C18041S 客户分级分类管理
1：一般而言，（）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。
A
A.依赖型
B.参考型
C.专业型
D.助手型
2：从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（）
A
A.客户资产
B.客户交易量
C.开户年限
D.佣金贡献
3：客户分类分级管理需要（）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。A
A.绩效管理
B.风险测评
C.了解客户
D.了解产品
4：营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标：（）。
AB
A.追求市场份额
B.追求客户价值
C.提高客户忠诚度
D.提高客户满意度
5：以下哪些事件属于客户人生大事？（）
AB
A.出生
B.退休
C.开户
D.首次申购产品
6：客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？（）
AB
A.了解客户
B.了解产品
C.四个合适
D.构建场景
7：了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（）ABD
A.预期收益
B.风险承受能力
C.行为偏差
D.流动性
8：证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些？（）
AC
A.退市整理股票
B.创业板股票
C.上市初期过度炒作的新股
D.主体评级在AA级以下的债券交易
9：实施客户分级分类管理的目标是？（）
B
A.完成销售任务
B.实现适当性管理
C.满足客户需求
D.贯彻三公原则
10：信息技术对MOT场景的支持应以（）作为主线。
B
A.产品
券商bB.客户
C.风控
D.活动量
11：按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（）
BCD
A.理财型
B.依赖型
C.参考型
D.专业型
12：为客户提供投资服务的过程中，客户的（）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。
C
A.法律准入
B.流动性需求
C.投资目标
D.税收
13：构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步骤？（）
C
A.了解与分析客户需求
B.实施服务行动
C.挽回流失客户
D.效果评估改进
14：从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（)
CD
A.客户质量
B.客户规模
C.月度活跃用户数
D.资产管理总规模
15：一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。
D
A.投资策略报告
B.公司研究报告
C.资产配置报告
D.账户诊断报告
16：以下哪些不属于价格信号？（）
D
A.环境信号
B.促销信号
C.尾数信号
D.虚假折扣
17：客户在投资及使用券商服务过程中，特殊或异常行为所触发的事件，如买卖交易异常变化等，属于客户生命周期大事。（）
错
对错
18：证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示，无需联系客户。（）
错
对错
19：为不同产品和服务建立相应的风险评级，并根据客户风险承受能力进行匹配，风险匹配规划了客户管理的有效区间，超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。（）
对
对错
20：证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁，同时，服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。（）
对
对错
21：理财规划能够打动客户，往往取决于对客户隐含资产和隐含负债的深入了解和分析。（）
对
对错
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