快递行业市场分析
快递行业市场分析
1行业沿革：电商业态演进支撑万亿级市场，CR8接近85%下竞争持续
1.1规律特征：快递业务量增速远高于社会物流总额及GDP增速
后疫情时代经济复苏有望带动快递需求增长，2023年的社会物流总额增速有望超过5%。2022年，社会物流总额超过340万亿元，同比增长3.6%，增速较去年略有下降；GDP(按不变价格计算)总额共计1210207亿元，比上年增长3%，受疫情影响增速放缓。近年来社会总额物流增速与全国生产总值（GDP）增速变化趋同，反映了物流行业是宏观经济发展的晴雨表。国务院在新一年的政府工作报告中指出，中国2023年GDP预期增长目标为5%左右，我们认为疫情缓和、经济复苏有望带动快递需求，2023年的社会物流总额增速有望超过5%。
近几年快递业务量增速远高于社会物流总额及GDP增速。从历史数据看（2017-2022）快递业务量复合增速达到23%，而社会物流总额复合增速为7%，快递业务是物流行业增长的主要支撑。2022年快递业务量增速首次低于社会物流总额增速，这是疫情期间需求承压下出现的特殊情况。2023年快递业务量有望实现两位数增长。季度数据看，快递业务量累计增长率在第二季度后逐渐趋于稳定，因此第二季度的增长数据是判断全年情况重要的风向标。23年第一季度快递业务量同比增长达11%，23年5月累计业务量同比增速达17.4%，
疫情过后爆发的20个行业
奠定了高增长基调，随着行业进入旺季，我们判断2023全年快递业务量有望保持两位数增长。三元催化器清洗
1.2驱动因素：国内电商交易规模稳步提升，快递行业业务量持续增长
国内电商交易规模持续增长，2022年同比增速为5.33%。2022年度中国网络零售额达13.79万亿元，同比增速5.33%。2016-2022年，阿里（天猫&淘宝）、京东、拼多多等主要电商的GMV总额复合增速达到26%。2016-2022年，阿里巴巴GMV复合增速始终在20%左右，贡献了最主要的GMV份额，而拼多多、京东等平台的快速崛起带来了增量市场。2022年阿里巴巴、拼多多、京东的GMV分别达到了83170亿元、32000亿元、34700亿元。
谢娜张杰个人资料电商交易规模与快递业务量形成共振，2023年第二季度件量增速有
望触底反弹。根据国家统计局数据，2021年中国网络零售额的月度
增速保持在大约15%左右，2022年受到疫情封控影响增速开始下跌。从2022年4月份开始，网络零售额的增速下降到大约4%左右，并
且持续在这个水平上徘徊。到了2023年4月份，网络零售额的累计增速达到了14%。快递业务量的增速也呈现出类似的趋势。在2022年4月，快递业务量的累计增速仅为4.2%，并在12月跌至谷底的2.1%。然而，随着2023年网络零售额增速的恢复，快递业务量迎来了强势反弹。截止2023年5月，快递业务量的累计增速达到了17.4%。
1.3动态变化：新冠疫情过后快递行业“量”与“质”稳步回暖
2023年第一季度物流供需加速恢复，运行向好基础得到有效巩固。2022年全年物流业景气指数平均为48.6%，较2021年下降4.8个
百分点，受到疫情影响，整体物流经济收缩。由于23年春节较早到来，受节假日影响1月份物流景气指数回落至44.7%，同比下降6.4个百分点，环比回落1.3个百分点，仍处于50%以下收缩区间。2023年国家邮政局5月快递发展指数报告指出，2023年5月份中国物流业景气指数为51.5%，继续保持在扩张
大气的男孩名字区间；快递发展指数为370.9，同比提升37.8%；其中发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为406.1、214.8和70.0，分别同比提升17.8%、8.3%和4.2%，服务质量指数为592.1，同比提升78.5%。一季度物流业景气指数平
均水平较去年同期和四季度均有明显回升，反映出节后开工复工进度加快，行业服务质量与履约能力得到修复。
服务质量改善明显，快递“质量”追上“数量”。根据2023年国家邮政局5月快递发展指数报告，23年5月服务质量指数同比提升78.5%达到592.1，从分指标来看，快递服务公众满意度预计为81.3分，同比提高2.9分。重点地区72小时准时率预计为84.3%，同比提高8.7个百分点。快递行业在揽收端和派送端两个环节改善加速修复快递履约能力。快递企业持续优化进厂服务，推动设施设备资源共用，在优化定制包装、仓配一体、数据共享等服务基础上，通过精准预测、精准补货，提升制造企业履约能力。快递企业聚焦大件服务，扩大大件货物覆盖范围，推动家电寄递“即送即装”，通过航空运输提升工业大件寄递时效。快递企业开通智能快递车揽收服务，实现揽派效率双提升；加大末端站点调配及开放力度，运用智能分单，满足消费者多样化派送需求。
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晚婚婚假规定2022年业务量达1105亿件，万亿级市场持续增长。新冠疫情冲击过后，快递业务量回暖趋势已现，国家邮政局数据显示，2022年全国快递业务量完成1105.8亿件，同比增长2.1%；业务收入完成1.06万亿
元，同比增长2.3%，业务量连续9年位居世界第一。行业最高日处理能力超7亿件，年人均快件量近80件。2022年Q4受疫情影响，增速有所放缓，22年11月受疫情影响最为严重，业务收入完成978.5亿元，同比21年下降9%；22年12月份增速迎来拐点，快递
业务量完成103.7亿件，同比21年增长1.2%，快递业务收入完成996.9亿元，同比增长8.6%。2023年1月上旬在疫情余波冲击过后，快递业务量稳步提升，春节期间快递包裹揽收量与2022年同期相比增5.1%；第一季度业务量达到268.8亿件，累计增速达11%，回暖趋势已现。
1.4价格走势：近十年快递单票价格持续走低，价格战后单价呈现平稳趋势
近十年快递单票收入持续走低。伴随着快递行业规模的扩大和成本不断优化，行业单票价格持续走低，从2013年的16.29元降至2023年的8.94元。
由于价格战的影响，行业的单票价格在2019-2020年间出现急剧下滑。2019年开始，在中通的主导下，快递行业发动价格战，行业加速进入出清整合阶段。价格战经过一年半时间，二三线快递公司陆续出清，一线快递龙头形成了寡头垄断的态势。在这一年半的价格战过程中，快递公司件量规模持续维持高增，但盈利空间受到了显著压制，快递行业也随之进入了“重格局、轻业绩”的份额竞争时代。据2020年中旬同比数据显示，单票价格下滑近13.6%。截至2021年5月，圆通、韵达、申通以及中通快递（不含派费）的单票收入分别为2.04元、2.02元、2.07元和1.29元，这一数据均已降至历史新低。

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