2020年中国水泥经济运行及2021年展望
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经济运行及%21年展望
□中国水泥协会陈柏林
综述：面对新冠肺炎疫情的巨大冲击 和复杂的国内外社会环境。为抑制经济下 行，我国继续加强宏观政策逆周期调节力 度，加快“六保”“六稳”政策落地，落 实各项重大改革举措，充分发挥中国超大 规模市场优势和内需潜力，构建国内循环 为主、国内国际双循环相互促进的新发展 格局，多措并举巩固经济复苏向好态势。 积极的财政政策和稳健的货币政策持续显 效发力，克服了疫情和汛情的不利影响， 分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列 政策举措，带动了水泥需求快速回升。
个人委托书范本2020年水泥行业经济运行表现为“急
下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产 销量实现同比增长由负转正，2020年全年 水泥产量达到23.77亿■•也，同比增长1.6%, 保持高位平台期。水泥价格处于高位震 荡，呈现出“先跌后扬”的“V ”字型走 势，价位水平与2019年相当，行业实现利 润1833亿元，基本看齐2019年。水泥行业依 旧保持了稳健发展态势。
2021年预计需求保持“平台期”、包 括环保在内的多因素对供给压缩持续，水 泥行业价格和效益将延续近两年的水平， 除个别区域由于新增产能存在下行风险 外，主流市场价格有望依旧坚挺，效益有
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望继续保持稳定。
―、水泥相关宏观经济环境：投资指标快速修复
年初以来，面对新冠肺炎疫情的巨 大冲击和复杂的国内外社会环境。为抑制 经济下行，我国继续加强宏观政策逆周期 调节力度，加快“六保”“六稳”政策落 地，落实各项重大改革举措，充分发挥中 国超
大规模市场优势和内需潜力，构建国 内循环为主、国内国际双循环相互促进的 新发展格局，多措并举巩固经济复苏向好 态势。积极的财政政策和稳健的货币政策 持续显效发力，克服了疫情和汛情的不利 影响，分阶段、有节奏、有针对性地推出 一系列政策举措，经济快速回暖。尤其是 水泥相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升明显，使得2020年 全年我国水泥需求总量未受影响，继续保 持在23~24亿吨的高位平台期。
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二、水泥产销：保持高位平台期，熟料用量创历史新高
据国家统计局快报数据显示，2020年 全国规模以上企业水泥产量23.77亿吨，同比增长1.63%，全国熟料产量15.79亿吨, 同比增长3.07%。水泥熟料需求创下历史 新高，消费总量超过16亿吨。
分季度看，除一季度受疫情影响水泥 产量同比大幅下降外，其余季度均呈现不 同程度的较快增长。一季度水泥产量同比下降23.9%，二季度同比增长7%，三季度
同比增长5.5%，四季度同比增长7.9%。2020中水泥产t t"吨.％K域水泥产W网比增速占比
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叫北18.613  2.107.83来》，国家统计局数字水泥
分区域看，2020年全国六大区域市 场中，北方区域累计水泥产量同比增速持 续提升且快于南部区域。其中，华北和东 北保持高位增长，除京津地区外各省份同 比均有明显增长，河北和辽宁增速达到两 位数以上；西北地区总体呈现同比小幅增 长，除青海需求大幅下降外，其他省份同 比均实现不同幅度增长。南方区域中，华 东和中南水泥产量年末实现由负转正，但 长三角地区较去年同期仍有小幅下降；西 南地区累计水泥产量同比仍略有下降，降 幅持续收窄至不足1%。
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此外，随着水泥供给和需求结构的调 整，熟料用量逐年增加，2020年全国水泥 熟料产量创了历史新高的15.79亿吨，同时，全年中国进口熟料3337万吨，因此，
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袁隆平的事迹简短
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2 0 2 0年我国水泥熟料实际消费超过16亿 吨。熟料产能利用率得到进一步提升，达 至I J 77.5%，比2019年提高1.9个百分点。
分省来看，广东省以1.7亿吨的水泥总 产量位居第一，广东省已经是连续三年位 居产量首位，2020年山东省水泥产量超过 江苏位居第二位。
从增速来看，有9个省下降、22个省增 长，除天津、北京、上海等以输入为主的 小产区外，湖北降幅最大，降幅超过两位 数，达到12.77%，青海、海南降幅靠前。 辽宁、河北、河南产量増长位居前三，增 幅达到2位数。
三、水泥价格：价位与2019相当，价 格走势呈“V ”字特征
根据中国水泥协会数字水泥网监测， 2020年全国水泥价格指数439，与2019年 基本持平，价位保持合理运行水平。
1、从全年走势来看，呈“V ”字型特 征，且价格保持合理运行。2020年水泥价 格表现特征大致经历了以下二个阶段：
第一阶段：1-8月份：水泥市场价格呈 现“高开低走，但总体价位处于高位，局 部出现深度下调”的特征。在经历百年不 遇的“新冠疫情”和“超长梅雨天气”的
双重影响下，国内水泥市场需求阶段性下 滑严重，企业库存持续高位运行，压力空 前，而多数地区水泥价格仍然保持在相对 合理水平。根据数字水泥网监测，1月份全 国水泥市场均价为468元/吨（P .042.5散落 地价，下同），到8月份下滑至418元/吨, 幅度为50元。局部市场出现深度下调，以 华东为代表的部分区域，从1月份545元/吨 下滑至7月份的425元/吨，下降幅度高达 120 元。
