新能源汽车行业现状趋势及发展前景
新能源汽车行业现状趋势及发展前景
1.行业现状。2022年我国新能源汽车持续爆发式增长态势，销量达到688.7万辆，同比增长93.4%；渗透率加速提升，市场占有率达到25.6%，比上年高1
2.1个百分点。新能源汽车市场竞争激烈，自主品牌乘势崛起，行业集中度快速提升。华东、华南和华北地区更偏好新能源汽车，一线城市、新一线城市接受度更高。插电混动车型延续迅猛增长势头，纯电新能源车型发力高端市场。
2.发展趋势。趋势一：产业链供应链格局加速优化，锂电池供需将逐步恢复平衡。趋势二：智能化赛道开启，智能网联技术成为重要路径。趋势三：安全性是消费者关注焦点，安全水平成为新能源汽车发展的基础。趋势四：生产工艺需求全面革新，一体化压铸技术带动生产装备升级。趋势五：氢燃料电池发展日渐成熟，商用车示范与探索逐步走向深入。趋势六：“下沉市场”增势明显，新能源汽车有望成为今年出口亮点。
3.发展前景。我们认为，“国补”退市影响有限，新能源汽车行业尚处于成长期，市场需求将持续旺盛。国内行业政策基本稳定，中游厂商排产饱满，在自发需求驱动背景下电动车销量持续走高。车企电动化加速，供给结构改善，在碳减排要求下，市场与产业链有望协同上扬。近期，碳酸锂、氟化锂等重要原材料价格回落，将带来动力电池和储能生产成本不断下降。展望2023年，在电池、电机等核心部件技术进
步和充电桩等基础设施逐渐完善的双轮驱动下，新能源车市
场有望持续高景气，预计2023年国内新能源汽车产量有望突破900万辆，渗透率将近30%。
正文
习近平总书记多次强调，要重视新能源汽车产业发展。2014年5月，习近平总书记在上汽考察时指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。习近平总书记在给2019年世界新能源汽车大会贺信提到，中国愿同国际社会一道，加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展，为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。为指引我国新能源汽车产业发展，国务院办公厅在2020年11月印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，部署了提高技术创新能力、构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、深化开放合作等5向战略任务，提出要充分发挥市场机制作用，支持优势企业兼并重组、做大做强，进一步提高产业集中度。
1 行业现状
1.1 行业需求：新能源汽车销量持续爆发式增长，渗透率加速提升
近年来，我国新能源汽车销量保持高速增长态势，连续8年位居全球第一。根据中汽协的统计数据，2022年国内新能源汽车销量达
到688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率达到25.6%，比上年高12.1个百分点。2022年12月，新能源汽车销量81.4万辆，同比增长51.8%，环比增长3.5%，单月销量对应的新能源汽车渗透率31.8%。
新能源汽车排名前十名
1.2 竞争格局：自主品牌乘势迅速崛起，行业集中度不断提升
目前，自主品牌正获得越来越多消费者认可。2023年1月，自主品牌零售销量占市场份额49.4%，批发销量占市场份额52.4%，实现了对合资品牌的初步赶超。在2022年新能源厂商销量榜Top10中，除去特斯拉，头部企业均为中国品牌。比亚迪、吉利表现强劲，2022年1-12月，比亚迪新能源乘用车销量179.99万辆，同比增长208.2%，
成为民营自主销量第一；吉利销量30.49万辆，同比增长277.9%，是年度车企销量榜上同比增速最快的。
行业同质化竞争趋势加剧，行业集中度快速提升。前十大厂商份额占比由2021年70.3%上升至2022年72.3%，其中，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国3家头部企业份额占比分别为31.7%、7.8%和7.8%。在2022年12月份新能源汽车的销售中，前五大厂商市场份额占比59.0%，前十大厂商高达73.3%。
1.3市场区域结构：华南、华东和华北地区更偏好新能源汽车，一线城市、新一线城市接受度更高
从地域来看，胡焕庸线以东、以南的华南、华东和华北地区对新能源汽车偏好度更高，而东北、西北等区域对新能源汽车的接受度较低。这主要是因为华南、华东和华北地区，气候适宜，经济发达，充电桩等设施完备，更有利于新能源汽车的使用；而东北和西北区域，气候寒冷，地广人稀，充电桩等基础设施不足，客观上不利于新能源汽车的使用。
相对而言，一线城市、新一线城市对新能源汽车的接受度更高。除了经济发达、基础设施完备等条件外，燃油车限购是一个很重要的因素。根据懂知行2022年7月的调研材料，海南省潜在用户对新能源汽车接受度最高，达到28.7%。海南省全域限购燃油车，拥有全国
31个省直辖县级行政单位中的15个，因此，海南省的潜在用户对新能源汽车的接受度高。
1.4 产品结构：插电混动车型延续迅猛增长势头，纯电新能源车型发力高端市场
乘联会数据显示，2022年插电混动汽车销量151.8万辆，同比增长150%，在整个新能源汽车市场中的份额由2021年的18%提高到22%。预计，插电混合动力汽车2023年销量将出现爬坡，在售价10-20万的市场渗透率快速提升，有望成为本年新能源车最大的增长动能。
受新能源汽车补贴政策退坡和市场价格波动明显等因素影响，自主和合资品牌加大力度推出纯电新能源车型，锚定30万以上区间的高端市场，对表高端品牌燃油车产品。
2 行业发展趋势
2.1 趋势一：产业链供应链格局加速优化，锂电池供需将逐步恢复平衡
随着国家和地方出台相关政策措施效应的陆续释放，锂矿产能将逐步爬坡，锂电池供需压力有望近期
得到缓解。2022年，锂材料价格显著上涨，电芯价格涨幅均超过40%，酸铁锂电芯由0.55元/wh 上涨到0.83元/wh，三元电芯由0.63元/wh上涨到0.92元/wh。为了保障锂电产业链供应链协同稳定，工信部办公厅联合国家市场监督管

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