深度解读《生猪产能调控实施方案》与猪市分析
PIGS TODAY
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Nov  2021
为贯彻落实《农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会关于促进生猪产业持续健康发展的意见》（农牧发〔2021〕24号），2021年9月19日农业农村部制定了《生猪产能调控实施方案（暂行）》，以下简称“方案”。
2021-2022年可能是中国养猪人有史以来最寒冷的冬 天。进入9月份，全国生猪均价已跌破14元/kg，中秋节过后更是跌破12元/kg大关。8月份全国能繁母猪存栏量接近正常保有量（4100万头）的110%，已处于方案划定的黄调控区域的上限。
具体方案中，全国能繁母猪保有量为4130万头。其中十大养猪省份排名：河南400万头、四川400万头、湖南356万头、云南300万头、山东285万头、湖北245万头、广西220万头、广东190万头、河北187万头、江西161万头。10个省合计2744万头，占全国总量的66%（表1）。方案中正常保有量，猪肉产量为5500万t，能繁母猪存栏量为4100万头。目前，生猪屠宰后头均猪肉（白条）为88kg，推算出年出栏生猪6.25亿头，MSY（每年每头母猪出栏肥猪头数）为15.24头。如果目前全国MSY平均是15头，那么比非洲猪瘟暴发前的17.5头减少了2.5头。
根据表1可以看出，全国能繁母猪最低保有量为3717万头，如果全国平均MSY恢复到非洲猪瘟前水平（17.5头），年提供6.
5亿头猪，也能超额完成6.25亿头的保有量。年出栏500头以上的规模猪场（户）保有量为137000
深度解读《生猪产能调控实施方案》
与猪市分析
文 ⊙ 李俊柱  中国猪业高层交流论坛
2021年以来，猪价一路下滑，养猪效益步入严重亏损。2021年9月19日，农业农村部制定了《生猪产能调控实施方案（暂行）》。方案的出台是政策保障体系不断优化完善的体现，目的在于完善生猪稳产保供综合应急体系，实现生猪产业持续健康发展。结合当前猪业的实际状况来分析，在政策的导向下，未来中国猪业会走向何方？
个。对年设计出栏1万头以上的规模猪场和国家生猪核心育种场，建立国家级生猪产能调控基地。
方案中提到，“十四五”期间，国家生猪核心育种场种猪核心保有量保持在15万头以上。如果平均核心每头曾祖代母猪年提供8头合格祖代母猪，即为120万头。平均每头祖代母猪年提供9头合格父母代母猪，即为1080万头。一般情况下，父母代母猪如长大二元母猪年淘汰率为30%，能繁母猪保有量4100万头，则每年需要更新1230万头，150万头的缺口可以由非国家生猪核心育种场补充。
方案总体要求，以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标，坚持预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策的原则，落
实生猪稳产保供省负总责和“菜篮子”市长负责制，保能繁母猪存栏量底线，保规模猪场数量底线。此方案可能更有利于规模养猪的发展，进一步加快散户养猪的退出。
关于能繁母猪正常保有量问题，是否应该与全国平均养猪合理利润挂钩？比如增加养猪利润合理范围：头均盈利为200～500元。到底应该养多少头猪？笔者认为，应该保证养猪人的合理利润，同时保证消费者的利益，保持合理的肉价。
科学调控有利于规模养猪的加速发展，而规模养猪的加速发展将有利于熨平猪周期、减少猪市波动、减弱波动幅度。笔者认为，政府还有必要做的是：提供准确
Observer
观察家
的养猪大数据，并及时预警。
表1 各省份能繁母猪和规模猪场（户）保有量
方案中强调加强监测预警。农业农村部及时发布生Array猪生产监测信息，向各省份反馈能繁母猪存栏量和规模
猪场（户）保有量等月度数据变化情况。各省份参照农
业农村部的监测和反馈制度，开展生产监测并向辖区内
各地市反馈相关数据。
政府调控猪市可以在一定程度上熨平猪周期，减弱
猪价波动幅度。当然，也会加速规模化、集约化、集团
化发展进程；加速淘汰落后产能，加速发展先进产能，
促进猪市供给侧改革，优化产业结构。
近期笔者给规模猪场、大型猪企的建议是：2021年
10-12月份可以开始重新补充后备母猪，或者新场开始
投产引进后备母猪。后备母猪指50kg左右的长大二元母
猪，选育配种繁殖生长周期为14个月。准确地说，新上
后备母猪配种繁殖生产的生猪要推迟到2023年上市，不
必担心笔者的建议会导致生猪产能再次过剩。散户与中
小猪场即家庭农场养猪大多都是追涨杀跌，慢半拍或一
拍，他们在养猪亏损期多数挺不过3个月，规模猪场、大
型猪企亏损期多数挺不过半年。
