新冠肺炎疫情对全球科技供应链有何影响?
新冠肺炎疫情对全球科技供应链有何影响？
新冠肺炎疫情是2020年第⼀个超级⿊天鹅事件。由疫情导致的劳动⼒不⾜、材料短缺、交付延迟、物流停滞等要素打破了我国电⼦信息、光通讯设备、汽车制造、医疗保健等多个⾏业的供需平衡关系。此外，由于我国是全球供应链的关键⼀环和世界重要需求来源地，由我国供应链部分停摆所带来的“焦虑”正在全球范围内产⽣“多⽶诺⾻牌效应”，对全球科技供应链产⽣⼴泛影响。
⼀、新冠肺炎疫情
对全球科技供应链的影响
（⼀）物流和劳动⼒是疫情影响全球供应链的主要因素
此次疫情对全球科技供应链的影响主要由⽣产要素、整体需求和政策因素决定，其中物流因素和劳动⼒因素的影响尤为突出。
对于物流因素，航程相对较长、运载量较⼤的航空运输和海上运输因新冠肺炎疫情造成⼀定程度中断，对国际运输和供应链造成显著影响。航空运输是易碎、易腐或⾼价值货物的关键运输⽅式之⼀，空中航⾏的中断将在很⼤程度上影响化学产品、药品、机械⾏业关键性产品的⽣产。根据民航局数据显⽰，航空运输市场出现负增长，1⽉份完成运输总周转量101.0亿吨公⾥，同⽐下降4.9%。
若航空旅⾏禁令持续时间延长，国内外企业待累积库存耗尽后可能会⾯临材料或商品短缺。同时，海上运输备受打击。法国海运咨询公司Alphaliner统计中国主要港⼝的集装箱数量发现，截⾄2⽉9⽇，中国港⼝出货量从1⽉20⽇起已下降20%，预计此次疫情将使中国港⼝2020年第⼀季度的集装箱货运量减少逾600万标准箱（TEU）。
对于劳动⼒要素，我国各地⽬前采取了隔离、限制流动、延期开⼯或停⼯政策等措施，虽有利于控制疫情扩散，但⼀定程度上影响了我国劳动密集型的科技⾏业。据美国咨询公司⾼德纳（Gartner）估计，疫情的不确定性将使⼯⼚劳动⼒下降⾄少20%，并持续导致产量和产能下滑。
（⼆）汽车、半导体、医药等产业受疫情冲击较为明显
⼀是汽车产业。全球80%以上的汽车零部件与中国制造相关，此次疫情的重灾区湖北更是重要的汽车零部件⽣产和运输中⼼，聚集了⼤量汽车产业链配套供应商，仅武汉市就有⾼达650多家的零部件⼚商。
零部件供应链失序加剧了国际汽车制造业震荡。受疫情影响，湖北、⼴东、浙江、江苏、⼭东、上海等主要汽车产地进⾏了⼯⼈延迟返岗或换岗、道路运输管制以及降低进出⼝通关速度等措施，汽车零部件供给与汽车⽣产产量将急剧减少。此外，由于汽车零部件具有库存周期短、替换适配性差等特征，部分汽车零部件供应已经中断。
⽬前，现代和⽇产都被迫停⼯。现代的韩国⼯⼚因零件供应链断裂导致部分车型停产，停⼯的3个⼯⼚产量占其全球产量的40%；⽇产位于九州的⼯⼚也因零部件供应问题临时停⼯。此外，著名的汽车零部件集团德国博世集团已公开预警汽车全球供应链中断的风险。短期来看，汽车的⽣产和销售将受到巨⼤冲击。
⼆是半导体产业。集成电路作为半导体产业的核⼼，其产业链包含设计、制造、和封装三个关键环节。其中，疫情对产业链上游的集成电路设计⾏业影响较⼩。设计⾏业属于智⼒密集型⾏业，所需⼈⼯较少，且近年电⼦设计⾃动化（EDA）与晶圆代⼯企业持续构建云端设计与验证环境，设计⼚商可透过云端环境远程办公。
