红帝国血泪史--- 液晶的世纪战争
红帝国血泪史----- 液晶的世纪战争
我国做为世界最大的CRT、液晶电视制造国，在显示器产业发展历史上有着惨痛的教训。了解中国电子产业的朋友都知道一个词——“缺芯少屏”，芯就是芯片，屏就是显示屏。
上世纪50年代起，我国建设了大批电子企业，到上世纪80年代的技术换代浪潮中大批倒闭。1978年，我国开始发展电视工业，在政府主导下启动了“彩电国产化”工程，政府出资近200亿美元，由此诞生了长虹、TCL、康佳、海信等世界彩电巨头。到1987年，中国彩电年产量达到1934万台，首次超过日本，跃居全球第一。此后依靠成本规模优势，迅速挤垮了国外同类产业。
2004年，当世界电视产业从传统CRT（显像管）显示器，向液晶、等离子等新型平板显示器转换时，中国彩电工业再一次惨遭淘汰。至此，中国在上世纪80年代起采用“以市场换技术”“合资”，等政策发展的轿车、彩电、集成电路产业，几乎全数失败，没有一个能摆脱对引进技术的依赖，形成自主的技术能力，成为中国产业发展之耻。
随着我国液晶电视产能的持续增长，这种产业核心部件受制于人的尴尬局面，已经严重威胁中国电视产业安全。
由于液晶面板占液晶电视整机成本的2/3，国内彩电厂商被迫花费巨资，从韩国、台湾、日本厂商手里
采购液晶面板等关键零部件。以2010年为例，当年中国液晶面板进口额超过460亿美元，仅次于集成电路（1569亿美元）、石油（1351亿美元）和铁矿石（794亿美元）。
关于秋天的作文在1998年至2008年，日韩平板电视厂商、台湾企业“拥屏自重”，肆意侵蚀中国彩电市场份额，并且对中国企业进行严格的液晶技术封锁、中国电子工业只能“跪着”求生存。这一局面直至2008年全球金融危机，导致世界液晶面板价格崩盘才告一段落。为了突破产业困局，从2009年起，国内液晶面板企业逆势扩张，打响了产业反击战。
2009年8月25日，我国液晶面板龙头企业——北京京东方，宣布投资280.3亿元人民币，建设我国第一条8.5代液晶面板生产线。此举如同一声霹雳，瞬间击溃了外国厂商的技术与利益封锁联盟。在此后不到10天时间里，日本夏普、韩国三星、LG，台湾奇美、广达等厂商，纷纷宣布放弃封锁策略，要在中国大陆建设高世代液晶面板生产线。
这场液晶狂潮背后，是中国液晶面板厂商与外资厂商的生死角逐。谁能率先填满中国市场需求，谁就能成为行业霸主，而落败者只有衰亡一途。进口关税将导致韩国、日本、台湾的进口液晶面板，完全失去中国市场的竞争力。这就是外资厂商瞬间扭转封锁态度，抢着在华设厂的根本原因。
交强险保费在叙述这场“液晶战争”之前，我们需要简单了解一下液晶产业的发展脉络。液晶自发现以来，主要经历了五个发展阶段。其中1883年至1968年为材料基础理论和应用研究阶段，主要由德国人和美国人在推
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动。1973年至1985年为产业化初期阶段，日本厂商将其广泛应用于计算器、电子表、掌上游戏机等电子产品中，为液晶技术奠定了产业基础。1985年至19 92年是液晶推广应用阶段。1992年至2003年是TFT-LCD（薄膜晶体管）液晶发展的成长期，在笔记本电脑、台式电脑显示器、手机，液晶产品逐渐取代传统CRT显像管显示屏，并战胜PDP等离子显示技术，成为市场主流。2004年至今，是大尺寸液晶产品的成长期，随着27英寸以上液晶电视，对传统彩电的市场替代效应，世界液晶产业规模超过了1000
亿美元，其生产线规格也发展到了第10代，出现巨型液晶电视。
□日本经济的真正腾飞
电视机的发展史早在1968年美国RCA实验室公布LCD成果时，正在美国IBM实验室工作的日本物理学家江崎玲於奈（1973年获诺贝尔物理学奖），就将这一技术介绍给了日本重点大学和大公司，引起日本产业界的关注。当时的日本正处于二战后经济崛起的黄金年代，对新技术有着异常的敏感性。小林骏介等日本学者获得信息后，在1969年就到美国学习，回到日本后开始液晶基础研究，由此被称为“日本液晶之父”。
1972年初，日本夏普（SHARP）公司买下美国RCA公司的LCD技术，并在次年推出了第一款采用TN-LCD为显示面板的计算器（Sharp EL-805）。日本精工（SEIKO）则从美国人弗格森手中买下了TN-L
