中国现制茶饮行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）
中国现制茶饮⾏业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）
中国是茶的故乡，是世界上最早发现中国茶树、利⽤中国茶叶和栽培中国茶树的国家，中国也是世界茶道的宗主国。唐代陆⽻所著《茶经》系统的总结了唐代以及唐以前茶叶⽣产、饮⽤的经验，为中国茶⽂化的发展提供宝贵的基础。数千年来，中国⼈不仅发现茶叶，发明了闻名世界的制茶⽅法，更将饮茶融⼊到民族精神内核。中国消费者对茶情有独钟，尽管咖啡消费近年在中国增长迅速，中国每年茶叶的市场规模始终远⼤于咖啡。
现制茶饮⾏业最早可追溯⾄1987年，“春⽔堂”发明的珍珠奶茶被视为现制茶饮起源。随后现制茶饮品牌不断涌现，从逐步扩张⾄中国⼤陆市场。如今，随着⼈们对健康饮⾷需求⽇益强烈，新式茶饮产品随之诞⽣，现制茶饮⾏业呈现传统奶茶与新式茶饮门店并⾏⾼速发展的局⾯。
⼀、现制茶饮⾏业发展历程：低价⾛向⾼品质，⾼端新式茶饮成为趋势。
发展⾄今，现制茶饮⾏业已经历三个主要发展阶段：
低价阶段（1990-1995年）：茶饮粉末调制时代。20世纪90年代初，珍珠奶茶从进⼊中国⼤陆市场，开启了中国⼤陆茶饮⾏业的发展之路。该阶段的茶饮产品多以奶茶粉末冲⽔勾兑⽽成，不含茶也不含奶，加⼊已加⼯的传统配料，以⼈员现场⼿⼯操作为主。店铺⼀般设⽴在街边，⾯积较⼩，在3-5平⽅⽶之间，⼏乎没有统⼀的装修，点单与交付场景多以消费者亲临店铺为主。
发展阶段（1996-2015年）：传统连锁茶饮时代。这⼀阶段，奶茶开始使⽤以茶末、茶渣或普通茶叶制作的基底茶，并⽤奶精粉勾兑制作。在后期，鲜奶开始被加⼊到奶茶制作中，并出现了全新形态和⼝感的奶盖茶。这⼀阶段以街头连锁店铺为主，消费场景以消费者亲临店铺或利⽤外部平台为主。
竞争阶段（2016年⾄今）：新式茶饮时代。这⼀阶段茶饮店铺使⽤天然原料，基于优质茶叶的萃取液，加⼊新鲜⽔果或鲜奶进⾏调味。按照制作⽅式的不同，⾼端新式茶饮可分为奶茶、⽔果茶、奶盖茶和纯茶等，⽬前市场上主要以⽔果茶和奶盖茶为主。店铺⼀般设⽴在优质⼤型商圈，强调现代化、个性化的装修风格。消费场景除了消费者亲临店铺或是利⽤外部平台外，部分品牌还搭建⾃⼰的平台。从产品售价来看，新式茶饮均价在20元以上，聚焦⾼端市场。
与传统茶饮相⽐，⾼端新式茶饮更强调使⽤天然优质的原材料进⾏制作，重视产品品质，讲究产品的外观与包装，注重线上线下全消费场景的打造，利⽤数字化运营提质增效，并致⼒于塑造和传递品牌⽂化。交通肇事逃逸致人死亡
国内现制茶饮主要发展阶段特征
⼆、现制茶饮⾏业市场规模：门店增速减缓竞争格局稳定，⾼端市场带动市场规模增速。
中国现制茶饮门店数量由2015年约19万家增⾄2019年约50万家，年复合增长率为38.1%。但受疫情影响，截⾄2020年6⽉底，中国现制茶饮门店数量约为48万家，较年初减少2万家。从门店分布来看，现阶段中国现制茶饮品牌的线下门店主要集中在北上⼴深四座⼀线城市，未来⼆三线城市的发展空间巨⼤。
据数据测算，2015年现制茶饮⾏业市场规模为231亿元，2020年已达到666亿元，2015-2020年CAGR为23.6%。预计未来五年我国现制茶饮⾏业市场将保持25.9%的年均复合增速，2025年现制茶饮市场规模有望达到2110亿元。
若以平均售价为标准，可以将茶饮市场分为⾼端（20元以上）/中端（10-20元）/低端（10元以下）三个档次市场。按照消费额测算，⾼端现制茶饮20-25年复合增速约32%，分别⾼出中端、低端市场4/12个百分点。
根据数据测算，2015年⾼端新式茶饮⾏业市场规模为8亿元，2020年则达到129亿元，2015-2020年C
