第6章制冷行业区域市场概述表6.1 中国内陆区域划分
怎么获得手机root权限区域 省份
东北 黑龙江（黑） 吉林（吉） 辽宁（辽）
华北
北京（京） 天津（津） 河北（冀） 山西（晋） 内蒙古（蒙）
西北 陕西（陕） 甘肃（甘） 宁夏（宁） 青海（青） 新疆（新）
华东 上海（沪） 江苏（苏） 浙江（淅） 安徽（皖） 山东（鲁） 江西（赣） 福建（闽）
华南 湖北（鄂） 湖南（湘） 河南（豫） 广东（粤） 广西（桂） 海南（琼）
西南 重庆（渝）
四川（川）
云南（滇）
贵州（黔）
西藏（藏）
不同制冷设备在各区域市场占有率相
差巨大，占有率不但反映了制冷设备在各
取好名区域市场的销售结构，同时也体现了不同
鱼鳔的做法区域市场发展的速度和成熟度。从市场整
体情况来看，2014年经济发达地区、食品
加工业基地或我国交通枢纽省份仍在制冷
设备市场中占绝大比例，经济欠发达地区
华东地区包括占比不高。但从绝对增速来看，我国华东
各区域占比较同期有所下滑，这既反映了
该区域高成熟度，也说明经济发达地区市
场逐渐接近饱和期，主要企业将更多精力
放在西南、西北和东北等欠发达地区。本
次报告显示，上海、江苏、浙江、北京、
山东等传统制冷设备销售重省2014年较
2011至2012年增速下滑明显，而西南、西
北等地增速高达30%或以上。随着国家政
策向中西部、西南部倾斜，未来非传统制
冷强省市场发展空间巨大。
另外，各区域不同产品的占有率情况也
不尽相同。例如以食品加工业为主的华中
地区，冷冻冷藏车、速冻机占比更大；四
季温差明显、冷冬期长的东北、西北等地
冷库面积相对较少；
我国华东、华北经济发达地区零售业发
展迅速，商超数量众多，新型连锁便利店
发展迅速，对商用冷柜产品有大量需求。
各类产品在不同区域内的占比也在很大程
度上反映了产品的区域分布特性，各地因
经济结构不同对制冷设备需求也不尽相同。
综合来看，我国各类制冷设备主销地区仍
集中在经济发达、物流便捷、工业集中区
域，经济欠发达地区受政策和经济发展影
响，增速更快。
6.1 华东地区制冷行业概况分析
6.1.1 华东地区制冷行业概况
华东地区包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省、福建省六大省级行政区，
是中国市场经济发展最早也是最快的地区。上海作为我国最重要的城市之一，在全国
有举足轻重的经济地位。华东地区的山东省、江苏省、浙江省经济总量更在全国名列前茅。另外，我国压缩机、冷凝机组、制冷剂等重点制造和销售企业主要集中在华东区域，是我国制冷市场研发、制造、销售的中心。上海是众多外资品牌入驻最广泛的市场，外资品牌丹佛斯、比泽尔、GEA博客、艾默生，台资品牌复盛、汉钟和内地品牌北峰、美乐柯等知名企业均投身于上海。上海市拥有制冷设备原材料、上下游配套和高效物流保证，无论是对生
产制造企业还是销售企业来讲，都有得天独厚的城市条件。除此之外，上海进出口外贸行业配套完善，市场成熟，为企业原材料进口、成品进出口提供了便利条件。
江苏省作为中国改革开放最早的地区之一，早在20世纪90年代就吸引了一批外资制冷企业扎根苏州，兴建厂房。除具备上海市的优势特点外，江苏省对生产制造企业支持力度大，厂房投资成本低，许多知名企业选择在上海建立公司总部后纷纷将生产线迁移至苏州等地，例如艾默生、GEA等知名企业。另外，江苏精创、苏州新亚、力喜、永星等本土配件及压缩机知名企业众多，为江苏省制冷设备市场提供了必要支持。浙江省制冷行业的发展区别于上海和江苏两地。浙江省依靠换热器、风机等几个全国制冷配件生产基地，发展起一批规模不等的国内外知名制冷设备制造企业。其中既有国际知名品牌，也有国内小型作坊企业，特点十分鲜明。这与浙江省对中小企业和大型企业同样的鼓励政策不无关系。
浙江省已经成为我国活塞式压缩机、风机、换热器、冷却塔等制冷相关设备的核心生产区域，在空调制冷领域的产值占有率多年位居全国三甲。以江浙沪区域为中心、山东省为纽带，华东区域成为了我国制冷设备配件和制冷设备生产制造、销售的中心。巨化、三花、大明、高翔等知名企业云集，配套市场成熟，市场结构合理，是制冷企业的必争之地。随着中国经济的不断发展和制冷行业的不断成熟，华东区域将成为全球制冷设备的重要生产基地，不但将在国内市场起到举足轻重的地位，也必将在国际市场迎来新一轮的挑战。
