主要国家和地区5G发展战略举措及对我国的启示
主要国家和地区5G发展战略举措 及对我国的启示
■中国信息通信研究院政策与经济研究所闻立王亦菲李晖韩凯峰刘铁志
当前，新一轮科技革命和产业变革 方兴未艾，数字化转型席卷全球，以数 字经济为代表的新经济快速发展，深刻 改变人们的生产生活方式。5G作为新 一代信息通信技术领域的引领性技术，加速开启万物互联新时代，是支撑经济 社会数字化、网络化、智能化转型的关 键信息基础设施。全球各国十分重视5G发展，纷纷出台相关发展战略，并将
其上升到国家战略高度予以推进。
全球5G发展如火如荼
2018年12月1曰，韩国三大电信运
营商宣布推出5G商用通信服务，拉开
全球5G商用序幕，自此5G商用兴起，
全球加速迈向5G时代。根据G SA的统
计，截至2020年第四季度，全球59个国
家的140家运营商提供了 5G商用服务。
其中，中国建成目前为止全球最大规模
的5G商用网络，累计建设5G超70
万座。全球5G用户超过2.3亿户，其中
中国5G用户超过2亿户，占据全球80%
以上份额。
5G是构筑万物互联的信息基础设
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施，支撑经济社会数字化、网络化、智
能化转型，成为赋能经济增长的新动
能，带来显著的经济价值和社会效益。
根据国际咨询机构IHS的测算，2035年
5G将在全球创造12.3万亿美元的经济
产出，5G价值链将创造3.5万亿美元产
出，并创造2200万个工作岗位。根据中
国信息通信研究院的测算，至2030年，
在直接贡献方面，5G将带动我国经济
总产出、经济增加值、就业机会分别为
6.3万亿元、2.9万亿元和800万个。
5G以满足多场景、多指标的强大 能力成为新一代信息技术的连接中枢，
是推动新一轮科技革命和产业变革的
基础信息技术。各国政府对于5G的基
础支撑作用也有着一致的认识，例如
美国前任司法部长威廉_巴尔称：“5G
技术处于正在形成的未来技术和工业
世界的中心……正在演变成下一代互联网、工业互联网，以及依赖于这一基
础设施的下一代工业系统的中枢神经
系统。”《欧洲5G行动计划》中也提
到，“5G技术是产业变革的关键使能
器……在交通、医疗、制造、物流、媒体
和娱乐等诸多领域将掀起创新的商业
模式浪潮”。日本将5G定位为“构成经
济社会与国民生活根基的信息通信基
础设施”。
既往的移动通信技术大多与固网
一起包含在国家宽带战略中，未曾被单
独提出作为国家战略，5G作为移动通
信技术被多国作为专门的国家战略加
以推进比较罕见，这表明5G具有重要
战略意义且成为各国共识。多国将5G
上升到国家战略高度，从顶层的角度出
发，对产业发展的重点领域和主要方
向进行部署。例如韩国于2013年发布
《5G移动通信先导战略》，并于2019年
推出《实现创新增长的“5G+”战略》；
日本2016年发布《2020年实现5G的
战略》，并于2020年发布《Beyond 5G
推进战略纲要》；欧盟发布《5G行动计
划》，并带动欧洲24个国家发布各自5G
战略；美国分别于2018年和2020年发
布《5G FAST Plan》和《美国5G安全
国家战略》等。
主要国家5G发展战略分析
加大频谱资源供给力度
中频频谱是全球运营商公认的5G
网络“黄金”频段，也是各国5G商用中
主要使用的频谱。曰本、韩国及部分欧
洲国家是中频频谱部署的领先者，不
断追加频谱资源供给。欧洲5G部署的
主要中频频段是3.4GHz~3.8G H z,
已经有10多个欧盟成员国进行了5G
中颇频谱分配，还有更多的成员国计
划在2020—2021年进行中频频谱拍
卖。韩国于2018年向三大运营商拍卖
了 3.5GHz频段的280MHz带宽的中频
频谱，从2020年下半年开始重耕当前
用于卫星通信的3.7GHz~4.0GHz频
段，将其用于5G。日本于2019年为四
大运营商在3.7GHz和4.5GHz频段，
共分配了 600M H z带宽的中频频谱。
美国是唯一在5G发展初期以毫米波频
段为主部署5G的国家，目前正在加快
中频频谱分配步伐。为摆脱中频生态
落后的局面，美国开始大力布局中频频
