2022年中式快餐行业深度报告
2022年中式快餐行业深度报告
1.中式快餐赛道：资本化加速，连锁化率持续提升
中国餐饮是全球第二大餐饮市场，2019 年规模达 4.7 万亿，2020 及 2021 年受到疫情扰动，预计 2025 年有望超过 6 万亿。中国餐饮市场规模从 2016 年的 3.6 万亿增加至 2019 年 4.7 万亿，CAGR 约为 9.3%。受疫情影响，2020 年中国餐饮市场市场规模减少 15%，尤其是上半年下滑幅度较大，21年随着疫情控制餐饮市场出现反弹恢复至2019 年水平。2022 年上半年疫情反复使得行业承压，前五个月整体餐饮市场同比下滑 9%。根据沙利文预测，随着疫情影响的逐渐淡化，预期 2025 年中国餐饮市场将增长至6.1 万亿，2020 年至 2025 年 CAGR 为 9.1%。
连锁化率持续提升，有望从 2020 年 15%提升到 2025 年 21%。2020 年中国餐厅总数超过 1 千万家，仅 43 万家连锁餐厅，占比约 4.2%。连锁餐厅模式能够在采购、加工、存储和物流方面具备标准化优势，提高对供应链的控制和抗风险能力，提升产品附加值，带动品牌综合发展。同年中国连锁餐饮市场交易总额为 5929 亿元，占中餐市场约15.0%，对比同期美国 61%和日本 53%比率仍有较大提升空间。据沙利文预计中国连锁餐饮市场规模 2025 年有望达12680 亿，2020-2025 年 CAGR 为 16.4%。
中国餐饮市场细分赛道众多，其中中式餐饮占比超过 8
成。餐饮行业主要包括西式餐饮、中式餐饮、休闲饮品等赛道。其中中式餐饮 2019 年占比接近 8 成，整体规模 3.7 万亿，中式餐饮又可以进一步划分为中式正餐及中式快餐两大类型。中式正餐包括火锅、地方菜及其他品类（烧烤、酸菜鱼等）。而中式快餐则包括粥饭类、麻辣烫、粉面类、面点类等。
休闲饮品、快餐赛道具备高成长性，且易标准化，易连锁化。中式正餐赛道则具备大市场规模，其中细分品类的火锅、酸菜鱼等细分赛道具备更好的连锁化基础。从标准化程度来看，休闲饮品>西式快餐>中式快餐>中式正餐，整体中式正餐标准化难度较高，单店投入较大。市场空间上来看，中式正餐>中式快餐>休闲饮品>西式快餐。成长性来看，休闲饮品>中式快餐>西式快餐>中式正餐，连锁化程度上来看，休闲饮品> 西式餐饮>中式快餐>中式正餐。
安兔兔评测>祝福信息大全对比中式正餐，快餐主要满足大众化日常刚性、基本型消费，效率优先，追求性价比。不同于正餐以堂食为主，满足消费者改善型、聚会型、社交型需求，快餐即刻食用、对餐桌服务的需求度较低、价格合理，具有快速便捷、标准化，外卖占比更高等特点，能够满足消费者日常生活需要的大众化用餐需求，呈现快速增长趋势。根据欧睿数据中式快餐用餐时长集中在 30 分钟以内，其中 68%的人通常的用餐时长在 15- 30 分钟，而 12%的人则会把用餐时间控制在 15
分钟之内。快速、便捷仍是消费者对中式快餐的重要诉求，这也对中式快餐门店的运营效率提出了更
高的发展要求，价格上根据中国饭店协会数据，2020年我国快餐行业平均客单价为 24.43 元，整体客单较低。消费渠道方面，中式快餐购买渠道更加多元，根据欧睿的调研数据，到店堂食、外
卖及打包外带的消费比重分别为 40%/35%/25%。消费人上来看，中式快餐核心消费人年龄集中在 25-34 岁，68%
的中式快餐消费者为办公室上班人，其中白领上班族占
比为 44%。而消费时段则以午餐为主、晚餐为辅，早餐时段具备发掘潜力。
