上海市电信市场结构分析
1.上海市电信市场结构分析
首先先对市场结构的定义与分类等进行一个总体的概述。市场结构指的是某一市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系。但我们现在主要分析的是电信市场结构的供给者之间的关系。
1994年中国联通的成立标志着我国电信市场打破垄断，引进竞争。1998年以后，进一步加大改革力度，重组中国电信和中国联通，正式成立了中国移动通信公司。在此背景之下我们对上海市的近三年来的三大电信运营商的用户规模和业务收入数据进行搜集并整理如下表所示：
表 1-1  2010—2012年上海市三大电信运营商业务收入和用户规模比较
运营商
2010年
2011年
2012年
用户规模(亿户)
业务收入（亿元）
用户规模(亿户)
业务收入（亿元）
用户规模(亿户)
业务收入（亿元）
上海电信公司
1064.82
385.12
1146.41
165.29
1116.55
178.17
上海联通公司
919.64
269.68
988.91
115.74
963.75
124.76
上海移动公司
1313
312.16
1411.72
133.97
1375.35
144.42
总计
3297.46
966.96
3547.04
415
3455.65
447.35
从上图中我们可以看出不论是上海市还是从全国来看，其通信市场结构从总体上来看是寡头垄断的市场结构。电信市场基本上被移动、联通和电信三大运营商所占据电信市场的全部，但上海市的电信市场结构的分布又与全国的电信市场结构有所不同，就目前的电信市场结构来看，全国是移动公司不论是业务收入还是用户规模遥遥领先的，但上海市电信市场结构中是电信公司的业务收入要高于移动公司。其主要的营业收入不是来源于移动业务而是主要来源于宽带业务和固话业务。而联通公司依然是三家电信运营商中业务收入最低，用户规模最少的。所以，我们可以总结出上海市的电信市场结构也是寡头垄断的市场结构，但其市场结构也有自己的特点，就是电信公司要强于移动公司。
图 1-1  2010—2012年上海市三大电信运营商业务收入比较
从上图中我们可以看出，电信公司在上海市超过移动公司，其营业收入最近三年内都是高于移动和联通的，但我们从上图中可以看出上海市近三年来的营业收入是有所下降的，这也是符合电信市场发展的趋势，电信资费不断下降。
下面我们来看一下上海市移动、电信、联通的用户规模分布情况，如下图所示：
图 1-2  2010—2012年上海市三大电信运营商用户规模比较
从上图中，我们可以看出，上海市电信市场中虽然电信公司业务收入高于移动，但其用户规模却少于移动公司，一方面，是因为电信市场中电信公司的主要业务没有集中在移动方面，而现在客户中移动用户又占据了很大的比例，所以移动用户从总体上用户规模要高于电信公司，但这不代表其业务收入高于电信公司。
1.1上海市固定电话市场结构
目前，上海市固定电话领域主要由中国电信和中国联通两大电信运营商参与竞争。从下图中，我们可以看出中国电信公司占据了上海市固定电话业务的绝大部分。可以说，在上海市固定电话市场上，中国电信是“一家独大”的市场格局，中国联通只占据了一小部分市场。固定电话网曾作为众多新电信业务的基础接入网，对该网的垄断曾在一定程度上引起其他业务领域的不对称竞争。因为中国移动在上海市的固定电话市场基本上没有业务，所以就只以中国电信和中国联通对上海市的固定电话市场结构进行分析，下图是中国电信和中国联通在固定电话市场上近三年来所占的市场份额：
表 1-2  2010—2012年上海市三大电信运营商固定电话所占市场份额比较
2010~2012年上海市固定电话所占份额
公司名称
2010年
2011年
2012年
上海电信
95.8%
94.9%
96.3%
上海联通
4.2%
5.1%
3.7%
图 1-3  2010—2012年上海市三大电信运营商固定电话用户规模比较
上图是2010~2012年上海市固定电话用户规模的条形图，虽然中国电信在固定电话市场上占据绝大部分，但是近年来移动电信和因特网业务的发展对固定电话产生了明显的替代作用，从上图中我们可以看出固定电话用户数量逐年减少，中国电信在固定电话市场上的发展前景令人堪忧。
图 1-4  2010—2012年上海市电信与联通固定电话所占市场份额比较
