驾培行业当前及未来市场分析报告
驾培⾏业当前及未来市场分析报告
⼈民交通杂志 | 来源
⼩玖 | 编辑
随着我国进⼊汽车⼯业时代，机动车进⼊普通家庭，社会公众学驾需求逐渐增加，机动车驾驶员培训⾏业(以下简称驾培⾏业)得到快速发展，并且成为与⼈民⽣活息息相关的基础性⾏业。
驾培⾏业作为重要的民⽣服务业，在服务民⽣以及为我国社会经济建设做出贡献的同时，也守护了道路交通安全的第⼀道防线，从源头上保障了我国道路交通安全。
为引导驾培机构关注未来市场，注重培训与服务质量，提升学员学驾体验和便捷度，中国道路交通安全协会联合⼈民交通杂志社开展了当前驾培⾏业的基本现状、⾏业特点和痛点以及互联⽹驾培驾考服务发展情况的调研分析，并提出了⾏业未来的发展趋势，据此形成本分析报告。
01
驾培⾏业当前现况
近年来，伴随我国经济社会和汽车⼯业的发展，带动了驾培⾏业的快速发展，且满⾜了⼈民⽇益增长的学驾需求。
截⾄2019年底，我国机动车驾驶员培训机构(以下简称驾培机构)经营业户共有1.97万户，教练员92.5万⼈，教学车辆79.7万辆，户均拥有教学车辆40.4辆，机动车驾驶培训模拟器12.2万台，年培训⼈次2705.3万⼈次。
学员学驾费⽤为社会贡献约1400亿元的产值，缴纳税费约28亿元，同时为社会提供了百万个就业岗位，对我国经济发展起到了积极促进作⽤。
1.1
驾培机构
随着⽣活⽔平的提升和⼈民财富的极⼤丰富，学车成为了当下社会的刚性需求，也促进了驾培机构数量的增加。近5年来，我国驾培机构的数量逐年增加，相较于2015年，增长了19.74%，2019年驾培机构达到了19741户，满⾜了社会学驾需求。
总体上，我国驾培机构数量呈持续稳定增长的态势。
近5年我国驾培机构数量变化趋势
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》规定，驾培机构按照教学车辆数量分为⼀级、⼆级和三级驾培机构，由图可知，我国驾培机构类型逐渐向集约化发展，三级驾培机构数量增加迅猛、⼆级和⼀级驾培机构数量出现降低的趋势。
造成这种现象的原因是由于当前我国进⼀步开放了机动车驾驶员培训市场，各地区县根据当地学驾需求按照标准规定新增了三级驾培机构；同时由于⼤城市中学驾存量逐步消化，部分⼆级和⼀级驾培机构根据市场实际缩减了相应的教学车辆。
近5年我国残疾⼈驾培机构数量变化趋势
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
为给残疾⼈提供良好的驾驶培训服务，满⾜残疾⼈驾驶考试的需要，驾培机构积极配置相应的教学车辆及教学⼈员，为残疾⼈提供驾驶培训服务。
截⾄2019年底，我国共有残疾⼈驾培机构354户，年培训⼈次达17923，相较于2015年，残疾⼈驾培机构仅增长了16.45%，⽽残疾⼈年培训⼈次增长了108.74%，这表明随着交通基础设施和驾培驾考制度的完善，越来越多的残疾⼈有了驾驶出⾏的需求，这也反映出我国残疾⼈培训细分市场总体发展趋于增长的态势。
1.2
教学车辆
教学车辆是实施驾驶培训教学的关键教学设施，按照我国机动车驾驶培训有关的规定，驾培机构的教学车辆不得少于20辆。伴随我国驾培机构数量的增加，近年来我国的教学车辆数量也相应增加，截⾄2019年底，教学车辆数量达到了797524辆，相较于5年前，增长了17.34%。
近5年我国教学车辆数量变化趋势
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
