东盟汽车市场分析
东盟汽车市场分析
1  东盟汽车市场概况
东盟位于亚洲东南部地区，包括泰国、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、老挝、柬埔寨、文莱十国。东南亚人口约5亿，总面积462万平方公里，海域面积750多万平方千米。该地区盛产锡、稻米、天然橡胶、油棕、香料、木材等特产。东盟各国经济差异较大：新加坡经济繁荣，马来西亚、泰国和文莱经济发展有一定基础，越南、菲律宾和印尼经济相对落后，缅甸、柬埔寨、老挝则经济落后。2010年1月1日起，双方将相互开放市场，双方超过你是我心底的烙印歌词90%的产品贸易关税将降为零，这将形成一个拥有19亿消费者、接近6万亿美元GDP总值的大市场，市场潜力巨大。
2007年东盟汽车销量约为190多万辆，泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾和新加坡销量分别为海清老公照片63万辆、49万辆、43万辆、13万辆、12万辆和10万辆，五国占据东盟汽车市场的90%以上。此外，越南汽车市场增长迅速，2008年销量约为12万辆，柬埔寨和缅甸汽车市场也发展较快。依靠东盟汽车市场的发展，2009年1-8月，中国出口东盟十国约为29244辆整车。近几年来，公司在越南、缅甸、柬埔寨汽车市场取得了一定的成长，特别是缅甸军车、
柬埔寨KD项目，因此我们对这三个国家汽车市场进行研究。
2  越南汽车市场分析
2.1  越南汽车市场背景
1) 国家概况：人口约9000万，男性占49.1%，女性占50.9%，有54个民族，越族占总人口近90%。越南位于中南半岛东部，北与中国接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面临南海，海岸线长3260多公里。地处北回归线以南，属热带季风气候，高温多雨，年平均气温24℃左右；政治上，社会主义国家，越南共产党是唯一合法政党；首都河内，历史名城，中央直辖市，人口400万，素有“百花春城”之称。
2) 经济情况：越南矿产资源丰富，种类多样，其中煤、铁、铝储量较大。越南是传统农业国，农业人口约占总人口的75%，耕地及林地占总面积的60%。2008年GDP约880亿美元，同比增长6.23%，人均GDP为1024美元。
2.2  越南汽车市场概况
1) 整体市场：越南汽车行业起步较晚，市场规模较小，但却是一个充满活力的市场。越南汽车市场近几年发展迅速（2004-2008年汽车生产和进口情况见表1），2009年前10个月汽车已累计销售9.21辆，同比仅下降5%，预计2009年越南将进口3.5万辆整车。随着越南汽车投资、发展、扶持规划逐步落实，预计未来十年平均年增长17%，2010年汽车销量达15.21万辆。
表1        2004-2008年越南汽车生产和进口量（辆）
年份
2004
2005
2006
2007
2008
进口量
21236
17031
12619
29881
58540
合资公司产量
40421
40610
28875
50952
60755
本地制造商产量
11985
24900
24992
网店代理一件代发53449
85504
总计
61657
82541
66486
134282
204799
2）汽车产业：越南现有30多家合资或独资汽车厂家，主要以CKD和CKD2方式进口散件组
装生产轿车、越野车、小型旅游车为主，或以IKD方式组装。主要品牌包括:丰田、本田、日产、马自达、现代、大宇、起亚、奔驰、宝马、福特及中国品牌等，日本品牌约占60%的市场份额，其中丰田销量最大。
3) 市场动态：
中国重汽：2006年中国重型汽车集团和唐山冀东物贸集团共同组建越南华重汽车有限公司(独资)，这是我国重型货车在国外建立的第一个生产装配基地，设在海防图山工业区(港资)内，占地面积7公顷，总投资1000万美元，年设计生产能力为10000辆，产品以8-24吨的中重型货车为主，于2007年1l月正式投产，已在河内、海防、广宁、胡志明市建立销售分公司，售后服务由销售商提供。
重庆力帆：力帆集团与越家权公司合作，从国内进口CKD、SKD汽车部件，在越委托越南汽车工业总公司组装生产，由越家权公司负责销售并提供售后服务，于2007年3月6日投产，年设计产能1000辆，产品以1.3L和1.6L排量的乘用车为主，目前主要用作出租车，价格优势明显，但质量一般。
组装情况：越南进口的汽车零件主要来自亚洲日本、韩国、台湾和中国等国家和地区，从中国进口的主要是载重汽车和客车零配件,中国载重汽车和客车将以其价格优势进一步扩大在越南的市场份额，占有明显优势的原因主要是比日本、韩国、俄罗斯等国家更为优惠的价格。据越南工业部资料，截至目前，越南有30多家企业（主要在越北地区）获准进口汽车零配件组装生产汽车，其所有进口的汽车零配件几乎都来自中国，所组装的中国汽车品牌有：东风、轻骑、长征、力帆、金杯、北汽福田、九龙等11个。
点评：由于越南正处于经济发展期，用于城市和交通基础设施建设的大吨位重型自卸车、工程车、牵引车、集装箱用车和农用车具有较大需求，大型豪华旅游车、中型客车和适合小城镇使用的微型客车逐步成为市场新需求，前景十分看好。
4) 排放标准：从2008年7月1日起，越南全国汽车尾气排放执行欧II标准，凡尾气排放达不到欧II标准的车辆将不颁发车辆环境技术安检证（此前，仅河内、海防、现港、芹直和胡志明市等5个主要大城市执行此标准）。
