2022年中高端女装行业发展现状分析
2022年中高端女装行业发展现状分析
1、高端消费市场景气度高，中高端女装发展势头强劲 中高端女装市场消费潜力发展空间较大，行业规模提升 动力足。根据EUrOmonitOr数据估计，2021年中国中高端女装 消费市场价值为2436.55亿元，较2020年同增12.62%。高端 女装消费者以都市中产、都市银发和精致妈妈为主，精神需 求和个人审美情趣较高，对品质、设计及品牌消费意识持续 升级，龙头企业市占率有望得到较大提升。
高端女装市场集中度较低，龙头企业市占率有较大提升 空间。据EUrOmOnitol•数据显示，截至2021年7月，玖姿、 阿玛施、坷莱蒂尔、雅莹等头部本土高端时尚女装品牌市占率 为0.1%-0.3%,其中，朗姿、雅莹、珂莱蒂尔表现较好，与 2020年同期相比，市场综合占有率分别提高 0.39pct∕0.30pct∕0.14pct,而 UNIQLO 和 Adidas 单品牌市占率 分别为1.8%和1.4%,远超中国高端女装前十品牌综合市占率 之和，市场集中度较低。从2021年中国top 10女装品牌来看, 其中70%的品牌原产地位于海外，均价372-3643元之间的成 衣最受欢迎。目前，中国高端女装仍处于快速成长期，在维
持品牌时尚敏感度和产品质感的同时，单品定价维持高增长态 势，或将成为头部高端女装品
牌市占率贡献主力。
海外女装品牌在中国女装市场市占率较高（按品牌市占率排序）（单位：元）
品牌
原产地
品牌成立时间
成衣单价区间
市占率
Uniqlo
日本
1984
99-1299
1.80%
Adidas
传国
1949
319-4409
1.40%
Bosideng
中国上海
1976
399-4999
0.80%
Vero Moda
丹麦
1987
5494999
0.70%
Only
丹麦
1995
399-3499
0.70%
Semir
中国温州
1997
199-1099
0.7%
Zara
西班牙
1975
459-1999
0.6%
La Chapelle
中国上海
1998
319-3149
0.5%
Ochiriy
意大利
1999
329-4990
0.5%
Fila （大中华区）
意大利
1911
799-9680
0.5%
资料来源:Eummonftor.公用财报,天林商城,中银证券
图：海外女装品牌在中国女装市场市占率较高（按品牌 市占率排序）（单位：元）
2、科技创新与数字化转型共振，助力中高端女装逆势增 长
网购渗透率稳步提升，女性消费升级促行业规模扩张。 2020年中国网购零售额达27.33万亿元，绝对金额同比下降 13.83亿元，但网上零售额渗透率同比增长3.46pct,网购已成 为主要消费方式。网购主体为20-49岁女性，与中高端女装 目标客重叠，该体对产品的时尚度、质感和服务要求较 高，产品力品牌力齐驱才能维持获客动力。长期来看，设计创 新与数字化转型共振，将助力中高端女装发展维持发展韧性。
网购拉动居民消费，女性购物者线上购物热情高涨。疫 情影响下，2020年线下购物有所收缩，推动网购成为主流消
费的进程。需求端来看，2015-2020年网购人数从4.13亿人增
长至7.82亿，CAGR达14%, 2020年网购渗透率也稳健提升
至79.5%,中国网购市场已经进入成熟期。消费结构来看， 202IHl线上购物女性占比51%,略高于男性，其中20-49岁 女性为主要购买力，可见适龄女性线上购物需求较大。目前, 头部中高端女装积极与天猫、唯品会等电商平台保持极稳定的 战略合作关系，随着数字化转型和会员管理系统升级的完成, 下半年电商或将助力中高端女装恢复高点。
2021年中国网购用户离像
12.20%
■ 15.90%
18.70%
20.30%
17.40%
12.30%
330%
中国女装品牌资料来海:CNNIC,中银证券―
图：2021年中国网购用户画像
深耕自主开发，以创新促发展。中高端女装以独具特 的设计吸引高净值客，相对其他细分行业来说，中高端女 装进入门槛较高，研发比例常年维持在2%〜5%之间。2020 年，欣贺在研发投入和研发人员占比方面居行业前三。研发 投入方面，朗姿、歌力思、欣贺占比相对较高，分别为 3.24%∕3%∕3.22%;研发人员方面，锦泓、地素、欣贺自有研
发人员占比居前列,分别为12.1%∕8.49%∕9.20%。以创新设 计延伸产品力与品牌力，促进中高端女装产业持续平稳向好。

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