上图是我们统计的2010~2012年上海市固定电话市场份额的分布情况。由于移动公司不涉及固定电话业务，所以就只是比较电信和联通两家公司的市场份额的变化。上海电信在2010年的市场份额达到95.8%,而中国联通大约只占市场份额的4.2%。但2011年，上海电信公司所占的市场份额有所下降，但变化不大，为94.9%。但当到2012年电信公司又占到了约96.3%的市场份额。
从以上图表和分析可知，在上海市的固定电话市场中存在“双寡头”的市场结构。但中国电信占据了固定电话市场的绝大部分市场份额。
1.2上海市移动电话市场结构
近年来，随着电信市场竞争的不断加剧，移动通信业务也不仅仅局限于上海市移动公司，中国电信公司也开始有一定的移动业务，而中国联通公司一直算是三大运营商中业务最全、全业务经营的运营商，但其电信和联通在移动业务上的市场份额却还是远远低于中国移动。不论是在全国市场上还是在上海市电信市场上，中国移动依然作为移动市场的主导者。 竞争优势明显。尤其在用户规模、客户质量、网络容量与覆盖及运行质量、企业品牌及业务品牌的影响等方面均优于中国电信和中国联通，而中国电信和中国联通只能通过价格策略才能够在移动市场上占据一定的市场份额，这两家运营商最大的优势在于实行10%~20%左右的免费优惠。上海市近三年来的移动市场用户数量规模如下图所示：
图 1-5  2010—2012年上海市三大电信运营商移动用户规模比较
从上图中我们可以看出，上海市的移动公司用户要远远高于联通与电信，其用户量也在逐年递增，联通和电信公司虽然用户数量不多，但其总体上也表现出移动用户的不断增加，也从另一面反映出移动业务的发展前景较好。
下面的两图是我们统计的上海市2010~2012年移动电话三大电信运营商所占的市场份额的情况，从下图中我们可以看出总体上上海移动公司依然占据市场份额的绝大部分，移动公司每
年所占的市场份额大约都在70%~80%之间，电信和联通公司虽然处于追随者的状态，但其位置较稳定，对移动市场的均衡发展起到了非常大的作用，也是一个非常好的开端。
表 1-3  2010—2012年上海市三大电信运营商移动电话比较
2010~2012年上海市移动电话所占份额
公司名称
2010年
2011年
2012年
上海电信
15.8%
19.6%
18.2%
中国移动上海网点上海联通
5.9%
5%
8.1%
上海移动
78.3%
75.4%
73.7%
图 1-6  2010—2012年上海市三大电信运营商移动市场市场份额比较
从以上的统计图表和分析可知，上海市的移动市场也是寡头垄断的市场结构。但移动公司依然是市场的领导者，占据了大部分的市场份额，上海市电信和联通公司虽然所占市场份额不多，但其近年来的发展还是比较稳定。
下面我们再总体比较一下上海市固定电话用户和移动电话用户近三年来的总体情况，从下图中我们可以清晰的看出上海市移动用户增长较快，增长幅度较大，2010年移动用户就达到2361.55万户，是固定电话用户的2.5倍。2011年移动用户达到2620.61万户，比上年大约增长了11%，到2012年移动用户达到3008.3万户，比上年增长了15%，可以看出上海市移动用户逐年再增加。但固定用户整体变化不大，而且还有减少的趋势，2010年固定电话用户为935.91万户，2011年为926.43万户，等到2012年固定电话用户减少到902.9万户，比2010年减少了大约4%。固定电话市场发展受到了移动电话市场的巨大冲击。
图 1-7  2010—2012年上海市移动电话和固定电话用户比较
1.3上海市电信、移动和联通公司近三年的ARPU和MOU产出指标
1.3.1 上海市三大电信运营商2010~2012年ARPU值
所谓ARPU就是每用户平均收入(ARPU-Average Revenue Per User)。ARPU注重的是一个
时间段内运营商从每个用户所得到的利润。很明显，高端的用户越多，ARPU越高。在这个时间段，从运营商的运营情况来看，ARPU值高说明利润高，这段时间效益好。ARPU是给股东的，投资商不仅要看企业现在的赢利能力，更关注企业的发展能力。ARPU值高，则企业的目前利润值较高，发展前景好，有投资可行性。

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