俄罗斯工程承包市场分析
俄罗斯工程承包市场分析
俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯”或“俄”）拥有人口1.419亿人（截至2010年3月1日）。是世界上面积最大的国家，领土面积1707.54万平方公里，占地球陆地面积的11.4%，是原苏联总面积的76.3%。领土略呈长方形，包括欧洲的东半部和亚洲的北部，从最东端白令海峡的杰日尼奥夫角到最西端加里宁格勒州的波罗的海海岸，长约1万公里，俄罗斯北部领土36%在北极圈内。主要宗教为东正教，其次为伊斯兰教。俄罗斯是世界经济大国。1996年中俄建立战略协作伙伴关系，近年来两国的交流合作不断加强。中国对外承包工程企业已经参与到俄罗斯的工程承包市场并取得了一定的成绩，在能源、矿产资源开发、林业、贸易、轻纺、家电、通信、建筑、服务、房地产开发等领域已经有较好的表现。随着俄罗斯政府的经济政策以及运营环境的稳定，中国企业在俄罗斯发展前景看好。
1、政治环境
俄罗斯是总统制的联邦国家，总统是国家元首，任期4年，08年修宪改为6年，由人民直选产生。俄罗斯实行多党制，主要有以下政党：统一俄罗斯党、俄罗斯共产党、俄罗斯自由民主党、公正俄罗斯党、亚博卢联盟、右翼力量联盟；2012年3月5日，普京当选俄罗斯联邦总统，
开始他的第三次总统任职。
2011年俄罗斯政治形势总体保持稳定。和普京的政治竞争和政治妥协促成“梅普组合”走向“普梅组合”。第六届国家杜马选举的结果表明全面现代化战略对俄罗斯政治生态产生了重要影响。俄罗斯当前依然处于民主化的初期阶段,它所实行的权威主义的政治体制被大多数俄罗斯民众所认可,这表明俄罗斯政局的稳定是可以预期的。但当前政治体制缺乏现代化改革的动力,必将严重制约俄罗斯现代化的有序进行。俄罗斯发展战略不会有大的变化,但俄罗斯的内外政策将面临调整。
对于中国而言，2001年7月《中俄睦邻友好合作条约》的签订，解决了双方政治互信问题，为两国发展经济合作创造了良好的政治环境和条件。普京政府把振兴经济作为头等重要任务，在外交上则实行重视国家利益的务实方针，积极与中国保持密切联系。中国政府也采取各种措施，巩固和加强与俄罗斯的战略协作伙伴关系。九一一事件后，俄罗斯与美国及北约的关系都取得了一定进展，其外交政策倾向西方的态势有所加强。在这一背景下，中国与俄罗斯加强经贸合作就具有更大的政治意义和战略紧迫感。
2、经济环境
俄罗斯是世界经济大国。苏联时期它是世界第二经济强国。苏联解体后其经济一度严重衰退。2000年之后俄罗斯的经济在大量出售资源的情况下得以迅速发展。2006年俄罗斯的经济总量超过1990年解体前。2007年俄罗斯的国内生产总值达到11356亿美元，位居世界第十位。
俄罗斯是全球最有经济潜力的新兴国家集团——金砖国家（BRICS）之一，2009年俄罗斯经济因受世界经济危机影响而大幅萎缩7.9%，不过2010年油价飙涨将有助于支持俄罗斯经济反弹回升。俄罗斯是世界石油输出大国，石油出口占出口总值的60%，因此油价飙升有利于带动俄罗斯经济与国民收入增长，并间接拉动俄罗斯对它国产品的需求。
随着近年来俄罗斯经济持续稳定增长。其建筑业也保持了高速增长的势头。今年1月俄罗斯总理普京批准了《远东和贝加尔地区2025年前社会经济发展战略》。这份关系到俄罗斯东部乃至全国经济社会发展前景的纲领性文件规定，总产值中建筑领域的绝对增长值应达到7倍。实现地区人口稳定增长的地缘政治任务，使经济社会发展水平达到全俄罗斯的水平。可以预见，该战略的实施必将带动俄罗斯建筑市场的大发展，中俄建筑业合作也将迎来持续增长的新势头。
俄罗斯总理普京在俄政府主席团2012年首次会议上表示：尽管2011年俄罗斯经济取得了来之不易的成绩，但由于世界主要经济体的表现欠佳，俄罗斯在今年面临的经济环境要比2011年更加复杂。分析人士认为，由于当前国际经济形势复杂多变，外部市场环境欠佳，欧美经济低迷造成国际能源需求的减少，俄政府必须提前规划，一方面采取有力措施保证俄罗斯经济持续增长;一方面坚定地转变经济发展方式，推动创新发展，这样才能增强俄罗斯对外部经济环境变化的适应能力，避免经济再次出现波动。俄政府近期通过一系列政策措施，改善经济结构，巩固增长势头。