按照车型分类，教学车辆可以分为⼤型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、⼤型货车和⼩型汽车等。由图可知，我国⼤型客车和⼤型货车的教练车近5年来出现递减的趋势，这从侧⾯反映出最近5年⼤型客车和⼤型货车的学驾需求逐年减少，驾培机构根据市场需求减少了相应的教学车辆。
相反地，近5年来牵引车和⼩型汽车的教学车辆逐年增加，这表明最近5年学习这2种车型的学员学驾需
求逐年增加。城市公交车教学车辆数量近年来出现较⼤波动，这反映城市公交车学驾市场并不稳定。
造成各类教学车辆数量变化的原因是不同的，对于⼤型客车和⼤型货车，主要是由于随着民航、⾼铁等运输⽅式的发展，以及国家积极推进公转铁、公转⽔等运输结构的调整，道路客运⾏业和普通货运⾏业受到了较⼤影响，⾏业降低了对这2类驾驶员的需求，相应地驾培机构的教学车辆出现了下降的趋势。
对于牵引车，主要是由于近年来交通运输部积极在⾏业内推⼴甩挂运输模式，提⾼运输效率，因此⾏业急需牵引车驾驶员，相应地影响了牵引车教学车辆的数量。
对于⼩型汽车，主要是由于随着私家车的普及，拥有⼀辆⼩型汽车已是普通家庭的刚性需求，相应地带动驾培机构教学车辆的增加。
对于城市公交车，尽管随着我国城市进程的加快，城市居民的公共出⾏需求也相应增加，但当前⼤部分城市⼤⼒发展城市轨道交通，如北京、上海、南京等城市，⼤⼤分担了城市公交车的运输任务，也影响了城市公交车⾏业对驾驶员的需求，从⽽致使我国城市公交车教学车辆数量的波动和变化。
1.3
教练员
教练员是确保驾驶培训教学质量的关键，是实施驾驶培训教学的核⼼⼈员，是⽀撑驾驶培训⾏业健康发展的基础。
近年来，随着我国驾培⾏业的快速发展，教学车辆的增加，按照国家规定的教练员不得少于教学车辆的⼈车数量配⽐要求，教练员数量也逐渐增加。
截⽌2019年底，我国共有教练员925475⼈。其中，理论教练员58702⼈，实操教练员849151⼈，较好的⽀撑了我国驾培⾏业的健康发展。
近5年我国教练员数量变化趋势
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
教练员按照教学能⼒分为理论教练员和实操教练员，理论教练员具体负责驾驶培训学员交通安全法规、⽂明驾驶等理论知识的传授，实操教练员肩负学员驾驶技能的培养。
由图可知，我国理论教练员总量在2017年后下降趋势明显，造成这种局⾯的原因是由于交通运输部在2017年底在⾏业内推⾏理论培训的⽹络远程教学，并明确采⽤⽹络远程教学模式的地区，理论教练员的配置由各省⾃⾏确定。
⽹络远程教学推⾏后，⼴东、江苏、四川、辽宁等省份应⽤较好，致使理论教练员的数量受到影响，出现了拐点。
此外，由于教学车辆数量的增加，我国实操教练员数量也逐年增加，但其数量均⼤于教学车辆的数量，满⾜国家规定的⼈车配⽐要求，这表明为提升培训教学服务质量，部分驾培机构配置了⽐教学车辆多的教练员。
1.4
年培训⼈次
年培训⼈次直接反映了我国驾培⾏业的市场规模变化，近5年来，我国驾培⾏业培训市场出现了⼩幅的波动，但总体来看，驾培⾏业市场总体趋于稳定，基本维持在每年2700万⼈次的规模。
近5年我国驾培市场规模变化
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
年培训合格⼈次反映出我国驾培⾏业的培训质量状态，由图可知，我国年培训合格⼈次基本保持在2200万左右，培训合格率基本维持在82%，但需要说明的是，近5年来我国驾培⾏业每年的培训合格
率逐年呈⼩幅下降的趋势，这客观反映出当前我国驾培⾏业的培训质量逐年下降，仍需要各⽅积极采取措施，提升培训质量。
《中国道路运输发展报告（2019）》显⽰，从培训市场分布区域来看，2019年培训⼈次排名前⼗的省份为⼴东、湖北、江苏、湖南、⼭东、安徽、河南、河北、四川和浙江，这些省份均为⼈⼝基数⼤省，或是经济较为发展，能吸引⼈才，从⽽能拉动学驾需求。