中式快餐市场规模 2019 年达到 7557 亿，在懒人经济、快生活节奏、资本加码等因素的催化下持续增长，预计2025 年达到 1.27 万亿。虽然以肯德基和麦当劳为代表的西式快餐把这个快餐概念带入了中国，但依靠着中国庞大的市场和中华文明中对于饮食的重要程度，后起的中式快餐
迅速在全国各地发展起来，门店的数量很快就超过了西式
快餐。2016-2020 年中式快餐占快餐市场的份额超 70%，从2016 年 5648 亿元增长至 2019 年的 7557 亿元，CAGR 为10.2%。在懒人经济，快节奏生活的催化下，预计 2025 年中式快餐市场有望增长至 1.27 万亿。
中式快餐细分赛道品牌数量众多，按食材与烹饪工艺的不同，可以划分为粥饭、粉面、捞烫以及面点四大类。其
乡镇党委书记述职报告
中米饭类快餐品牌数量位列榜首，市场规模接近 40%，截止 2022 年 2 月 16 日的可统计品牌数量超过 2400 个，而粉面、面点、烫捞分别占据 29%、16%、15%的市场份额。（1）粥饭类：规模最大，最受欢品类，行业竞争激烈，包含杨铭宇黄焖鸡米饭、乡村基、真功夫、老娘舅等品牌，行业排名保持相对稳定；（2）粉面类：粉面做法较为成熟、标准化程度更高、受众较广，因此进入门槛相对较低，新老品牌林立，包括兰州拉面、沙县小吃等门店数超过 3 万家的老品牌，也包括和府捞面、陈香贵、遇见小面等近年崛起的新品牌；（3）捞烫类：区别于正餐的火锅，捞烫类多满足便捷用餐的一人食和轻社交需求，汤底+各类食材标准化程度高，能够满足用户多元化需求，并且具有一定的口味成瘾性，连锁品牌中包含杨国福、张亮麻辣烫、觅麻辣烫等品牌，呈现两强格局；（4）面点类：以北方地区为代表对于面点类产品偏好更高，具备良好的市场基础，并且不同地区代表面点类产品有所区别，包括华北地区驴肉火烧、西北地区肉夹馍、华中地区水煎包以及华东地区的生煎包等。面点类产品通常利润较低、连锁品牌参与度相较其他赛道更小，代表品牌包括巴比食品。
1.1 粥饭类赛道：龙头寻求资本化，门店从区域走向全国
粥饭类是中式快餐行业中规模最大的品类，90 年代到
2000 年之间头部品牌兴起， 2020 年市场规模接近 3000 亿。87 年及 90 年肯德基和麦当劳分别进入中国并向国内引入了快餐概念，后起的中式快餐迅速在全国各地发展起来。
90 年代-2000 年初，粥饭类的头部品牌陆续成立，1990 年真功夫成立、1996 乡村基成立、2000 年老娘舅成立。根
婴儿奶粉十大排行榜据雀巢餐饮发布的《2021 中式餐饮报告》，粥饭类是中式
快餐行业中规模最大的品类，占比达到 40%，测算得 2020 年整体粥饭类中式快餐规模预计为 2970 亿。
粥饭类在全国范围内都是消费偏好最广泛的快餐品类。中式粥饭类快餐通常需要门店通过蒸制、煎炒、炖煮等方
法完成产品，辅以中央厨房配送，整体复杂程度更高。店型方面，根据乡村基样本店型，中式快餐的单店面积约在 100 平以上，前期投入在 100 万左右，员工配备数量 15 人左右，相比于麻辣烫前期投入更大，对于选址要求较高。
从竞争格局来看，粥饭类整体集中度较低，CR2 不足 3%，多家头部企业寻求资本化，有望在资本助力下加大全国拓展。从销售规模上来看，根据沙利文数据，2020 年某深耕
民俗风情安徽区域的中式快餐品牌、乡村基分别位列前 2，交易金额达到 41 及 32 亿，CR2 约为 2.5%。从门店情况来看，杨
铭宇黄焖鸡、张秀梅张烤肉拌饭门店数量位列前二，分
别为 2500+、1000+。苹果:部分新机有BUG
由于各地的口味差异，目前粥饭类品牌依然以区域市场

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