AGR为75.8%。随着消费升级以及新式茶饮的加速推⼴，⾼端市场的增速将得到进⼀步提升，预计未来五年我国⾼端新式茶饮的增速将继续超过⾏业平均增速，⾼端市场规模占⽐将由2020年的19%提升⾄2025年的25%。
三、现制茶饮⾏业产业链：上游原料多样，中游注重研发，下游直营为主。
现制茶饮⾏业产业链上游主要是原材料供应环节，这⼀环节提供制作茶饮需要的农副产品，包括茶叶、⽔果、乳制品等。现制茶饮的品质主要取决于茶基底，因此制作茶基底的茶叶是新式茶饮的核⼼。
烧烤店
中游环节是茶饮的设计、制作、包装过程，各茶饮品牌在产品设计、⽣产设备以及外观包装上都⼗分注重研发，产品标准化程度⾼，更迭速度快。新式茶饮的诞⽣与流⾏，带动了茶叶消费。近年来我国茶叶消费量稳步上升，2019年我国茶叶消费量超过了200万吨，产量及消费量同⽐增速分别为6.8%/6.0%，消费量增速⾃2016年起逐步进⼊上升通道。
下游是茶饮流通环节，分为线下门店、线上外送两种销售渠道。由于⾼端新式茶饮注重品质以及服务质量，各品牌主要以直营⽅式运营。直营⽅式的优点在于可以统⼀经营管理和开发，在⼈才培养、产品开发推⼴、数据化管理等⽅⾯具有整体优势。中低端新式茶饮品牌单店投资、门店⾯积较少，能够适应低线城市消费能⼒与客流量，通过加盟推⼴模式可以快速提升市场占有率，并进⼀步降低采购成本。
四、现制茶饮⾏业竞争格局
1、⾼中低市场增长驱动⼒各异
⽬前现制茶饮⾏业出现的新式茶饮品牌众多，在战略布局、店铺选址、经营模式、产品特征等⽅⾯存在较⼤差异。以产品价格为标准，可以将其分为⾼中低三⼤类别，通过⽐较新式茶饮⾼中低三⼤市场主要品牌的⼈均消费、门店数量、经营模式与核⼼品类，现制茶饮⾏业未来增长的驱动因素各异：
⾼端市场：
资本驱动型新式茶饮品牌。以喜茶、奈雪的茶和乐乐茶为代表，品牌定位⾼端，强调产品品质和顾客消费体验。门店布局以⼀⼆线城市的核⼼商圈中⼼为主，门店规模较⼤成本较⾼，且均实⾏直营模式，客单价超过20元。2015年起，新式茶饮⾏业升温，⼤部分新式茶饮品牌受到了资本市场的追逐。品牌搭载资本⽀持，擅长产品与业务模式的创新。
⾼端新式茶饮发展速度⽬前正处于⾼速成长期。当前喜茶、奈雪的茶等⾼端新式茶饮品牌尽管增速可观，但对⽐国内咖啡龙头星巴克，门店数量与渗透率依然存在⼴阔空间。⾼端市场以直营模式为主，基本不接受外部加盟，⼀⽅⾯体现了企业对质量把控的重视，另⼀⽅⾯也反映了⾼端市场较⾼的门店利润率。从奈雪的茶经营数据可以发现，新开店对整体收⼊规模的影响远⼤于同店，龙头在资本助⼒下正加速布局⼀⼆线城市，因此拓店增速是当前阶段最核⼼的驱动因素。
iphone以旧换新中端市场：
区域性新式茶饮品牌。其中⽐较典型的有茶颜悦⾊、沪上阿姨、古茗等。品牌门店集中布局在部分⼆三线城市，且风格往往带有发迹地的地⽅特⾊。客单价平均在20元以下。区域品牌进⾏全国性扩张的关键在于产品和服务标准化、供应链管理以及选址等⽅⾯能⼒。
近年来15元以下单价产品消费量有降低趋势，16-45元单价产品消费量上升。2019年16-30元茶饮产品需求较2018年提
近年来15元以下单价产品消费量有降低趋势，16-45元单价产品消费量上升。2019年16-30元茶饮产品需求较2018年提升3个百分点，这部分产品接近茶颜悦⾊、古茗等中端茶饮定价区间。中端茶饮具有明显的区域性特征，其门店主要集中于品牌发源地，尚未形成⼀⼆线城市布局。部分企业已经开放了加盟经营，通过加盟费增加收⼊规模并提升轻资产占⽐。下⼀阶段，这类企业是否可以成功实现从区
域性品牌到全国性品牌的跳跃，值得投资者持续关注。
低端市场：
⼴泛加盟新式茶饮品牌。以蜜雪冰城、都可CoCo、⼀点点为代表。店铺选址以街边为主，采⽤⼩店模式，强调⽅便快捷和性价⽐，且深耕下沉市场，展店门槛较低，规模扩张速度快。
蜜雪冰城作为低端市场新式茶饮龙头，其门店数量已超过10000家，基本实现了全国布局。从门店密度与渗透率来看，未来门店增速将逐步回归。低端市场单店投资门槛较低，经营⾯积较⼩，主要布局于⼈流密集区域。通过⼤规模集中采购、⾼性价⽐茶饮以及短SKU，在加盟模式下快速占领低线市场。企业核⼼盈利依赖加盟费与加盟商采购费⽤，因此同店经营效率是跟踪盈利波动、可持续性的关键指标。