同时，培训市场的区域分布也表明，当前我国驾培市场主要集中在东部地区和中部地区。
02
驾培⾏业特点及痛点
驾培⾏业助⼒我国经济建设，也从源头上把好了我国道路交通的安全关，历经多年的发展，取得了⼀定的成绩，当前驾培⾏业呈现“四化”的特点：
（⼀）学驾体年轻化。
随着我国学驾体存量的逐渐被消化，当前我国学车主⼒⼈由原来的学驾体存量逐渐转变为适龄⼈，据驾考宝典对其平台内的学员年龄统计分析，25周岁以下的学员体占⽐达39.98%，35周岁以下的学员体更是达81.54%。
培训机构是什么
这也与此次调研结果基本保持⼀致，此次调研发现25周岁以下的学员体占⽐为38.45%(调研地区为浙江、⼴东、江苏和安徽)，这都表明驾驶培训的学驾体年轻化趋势⾮常显著，这也要求驾培机构逐步转变“⼀⼈到底”、“时间固定”的教学组织模式。
（⼆）市场竞争激烈化。
学驾体存量的逐渐消化，⼈⼝红利的消失，同时伴随驾培机构数量的逐年增加，以及⾯临培训市场规模稳定不增的局⾯，⾏业出现供需失衡的现状，以2019年为例，培训市场实际需求为2705.3万⼈次，⽽⾏业培训供给能⼒约为4785.8万⼈次，教学车辆培训能⼒远远⼤于实际培训需求，致使⾏业同质化竞争加剧，市场竞争激烈。
（三）培训市场区域化。
驾驶培训需要学员在训练场地进⾏驾驶技能的培训教学，因此驾驶培训市场的区域化经营特点⾮常明显，⼀⽅⾯驾培机构受训练场地、经营范围的限制，不能从事异地经营。
另⼀⽅⾯，学员从交通、出⾏时间、费⽤等成本因素以及学车便捷性的⾓度考虑，也只会在其居住或⼯作地附近学习驾驶，学驾集中度⾼。
（四）服务需求多样化。
学驾体的年轻化，以及当前我国放开了70周岁以上⼈员的学车限制，以及学驾体受教育程度不尽相同，学驾体呈现多样化。
这些学驾体在学习驾驶时，其服务需求也是多样化，如年轻学员其思想活跃、喜欢冒险、喜欢追求时尚和新颖，尝试新的⽣活和事物，易于接受新鲜事物，追随时代潮流，追随个性化、定制化的服务。
⽽对70周岁以上的学员，其学习能⼒较弱，掌握知识和技能的速度慢，其要求教学要更耐⼼、讲解更详细。
尽管当前我国驾培⾏业的发展满⾜了⼈民⽇益增长的学驾需求，但与当前社会期待的⾼质量、新要求相⽐，还存在⼀些⾏业的“痛点”，主要体现在三个“有待”：
（⼀）培训服务质量有待提⾼。
驾培机构应试教育现象较为普遍，教练员教学过程中“重操作技能、轻细节教学、轻⽂明教育”，致使培训质量参差不齐，新驾驶员的综合素质有待提升。
据公安部交管局统计，2018年三年以下驾龄驾驶员的交通违章占全部交通违章的26.3%，肇事致死⼈数占总死亡⼈数的
11.3%。
此外，部分驾驶培训机构服务意识差，培训费⽤价格不透明，学员报名培训后巧设名⽬增加学车成本，教练员服务态度差，教学不规范，学员学驾体验差。
（⼆）市场培训秩序有待规范。
培训市场的供需失衡致使⾏业⽆序的同质化竞争，⼤部分驾培机构采⽤降低学费招揽⽣源后再巧设名⽬增收费⽤，严重影响⾏业正常的发展秩序。
同时，未获得培训资质的机构和⼈员擅⾃设⽴教学点、使⽤民牌车辆教学等⾮法培训⾏为时有发⽣，对⾏业的有序发展带来负⾯影响，培训市场秩序需进⼀步规范和净化。
（三）信息化应⽤有待提升。
信息化应⽤会给⾏业监管、企业管理和学员学驾带来极⼤的便利便捷。然⽽，当前我国驾培⾏业的监督管理信息化应⽤⽔平较低，仅有⼴东、江苏、浙江等省份实现了线上异常(虚假)学时的监督管理。
⼤部分驾培机构的内部管理还停留于粗放式管理阶段，ERP、计时培训系统等精细化信息系统的应⽤覆盖⾯不⼴，从⽽致使

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