最乐观的预测：2021年9月份许多猪企开始大量淘汰
母猪了，若没有灾祸、重大疫情，10个月后即2022年7月
份以后生猪出栏量开始明显减少，猪价拐点就会来临，
2022年下半年猪市逐渐进入盈利期。但笔者并没有这么
乐观，我的观点是：如果说2019年3季度至2021年1季度
这一年半的时期是中国猪市的高潮期、盈利期、暴利
期，那么2021年2季度至2022年4季度这一年半的时期，
可能就是中国猪市的低潮期、微利期、亏损期。
中国猪业高层交流论坛最新猪企大数据显示，目前国
内基础母猪规模在1万头以上的猪企大概有150家。图1-
图3是笔者对未来中国养猪产业结构、发展趋势的看法。
预计最早2023年，最迟2025年，年出栏百万头以上的养
猪集团公司、养猪巨头将占据中国猪市主导地位。
关于本轮猪周期猪价，笔者非常认同中国农业科学
院北京畜牧兽医研究所副研究员、农业农村部猪肉全产业
链监测预警首席分析师朱增勇的观点。他提到，从生猪价
格来看，1994年以来几轮周期下跌阶段的生猪价格低点分
别为4.72元/kg、5.54元/kg、5.96元/kg、9.24元/kg、
所有省份的简称
11.12元/kg、10.57元/kg和11.32元/kg，本轮猪周期
2021年6月份阶段性低点为13.67元/kg。养殖成本提升
是主因，一般情况下，下跌阶段猪价低点在成本线以
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图1 非洲猪瘟暴发前我国养猪产业结构
图2 非洲猪瘟暴发后我国养猪产业结构
图3 2023年我国养猪产业结构
盈利。相反，多数散户总是与猪市趋势背道而驰，踩不准猪市波动节律。这也是散户养猪、家庭农场养猪逐渐退出市场主导地位的重要因素。
总之，散户和中小猪场养猪亏多盈少，规模养猪、集团公司养猪亏少盈多。散户养猪、中小猪场养猪与规模养猪、集团公司养猪所差的不仅是规模优势、防疫优势、资金和融资优势，还有猪市的预判优势。
预测未来一年的猪市：2021年下半年+2022年上半年全国平均猪价“七上八下”是主旋律，最低猪价为12元/kg左右，最高猪价为18元/kg左右。也就是说，未来一年，如果养猪成本能控制在15元/kg以下，就不会亏损。但是，对于大型猪企、集团猪企来说，15元/kg的成本几乎不存在。
方案中还强调了加大政策支持。市场波动、自然灾害或突发疫病等因素导致本省份能繁母猪存栏量大幅减少（低于正常保有量95%）或生猪养殖连续严重亏损（由
各省份自行确定标准并监测，原则上每头生猪出栏亏损应大于100元）3个月（含）以上时，可按规定统筹相关资金对规模猪场（户）和种猪场（含地方保种场）给予一次性临时救助补贴。笔者窃认为，补贴、收储可能会拉长猪市亏损期。
非洲猪瘟暴发前后相比，物价上涨了，饲料原料价格上涨了，养猪成本也提高了4元/kg左右。所以，看猪价高低，要与时俱涨。目前，18～20元/kg的猪价才能保证合
理的养猪利润。和非洲猪瘟暴发前比，本轮亏损期最低猪价不会太低。非洲猪瘟后增加的4元/kg成本中，大约防控非洲猪瘟的成本为2元/kg，饲料成本为1.5元/kg，其他为0.5元/kg。以牧原为例：6-7月份商品猪完全成本约为15元/kg；其中，期间费用约为1.3元/kg，生产成本约为13.7元/kg，生产成本构成中饲料成本约占60%、折旧费用约占10%、人工费用约占15%。
2021年上半年，大型猪企销售净利率最高的前4名为东瑞股份、牧原、神农、巨星农牧。四大养猪巨头——牧原、正邦、温氏、新希望，2021年生猪出栏目标“缩水”约40%，按此“缩水”比例，2020年排名前20的养猪巨头2021年生猪出栏目标将从原来的约1.9亿头“缩水”到1.14亿头。
中国养猪人的严冬又来了，可靠的《生猪产能调控实施方案》来了，中国养猪业的春天还会远吗？
下20%左右，可以理解为“下跌阶段猪价低点是成本线的80%”。2021年6月份是本轮猪周期阶段性低点，为13.67元/kg。养殖成本提升是主因，即每轮猪价最低点与养猪成本相关。延伸一下为：每轮猪价最高点与最低点均与当时的养猪成本相关，均是“水涨船高”。根据最近几轮猪周期猪价最低点11.12元/kg、10.57元/kg和11.32元/kg来分析，笔者判断：本轮猪周期最低点应该是12元/kg左右。
一般情况下，猪市亏损期短于盈利期。周期性的产能下降过程通常比产能恢复扩张阶段短，养殖户对市场预期恐慌性悲观情绪对生产的影响高于猪价上涨、养殖收益增加时对生产刺激的影响，生猪存栏缩减速度可能比生猪产量增长的速度更快。所以，猪场只要挺过亏损期，或始终保持均衡生产、稳步发展，长期来看一定能

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