对于产业链中游的芯⽚制造业，半导体芯⽚对⽣产环境的洁净度和⾃动化程度要求较⾼，⼯作⼈员原本作业时需⾝着隔离服，病毒感染风险较低，所以制造业⽬前基本可以不停⼯，短期内受疫情冲击较⼩。但是，长期的商务交流和物流受限将导致新客户开发、产品认定和交付延迟等问题。
此外，长期原材料供应不⾜或迟滞、贸易摩擦背景下国外原材料的采购成本上升，以及其它不确定性因素都可能对制造企业的正常运营产⽣影响。尤其是对于晶圆制造业，物流运输导致的原材料供应紧张最为紧要。虽然⼀般晶圆制造按照规律应备有1-2个⽉库存，但实际上由于⼯⼚此前并未遇到过全国范围内的交通管制以及供应商长期停⼯等因素，不少⼯⼚的库存并不充⾜。如相关企业疫情过后不能及时调整运营状态，我国电⼦信息⾏业的整体竞争实⼒或将被削弱。
⼯⼚的库存并不充⾜。如相关企业疫情过后不能及时调整运营状态，我国电⼦信息⾏业的整体竞争实⼒或将被削弱。
对于产业链下游的封测⾏业，其加⼯属性更强、劳动⼒需求更⼤，因员⼯到岗不⾜和复⼯率低所受到的影响较⼤。此外，封测端新创企业和中⼩企业居多，更易⾯临资⾦周转不利等运营困难，现⾦流中断风险⾼。
此外，还需关注与半导体产业连接的其它产业，避免与疫情影响⼀起引发连锁反应。因芯⽚是基础元件，需与其他元器件组装形成产品后才能交付，所以疫情极有可能使中间流程产⽣“断点”。其中，由于⼴泛应⽤于通信设备、计算机及⽹络设备、汽车电⼦、⼯业控制及医疗等多个⾏业的印制电路板（PCB）产品⾼度定制化、参与者众多，且以中⼩企业为主，抗风险能⼒普遍不⾼，PCB⾏业成为“断点”的可能性较⼤。
三是光通讯产业。位于本次疫情爆发地的武汉拥有全球最⼤光纤供应链聚集区，武汉光⾕设有包括华为、中兴、烽⽕、光迅、华⼯科技、长飞等光通信产业链的重要公司，涵盖光纤光缆、光模块、光纤预制棒、滤波器等全产业链条产品。
光纤光缆⾏业的国际⽣产和销售渠道将受到⼀定程度影响。光纤预制棒是光缆⽣产的核⼼原材料，⽬前仅长飞光纤和烽⽕通信两家公司在湖北的光纤预制棒和光缆产量占全球的20.3%和11%。尽管国内
⼏⼤光通信⼚商均选择印尼、缅甸、菲律宾、南⾮等“⼀带⼀路”沿线国家和地区布局海外⼯⼚，但海外⼯⼚主要从事光纤光缆的⽣产和销售，光纤预制棒仍需国内⼯⼚供应。⽬前湖北地区的⼯⼚依然处于停产状态，加上国际物流受阻，海外⼯⼚及销售渠道获得的资源将有所减少。
此外，疫情对于光模块和光器件等上游核⼼零部件⾏业的影响较为有限。⽬前全球有源光器件仍以美⽇企业主导，整体供应相对充⾜。且我国光模块和滤波器供应商较为分散，⽬前除湖北地区外，光器件企业中铭普光磁、旭创科技、天孚通信、索尔思、新飞通等企业在符合当地政府的复⼯要求后，均实现有序复⼯复产，有望恢复正常的⽣产⽔平，保证光通信供应链的订单正常交付。
四是⼿机产业。全球七成智能⼿机在中国⽣产制造，⽽富⼠康、欧菲光、蓝思等⼿机产业链公司的主要⽣产基地⼤多分布在受疫情影响较为严重的河南、湖南、⼴东、浙江等地。由于⼿机产业链公司的⾃动化程度普遍不⾼，⽤⼯⼈数需求多，⼿机产业链因此受劳动⼒短缺因素影响较⼤。
