达10.9%，汽车销量增速为37%。
1.2.较低的人工成本，良好的区位条件
较低工资保障安徽汽车产业的成本竞争力。安徽省人均地区生产总值高速增长，但工资增长幅度较为缓慢。在2021年汽车产量全国前20名省份中，安徽制造业工资与湖北、广西、河北等省份接近，均不高于8万元人民币。2011-2021年安徽人均GDP增速在汽车产量前20名省份中位列第1，而工资增速位列第18。长期以来的较低工资保障了安徽汽车产业的成本竞争力。
安徽地处长三角，已现承接产业转移势头。随着发达地区人力成本上升与产业结构调整，
一些制造业产能寻求向安徽等地的迁移。长三角四省市中，2019-2021年仅有安徽省汽车产量保持高速增长，而江浙沪三省市汽车产量保持平稳。安徽已设立皖江城市带承接产业转移示范区，将新能源汽车和智能网联汽车作为十大新兴产业高质量发展工程之一。
剑网3无量宫2.重点企业落地叠加政策支持，集已现雏形
安徽新能源汽车制造集已现雏形，以蔚来、大众、比亚迪为代表的新能源项目不断落地，整车—电池—电机—电控的全产业链体系不断完善，本地配套能力增强集聚效应。安徽充分发挥政府引导作用，支持重点企业重大事项，在引进外资方面敢于突破，在政府基金投资方面有较大成果，一省两市合力打造汽车产业集。
2.1.重点企业接连落地，集聚效应不断增强。
南波瑠整车集曙光已现，重点车企接连落地。2020年，蔚来宣布中国总部项目正式落地安徽省合肥市，建立研发、销售、生产基地，打造以合肥市为中心的中国总部运营体系。2020年12月，大众汽车（安徽）有限公司正式揭牌，大众宣布将在位于安徽的研发中心，开发基于MEB平台的车型和全新的纯电动产品，预计到2025年将在中国市场交付150万辆电动汽
车。此外，国内头部自主车企长安、比亚迪等已在安徽建立工厂。伴随新能源化趋势，省内以奇瑞汽车、江淮汽车为代表的本土车企业绩迎来复苏，不断寻求突破。
新能源汽车产业链完善，本地配套能力增强集聚效应。安徽构建了整车—电池—电机—电控的全产业链体系。电池方面，安徽本土企业国轩高科位列2021年装机量全国第四；电驱电控方面，巨一科技在国内排行前列，比亚迪、联合电子、大陆集团等国内外巨头也在安徽设立生产基地。本地配套能力将加强正反馈，随着配套成本的降低，整车企业和零部件企业将更加聚集。
2.2.政策支持力度大，省市两级合力打造
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充分发挥政府引导作用，支持重点企业重大事项。安徽省、市政府近年来高度重视汽车产业，出台了一系列产业扶持政策，在引进外资方面敢于突破，在政府基金投资方面有较大成果：2020年4月合肥市向蔚来中国投资70亿元人民币，并承接蔚来中国总部落户合肥；安徽促成江淮大众控股权出让，大众成为首个突破50:50股比红线的外方汽车企业。2021年12月，合肥印发合肥市促进股权投资发展加快打造科创资本中心若干政策，从发挥政府基金引导作用、支持股权投资基金及人才集聚、激励股权投资基金扩大投资、优化股权投
资服务环境等4个方面，制定了包括设立总规模200亿元政府引导母基金等具体举措。
一省两市合力打造汽车产业集。安徽规划到2023年，全省新能源汽车产量占全国比重10%以上；零部件就近配套率达到70%以上。合肥规划侧重于整车产能，芜湖规划侧重于发挥核心零部件优势。其中，合肥市规划2025年新能源汽车整车年产能达到150万辆，超过了传统汽车产业大省（市）上海（120万辆）、重庆（100万辆）、江苏（50万辆）等省市的2025年规划。
3.复盘世界汽车城崛起历史：领先车企，政策促进
复盘领先自主车企引领产地聚集的底特律汽车产业，跨国公司本地化、政策促进繁荣的巴塞罗那汽车产业，民营资本集发展的浙江汽车产业，指出领先车企和政策促进在世界汽车产业集中发挥关键作用。
3.1.底特律：领先自主车企,引领产地聚集
新产品提供地域洗牌机会。20世纪初，底特律随着新兴的汽车工业成长起来。汽车工业提振了底特律的地位，由1903年的全美第十四大城市成长为1920年的全美第四大城市。原有
工业基础提供技术与营商环境，支撑汽车工业发展。底特律汽车工业延续了其发达的马车工业、冶金与化工业。一方面，旧有的工业基础为汽车产业提供技术基础。例如，1905年纽约与底特律是美国马车工业最发达的地区，也是1910年美国汽车企业最多的地区。另一方面，发达的营商环境提供了企业家与熟练工人。例如，通用汽车的创始人威廉·C·杜兰特，在进入汽车行业之前经营着杜兰特·多车公司，是当时美国最大的马车制造商。
有多少花开花谢车企的集聚是底特律崛起的关键原因。20世纪初，底特律在美国六大汽车工业中心中地位并不突出。随着福特、别克、道奇等底特律本土车企接连诞生，也吸引了奥兹、通用汽车等厂商从其它地区迁入底特律。到1920年，全美35%的汽车公司都位于底特律，生产了全美约70%的汽车。车企的集聚带来了衍生效应。车企的集聚创造了良好的汽车工业环境，其衍生产品促进了汽车上下游集的繁荣。零件外包化帮助一批零部件厂商成长起来，到1920年，底特律地区的21家汽车和零部件公司雇佣了16万工人；集聚的环境降低了创业门槛，有经验的管理人员和工程师能够很容易地建立一家新的工厂。

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