6.1.2 华东地区制冷设备产品分析
表6.2 2014年华东地区制冷设备保有量/销量统计 细分行业 单位： （台/万吨/%）商用冷柜销量（台）
22,200
商用冷柜销量全国占比（%） 32.20%
冷库保有量（万吨）
1,170
问问堂冷库保有量全国占比（%） 45.90%
冷藏车保有量（台）
41,000
冷藏车保有量全国占比（%） 46.70%
制冰机销量（台）
66,560
制冰机销量全国占比（%） 41.60%u盘格式化数据恢复
速冻机销量全国占比（%） 7.50%
商用冷柜：以江苏、浙江、上海为中心的华东市场十分成熟，经济相对发达。重点商超百强企业在华东区域门店众多，以大型卖场为主，产品主要为集中式供冷冷柜，其中岛柜、立柜、熟食柜比例十分平均，销量各占三分之一左右。另外，华东区域社区店和小型零售超市业十分发达，配置高端，尤其是在上海地区，小型超市分布十分密集。华东区域的经济规模、零售业状况和商超配置均普遍领先于中国其它区域，相对应的制冷设备技术含量高、数量多。虽然大型连锁企业逐渐放缓在经济发达地区的开店速度，但华东地区数量众多的商超实店体对冷柜的需求量依然很大，2014年占我国冷柜总销量的32.2%，位居全国第一。
冷库行业：2014年华东区域冷库总保有量达1,170万吨，占全国总冷库保有量的45.9%。近几年来，华东地区冷库建设发展十分迅速，主要以华东一二线城市市郊的果蔬冷库为主。同时，上海、浙江、山东等地均有我国重要的运输港口，对各类海产品的冷藏贮藏有大量需求。江浙沪一带的冷库主要用于远洋捕捞渔业产品贮藏和果蔬产品贮藏。江浙沪区域市场在过去五年中，冷库建设量增长十分迅速，冷库行业也发生了许多变化。2010年，浙江频现因白菜、金针菇、杨梅等蔬果无法得到有效冷藏贮藏
而发生变质、许多蔬果农因此遭受巨大经济损失的报道。在浙江省有关部门的引导及我国相关部委对冷链物流行业的大力支持下，杭州、台州一带快速建成了一大批高温果蔬冷藏库。2011年开始，随着我国对远洋捕鱼业的支持，浙江各地政府投入数十亿元兴建远洋渔船，有效带动了捕鱼业和船用冷柜、船用冷库、船用速冻机的市场。然而，彼时水产冷库的不足导致“一库难求”的状况时有发生。2011年以后，浙江省在重要港口城市集中兴建水产中低温冷库，以解燃眉之急。然而2013年后，因远洋捕鱼成本各项费用激增，国际市场海产品价格大幅下跌，许多渔业公司利润严重下滑，甚至无法承担贮藏费用。浙江部分城市甚至出现了冷库运营商补贴渔业公司贮藏费用的现象，据市场反应，冷库贮藏费用从2012年最高时的150元/吨左右迅速跌落至2014年的70元/吨左右。一方面，冷库较高的空置率增加了运营方的成本和风险；另一方面，资不抵债的渔业公司面对过剩产能和下滑的海产品价格也无法承担经营费用，形成了恶性循环。2013年以后，诸如此类问题在江浙沪一带凸显，这也是2014年以来华东地区冷库增速明显放缓的主要因素。与此同时，2014年，浙江舟山等地也有部分大型冷库获批兴建，虽然在一定程度上带动了制冷行业发展，但相关各方应理性考虑市场需求，为行业良好发展打下基础。2014年8月，由浙江华易投资兴建的10万吨大型冷库开建，主要经营捕捞水产品的接卸和海产品低温冷冻。除浙江外，江苏、宁海、上海等地也纷纷在建各类高中低温冷库，虽然整体市场增速减缓，但冷库单体容量越做越大，投资更加密集。
冷冻冷藏车：2014年，我国共销售冷冻冷藏车 1.13万台，保有量达8.8万台。其中，华东地区以4.1万
台保有量位居全国之首，占我国冷冻冷藏车总量的46.7%。虽然华东地区并不是我国冷藏车的主产地，但两大冷藏车制冷设备制造商开利和大冷王却坐落于华东地区，是我国中高端冷藏车用冷凝机组的最大供应商。从市场端分析，江浙沪一带冷链物流发达，政府支持力度大，对冷链运输规范把控严格，易腐蚀品冷藏运输率在全国区域内最高。外加华东区域零售业聚集程度高，对冷藏运输需求十分广泛，全国有近一半冷藏车在华东地区使用。除了江浙沪外，山东作为临海经济重省，移动冷藏行业近年来发展迅速，冷藏车广泛应用于海产品、果蔬运输。
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