以苹果公司为例，其全球前200的供应商中多达41家为中国⼤陆公司，⽽⽬前iPhone组装商富⼠康的复⼯率仅为30%-40%。此次疫情切实影响了国际消费端电⼦产品相关的备货⽣产。
五是医药⾏业。全球药物供应链正逐渐显现出危机。美国使⽤的抗⽣素⼤部分来⾃中国，胰岛素、抗抑郁药、⾎液稀释剂等都直接或间接依赖于中国供应链。据悉，亚马逊正在从中国抢购此类货物，囤积库存，以应对疫情风险。
此外，印度制药业的活物成分（APIs）原料⾼度（50%到75%）仰赖中国进⼝，抗⽣素更是⾮常⾼度（超过75%）依赖中国进⼝。由于制药业普遍保有1⾄2个⽉的原料药库存，预计短期内对制药业造成的影响较⼩，但若因疫情使物流中断时间较长，抗⽣素、APIs等原料药长期供应将出现问题，有关国家的制药业将遭到冲击。
⼆、疫情背景下
全球科技产业链风险对我国影响
（⼀）外企对中国产业链稳定和利润的信⼼有所降低，或影响国际产业转移和布局
此次疫情导致的⽣产中断、物流停滞以及贸易、⼈员⼊境管制已经对终端企业的⽣产经营造成实际影响。在此背景下，外国企业对中国产业链稳定和利润的信⼼有所降低，或在⼀定程度上加速国际产业转移和布局。
以汽车⾏业为例，2⽉10⽇，继现代汽车、双龙汽车、雷诺、三星汽车停产后，起亚也将暂停⽣产线，⾄此，韩国五⼤整车企业全部因中⽅提供的零部件耗尽⽽暂停其⽣产，⽽供应链紧张的影响正在不断从中国各地辐射到韩国、⽇本等近邻，进⼀步蔓延到欧洲和美国本⼟。菲亚特克莱斯勒汽车公司发出预警，供应链中断可能在两到四周内威胁到该公司⼀家欧洲⼯⼚的⽣产。
⽬前已有部分企业考虑将⽣产业务转移⾄其他国家和地区。为本⽥CR-V供应刹车踏板的伟福科技1⽉31⽇宣布，将其在武汉⼯⼚产能转移⾄菲律宾⼯⼚，如果疫情蔓延，还可能会转移更多产能；富⼠康计划将苹果⼿机的部分⽣产转移⾄印
武汉⼯⼚产能转移⾄菲律宾⼯⼚，如果疫情蔓延，还可能会转移更多产能；富⼠康计划将苹果⼿机的部分⽣产转移⾄印度和地区；索尼也缩⼩了⾃⾝在华的⽣产规模，并于早前关闭了北京的智能⼿机⼯⼚。
由此可见，疫情给跨国公司优化全球制造业布局增加了⼀个新的考量因素，外企未来或将进⼀步审视其对中国供应链的依赖，或出于风险分散的⾓度加快部分领域的产业转移。
（⼆）疫情呈全球性蔓延趋势，我国产业链潜在风险加⼤
在我国疫情防控渐显转机的同时，全球范围内的新冠疫情发展却在急剧恶化，尤其是与我国产业链联系紧密的⽇本和韩国。截⽌2⽉24⽇，⽇本和韩国的新型冠状病毒肺炎确诊病例已分别达到838例和833例，是除我国外确诊新冠肺炎最多的两个国家。在疫情全球蔓延的趋势下，我国对外依存度较⾼的产业链环节不可避免将受到较⼤冲击。
以电⼦信息产业为例。动态随机存取存储器（DRAM）市场中，2019年韩国三星和海⼒⼠两家公司的
市场份额达到全球的75%，全球供应严重依赖于韩国的头部企业。然⽽韩国SK海⼒⼠⽬前传出，2例新冠确诊感染者导致800名员⼯被紧急隔离；韩国三星电⼦也确认⼀名员⼯感染新型冠状病毒并很快宣布全⾯停⼯，相关元器件的全球供应存在较⼤中断风险。
