...联合通知明确农村用地范围,深圳建立二手房价格指导机制
证券研究报告 | 行业周报
2021年02月19日
房地产开发
三部门联合通知明确农村用地范围，深圳建立二手房价格指导机制 行情回顾：涨幅位列末段，落后大盘5.79个百分点。截至2月5日，中信
房地产指数累计变动幅度为0.13%，落后大盘5.79个百分点，在29个中信
行业板块排名中位列末段。本周上涨个股共91只，较上周增加57只。
（若无特别注明，本报告中本周为2021/02/08-2021/02/12当周）
新房成交情况：52城新房成交面积环比降低62.8%。本周（2.6-2.12）52
个城市新房成交面积为298.41万平方米，环比降低62.8%，同比增长
528.2%（去年同期受疫情影响）。其中一、二、三线城市新房成交面积分别
为29.05、121.07、148.29万平方米，环比值分别变化-75.6%、-66.6%、
-53.9%。累计同比数据来看，本周一线城市中，北京（109.51%）、上海
（157.37%）、广州（244.27%）和深圳（151.16%）均由于去年同期较低
的原因居于高位。二三线城市中南京（130.88%）、泉州（106.69%）、福州
（79.25%））等总计38城同比为正，本周累计同比为正的城市总数较上周
减少10城。
二手房成交：12城成交套数环比减少5.8%。本周（2.6-2.12）12个重点
城市二手房成交套数合计18177套，环比增速为-5.8%，同比增长2909.4%
（去年同期受疫情影响）。其中一、二、三线城市分别为7111、8975、2901
套；环比变动分别为-4.5%、-5.7%，-10.6%。；成交面积合计156.32万方，
环比变化-5.9%，同比增长2924.2%。其中一、二、三线城市分别为61.84、
85.55、8.94万方；环比变动分别为-6.0%、-5.4%、-8.4%。
去化情况：15城去化周期51.1周，同比降低78.0%。本周（2.6-2.12）
一二三线城市去化周期分别为42.2、69.2、46.5周，环比分别变化-7.4%、
11.7%、-8.0%。具体城市来看，15城中宁波（92%）、南京（82%）、泉州
（69%）等已有统计数据的共计11城去化月数环比均为正，区域市场活跃
度降低。去化周期超过30个月的城市为广州（50.6）、南京（79.6）、苏州（36.3）、福州（121.5）、江阴（44.9）、泉州（73.3）、莆田（54.2），或的部首
市场供过于求，房价可能面临回调压力。
政策追踪：三部门联合通知明确农村用地范围，深圳建立二手房价格指导机
制。本周中央政策，自然资源部、国家发展改革委、农业农村部三部门联合
发布通知，明确农村一二三产业融合发展用地范围，为农村产业发展壮大留
出用地空间。本周地方层面政策，深圳市住房和建设局发布通知，深圳市房
地产和城市建设发展研究中心将定期在深圳市住房和建设局、
和深圳市房地产信息平台等网络平台发布全市3595个住宅小区二手
住房成交参考价格。北京市房地产市场联合专项核查工作组对部分银行机
构，以及链家、我爱我家、中原地产等经纪机构总部或门店，开展了经营贷
发放和中介活动专项检查。西安市住房和城乡建设局和财政局发布通知，将
投放租赁市场专项奖补资金。
融资情况：发行规模共计15.40亿元，净融资额为-25.99亿元。本周
（2.8-2.10）共发行房企信用债3只，环比减少20只；发行规模共计15.40
亿元，环比减少98.20亿元，总偿还量41.10亿元，环比减少114.76亿元，
净融资额为-25.99亿元，环比增长16.56亿元。
投资建议：1.经营稳健、现金流充裕、同时销售有一定增长潜力的龙头房企，
如金地集团、保利地产、万科A ；2.弹性较大、经营持续提升的成长型房企，
如金科股份、阳光城、中南建设、港股推荐龙光集团；3.现金流优秀、运营
能力逐渐得到市场认同从而估值提升的商业地产：华润置地、龙湖集团、新
城控股；4.集中度提升、受益于二手房市场红利的经纪服务赛道龙头：贝壳、
我爱我家；5.稀缺消费升级奢饰品概念的商管+物管公司：华润万象生活。
风险提示：疫情影响超预期，销售超预期下行。  增持（维持）  行业走势  作者  分析师  黄诗涛 执业证书编号：S0680518030009 邮箱：********************研究助理  杨倩雯 邮箱：********************
相关研究  1、《房地产开发：中央表态推动经营性土地要素市场化配置，多地推出房贷新政》2021-02-09 2、《房地产开发：1月房企销售数据点评: 百强房企同比增长70.9%，TOP 全部实现正增长》2021-02-03 3、《房地产开发：全国房贷放款降速，多地出台收紧楼市调控新政》2021-02-01
-16%0%16%32%48%2020-022020-062020-102021-02房地产开发沪深300
内容目录
1. 重要事件及政策梳理 (4)
2. 行情回顾 (5)
