国内金属硅产业现状及发展趋势
国内金属硅产业现状及发展趋势
赵家生公司财务制度
【期刊名称】《中国金属通报》
【年(卷),期】2011(000)015
全部电视剧
【总页数】3页(P17-19)
【作 者】赵家生
【作者单位】中国有金属工业协会硅业分会
【正文语种】中 文
2010年，随着全球金融危机的阴霾逐渐减退，我国金属硅行业也展现出良好的复苏态势。尽管节能减排及部分地区限电对金属硅生产造成一定影响，但是全年国内金属硅产量还是同比大幅上升53.3%至115万吨，消费量及出口量也分别同比增长42.6%和50%至45.05万吨及63.3万吨。总体来看，我国金属硅产业已呈现出震荡恢复的态势。
1．产量逐年增长，产能利用率较低
金属硅是高耗能高污染行业，目前全球金属硅生产主要集中在中国、巴西等发展中国家。从2005年以来，我国金属硅产量一直在80万吨以上。而且，除2009年因金融危机导致产量下滑外，我国金属硅产量一直保持增长态势。2010年，我国金属硅产量为115万吨，较2009年大幅上升53.3%。由于金属硅对电力消耗极大，我国金属硅生产企业主要分布在水电丰富的地区（如云南、四川、贵州等）或能够得到低价电力资源地区（如黑龙江、新疆、内蒙等）。具体来看，云南为我国最大的金属硅生产省，产量接近于全国的四分之一。2010年，我国主要产区的金属硅产量分别为：云南省30万吨、四川省20万吨、贵州省20万吨、湖南省15万吨、其余地区30万吨。
然而，尽管我国金属硅产量在逐年增长，金属硅产能利用率却极为低下。据不完全统计，截止2010年底我国金属硅已建产能达到275万吨，产能利用率仅为42%。我国金属硅生产企业有200余家左右，平均每个企业的产能不足1万吨。另外我国大多数金属硅冶炼厂炉型较小，根据硅业分会的统计，我国6300KVA及以下的炉型占到了市场的25%左右，福建、湖南、广西是小炉型企业最多的省份；6300KVA以上至12500KVA以下的冶炼炉占到了市
场的60%，这部分是目前国内最多的炉型；而12500KVA及以上的大型冶炼炉仅占到了市场的15%。产能严重过剩和生产分散造成金属硅行业恶性竞争严重，企业生存困难，也阻碍了行业的健康发展。随着国家淘汰落后产能及节能减排力度加大，部分不符合规格的小企业将被陆续淘汰，以逐步缓解产能过剩的压力。但随着新建项目的相继投产，金属硅行业将继续承受产能过剩所带来的不利影响。
2．化学级金属硅消费比重加大
尽管我国是金属硅生产大国，但是长期以来冶金级金属硅占据主要比重。2005年以前，我国冶金级金属硅基本占到了金属硅总产量的60%-70%左右。而近几年随着有机硅及多晶硅的快速发展，我国化学级金属硅产量已和冶金级金属硅旗鼓相当。根据硅业分会的统计，目前我国553金属硅产量占到了市场份额的30%，441金属硅和421金属硅各占到了18%，3303金属硅的市场份额为10%，2202金属硅的市场份额为7%，其它金属硅市场份额为17%。从地区来看，云南及四川的化学级金属硅比重最大，基本占到了当地产量的60-65%；而福建、湖南、贵州则以冶金级金属硅为主。消费结构的转变是金属硅各牌号比例发生变化的重要原因。巳时是几点到几点
近几年我国有机硅消费量已逐渐赶上铝合金消费量，大大提高了化学级金属硅需求量，而多晶硅生产企业在采购金属硅时则部分选用冶金级金属硅，更多地选用化学级金属硅。2010年我国金属硅国内消费量为45.05万吨，较2009年的31.6万吨增长42.6% 。具体来看，其中铝合金产量361万吨，对金属硅消费量为18.05万吨；有机硅单体产量70万吨，对金属硅消费量为17.5万吨；多晶硅产量4.5万，对金属硅消费量为9.5万吨。为此，国内冶金级金属硅消费量总计为20.9万吨，化学级金属硅消费量总计为24.15万吨，可见金属硅消费正逐渐向化学级金属硅倾斜。
3．金属硅出口量回升
金属硅属于高耗能高污染行业，西方国家由于限制生产，相当一部分金属硅以进口为主。中国作为金属硅生产第一大国，在出口量上一直居世界首位。从近几年的情况来看，中国金属硅出口量一直占到国内产量50%左右，而出口市场主要以东南亚及欧洲为主。金融危机期间，各国制造业萎靡，铝合金及化工行业相继陷入低谷，全球金属硅需求量大幅下降。金融危机后，随着全球经济复苏，金属硅的下游需求也日渐旺盛，带动我国金属硅出口量增加。2010年我国累计出口金属硅63.3万吨，较2009年的42.2万吨增长50%。其中对国庆节休假