2、⾏业整体竞争格局较为分散，⽽⾼端茶饮相对集中。江苏高考满分多少
截⾄2020年三季度，国内总共有34万家现制茶饮店，平均售价约13元。其中⾼端店仅3200家，占⽐不⾜1%，平均售价⾼出⾏业平均50%左右。从连锁化率来看，国内有超过1万个连锁品牌合计20万家门店，其中⾼端连锁品牌约100个合计2400家门店。
茶饮⾏业进⼊门槛低，⾏业参与者众多，竞争压⼒较⼤，全国性连锁品牌数量较少，以区域性市场竞
争为主，加之传统零售巨头纷纷涉⾜茶饮，因此⾏业集中度较低，市场竞争格局较为分散。⽽⾼端市场茶饮竞争格局则相对集中，按照消费总额计算，⾼端新式茶饮前五⼤市场参与者共占54.9%的市场份额，前⼆共占43.2%，⾏业集中度较⾼。
3、疫情加速数字化、外卖占⽐，新式茶饮迎接资本风⼝
疫情与数字化加速了茶饮消费中外卖占⽐，从⽽推动门店周转率提升。随着外卖⾏业的快速发展，消费者可以使⽤第三⽅APP、或⽀付宝⼩程序以及⾃营APP线上购买饮品，这些终端扩展了新式茶饮的消费场景。疫情使得消费者改变了购买习惯，更加习惯于外卖等零接触送餐⽅式。
2020年现制茶饮外卖消费占⽐较2019年⼤幅提升9个百分点。租⾦成本⼀般占门店收⼊的10%，⼤店模式下企业通过向消费者提供精致装修、充⾜空间以提升就餐体验，但⾼峰期的排队与等候造成了部分消费者流失以及经营效率降低。借助外卖服务茶饮企业降低了对经营场地的依赖，节约租⾦成本的同时维持较⾼的经营效率，喜茶GO、奈雪的茶PRO的推出也体现了数字化所带来单店效率提升的趋势。
数据显⽰，通过外卖服务的现制茶饮产品的消费额由2015年的⼈民币7亿元增加⾄2020年的⼈民币284亿元，年复合增长率为107.6%，2020年中国现制茶饮产品的外卖消费额占总消费额的25.0%，预计未来五年将提升⾄33%，迅速发展的外卖服务不仅给消费者带来更⼤的便利性及灵活性，⽽且极⼤促进了茶饮⾏业的发展。
的外卖服务不仅给消费者带来更⼤的便利性及灵活性，⽽且极⼤促进了茶饮⾏业的发展。
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4、周边品类扩张带动现制茶饮⾼端市场增长。
茶饮的⾼频消费特征为门店带来丰富的交叉销售机会，头部品牌不断扩充产品类别，涵盖烘焙、咖啡、即饮茶饮以及包装零⾷等其他周边产品。品类扩充可以极⼤扩展品牌的消费时间段以及场景，并
使其能够提供多维度客户体验。2025年⾼端现制茶饮交叉销售商品预计将由2020年的22亿元增长⾄2025年的101亿元，复合增速⾼达35.4%。
五、现制茶饮⾏业发展机遇
1、新式茶饮中等收⼊以上消费者众多，消费者愿意⽀付品牌溢价。
快速增长的消费能⼒带来消费升级需求，⽀撑起茶饮⾏业消费的基本盘。2014年开始居民最终消费⽀出对GDP增长的贡献率⾸次超过资本形成总额贡献率，国民经济发展模式逐渐由投资驱动型向消费驱动型转变，2019年消费作为经济增长主动⼒作⽤进⼀步巩固，最终消费⽀出对国内⽣产总值增长的贡献率为57.8%，同期投资对GDP贡献率仅28.9%。2020年新冠疫情消费造成较⼤冲击，随着疫情的缓解消费贡献率将逐步回归正常⽔平。怎样建立自己的博客
收⼊增长驱动⼤众消费升级，2014-2019年以来城镇居民⼈均可⽀配收⼊名义增速维持在8%以上，2020年⼈均可⽀配收⼊已达4.4万元，反映出⼤众消费能⼒的增强和整体消费升级的趋势。近年来城镇化率增速在2%左右，购物中⼼数量增速保持在8%以上。城镇化率与居民收⼊提升拉动购物中⼼设施增长，为品质化消费、门店体验消费等带来额外的增长空间。

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