第二阶段：9-12月份：整体表现为 “环比上涨、同比下降”的特点。根据数字 水泥网监测，全国水泥市场价格从8月份的
418元/吨，上涨到12月份455元/吨，涨幅 37元。主要原因是四季度水泥需求总体保 持快速增长，支撑水泥价格环比持续回升。
同比来看，四季度虽然价格环比回升 但与2019年同期比较来看有明显回落。根 据数字水泥网监测，四季度全国水泥均价 为444元/吨，比去年同期下降13元/吨。主 要原因是2020年四季度没有出现2019年同 期出现的因为环保或节能减排等因素大面 积停产致使水泥价格局部出现暴涨，同时, 东北、贵州等地区及进口低价水泥大范围 流动填补了旺季局部缺口，平抑了一部分阶 段高价，实现了保供稳价。
2、分区域来看：中南和华东地区表现
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依旧较强，中南地区无论是价位还是增长
均位居六大区第一位，2020年均价488元/
吨，比2019年增长14.7%。价位其次是华
东地区，2020年均价484元/吨，价位略低
电缆上市公司
于中南，比2019年略下降0.3%。
西北地区价格涨幅最大，2020年均价
434元/吨，比2019年同比上涨8.3%。西南
地区跌幅最大，比2019年下降8%。东北地
区跌幅其次价格下跌5%。东北地区价格不
仅跌幅大且价位也是六大区最低的区域。
2020年和2019年我国大区水泥价格对比（元/畹，•/•)
地区2019年2020年比较同比
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*北 东北 26东 中南 西南433 361 485
来源：中国水泥协会»字水泥网
从数字水泥网监测的31个省会城市来
看，贵阳价格最低，其次是沈阳和长春，市
生物医学工程学场到位价均低于350元/吨，属于亏损低价位：区域。位于350-400元/吨的中低价位省会有
5个，位于400-500元/吨的中价位的省会有：19个，位于高价位500元/吨以上的省会有4 ：个，分别是拉萨、广州、杭州、武汉。
从全年均价价格同比涨幅来看，涨幅 最大的分别是西宁、兰州、银川，同比上 涨涨幅分别达到了19%、15%和9%，降幅 最大的分别是成都、长春、拉萨和重庆，分别同比下降13%、11%、9%和8%。
2020：丨分丨|(水鲅i t场价位KN(含校.込费、九/H)
四、效益情况：连续4年效益保持稳定
2020年得益于全年需求的平稳和水泥 行业价格持续高位运行，“量价齐稳”的表现和保证了整个水泥行业效益的稳定，使得2020年水泥行业利润的维持较好，2020年全年实现水泥销售收入9960亿元，同比下降2.2% (同口径），水泥行业利润 1833亿元，同比下降2.1% (同口径）。
从区域来看，华北、西北、华南区域
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有明显提升，华东总体稳定，西南和东北 有所下滑。
五、进出口：进口量持续创新高
中国已经连续三年进口大幅增长， 2020年我国进口水泥熟料总量为3337 万吨，同比增长47% (去年同期2274万 吨），增长迅猛。其熟料进口量来源国主 要来自越南、印尼、泰国和日本。2020年 越南向中国的进口熟料量1980万吨，占 全部总进口量的59Q /0，其次是印尼、泰国 和日本分别占总进口量的10%、9.9%和 8_2%〇
世界疫情导致东南等国需求不及预 期，包括越南、泰国、印尼等东南亚各国 产能已经出现严重过剩，出口动力继续增 强，中国已经成为东南亚水泥各国的主要 出口目的国。从未来发展来看，东南亚产 能依旧还在增加，预计2021年中国水泥进 口量仍有继续增长的趋势。
近5年我国水泥熟料进出口（万吨）
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2020
六、水泥行业经济运行面临的主要风险
1.去产能进展缓慢，新点火项目和产 能不降反增
据中国水泥协会信息研究中心初步统来看，2020年新点火产能项目比2019年增 加10条，新型干法熟料总产能比2019年也 略有增加，主要原因是2020年新点火的熟 料生产线中部分是早期批复延续建设项目 或置换非新干水泥产能的项目。同时，已 经产能置换项目执行中，依旧存在“僵尸 产能”和“无效产能”被置换为新建项目 的问题，导致去产能进度缓慢，甚至局部 区域供给出现快速增长。
2.
大量熟料长距离调运，给市场带来
极大的不稳定性
进口熟料、东北南下、贵州长距离的 大量熟料调运，给输入区域水泥市场带来 极大的不稳定性，而对于输出区域水泥企 业，低价输出，一是没带来多少效益，而 打破了终端市场的价格体系稳定；二是增 加了物流能源消耗和碳排放足迹，是得不 偿失的。因此，产能区域布局需要进一步 调整和优化。
3.
环保、燃料等多因素将导致企业生
产成本将不断上升
煤炭价格上涨、环保标准的不断提 高、碳达峰、矿山治理等多因素将促使水 泥行业企业生产成本不断上升，影响了行 业效益的持续上升。需要企业通过数字 化、智能化改造不断提高生产和经营管理 的效率，实现降本增效。尤其要关注水泥
产业链的延伸投资，通过强链补链，增加 销售产值和提升企业利润。
4. 水泥粉磨站企业数量和布局有待计，截止到2020年底，全国新型干法水泥 生产线累计共有1609条（注：剔除部分已 关停和拆除生产线，不包括日产700吨以 下规模生产线），设计熟料年产能18.3亿 吨，实际熟料年产能超过20亿吨。从数据
优化
目前中国约有3400多家水泥企业，其 中有2/3是独立的水泥粉磨生产经营企业。 绝大多数粉磨企业是在我国“十一五”期 间，因大力发展新型干法技术，淘汰落后
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