3、投资政策环境
（1）俄罗斯市场投资出现四大机遇
首先，2012年，APEC会议将在俄罗斯远东城市海参崴举行，将投资六十一亿美元进行大桥、铁路等基础设施建设；其次，俄罗斯“远东开发规划”与中国“振兴东北老工业基地”计划对接已经到实施阶段，另外，还有中俄石油管道设施建设；第三，2014年俄罗斯城市索契将举办世界冬奥会；最后，俄罗斯政府大力改善民生，推动住宅建设，俄罗斯房地产出现热潮。俄罗斯的这些建设，需要大量基础材料和产品，比如水泥、装饰材料、家具、灯具
等，这为长江三角洲、珠江三角洲地区和港澳台等地的相关企业开拓俄罗斯市场提供了良机。各国特别是欧洲国家的建筑承包商对日趋扩大的俄罗斯建筑市场趋之若鹜，纷纷前来承包建筑工程项目，以土耳其、乌克兰以及波兰公司为主。俄联邦政府是鼓励外国承包商参与其国内工程建设的。据俄联邦建筑、住房及民用设施委员会统计，目前外国承包商在俄境内承包工程的范围很广，包括住宅小区开发，承包商业、服务业、医疗部门的房舍建设以及食品加工、轻工业等生产领域的厂房和城市公共设施的建设。
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（2）俄罗斯属于投资高风险国家
俄罗斯严重和普遍的腐败现象，短期内难有明显改善。在2010年“透明国际”的清廉指数排名中，俄罗斯在180多个国家和地区中排在154位。2010年11月世界银行及国际金融公司公布了第8期对183个国家投资环境的评定结果«Ведение бизнеса в 2011 году»。俄罗斯排在第123位。
表1：各国（地区）投资环境排名
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国家或地区
排名
1
企业注册
2
建筑许可
3
产权登记
4
信贷
5
投资
者保
障
6
税收
7
国际贸易
8
履约保证
9
企业注销
新加坡
1
4
2
15
6
2
4
1
13
2
香港(中国)
2
6
1
56
2
3
3
2
2
15
新西兰
3
1
5
3
2
1
26
28
9
16
英国
4
17
16
22
2
10
16
75寸的电视机15
23
7
美国
5
9
27
12
6
5
62
20
8
14
南非
十一个读书人34
75
52
91
2
10
24
149
85
74
中国
79
151
181
38
65
93
114
50
15
68
俄罗斯
123
108
182
51
89
93
什么抽油烟机好用105
162
18
103
巴西
127
128
112
122
89
74
152
114
98
132
印度
134
165
177
94
32
44
164
100
182
134
2010年10月，俄罗斯经济发展部投资政策司共收到外国投资者的41件投诉。从投诉中可以看到俄罗斯对外资的投资环境方面存在的问题主要是行政壁垒（31%）、关税法律（23%）、贸易管理制度（19%）、对外国企业的歧视（16%）、产权保护（12%）、税收（8%）、移民法律（8%）、政府工作人员滥用职权。
（3）俄罗斯仍是中国应当重点投资的国家
与俄关系对于中国具有长远的、重大的战略意义。在保障中国主权安全和制度安全方面，俄罗斯是中国可以依赖的重要外部力量，且其可能发挥的作用是其他国家不可替代的。中国的大型国有企业肩负着经济的和政治的双重任务，是中国对俄经济合作战略的当然主体。
俄罗斯近期也出台了很多新的政策，其中，2012年俄社会与卫生发展部2月3日颁布部令，对外国来俄务工的6种工程技术人员免除配额限制，具体为：焊接工程师、设计工程师、电气工程师、钻探技术员、测量和调试技术员以及机械技师。放宽对部分外来人员的配额限制主要是弥补俄国内劳务市场对上述岗位的缺口。中国应抓住机遇，利用有利政策，进一步开拓俄罗斯建筑市场。