2.3 我公司市场现状
工作能力描述
1) 市场现状：苏州限电2009年9月初客户订购的3辆CKD散件已经起运，车型是BJ1030P1T41，如果顺利，每月会有30辆左右的订单；并计划下一步启动BJ1044P4L5Y和BJ1065P6L6Y的散件项目。
2) 市场机遇：2008年2月4日越南政府修改与完善《至2010年越南汽车工业发展规划和2020年远景规划》，鼓励国外汽车及零配件企业对越南投资；面向社会开放汽车销售渠道建设，增强汽车市场稳定；加强产品的商业营销，帮助企业寻出口汽车产品的海外市场口；作为WTO成员国，2014年越南最终会将进口关税降至20%，到2018年再降至5%。加入WTO的七年内对于CBU方式进口汽车与零配关税将降到50%，对于二手CBU方式进口车的贸易配额将逐渐废除；尽管当前越南人均汽车拥有率还很低，但汽车消费市场潜力很大，随着国民生活的提高及车价的大幅下调，汽车消费将成为拥有9000万人口的越南的一个热点，据报道，截至2008年中，每120名越南人拥有一辆汽车，远低于马来西亚的4-5人，泰国的9-10人和菲律宾的30-32人。
3) 市场挑战：为了限制进口车大量进入越南市场，越南财政部于2008年3、4月对汽车进口关税进行两次调整，先后将汽车进口关税从60%上调到70%和83%，零配件进口关税增加3-
5%，达25%；2008年8月份，将汽车注册费上调，l0座以下的汽车注册费率由现在的购买价格的5%上升到10-15%，8月25日起开始实行；金融危机之下越南政府采取上述保护本国汽车工业措施，贸易保护主义趋势有所抬头。
2.4  策略建议
1) 轻卡车：重点扶持现有客户的轻卡CKD项目。越南当前整车关税高达83%，CKD散件关税25%，CKD散件组装具有一定的价格优势，是当前最
可行的贸易方式，因此，公司可以提供全方位的技术支持以及零部件供应等方式，抓好CKD项目。
2) 面包车：由于越南实施城镇化战略，面包车将逐渐成为市场新需求，因此建议我公司建立15座面包车销售渠道，加大市场开拓力度，早日将我公司面包车打入越南市场。
3  柬埔寨汽车市场分析
3.1  柬埔寨汽车市场背景
1）国家概况：柬埔寨人口约为1477万，其中农村人口占84.3％，城市人口为15.7％。柬埔寨面积为18万多平方公里，位于东南亚中南半岛南部，北界老挝，西北部与泰国为邻，东和东南部与越南接壤，西南濒临泰国湾，海岸线长460公里。中部和南部是平原，东部、北部和西部被山地、高原环绕，大部分地区被森林覆盖。柬埔寨属热带季风气候，年均气温为24℃。
2）经济情况：柬埔寨是东南亚典型的农业国，属世界上最不发达国家之一，贫困人口占总人口28％。其工业基础薄弱，电力短缺，技术落后，设备老化。2007年柬埔寨GDP为82.35亿美元，2008年GDP约102.2亿美元，同比增长7％，人均GDP跑步音乐达到625美元，农业、工业、服务业产值分别占GDP的 26.9％、27％、39.7％。
3.2  柬埔寨汽车市场概况
1）整体情况：2007年柬埔寨全国汽车保有量在14万辆左右，主要是二手车。据柬埔寨《华商日报》报道，柬埔寨于2007年进口了约3万辆汽车，与2006年进口的2万辆汽车相比增加了1万辆，包括少部分的新车和二手车。柬埔寨汽车市场主要是日本车，其它的是现代、福特、本田等，而且这些车中，大部分又是二手车，是从日本或泰国等地进口或走私
来的。
2）汽车工业：柬埔寨迄今没有建立汽车工业，无汽车生产、组装厂，也无汽车零配件生产厂，仅有一些小规模的汽车修理厂。据称，2009年10月14号韩国驻柬埔寨外交官Lee Kyung Soo在记者发布会上宣布，韩国现代汽车将在柬埔寨沿海省份戈公(Koh Kong )建造一个组装厂。　　   
3）市场准入：柬埔寨实行自由市场经济，对汽车进口没有准入限制，汽车及零配件进口和销售也没有数量限制。但是柬埔寨对车辆进口整车征税较高约为15～30%，对SKD和KD 组装税率基本在10%以内。
  4）竞争情况：长期以来，柬埔寨汽车、摩托车等走私进动猖獗，缺乏市场信息。由于市场相对比较封闭，当地市场产品的销售价格较高。如10年车龄的1吨级轻卡售价在8000美元左右，8年车龄的1吨轻卡售价高达10000美元。10年车龄的面包车售价在12000美元左右。柬埔寨汽车市场潜力巨大，大量充斥日韩二手车，目前没有同BAW类似的新车在销售。
柬埔寨有24个省，其主要的汽车市场集中在首都金边，金边的汽车市场又主要集中在4号
公路靠近国际机场的5公里沿线。该地区仅有5家越野车和皮卡的新车销售服务4S店。其他汽车经销商都是二手车销售代理，二手车主要是韩国的现代或双龙品牌，车龄在8-15年间的轻型柴油卡车和轻型柴油面包车。
5）消费情况：购买新车的主要是富人，他们主要购买大排量的越野车或豪华皮卡。二手面包车主要卖给跑城间运输的出租车司机（见右图），卡车主要销售给小公司，农场等。面包车和轻卡车都是司机谋生的工具，消费者希望车辆便宜，底盘坚固，故障率低，并非常渴望售后服务和配件供应。
海关系统不健全，高税收导致了大量走私车。柬埔寨对车辆上牌管理不足，大量无牌、假牌车辆在路面行驶，没有车辆年检制度，二手的面包车和轻卡车作为高频率使用的运营工具，其危险性很高。
柬埔寨允许左方向盘和右方向盘的车同进上路，没有限制的，其中小车的大多是右方向盘的，而客车等大型车辆却是左方向盘的。

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