谱，于2020年7月启动首次5G中频频谱
(3.55GHz〜3.65G Hz)优先访问许可
6g研发中国开跑证拍卖，并于2020年12月8日拍卖C波
段（3.7GHz~3.98G H z)的280MHz
频谱，并计划将原本用于军事用途的
3.45G H z~3.55G H z频段频谱开放
商用。这些举措实施后，美国有望在
3.45GHz~3.98GHz范围内，为 5G提
供530MHz频谱，可以用于更高容量的
5G网络建设。
毫米波具有高带宽、频谱资源丰
富和时延低等优势，可较好地满足超
大容量并发的业务需求，目前全球已有
多个国家进行了 5G毫米波频谱分配。
截至2020年9月，北美、亚太、欧洲等
多个区域进行了毫米波频段的频谱分
配，主要集中于26GHz和28GHz两个
频段。美国领衔全球5G毫米波部署，
是毫米波频段分配最早、最全的国家。
目前，美国已完成24G H z、28G H z、
37G H z、39G H z和47G Hz频段的拍
卖，共为5G新增了 5GHz毫米波频谱。
欧盟协调使用26G H z频段用于5G服
务，成员国按计划推进频谱分配。目前
部分国家已完成毫米波频谱分配，另有
部分国家（如意大利、芬兰）虽然受到
新冠肺炎疫情的影响，但仍在推进毫
米波分配工作，计划于2021年进行毫
米波频谱拍卖。日、韩借鉴美国频谱策
略，较早开展5G毫米波频谱分配，集中
于28GHz频段。早在2018年6月，韩国
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Industry产业•市场分析*编辑I 舌月*********************
就向三大运营商拍卖了 28GHz频段的 2400MHz带宽的5G频谱；曰本于2019 年4月完成了28G Hz频段的频谱分配 工作，四家运营商每家各得400MHz频 谱。亚太其他地区（如澳大利亚以及东 南亚部分国家）的运营商计划于2021年 开始5G毫米波部署。
除了分配频谱资源外，多个国家还 通过各种技术手段实现移动频谱共享。一是通过专门的接入系统共享频段，例 如美国将3.5GHz指定为共享频段，通 过专门的接入系统防止其他用户干扰 现有军事用户。二是利用人工智能技术 实现共享。例如美国国家标准技术研究 院（N IS T)计划采用机器学习技术，帮 助包括5G在内的无线网络更有效地选 择和共享通信频谱。三是利用区块链技 术实现共享。例如美国FCC提出6G将 采用更智能、分布更强的基于区块链的 动态频谱共享接入技术，而不再通过集 中式的共享数据库来支持共享颇谱接 入，以提升频谱效率，进一步增加接入 等级、接入用户数量等。
多措并举减轻网络建设压力
小的大量、密集部署是5G网络建设的重要环节，欧美等国家通过设 置新法令简化小部署流程，加快网 络密集化进程。美国管制机构FCC简化 了地方政府对于小部署许可和选址 流程，并
计划在2025年之前，部署80万 座5G小；原有审批流程普遍需要 1~2年，新法令将缩短至60~90天。美国 多个州提出了简化街边设施上部署小基 站设备的法案，对地方政府收费实施限 制。欧盟于2018年1仴通过了新的欧洲 电子通信准则，提出简化小型部署 条件和相关规定，以降低部署超密集网 络的成本。北欧五国也在联合发布的5G 合作协议中提出，消除5G网络部署过程 中的障碍，尤其是和天线的建立。
光纤基础设施扩容是实现网络密
集化发展的重要支撑，因其容量大、可
靠性高，被视为连接小的最为理
想的回传网类型。因此，许多国家都统
筹推进光纤网和5G移动网络建设，将
光纤网建设作为发展5G战略的重要一
环。例如英国政府认为推动光纤发展是
发展5G的优先事项，对新型光纤网基
础设施建设的企业实行5年税收优惠，
伦敦市还开发了标准化通行权工具包，
以便高效地部署光纤基础设施。美国
运营商Verizon连续3年（2018—2020
年）每年部署约2000万千米光纤，以增
加无线网络容量和降低延迟。
大量小建设、现有无线接入网
和核心网改造、更多的与小连接的
回传网建设，将显著提升5G的投资。管
制机构通过限制费用、共建共享等方式
减轻运营商投资压力。例如美国FCC