CD技术，并在1973年10月，推出了其第一款LCD数字显示电子表（06LC型），引发了数字电子表热潮。市场的热烈反应，使得日本Casio、Toshiba等厂商迅速加入LCD产品的研发行列。这些被美国大公司看不起的“小玩意”，让日本人赚得盆满钵满。
□夏普得道称王
最终把TFT-LCD做成的是日本夏普。1964-1976年，夏普把生产计算器所需的3000个元件减少到3个：一只硅片、一个显示屏和一只太阳能电池。这种结构大大降低了生产成本。为了研制计算器上的显示屏，1972年初，夏普花费300万美元，从美国RCA手中购买了T
N-LCD技术。在1973年4月，夏普推出了第一款采用LCD显示屏的计算器（EL-805），采用一块能显示8位数字的黑白TN-LCD屏，比精工推出的第一块LCD电子表早了六个月。这个厚2.1厘米，重200克的掌上计算器，让夏普第一次敲开了未来显示技术的大门。
而美国RCA公司的LCD工厂，在几个月后被关掉了。LCD显示屏和大规模集成电路技术，让夏普的计算器如虎添翼。1980年，夏普推出的EL-826计算器，重量只剩下1.5盎司，一台也只卖23美元。之后夏普生产的计算器更小更轻，成本更低，消费者只花4美元即可买到一只夏普太阳能计算器，几乎垄断该市场。
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在液晶面板发展早期，电子表、计算器、仪表面板是小型TN-LCD单液晶显示屏的主要用户。直到笔记本电脑的问世，才成为推动液晶产业崛起的决定性力量。1992年9月，美国IBM公司推出了划时代的产品——IBM 700C，它是第一款使用彩TFT-LCD显示屏的笔记本电脑，1992年，IBM公司收到了超过10万台笔记本电脑的订单，这使得TFT-LC D到了市场，预计每年有70％的增长，而10.4英寸屏也成为主流规格。同年微软发布了Windows3.1操作系统，支持256显示，这加剧了对彩显示器的需求。夏普、DTI、NE C、富士通等厂商纷纷调整投资计划，建设新的TFT生产线。
从1991年到1996年，全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线，其中有21条建在日本。伴随着液晶面板产业的崛起，日本形成了平板制造供应链中完整的上下游配套体系。在几乎所有关键设备和材料供应链的每一个环节上，都至少有一家日本企业产业。比如：（1）日本旭硝子和电气硝子为液晶平板提供玻璃基板；（2）尼康和佳能提供扫描式和步进式曝光机；（3）NEC-安内华制造干法刻蚀设备（4）日本电工制造彩滤光片和偏光片；（5）大日本印刷和日本凸版印刷株式会社提供先进的平板印刷设备；（6）日本真空技术株式会社提供ITO导电膜；（7）佳能提供镜像投影系统；（8）还有一些公司做背光源，即使在日本企业不是很强的地方，比如液晶化学品、化学气相沉积设备（CVD），液晶驱动芯片和高性能玻璃等方面，外国企业也都是把他们的业务总部设在日本，或者与日本企业结成战略联盟。到1998年，夏普以2280亿日元（15.7亿美元）的营业额稳居行业第一，NEC以1 300亿日元排名第二，东芝（DTI）以1000亿日元排名第三。这是日本液晶产业发展历史上的巅峰时期。
液晶、芯片产业成为日本的吸金器，聚宝盆。日本经济真正开始腾飞
□韩国经济腾飞
在1990年，日本TFT液晶面板占据了全球市场90％的份额，到1994年这一数字上升至94％，而美国只占了不到3％。美国人的失败并不意味着日本领先者的地位不可挑战，更不意味着后进者就不会成功。
证券公司实习日记1987年，三星集团不惜连续亏损7年，发展液晶业务。为了发展DRAM（内存芯片）业务，三星持续亏损了25年，直至挤垮日本对手，成为世界第一，随着现金流的爆炸性收人、韩国的成功，导致韩国民族信心、经济发展变态高涨。
韩国企业大规模进入TFT液晶面板行业，是在1995-1996年液晶产业的第二次衰退周期里，用不到10年时间，硬是把日本人挤下了世界第一的宝座。