⽽DRAM芯⽚的门槛较⾼，我国在该领域的国产化率仍然⾮常有限，⽬前仍处于起步阶段。合肥长鑫的DRAM产品近期才开始推向市场。若疫情不断恶化，⽇韩供应链⼤规模停产，到了必须切换国内供应链的时候，国内产能将⾯临较⼤问题，制造成本也会急剧抬升，对我国半导体产业的整体发展极为不利。
（三）相关企业⾯临多重压⼒，叠加效应下危及企业⽣存
此次疫情影响下，全球供应链中以代⼯制造商为代表的我国企业⾯临⽣产资料、劳动⼒、物流等因素导致的⽣产中断风险、订单延期的违约风险、资⾦链断裂、国际流动受阻等多重压⼒，叠加效应下将极⼤影响企业⽣存和稳定经营。
以汽车零部件企业为例，其上游遭原材料成本管控，下游受整车⼚压制，⼜因疫情影响⽆法按时履约，不仅要承担合同损失，还可能被客户追索整条⽣产线停产造成的损失，⽣存空间进⼀步逼仄。中国汽车⼯业协会对212家零部件企业进⾏的调查显⽰，受疫情影响，零部件企业营业收⼊损失最⾼的达到20亿元⼈民币，营收损失在2000万元到5000万元的企业占⽐为16%。个人办理网约车营运证
（四）全球流动受限，国际贸易⼀定程度上受阻
世界卫⽣组织1⽉31⽇宣布将新型冠状病毒疫情列为“国际关注的突发公共卫⽣事件”（PHEIC）。尽管其⼀再强调不建议各国采取不必要的措施来限制国际旅⾏和国际贸易，但这⼀消息⽆疑会对国际贸易相对⽅和旅客产⽣影响，从⽽导致外⽅取消订单、拒收中国产品或出⼝清关难度增⼤、检验检疫更严格等不利于国际贸易进出⼝的情况发⽣。
以半导体⾏业为例，半导体材料是国内半导体产业链最薄弱的环节之⼀，根据半导体⾏业协会的统计，⽬前国内半导体制造环节国产材料的使⽤率不⾜15%，原材料⼤多源于进⼝，因此未来国际货运进出⼝是否受限⼗分关键。
此外，西⽅部分国家已出台措施，减少国际航班，限制相关交流，致使主要由中国参与的部分国际商务交流、国际性会展、国际贸易和投资等项⽬推迟，全球供应链步伐被迟滞。根据全球航班数据提供商OAG 2⽉13⽇数据，在新型冠状病毒肺炎疫情下，进出中国的国际航线中有三分之⼆的航班被取消。⼈员旅⾏限制对下半年贸易合同的洽谈签约也存在不利影响。
虽然跨境电商⽐重⽇益提⾼，但⼤宗国际商品交易，特别是机电设备、汽车及许多耐⽤消费品的成交往往发⽣在⾏业性国际博览会上，通常需要现场考察洽谈，重⼤⼯程的设备买卖也需要通过公开的国际招标，因此全球流动受限将⼀定程度上阻碍国际贸易的正常步伐。
同时也应看到，尽管疫情造成的中短期损失较⼤，但对有关⾏业长期发展趋势的影响较为有限。全球价值链关系具有路径依赖性，短期冲击难以对全球价值链带来很⼤变化。受疫情早期影响较为突出的产业为劳动密集型产业，但我国各地政府已先后出台政策帮助企业度过难关。
疫情过后爆发的20个行业根据公开统计，2⽉2⽇⾄今，我国已有50多个省、地市出台⽀持产业企业应对疫情的政策措施，如延长社保费期、实施失业保险返还政策、减免部分税收、实⾏应急保障、确保⼩微企业信贷额度、加⼤低成本⾦融政策资⾦投⼊等。⼀系列利好政策⽀持下，企业复⼯后将开始快速跟进，有望尽快弥补前期疫情给⾏业造成的损失。⽽疫情结束之后，全球积压