水煮肉片具体做法
3. 重点城市成交、去化情况跟踪 (8)
3.1新房成交 (8)
3.2二手房成交 (10)
3.3 去化情况 (12)
4. 重点公司融资情况 (13)
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5. 风险提示 (14)
附件：各城市商品房销售情况 (15)
图表目录
图表1：中央政策（2.8-2.10） (5)
图表2：地方政策（2.8-2.10） (5)
图表3：各行业涨跌幅排名 (6)
图表4：本周各交易日指数表现 (6)
图表5：近52周地产板块表现 (6)
图表6：本周（2.8-2.10）涨幅前五个股 (6)
本地连接设置图表7：本周（2.8-2.10）跌幅前五个股 (7)
图表8：重点房企涨跌幅排名 (7)
图表9：本周（2.8-2.10）重点房企涨幅前五个股 (7)
图表10：本周（2.8-2.10）重点房企跌幅前五个股 (8)
图表11：52城周度成交面积跟踪（2.7-2.13） (9)
图表12：各城市周度成交面积跟踪（2.7-2.13） (10)
图表13：本周12城二手房成交套数及同环比 (10)
图表14：本周2个一线城市二手房成交套数及同环比 (10)
图表15：本周6个二线城市二手房成交套数及同环比 (11)
图表16：本周4个三线城市二手房成交套数及同环比 (11)
图表17：本周12城二手房成交面积及同环比 (11)
图表18：本周2个一线城市二手房成交面积及同环比 (11)
图表19：本周6个二线城市二手房成交面积及同环比 (12)
图表20：本周4个三线城市二手房成交面积及同环比 (12)
图表21：12城二手房成交数据（2.6-2.12） (12)
图表22：样本城市库存数据单位：万平方米（2.6-2.12） (13)
图表23：周房企债券发行量、偿还量及净融资额 (13)
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图表24：本周房企债券发行以债券类型划分 (13)
图表25：本周房企债券发行以期限划分 (14)
图表26：本周房企债券发行以债券评级划分 (14)
图表27：房企每周融资汇总（2.8-2.14） (14)
图表28：北京商品房销售情况 (15)
图表29：上海商品房销售情况 (15)
图表30：广州商品房销售情况 (15)
图表31：深圳商品房销售情况 (15)
图表32：杭州商品房销售情况 (15)
图表33：南京商品房销售情况 (15)
图表34：武汉商品房销售情况 (16)
图表35：成都商品房销售情况 (16)
图表36：青岛商品房销售情况 (16)
图表37：苏州商品房销售情况 (16)
图表38：东莞商品房销售情况 (16)
图表39：济南商品房销售情况 (16)
图表40：福州商品房销售情况 (17)
图表41：襄阳商品房销售情况 (17)
图表42：长春商品房销售情况 (17)
图表43：安庆商品房销售情况 (17)
图表44：惠州商品房销售情况 (17)
图表45：扬州商品房销售情况 (17)
图表46：南宁商品房销售情况 (18)
图表47：温州商品房销售情况 (18)迎中秋庆国庆的内容怎么写
图表48：韶关商品房销售情况 (18)
图表49：淮安商品房销售情况 (18)
三部门联合通知明确农村用地范围，深圳建立二手房价格指导机制
行情回顾：涨幅位列末段，落后大盘5.79个百分点。截至2月10日，中信房地产指数累计变动幅度为0.13%，落后大盘5.79个百分点，在29个中信行业板块排名中位列末段。本周上涨个股共91只，较上周增加57只。
新房成交情况：52城新房成交面积环比降低62.8%。本周52个城市新房成交面积为298.41万平方米，环比降低62.8%，同比增长528.2%（去年同期受疫情影响）。其中一、二、三线城市新房成交面积分别为29.05、121.07、148.29万平方米，环比值分别变化-75.6%、-66.6%、-53.9%。累计同比数据来看，本周一线城市中，北京（109.51%）、上海（157.37%）、广州（244.27%）和深圳（151.16%）均由于去年同期较低的原因居于高位。二三线城市中南京（130.88%）、泉州（106.69%）、福州（79.25%））等总计38城同比为正，本周累计同比为正的城市总数较上周减少10城。
二手房成交：12城成交套数环比降低57.1%。本周的12个重点城市二手房成交套数合计7789套，环比增速为-57.1%，同比增长415.1%（去年同期受疫情影响）。其中一、二、三线城市分别为2704、4220、865套；环比变动分别为-62.0%、-53.0%、-58.6%；成交面积合计67.81万方，环比变化-56.6%，同比增长419.9%（去年同期受疫情影响）。其中一、二、三线城市分别为23.70、40.66、3.45万方；环比变动分别为-61.7%、-52.5%、-61.4%。
