上汽通用五菱发展战略规划
企业简介
五菱集团在支持合资企业快速发展的同时,根据市场需求和企业资源,通过实施战略性改革与重组,确立零部件、发动机和专用车为企业发展的三大主业。五菱集团主导产品及产能为:汽车前后桥、制动器总成、仪表板等年配套能力达60万台以上;汽车发动机年生产能力达80万台以上;微型专用车年生产能力达2.5万辆。
五菱集团通过整合与再创业,实现了新跨越;2022年五菱集团实现销售收入合并58亿元,零部件、发动机和专用车三大主业高速发展,连续四年平均增长25%,高于区域和行业经济发展速度。“十一五”期间,五菱集团将以技术和管理的创新推动零部件、发动机和专用车三大主业的可持续发展,在依托上汽通用五菱快速发展的同时,积极拓展国内外市场,形成内外结合的产业链,相互支持,相互协调,持续发展;在为顾客创造价值的同时,实现集团规模化、集约化经营,使五菱集团成为具有综合竞争实力和优良品牌形象的、永续发展、国内一流的、国际化的汽车产业集团。
外部环境分析
一般环境分析(PEST)
政治环境
2022年3月,经国务院批准,财政部会同国家发展改革委、商务部等七部门推出《汽车摩托车下乡实施方案》,目标是实现惠农强农,拉动消费带动生产。同时推出小排量汽车购置税下调等一系列政策,微车市场在全球经济危机中迎来春天。
2022年多项产业优惠政策仍将得以延续。除小排量购置税减免5%调整为7.5%外,其他政策均实现了更大的优惠范围和程度。其中:汽车下乡范围将扩大至微卡、轻卡、微客、两轮或三轮摩托车、三轮汽车和低速货车六类产品;以旧换新政策的单车补贴标准将提高到5000元至1.8万元;新能源汽车政策的试点城市预计将由13个扩大至20个,同时政府还将选择5个城市对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。
经济环境
自2002年以来,我国汽车市场超高速增长达6年之久,远远超过我国GDP的增长速度,2022年超高速增长开始刹车。据中国汽车工业协会最新数据统计,2022年1~8月,全国乘用车市
场总体表现低迷,我国乘用车产销463.24万辆和455.03万辆,同比增长13.67%和13.15%,与上年同期相比,增幅回落8.32个百分点和10.94个百分点。2022年开始,中国乘用车发展放缓,但国人刚步入“汽车生活”,对汽车的需求很大。
亚洲受冲击的程度不是全球最严重的,同时本次金融危机也不是亚洲曾经经历过的最严重的危机。长期来看,如果应对得当,亚洲甚至能够得大于失,在危机的狂风暴雨中成就更为巩固的经济基本面,如越南、印度等发展中国家,对微型车的需求同样很大,总体上经济环境对五菱的发展是有利。
技术环境
为了环境保护和汽车工业的可持续发展,生产商研究并已开始投产代用燃料汽车技术,电动汽车技术和混合动力汽车技术来解决汽车排放、噪声和能源结构问题。对充分发挥气体燃料的优点,达到满意的动力性、经济性和低的排放指标的技术要求提高;混合动力汽车把燃油汽车和电动汽车的优点有机结合起来,是近期较理想的汽车发展模式,燃料电池汽车是未来零排放的理想汽车。
社会文化环境
近年来中国经济持续高速增长提高了人们的生活水平,人们的生活方式和价值观正在改变,对汽车的追求越来越迫切,有车成为成功人士的象征。随着环保意识的深入人心和石油价格的上涨趋势,人们更关注小排量,省油的车型。就中国绝大多数的农村人口而言,他们需要运输农产品或载客都需要车,而五菱的车小巧实用,耗油量低,价格便宜,有相当大的发展空间。
产业环境(五力模型)
现有企业之间的竞争强度分析
20年来,我国微型汽车产销量保持了快速稳定增长,成为汽车行业中增长速度最快的车种之一。目前,我国微型汽车已经形成产业结构较为合理,生产集中度高(前5家的生产集中度已达96%以上),行业发展较为健康的良好态势。微型汽车的产销量已占全国汽车产销量近30%,成为我国汽车生产和消费市场的重要拉动力量。
2022年,微型客车市场上排名前六的厂商是上汽通用五菱、重庆长安、哈飞汽车、东风汽车、南京长安和江西昌河,这六家厂商市场占有率分别为51%、21%、10%、7%、4%和4%。
而微型货车的老大是重庆长安,占市场份额的28%。其后为上汽通用五菱,重庆力帆,哈飞汽车,东风汽车公司。
新进入企业的潜在进入威胁分析
2022年,国内微车销量为195万辆,同比增幅超过83%,成为汽车刺激政策受益最显著的细分行业。尽管微车利润相对微薄,但炙手可热的微车市场还是吸引了越来越多的厂家进入。继上汽通用五菱、长安、东风小康、哈飞、昌河、一汽佳宝6家微车企业之后,又有6家车企进入微车市场,竞争愈演愈烈。
奇瑞汽车、华晨金杯、陕汽集团等在这两年都加入进来,奇瑞的开瑞微车已启动了15万辆的开封工厂,其他新进入的厂家起步产量都在10万辆左右。
供应商供应能力分析
上汽通用五菱共有300多家供应商,其中60%采购金额的零部件在广西省柳州市完成采购,其它40%高价值零部件大部分都是从外地采购,五菱与高价值零部件供应商的议价能力并不高。高价值零部件供应商的集中程度较高。
买方分析
随着各企业的微车基地“开张”,产能过剩显示出隐患。2022年微车的需求量以最乐观的20%的增幅计算为235万辆,届时或有45万辆产能闲置。可以预测,激烈竞争将加强买方的话语权。
替代品分析
微车面临替代产品的强有力威胁。最近几年轻型客车开始渗透微型客车市场,通过大幅度降价,使其在性价比方面对微型客车具有一定优势。国内的皮卡制造商的生产规模在进一步扩大,平均生产成本开始下降,如福田、长城等主要皮卡制造商开始进一步降低售价,开始挤压微货的市场份额。
主要竞争对手分析
整合了哈飞、昌河等企业之后,新长安集团的雄心壮志得以施展。长安汽车的微客和微货销量将达100万辆,相对于2022年70万辆的规模,增长率达40%。再加上哈飞、昌河的微客销量,新长安的实力不容小觑。
东风小康去年销量达20万辆,今年的销售目标为30万辆,且其打算在二季度推出旗下V系列新微客车型。东风小康仍将大力在二、三线城市发展,并且会将销售店扩大至1300家,尤其是在河北、广东等省,布局将加快。
除了优雅、优优及优派车型外,开瑞今年将推出优胜、优劲两款新车型,今年将大力开拓销售渠道,建立深入县级市场的二级网络,且今年将增加经销商的盈利点,将进一步带动渠道的纵向深入,为产品的营销渗透能力提供进一步的保障。此外,奇瑞还正在计划今年内于在华中地区建立新的微客生产基地,以辐射中原地区的微客需求量,年产量将达15万至20万辆。
此外还有比亚迪、力帆和海马等公司也将投产微型客车,欲瓜分市场份额。
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