投资大效益小专业术语
投资大效益小专业术语
投资术语整理
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心情不好的时候怎么办>金字塔未解之谜年度报告：分发给股东的公司或共同基金状况和业绩的年度审计记录。
年化回报率：考虑到复利的影响，一段时间内的平均年回报率。年化收益率也可称为复合增长率。
升值：金融资产价值的增加。
资产配置：将你的财富根据规划投到不同类型资产上去。（风险与回报不同）
资产类别：具有类似特征的证券。最常见的资产类别是股票、债券和现金等价物。
平均到期日：对于债券基金，投资组合中债务证券规定到期日的平均值。也称为平均加权成熟度。一般而言，平均期限越长，基金对利率变动的敏感度越大，价格波动越大。较短的平均期限通常意味着较不敏感因此波动较小的投资组合。
平衡基金：在混合普通股、优先股或债券的投资组合中寻求增长和收入的共同基金。选择的公司通常位于不同的行业和不同的地理区域。
熊市：熊市是股票价格长期下跌的时期，通常以下跌20%或更多为标志。在普遍悲观、失业率上升或商业衰退的背景下，价格急剧下跌的市场。与牛市相反。
牛市：价格呈上升趋势的任何市场。一般来说，如果有人认为证券或市场的价值会上涨，他们就会看涨。与熊市相反。
基准：一种标准，通常是非管理指数，用于评估投资组合或共同基金业绩的比较目的。
全班最优：
一个类别或同级体中表现最好的产品、服务或人员。
一种可持续投资风格，涉及投资于在可持续发展方面领先于同行体的公司。
Beta：波动率的度量，其中1为中性；高于1更不稳定；并且小于1的挥发性较小。
董事会：选举或任命的管理委员会，以指导机构的政策。
普通股：代表公司所有权的证券；必须由公司发行。
蓝筹股—高质量、风险相对较低的投资；该术语通常是指长期表现良好的大型、成熟公司的股票。蓝筹一词是从扑克借来的，在扑克中，蓝筹是最有价值的。
债券：债券的作用类似于由公司、市政当局或美国政府发行的贷款或借据。发行人承诺在特定日期全额偿还贷款，并在特定时间间隔向投资者支付使用资金的特定回报率。
债券基金：专门投资于债券的共同基金。
断点：投资者有资格获得折扣销售费的共同基金的美元投资水平。这个级别可以通过单次购买或一系列较小的购买来实现。
资本—长期投资于公司的资金，通过发行优先股或普通股、保留公司自成立之日起的部分收益和长期借款而获得。
资本收益：证券的购买价格与其销售价格之间的差异，当差异为正时。
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资本收益除息日：股东不再有资格获得证券或共同基金宣布的资本收益分配的日期。
长期资本收益：资产的购买价格与在一年以上赚取的销售价格（当差异为正时）之间的差额。
资本收益再投资NAV：资产的购买价格和销售价格（当差异为正时）之间的差额，自动归属于以证券资产净值投资的更多证券或共同基金。
短期资本收益：在一年内赚取的资产购买价格和销售价格之间的差额（当差额为正时）。
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资本损失：出售证券的收益低于其购买价格的金额。
资本化：公司的市场价值，通过将发行在外的股票数量乘以每股价格计算得出。
现金等价物一短期货币市场工具，如国库券或回购协议，具有高流动性和安全性，很容易转换为现金。
碳转型中心（CTT）：摩根大通的一项计划，为企业与投资银行和商业银行的客户提供集中访问以可持续发展为重点的融资、研究和咨询解决方案。
气候行动100+：一项由投资者主导的倡议，旨在鼓励为一组大型温室气体排放公司提供更圈地运动
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有递延销售费用（CDSC）：从基金赎回股票时征收的后端销售费用。该费用通常会随着时间的推移而下降。
公司债券：公司为筹集外部资金而发行的长期债券。
企业参与：股东与公司管理层进行讨论，以更好地了解公司对某些风险的管理和或影响公司的决策过程。
企业社会责任，业对其全球客户、员工和社区的承诺，以意识到他们对社会各个方面（包括经济、社会和环境）的影响。
国家细分：按国家地区对投资组合中的证券进行细分。
托管人：持有共同基金资产、结算所有投资组合交易并收集计算基金资产净值（NAV）所需的大部分估值数据的银行。
截止时间：该交易日不能再接受交易的时间。

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