手机显示屏的生产竞争格局情况
手机显示屏的生产竞争格局情况
1、手机显示屏的发展现状
1、智能手机带动触摸屏的发展
触摸屏全球有2/3应用于手机，是最主要的应用领域。2010年苹果iPhone 4智能手机以及iPad平板电脑的成功应用，带动触摸屏产品爆发式成长。其中，iPhone出货4749万台，同比增长89.28%；iPad上市第一年实现1479万台的出货量。2011年手机触控使用比例为1/3，预计至2014年将达到50%。智能手机快速提升是推动手机触摸屏快速增长的主要驱动因素，2010年智能手机出货2.97亿台，同比增长72.09%。2011年1季度智能手机渗透率已达23.6%，2011年智能手机出货4.68亿台，同比增长57.66%；至2015年出货将达11.05亿台，2010-2015年复合年增长率达30%。
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2、智能手机顶级屏幕生产商
    根据网络查询，目前在销售的最顶级的屏幕主要如下：
    目前智能手机面板鱼龙混杂。盛大手机采用的QHD（960*540）液晶屏幕，是夏普刚刚投入量产的最新一代产品。江南风光夏普CPA面板属于VA软屏。配合夏普专利的ASV技术，能提供170度以上的可视角度，同时夏普屏幕在显示黑影像时也不会产生漏光，大大提高了屏幕的对比度。
科洛弗档案2    作为火爆的街机，iPhone4s采用的是三星和LG供货的IPS面板屏幕，因为其屏幕尺寸是最小的仅3.5英寸，所以其像素分辨率达到了312ppi，苹果把这块屏幕称之为视网膜屏。
  三星推出的AMOLED液晶屏是TFT面板的升级产品，上市多年来用户的口碑良好，其反映速度、对比度和广视角是其特。在手机屏幕方面，AMOLED的优势不是很明显，目前市场主流以3.7英寸、4英寸产品为主，分辨率停留在800*480的阶段。
除此之外，TFT面板以较廉价的成本，依然占据市场重要的份额。其中以LG、东芝和三星为主要的供货商。同时因为TFT面板有很多国内小厂可提供替代方案，进一步降低采购成本。
3、手机显示屏整体升级，呈现爆发式增长
    2010年手机显示屏市场增长14%，出货量达到16.8亿片。2010年第一季度中小尺寸TFT LCD面板营收增长22%，达到了23.3亿美元，手机制造商渐渐以TFT LCD取代CSTN显示器。2010年第二季度，Tianma取代Truly成为中国内地最大的供应商。随着TPO、奇美和创的并购，新奇美取代胜华成为台湾地区最大的供应商。在2011年有60%以上的手机采用a-Si TFT LCD。此外，LTPS TFT LCD被广泛地应用在高端手机，大约有20%的市场占有率。
    根据DisplaySearch预测，未来手机面板成长速度最快的显示器技术将是OLED面板。2011年用于手机的OLED面板出货量达到1.28亿个，年成长率达191%。今年全球用于智能手机的OLED显示屏生产规模将达到1.7659亿个。智能手机用OLED显示屏2010年为4375万个，去年增至8132万个，呈爆发式增长。预计2013年OLED显示屏生产规模将达到2.6122亿个。智能手机用OLED显示屏今年的销售额将达到59.3131亿美元，同比增加102%，明年预计将突破84.303亿美元。
这种爆发式增长的原因主要是由于手机制造企业目前陆续开始使用OLED显示屏替代传统
的LCD显示屏。华为在西班牙巴塞罗那推出了采用OLED显示屏的超薄安卓系统智能手机。HTC也推出了采用OLED显示屏的4.3英吋智能手机。由于OLED显示屏巨大的市场潜力，预计占全球市场占有率97%的三星手机显示屏销售额今年将大幅度增长。
    小尺寸液晶显示器应用广泛，2007 至2010年全球TFT模组产值复合年增长率达到9.6%，国内TFT模组产值复合年增长率达到12.4%。由于TN/STN 和TFT液晶屏的目标体定位存在差异，两个市场仍将共存。目前中国已是TN/STN产品的全球生产中心，TFT产能也正在向国内转移，国内TFT产业存在较快发展的机会。目前CSTN在国内有天马，信利，比亚迪等大规模量产的厂家，一些外资厂的主要生产基地也设在内地。胜华，信利，天马公司都已纷纷筹划TFT面板项目，在内地将会有若干条有规模的中小尺寸TFT面板生产线投产。
    目前内地产业链上游较弱的是驱动IC的部分，日韩是早期市场的主导，我国台湾这些年做了较大的投入，已形成较大的规模。内地这两年才开始在这个领域产业上有实质性的投入，供应商有天马，比亚迪，信利等，主要面向国内手机厂商供货，如联想，夏新，波导等。
手机半导体完全掌握在欧美日大厂手中，技术门槛和资金门槛短期内几乎是不可逾越的，与此形成对比的是手机显示屏产业完全集中在亚洲，尤其是中国。手机显示屏产业资金门槛都低，技术变化比较快，对新进入厂商比较合适。同时手机厂家也更应该关注手机显示屏产业，业内通常都是中小企业，合作空间大。目前OLED手机显示屏的供货基本处于平衡状态，主要的供应企业有日本东北先锋，韩国三星，韩国LG以及我国台湾铼宝，台湾悠景等。
2、主要供货商介绍
1、垄断AMOLED显示屏的三星公司
目前三星自主生产着包括显示屏、处理器、DRAM、NAND Flash、电池芯在内的多个核心零部件，并在这些领域远远领先于其它生产厂商。2011年三星移动显示器公司的9英寸以下中小尺寸显示屏世界市场占有率（销售额计）首次突破20%。中小尺寸显示屏主要用于手机或平板电脑等。2011年第三季度的营业利润为2900亿韩元，超过了上半年的总和（2810亿韩元）。
