2019年中国服装行业市场现状与前景
2019年中国服装⾏业市场现状与前景
01
供给：规模以上企业产量持续下滑
对于中国服装⾏业⽽⾔，2019年是充满挑战与考验、快速变⾰的⼀年。⾯对复杂多变的国际形势和国内结构调整的改⾰压⼒，我国服装⾏业在发展环境⾯临诸多风险和不确定性的背景下，整体保持了⾏业的平稳发展。
根据国家统计局数据显⽰，2017年，我国规模以上服装企业服装产量为287.8亿件，同⽐下降8.5%;2018年服装⾏业规模以上企业累计完成服装产量222.7亿件，同⽐下降22.6%。2019年1-6⽉，规上服装企业服装产量104.1亿件，同⽐下降1.1%。
2014-2019年H1中国规模以上服装企业服装产量统计及增长情况
从分品类服装产量来看，针织服装⽣产明显优于梭织服装，针织服装55.39亿件，同⽐增长1.02%；梭织服装48.65亿件，同⽐下降3.38%，其中，⽻绒服装、西服套装和衬衫产量同⽐分别下降0.40%、3.57%和6.01%。
2015-2019年H1中国规模以上服装企业细分领域服装产量统计及增长情况
02
需求：⼈均⾐着消费⽀出增速回落
2019年上半年，我国居民可⽀配收⼊和⼈均消费⽀出与经济增长基本保持同步，⼈均⾐着消费⽀出增速明显回落，远远低于与个⼈发展和享受相关的⽀出增速，⾐着消费⽀出在⼈均消费⽀出的占⽐也有所下降。
国家统计局数据显⽰，2019年上半年，全国居民⼈均⾐着消费⽀出为731元，同⽐增长3.0%，增速⽐上年同期回落3.3个百分点;⾐着消费⽀出占⼈均消费⽀出的7.1%，⽐上年同期减少0.32个百分点。同期，居民⼈均居住、教育⽂化娱乐、医疗保健⽀出和其他⽤品和服务消费⽀出分别增长10.8%、10.9%、9.5%和9.8%，增速均⾼于⾐着消费⽀出。
中国服装行业现状
2014-2019年H1全国居民⼈均⾐着消费⽀出增长及占⼈均消费⽀出⽐例统计情况
03
内销：服装销售量呈逐年下降趋势
从销量数据来看，2018年我国服装⼯业⾯对严峻复杂的国内外形势，以及更加严格的环保措施，⾏业
销售量随⾏业规模以上企业服装产量的减少⽽出现下滑。国家统计局数据显⽰，2016年我国规模以上企业四个季度累计服装销售达到306.9亿件，2017年下降⾄283.3亿件。2019年上半年，我国服装⾏业规模以上企业服装销量为102.7亿件。
2016-2019年H1中国服装⾏业规模以上企业服装销量统计及增长情况
根据国家统计局数据，2011-2017年全国限额以上单位服装类商品零售额逐年增长，但增速逐年放缓。2017年全国服装类商品零售额达到10365.4亿元，同⽐增长1.4%;2018年全国服装类商品零售额为9870.4亿元，同⽐下降4.8%，服装商品零售额⾸次出现负增长。截⾄2019年上半年，中国服装类商品零售额达到4749.7亿元。
2014-2019年H1全国限额以上单位服装类商品零售额统计及增长情况
(备注：2016年零售额增速为6.6%)
04
外销：服装出⼝市场量价齐跌
2019年以来，国际市场需求动⼒不⾜，贸易保护主义加剧、全球市场竞争⽇益激烈，以及我国服装产
业传统优势减弱、竞争新优势尚未确⽴等原因，导致出⼝压⼒明显加⼤。据海关数据统计，2019年1-6⽉，我国累计完成服装及⾐着附件出⼝量价齐跌，出⼝⾦额为665.74亿美元，同⽐下降4.7%，服装出⼝数量141.32亿件，同⽐下降1.0%，服装出⼝平均单价3.64美元/件，同⽐下降4.7%。
2015-2019年中国服装及⾐着附件出⼝⾦额统计及增长情况
05
⽹销：⽹络零售规模逐年增长
随着服装零售企业⽹络渠道的完善，以及天猫、京东等电商平台的快速发展，推进了我国服装⽹络零售市场的有效发展。2011年我国服装⽹络零售额约为1934亿元，2017年增长⾄4447亿元，年均增长率达到14.9%，远远超过服装零售额增速，预计2018年我国服装⽹络零售额将达到5114亿元。
2014-2018年中国服装⽹络零售额统计及增长情况
06
效益：⾏业运⾏效益有所下滑
受国内宏观经济环境和⾏业结构调整的影响，我国服装⾏业规模以上企业的产销量均略有下滑，但是从产销率来看，⾏业运⾏较为良好。根据国家统计局数据数据计算，2016年我国服装⾏业产销率为97.6%；2017年提升⾄98.4%；2018年达到98.7%，2019年上半年维持在98.7%，说明我国服装⾏业在去低效产能和结构调整过程中，⾏业库存⽐例逐步降低，运⾏质量有所改善。
2016-2019年H1中国服装⾏业规模以上企业产销率变化情况
2019年以来，在我国服装产业调整持续优化情况下，⾏业效益虽有所下滑，但运⾏质量基本平稳。2019年1-6⽉，服装⾏业效益指标增速呈现明显放缓趋势，营业收⼊保持⼩幅增长，⽽利润总额负增长。据国家统计局数据，2019年1-6⽉，服装⾏业规模以上(年主营业务收⼊2000万元及以上)企业13636家，累计实现营业收⼊7615.83亿元，同⽐增长2.15%，利润总额382.45亿元，同⽐下降0.78%。
2015-2019年前5⽉中国服装⾏业规模以上企业营业收⼊、利润总额统计情况
07
成本：企业综合成本居⾼不下
由于⽤⼯、融资、税收、原材料、能源等成本费⽤的持续增长，企业综合运营成本不断提升。据国家
统计局数据显
⽰，2019年1-6⽉，我国规模以上服装企业累计成本费⽤同⽐增长2.04%，增长幅度仅⽐营业收⼊增幅略低0.11个百分点。从成本费⽤占主营业务收⼊的⽐重变化来看，全国规模以上⼯业企业的平均⽔平逐年下降，⽽服装⾏业的该项⽐重呈现了不断上升的态势，成本费⽤的快速上涨进⼀步挤压了服装企业的利润空间。
2014-2019年H1中国规模以上服装企业成本费⽤变化情况
更多数据请参考于前瞻产业研究院发布的《中国服装⾏业产销需求与发展前景预测分析报告》。

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