利好政策⽀持下，企业复⼯后将开始快速跟进，有望尽快弥补前期疫情给⾏业造成的损失。⽽疫情结束之后，全球积压的订单将蜂拥⽽来，各企业将出现报复性的产能来应对订单，从⽽使得全球⼯⼚过度复原，疫情带来的影响将逐渐消减。
⽽就受疫情影响⽐较严重的产业链、供应链⽽⾔，其多数正处于趋势回暖状态。例如，由于疫情前内外需处于企稳状态，带来了通信电⼦、产业升级相关仪器设备、汽车链条的景⽓改善，短期疫情冲击不会改变其回升趋势。此外，从当前消费电⼦产品的全球供应链资源分布情况来看，国内全链条制造资源的丰富和完善程度全球领先，具备⾮常强的竞争⼒，短期产能不⾜的情况较难导致消费电⼦⾏业供应链的完全转移。
澜沧江 湄公河
三、对策建议
（⼀）精准施策，进⼀步优化企业营商环境
在疫情影响⼴泛，产业转移加快的背景下，需更加重视做好引企、留企⼯作，为企业减负助⼒，减轻疫情的后续影响。⼀是可以重点关注疫情重灾区的重点企业⽣产经营状况，如武汉的光纤光缆、⾯板和存储器企业等，保障企业的⽤⼯及原材料和产品运输，并建议给予适当的税收减免和财政贴息。⼆是加⼤对⼩微、民营企业和制造业等重点领域的⾦融⽀持，增加信⽤贷款和中长期贷款，降低综合融资成本。对受疫情影响暂时遇到困难的企业，不盲⽬抽贷、断贷、压贷。
（⼆）稳住关系产业链安全的核⼼企业，打造更强创新⼒、更⾼附加值的产业链
⼀⽅⾯，积极采取措施，稳住跨国公司和⾼新技术企业的总部和研发、设计等关键环节，稳住关系产业链安全的核⼼企业。另⼀⽅⾯，针对当前⼀些产业暴露出的供应链薄弱环节，我应整合更多科研资源和⼒量，⽀持上下游企业加强产业协同和技术合作攻关，增强产业链韧性，提升产业链⽔平，在开放合作中形成更强创新⼒、更⾼附加值的产业链。
（三）综合运⽤外交⼿段，防⽌更多国家收紧边境审查
综合运⽤外交等⼿段，防⽌更多国家收紧边境审查，避免将“审查、限制⼈”延伸到“审查、限制物/服务”，
并努⼒让已采取边境管控的国家根据实际情况放松，促进贸易、物流、⼈员往来的正常开展，避免供应链的停摆。
（四）运⽤数字化⼿段进⾏产能恢复推演，保障有序复⼯复产
疫情过后，制造业较⼤可能会出现“报复性”反弹产能，中国制造的曲线会呈现先低后⾼、扇形扩散的局⾯，届时将会出现新⼀轮原材料、零部件、运输能⼒、劳动⼒的争抢。⾯临我国如此庞⼤的⼯业体系，我应提前做好疫后产能恢复准备⼯作，可以运⽤数字化⼿段进⾏虚拟⽣产和虚拟物流的演练，帮助企业有序进⾏复⼯复产。
参考资料
《新冠肺炎疫情对芯⽚全产业链的影响分析与对策建议》半导体⾏业观察
《供应链⽣死劫：被疫情放⼤的痛点》新浪汽车
便秘吃什么水果
《进出⼝贸易⾯临的困难是暂时的》环球时报
本⽂转载⾃“全球技术地图（drc_iite）”，原标题《技经观察 | 新冠肺炎疫情对全球科技供应链影响》，作者⼁刘霏霏张宇麒
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