日出口金属硅18.3万吨，占到了总出口量的28.9%。金融危机后，日本汽车市场快速恢复，尽管丰田召回门使日本汽车行业受到一定不利影响。但是根据了解，2010年日本铝合金厂商开工率已经达到70%-80%，大大好于金融危机时期。而2010年我国对韩出口金属硅7.5万吨，占到了总出口量的11.8%。日韩消费领域的复苏是带动我国金属硅出口量大增的关键原因。
欧洲由于拥有较高的反倾销税，我国对欧的出口份额一直不足20%。去年欧洲企业几次重组收购导致欧洲金属硅现货供应量下降15%以上，供应紧缺使得欧洲不得不加大金属硅进口。2010年我国对欧出口金属硅13.1万吨，出口份额首次占到了20.7%。其中对英国、荷兰和挪威三个主要欧洲金属硅进口国的出口数量分别增长147.5%，151.2%和116.5%。随着欧洲供应逐渐紧张，欧盟也开始降低中国金属硅反倾销税。2010年5月29日，欧盟委员将中国与韩国的金属硅反倾销税由49%调整为19%。新的调整方案将持续5年，而山西晋能公司则支付16.3%的关税，低于其他企业。
从现有情况来看，日韩将继续为我国金属硅出口量最大的两个市场，而欧洲方面随着当时市场的供应紧张及下游需求增加，我国对欧的出口份额将会逐渐增加。
4．国内金属硅价格震荡攀升
根据硅业分会统计，2010年我国553金属硅平均价格为12665元/吨，较2009年的11600元的均价上升9.2%。
支撑价格震荡攀升的主要利好因素包括：
（1）成本增加：2010年全国金属硅平均生产成本为11800元/吨，与2009年的11000元/吨相比提高7.2%。由于去年各省取消高耗能企业优惠电价，全国平均电价较2009年上升0.05元/度，金属硅电价成本增加650元/吨。而硅石平均价格也从2009年220元/吨上升至350元/吨，石油焦价格从1400元/吨升至1850元/吨，原料及电价成本的上升带动全国金属硅价格不断走高。
（2）旱情及节能减排影响：2010年年初全国旱情持续使得金属硅开工率大幅下滑，云南金属硅企业几乎全部停产，供应紧张推高了上半年的平均价格。另外下半年个别省份为完成节能减排目标拉闸限电，也使得当地金属硅产量下降，推动了价格走高。
（3）人为囤货：除了金属硅成本增加及下游高价支撑外，人为因素也是推高金属硅价格的怎么查看电脑显卡配置
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主要原因之一。去年下半年不少贸易商看涨枯水期后市而选择大量囤货也导致价格不断走高。根据硅业分会的了解，三季度仅云南就有2-3万吨的金属硅库存，而全国总库存量更是在8万吨以上。贸易商囤货惜售，不愿降价出手也是推高价格的关键因素。
金属硅市场在经历各种转变后，未来何去何从是每个业内人士关注的问题。从现在的情况来看，全球金属硅需求逐年增长是一个不争的事实，国内多晶硅产业迅猛发展加上欧洲市场需求逐渐扩大为国内金属硅企业带来了新的机遇，但是另一方面，国家节能减排及淘汰落后产能政策又对整个行业带来了很大冲击，促使新一轮洗牌在即。中国有金属工业协会硅业分会认为未来我国金属硅行业将呈现出以下特点：
（1）大炉型企业市场份额快速增加：随着工信部2012年逐渐淘汰6300KVA的小炉，我国一批小炉企业将被关停或纳入整改。根据了解，6300KVA及以下炉型所占金属硅产能大约为75万吨，这些小炉企业主要集中在福建、贵州、湖南等地。随着这部分小炉陆续被淘汰，未来市场将以大炉企业为主。根据硅业分会统计，目前我国金属硅在建项目产能共计124万吨/年，新建项目均为12500KVA及以上的大型冶炼炉。预计未来算上新增产能及淘汰的落后产能，我国金属硅产能将净增50万吨/年左右，2012年总产能将达到325万吨。而
产量也将进一步释放，预计2011年及2012年国内金属硅产量将分别达到135万吨及150万吨。
（2）金属硅消费量快速上升：近几年多晶硅的快速发展推动了中国金属硅产业的显著增长。根据硅业分会最新统计，我国西门子法多晶硅产能已达到79410吨/年，冶金法和硅烷法产能13000吨/年，合计产能92410吨/年。而全国在建产能还有116450吨/年。预计2012年全国多晶硅产量将达到8.0万吨，消费金属硅16.5万吨，接近铝合金及有机硅的消费量。而有机硅方面，目前我国有机硅总产能160万吨/年，预计2012年产能将进一步释放，产量继续以15%-20%的速度增长并达到100万吨，消费金属硅25万吨。铝合金产量也将提高到470万吨左右，消费金属硅23.5万吨。为此，未来2年我国金属硅消费量增长速度将保持在20%以上，即2011年和2012年分别达到54.5万吨和64.8万吨。

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