4、服务贸易壁垒
（1）市场准入
俄限制外资进入13大类42种经营活动，主要包括：国防军工、核原料生产、核反应堆项目的建设运营、用于武器和军事技术生产必须的特种金属和合金的研制生产销售、宇航设施和航空器研究、密码加密设备研究、天然垄断部门的固定线路电信公司、联邦级的地下资源区块开发、水下资源、覆盖俄领土一半区域的广播媒体、发行量较大的报纸和出版公司等。对战略性企业控制的标准为：对联邦级地下资源公司的控股权不得超过5%，对其他部门战略性公司的控股权不得超过25%-50%。
    俄对外国工程承包公司有一定限制。俄罗斯对其承包工程市场保护程度较强。虽然依承包工程招标的做法基本遵照国际惯例，对外国建筑公司实行国民待遇，外国承包商可参加其国内及国际工程的公开招标，但根据1999年俄联邦《关于商品、工程和服务政府采购招标法》和1993年俄联邦政府第531号《关于对俄联邦境内以国家外汇资金及外国贷款为资金来源的建筑项目的管理》法令规定，俄政府采购项目中外国公司提供商品及劳务必须以本国公司不能提供或提供此类商品及劳务的经济效益过低为前提，且如果由外国公司总承
包，则项目总额的30%以上的工作应交由俄当地公司完成。如果外国承包商签订分包合同，承接工程分包，则不受上述规定的限制。俄联邦政府采购项目是以联邦预算或预算外基金为资金来源的项目，通过俄经济部月度《竞标》通报发表有关招标信息，由国家调控管理。其他资金来源的项目由业主依照俄联邦民法进行经营管理，不受政府调控。
另外，根据《产品及认证服务法》，俄罗斯对国内生产或者进口的产品均实施强制认证，必须获得俄罗斯制认证书（GOST）才可使用或上市。实践过程中，俄罗斯强制认证的标准繁杂，其中70%的标准与国际标准不一致，部分安全系数标准甚至高于一般发达国家。同时，俄罗斯不承认相关国际标准的认证，导致企业必须进行重复认证。在承包工程过程中，经常会遇到技术标准的认定问题，“俄标”给许多刚刚进入俄罗斯市场的中国企业带来了许多困难。
（2）劳动力进入限制
俄罗斯规定外资企业使用员工超过100人以上，必须使用50%的本地员工。企业的会计必须由俄罗斯人担任。
（3）海关报关手续及通关壁垒
0xc000025俄罗斯通关手续繁琐、程序复杂、时间长，通常需要一个半月时间，企业的正常生产和经营往往因为临时性急需产品通关的延误而耽误。此外，由于历史等原因，中俄民间贸易仍然存在“灰清关”问题。
（4）具体行业壁垒
建筑
俄罗斯规定，只有拥有俄罗斯国籍的自然人才能取得在俄罗斯境内从事建筑设计的许可。外国人只能通过与俄罗斯公民或被许可的俄罗斯商业机构联合，才能提供建筑设计服务。用工超过100人的建筑工地，必须雇佣50%以上的俄罗斯公民。
运输
俄罗斯至今未开放铁路客运和货运市场，不允许外商设立合资企业，提供装卸集装箱堆场、船舶代理、通关等服务，也不允许外商从事铁路运输设备的维修保养服务。并且对中国企业从事跨境公路运输服务也有诸多非国民待遇限制。
5、安全环境 
在俄罗斯，轻度犯罪是外国人在俄的主要安全威胁。俄罗斯的暴力犯罪和主要影响的是当地人，但具有较强种族主义的“光头党”所发起的袭击活动可能出现于所有主要城市。
在恐怖主义方面，俄罗斯面临北高加索地区的车臣分离主义武装分子和俄罗斯以外的伊斯兰极端分子的威胁。近几年，由于政府采取的成功反恐安全措施，俄叛乱集团的规模已不断减小。当前，武装分子已将活动焦点转向针对车臣或邻近地区（特别是印古什和达吉斯坦）政府的小规模袭击。
旅游风险在俄大部分地区都受到控制。因为安全部队和分离主义武装分子之间持续不断的冲突和高风险的事件，北高加索地区（车臣，达吉斯坦，北奥塞梯， 印古什共和国，卡巴尔达巴尔卡尔和Karachaevo -切尔克斯）的旅游和商业运作仍面临很多问题。 2008年8月，俄罗斯与格鲁吉亚发生了军事对抗，并与北约处于紧张状态，但当地发生战争冲突的可能性较小。

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