据I房产证上加名字费用DC调查结果显示，今年上半年，三星显示器全球市场占有率达到了15.5%，同比增长了0.8%，连续24个季度（即6年）位列第一。韩国国内市场占有率高达39.6%，连续50个季度（即12年半）位列第一。而在中国市场，三星显示器也创造了连续13年销量冠军的好成绩。
三星垄断着售价昂贵的AMOLED显示屏的生产，目前在中小尺寸AMOLED面板市场上的占有率高达97.5%以上，处于绝对垄断地位。AMOLED的产能一直偏紧，三星报给其它手机厂商的价格非常苛刻，并以此获取了高额的利润，这种屏幕目前的售价非常昂贵，仅有高端智能手机才能搭配。搭载触摸屏的AMOLED屏幕的报价高达65美元一块，而以iPhone为代表的IPS显示屏加上触摸屏的价格仅在35美元一块左右。这种采用AMOLED屏幕的手机，显示彩更加鲜艳，且比iPhone更加轻薄和省电，不过在解析度上比iPhone略差。
食品安全英语作文早期苹果也曾经希望从三星处采购AMOLED显示屏，但是由于三星无法保证大批量供货，且价格过于昂贵，导致苹果不得不转而给iPhone搭配LG生产的IPS显示屏。
随着三星大幅提升AMOLED屏幕的产能，这种屏幕的价格很可能在明年出现下降，为了维持这块的高额利润，三星率先挑起了手机屏幕的升级大战。
2、国内触摸屏竞争格局
目前，台湾为全球最大的触摸屏出货地区，2011年出货量占比约为48%，基本与2010年持平；而日、韩则各占13.5%和15%。其中，台湾厂商擅长量产，韩国厂商技术领先，而日本厂商则掌握关键材料。中国大陆地区触摸屏全球市占率将快速提升至20%。但目前品质规模除少数公司外，还难以适应现阶段品牌大厂需求，短期内难以对台厂构成威胁。
目前，触摸屏厂商纷纷进入投射式电容领域。我们大致可以把现阶段投射式电容触摸屏厂商分为4类：
    纯粹投射式触摸屏厂商：专注于投射式触摸屏，拥有较好的产业链配套能力，客户关系良好，同时具备成熟的技术实力。如TPK、胜华等。
    电阻式转型触摸屏厂商：之前为专业的电阻式厂商，由于薄膜投射电容式与电阻式在部分工艺、设备方面具备共通之处，此类厂商多数选择转型为生产薄膜投射电容式触摸屏。如洋华、介面光电等。在垂直整合能力及良率方面积累不足，但模组贴合业务拥有优势，拥有下游客户产品从电阻式向电容式升级的潜在空间。
  彩滤光片转型触摸屏厂商：由于玻璃式电容touch sensor制程与彩滤光片制程类似，意味着现有设备可以通用，其转产具备先天优势。但是，缺点在于模组贴合工艺不成熟，多将此类工艺交予下游面板厂商或其他触控模组厂商。典型企业包括达虹、和鑫以及A股公司莱宝高科、南玻等。
    TFT-LCD面板厂转型触摸屏厂商：拥有TFT-LCD面板产能和制造经验，在贴合领域优势明显，与终端客户建立良好的合作关系，有利于触控产品新客户的引入。未来向轻薄化发展中，在整合面板与触摸屏方面，面板厂商亦具备先天优势。但目前相比传统投射式触摸屏厂商良率不高，影响出货量，后入影响了其在高端领先客户市场的话语权。典型企业包括奇美电子、中华映管凌巨等。
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    触控面板生产垂直整合是行业发展的趋势。台湾已经完成触控面板生产垂直整合（从上游触控感测器touch sensor、触控模组、表面玻璃、TFT-LCD面板、下游贴合等制程）的厂商，包括胜华、奇美电等，TPK除了TFT-LCD液晶面板以外，也都有内制产能。和鑫、达虹目前都以Touch Sensor为主，其中达虹已开始切入触控模组生产。而友达（与达虹合作）、彩晶（与和鑫合作）现阶段都正在设置内部表面玻璃和后段贴合产能。华映则暂时还仅有触控感测器与TFT-LCD液晶面板产能，其他制程都在建置。
而中国大陆上市公司垂直整合进行较为落后，莱宝高科生产、长信科技在建的均仅为Touch Sensor；另外，类似于洋华、介面等电阻式转型薄膜式电容触摸屏厂商，欧菲光、超声电子等已拥有除TFT-LCD液晶面板以外的其他内置产能。
3、液晶屏与触摸屏产业链
（1）天马:中小尺寸LCD市场具有品牌优势。
    天马微电子成立于1983年，是专业生产、经营液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)的高科技企业。天马拥有STN-LCD、CSTN-LCD、TFT-LCD及CF生产线及模块工厂，产品广泛应用于移动电话、MP3/MP4、车载显示、仪器仪表、家用电器等领域。
    天马一直致力于中小尺寸液晶显示器研发与生产，手机显示屏市场是天马最重要的目标市场。目前供货规模为100万美元；公司出资建设有薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)生产线(30%股权)，拥有3条4.5代生产线和1条五代生产线；公司4.5代AM-OLED中试线玻璃基板生产规模达1000张/月。今年6月份，天马完成了在厦门5.5代AMOLED生产线的厂房建设，预估在明年的6月份将完成量产准备，先期将开出LTPS产品，后期进入AMOLED产品的生产。
    天马微电子生产的TET-LCD屏，约7成供应手机厂商。并与摩托罗拉、华为、联想等众多厂商合作，并获得了台湾第二大TFT厂商奇美代工业务。

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