由于液晶面板需要冒着大规模投资（动辄数十亿美元）的风险，所以进入这一行业不仅需要能够开发出样品，还要掌握量产的工艺能力。上世纪90年代初，韩国企业就是通过试生产线中应用最先进的设备，来作为学习平台和培养量产能力。在自身技术能力不足的液晶灌注工艺等方面，就采用“偷师”的方式去学习日本。三星在日本设立了一个研发机构，利用产业衰退期，雇佣失业的日本工程师，积累研发能力。1991年，三星建成了一条300×300mm 的试生产线，第二年又研发了在300×400mm玻璃基板上，一次生产2片10.4英寸液晶显示器的技术。
□“反周期投资”成就韩企霸业
在竞争策略上，韩国企业采用的是加入主流进行赶超的方式，即通过参与技术合作、结成战略联盟，以及签订长期合同等形式与外国企业合作。1995年，三星和另外一个后进者，日本富士通签订了交叉许可协议，由富士通提供宽视角技术，交换三星的高孔径比率技术。虽然在很大程度上要依赖外国设备供应商，但三星也能依靠自身能力来满足需求。1996年上半年，三星与美国康宁成立合资公司生产熔融玻璃基板。三星航空（后改名三星Techwi n）投资光刻机设备，三星显示设备公司制造彩滤光片，而三星电子提供驱动电路。
自从韩国企业进入液晶面板产业后，“反周期投资”帮助他们获得了巨大成功。在1995-19 96年的第二次衰退周期里，韩国企业大规模投资新生产线。
1997年亚洲金融危机爆发后，全球面板市场也陷入了不景气，日本厂商虽然占据绝对垄断地位，但大多面临亏损的窘境。在这种情况下，三星电子和LG却再一次采取了反周期的投资战略，果断投入数十亿美元，建设大尺寸液晶面板生产线，如此高的投资强度，让日本企业望尘莫及。并积聚了惊人的爆发力。
韩国企业从开始量产到盈利，经历过痛苦的产业能量积累阶段。三星的液晶业务从1990年到1997年连续亏损了7年，在1991-1994年间，平均每年亏损1亿美元。但是凭借韩元贬值和生产规模扩大，三星
到1997年末实现了“咸鱼翻身”；1998年三星的液晶面板出货量，跃居世界第一。LG的液晶业务从1987年到1994年，年均亏损5300万美元，持续亏损了8年。
韩国LG是世界第二大面板企业，生产基地主要在庆尚北道龟尾市和京畿道坡州市，其中龟尾市集中了LG的2代线至6代线。1995年建成P1工厂（2代线），1997年建成P2工厂（世界第一条3.5代线），2000年建成P3工厂（4代线），2002年建成P4工厂（世界第一条5代线），2003年建成P5工厂（5代线），2004年建成P6工厂（6代线）。2006年，LG在坡州建成世界第一条7.5代线（P7工厂）；2009年在坡州建成P8工厂（8.5代线）。继LG之后，三星也在1998年底建成了3.5代线（600×720mm玻璃基板）。韩国企业至此领先于当时只有3代线的日本企业。
□韩国超越日本的分水岭
1999年是韩国企业的转折点：5月，LG和荷兰飞利浦宣布，后者投资16亿美元，换取L G液晶业务的50％股份，新组建的LG飞利浦公司于9月正式运营。这笔交易不仅为LG带来了投资，也使飞利浦成为LG的大客户。7月，苹果电脑向三星投资1亿美元，以加速其液晶生产线建设。10月，三星接到戴尔电脑价值85亿美元的订单。11月，现代集团与3
家美国笔记本电脑制造商——IBM、康柏和Gateway，签订了5年80亿美元的供货合同。1 999年，三星在全球液晶平板市场占据了18.8％的份额，名列第一；LG达到16.2％，名列第二；这两家韩国企业
的市场占有率，都超过了原来的行业霸主——日本夏普。
韩国企业的凶猛扩张一举改变了TFT-LCD产业的游戏规则。日本人曾经质疑这种疯狂投资的行为，但事后看，率先建设5代线正是韩国超过日本的分水岭。具有讽刺意味的是：推动TFT液晶面板最终进入电视应用阶段的主角，已经换成了韩国人，而不是作为产业先行者的日本。只是当韩国企业凭借5代线获得巨大的竞争优势后，日本夏普才改变了保守态度，跳过5代线去直接建6代线。当三星在2005年建成7代线后，夏普于2007年率先建成了8代线。此后夏普又在2009年10月建成了世界第一条10代线，进一步巩固了优势地位。

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