去化情况：15城去化周期51.1周，同比降低78.0%。一二三线城市去化周期分别为42.2、69.2、46.5周，环比分别变化-7.4%、11.7%、-8.0%。具体城市来看，15城中宁波（92%）、南京（82%）、泉州（69%）等已有统计数据的共计11城去化月数环比均为正，区域市场活跃度降低。去化周期超过30个月的城市为广州（50.6）、南京（79.6）、苏州（36.3）、福州（121.5）、江阴（44.9）、泉州（73.3）、莆田（54.2），市场供过于求，房价可能面临回调压力。
政策追踪：三部门联合通知明确农村用地范围，深圳建立二手房价格指导机制。本周中央政策，自然资源部、国家发展改革委、农业农村部三部门联合发布通知，明确农村一二三产业融合发展用地范围，为农村产业发展壮大留出用地空间；明确农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。本周地方层面政策，深圳市住房和建设局发布通知，深圳市房地产和城市建设发展研究中心将定期在深圳市住房和建设局、和深圳市房地产信息平台等网络平台发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格，以引导市场理性交易，引导房地产经纪机构合理发布挂牌价格，引导商业银行合理发放二手住房贷款。北京市房地产市场联合专项核查工作组对部分银行机构，以及链家、我爱我家、中原地产等经纪机构总部或门店，开展了经营贷发放和中介活动专项检查，重点核查西城金融街、德外，海淀万柳、中关村等热点片区。西安市住房和城乡建设局和财政局发布通知，将投放租赁市场专项奖补资金。
融资情况：发行规模共计15.40亿元，净融资额为-25.99亿元。共发行房企信用债3只，环比减少20只；
发行规模共计15.40亿元，环比减少98.20亿元，总偿还量41.10亿元，环比减少114.76亿元，净融资额为-25.99亿元，环比增长16.56亿元。
1. 重要事件及政策梳理
中央政策方面，自然资源部、国家发展改革委、农业农村部三部门联合发布通知，明确
农村一二三产业融合发展用地范围，为农村产业发展壮大留出用地空间；明确农村产业
融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途
或分割转让转租。
本周地方层面政策，深圳市住房和建设局发布通知，深圳市房地产和城市建设发展研究
中心将定期在深圳市住房和建设局、和深圳市房地产信息平台等网
络平台发布全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格，以引导市场理性交易，引导
房地产经纪机构合理发布挂牌价格，引导商业银行合理发放二手住房贷款。北京市房地
产市场联合专项核查工作组对部分银行机构，以及链家、我爱我家、中原地产等经纪机
构总部或门店，开展了经营贷发放和中介活动专项检查，重点核查西城金融街、德外，
海淀万柳、中关村等热点片区。西安市住房和城乡建设局和财政局发布通知，将投放租
赁市场专项奖补资金。
图表2：地方政策（2.8-2.10）
日期城市类型文件名政策要点
2021/2/8 深圳政策表态《关于建立二手住房成
交参考价格发布机制的
通知》
深圳市住房和建设局发布通知，深圳市房地产和城市建设发展研究中心将定期在深
圳市住房和建设局、和深圳市房地产信息平台等网络平台发布
全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格，以引导市场理性交易，引导房地产
经纪机构合理发布挂牌价格，引导商业银行合理发放二手住房贷款。
2021/2/9 北京市场监管媒体报道根据澎湃新闻报道，2月9日北京市房地产市场联合专项核查工作组对部分银行机构，以及链家、我爱我家、中原地产等经纪机构总部或门店，开展了经营贷发放和中介活动专项检查，重点核查西城金融街、德外，海淀万柳、中关村等热点片区。
2021/2/10 西安房贷新规《西安市支持住房租赁
市场发展财政资金补助
和奖励办法》
西安市住房和城乡建设局和财政局发布通知，将投放租赁市场专项奖补资金，奖补
对象包括：（1）支持房地产企业将已建成普通商品住房自持用于住房租赁经营每
年100元/平方米的标准进行经营奖励；（2）租赁合同网签备案的企业按50元/
宗给予奖励；（3）接受租赁资金监管的企业按100元/宗给予奖补；（4）规范化
经营企业按年度信用评级A+和A级企业分别给予100万和50万的信用奖补
资料来源：各地方政府网站，国盛证券研究所
2. 行情回顾
本周中信房地产指数累计变动幅度为0.13%，落后大盘5.79个百分点，在29个中信行
业板块排名中位列末段。本周上涨个股共91只，较上周增加57只。本周市场上房地产
股涨幅居前五的为京蓝科技、*ST松江、西藏城投、嘉凯城、*ST宏盛，涨幅分别为33.9%、

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