Zoho CRM使用说明书
（2012版）
卓豪(北京)技术有限公司
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目录
性价比高的车第一章开始-Get Started (1)
一、管理员用户系统设置及用户邀请 (1)
1.机构设置 (1)
2、角设置： (1)
3、职位设置 (2)
4、用户管理 (2)
第二章Zoho CRM基本使用 (5)
一、Zoho CRM模块组成 (5)
二、用户基本操作 (5)
1. 导入 (5)
2.导出 (6)
3.搜索 (7)
4.批量操作 (8)
5.邮件功能 (8)
第三章系统定制 (13)
一、页面布局 (13)
二、字段定制 (13)
三、页签管理 (14)
1.页签排序 (14)
2.Web页签 (15)
四、视图管理 (15)网易密码回
五、模板管理 (16)
六、网站集成 (17)
七、数据管理 (18)
1.职位 (18)
2.数据共享 (18)
八、工作流管理 (19)
九、插件 (21)
第一章开始-Get Started
一、管理员用户系统设置及用户邀请
1.机构设置
设置方法：“设置”-》“机构设置”，用户可以在此页面设置公司货币信息、时区信息、财年信息等，请参考下图:
2、角设置：
Zoho CRM基于角管理用户对系统的访问权限，包括各个模块的访问权限以及字段级的访问权限。根据机构内的具体需要可以在系统中设置多个角，系统内可以有多个管理员用户，使用角可以管理以下内容：
●对CRM模块的访问权限
●报表及统计图表权限
●导入及导出操作权限
●批量操作等工具权限
庙的拼音●系统管理权限
●其它常规权限
邮箱发上述权限管理员用户可以根据具体的需求开放不同的权限包括各种工具权限及模块的访问权限给不同的用户。
3、职位设置
网上火车票售票时间根据公司销售部门的组织架构设置职位的树状图，Zoho CRM中的职位管理主要用来控制数据的共享，步骤：设置-》用户及权限-》职位
4、用户管理
设定完成角及职位之后，就可以将部门内其他用户邀请到您的CRM系统中了，步骤：设置-》用户及权限-》用户-》添加用户
如上图所示，分配用户的角并指定其职位确认后，用户将收到一封系统邀请邮件，邀请邮件信息请参考：
被邀请用户通过邮件中的邀请链接即可加入CRM系统，如果用户不是Zoho注册用户，通过此链接会先进入到注册页面，注册完成后用户即可登录系统使用Zoho CRM，如下图所
示：
如果被邀请用户已经在使用其它Zoho服务且没有加入其它CRM系统，那么用户可以直接通过邀请邮件中的链接加入指定CRM系统。
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