限定了市政府对于部署小收费标
准，使用现有电线杆费用为500美元，
安装新电线杆的费用为1000美元。奥
地利管制机构发布立场文件，鼓励5G
网络共享。韩国通信部也要求其三大运
营商合作部署5G技术，以在既定商用
时间推出服务。法国管制机构A「c e p也
评估了共享小网络可能性和机会，
以指导5G网络部署。
加快技术研发部署和创新
自2019年以来，美、日、韩及欧盟等
密集发布6G战略及技术研发计划，积极
布局，加快推进下一代移动通信发展。
美国同步推进技术研发与频谱开
放，积极布局6G。特朗普政府于2019
年2月就曾表示，“要跨越5G，加快6G
技术研发”。美标准化组织美国电信行
业解决方案联盟（ATIS)于2020年5月
发布报告，号召美国“政、产、学’’各方
应协同推进6G标准化、商业化，确保
美国在6G创新发展中的领导地位。在
具体推进中，一方面，美国先行开展技
术探索，资助高校进行研究攻关。美国
DARPA于2018年启动太赫兹通信及传
感融合技术研究，同时通过资助纽约大
学等顶尖高校，开展太赫兹传输技术、
微型芯片等研究攻关。另一方面，美国
为太赫兹试验开放专用频段。2019年3
月，FCC全球率先宣布开放太赫兹频段
(95GHz~3TH z)用于技术实验，随后
于6月发放为期10年的试验频谱许可，
在频谱紧缺的情况下为6G研发提供基
础资源保障。此外，美国成立产业联盟，
推动建立6G产业领导地位。2020年10
月，美国电信行业解决方案联盟宣布成
立名为“Next G Alliance”的6G产业
联盟，成员包括多家运营商、芯片制造
商、设备制造商和服务提供商等产业链
企业，聚焦于研发、制造、标准化和市场
等多个方面，将制定6G国家路线图，确
立6G技术核心优先事项，以影响政府
政策和投资，并促进下一代移动通信技
术商用化。
欧洲超前探索6G技术，扩大研发
投资规模。作为全球最早关注6G发展
的地区之一，欧洲一方面超前探索6G
技术预研。欧盟早在2017年就曾发起
6G技术研发项目征询，随后9月启动了
为期3年的6G基础技术研究项目，包
括下一代纠错码、先进信道编码、调制
技术、太赫兹技术等。芬兰奧卢大学于
2019年9月组织发布全球首份6G白皮
书，指引未来6G发展方向。另一方面，
加大项目投资力度，欧委会拟定于2021
年启动新一期“欧洲地平线”研究项
目，计划投资1000亿欧元用于推动包
括6G在内的关键技术及产业发展，预
计其中将有超过25亿欧元用于6G技术
研发。
曰本依托半导体、光器件等产业
基础优势，支撑6G技术突破。曰本吸取
5G发展相对滞后的经验教训，积极谋
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编辑丨兹月*********************•市场分析•丨ridustry产业
求6G时代的创新引领。一方面.曰本总 务省于2020年6月发布《B5G推进战略 纲要》，作为全球首份国家级6G综合发 展战略，提出“2025年逐步完成基础技 术研发并启动3GPP国际标准化，2027 年开始6G技术试验，2030年实现6G 商用服务”的时间规划，同时明确各项 研发工作，为系统推进6G给予清
晰指 引。另一方面，日本企业利用半导体、光 器件、基础材料等产业上游的领先优势，加快突破6G关键技术研发。2019年10月，日本N TT联合索尼公司，与美 国英特尔签署6G研发合作协议，致力 于研制低功耗光驱芯片技术。2020年 初，N TT利用磷化锢半导体化合物，率 先研制出6G超高速芯片，可在太赫兹 频段实现短距离下100Gbit/s的超高速 传输速率。
韩国“政、产、学、研”配合紧密、推进有序，抓6G发展主导权。2020年1月，韩国政府宣布“目标将于2028年全球率先商用6G”，决心引领全球 6G发展。为此，韩国加强国内“政、产、学、研”各方协力合作，有序推进6G发 展。一方面，韩国政府超前布局6G，发 布6G研发战略。早在2019年4月，韩国 政府联合学术界、产业界顶级专家举办 6G论坛，正式宣布组建6G研究团队。2020年8月，韩国政府发布《引领6G时 代的未来移动通信研发战略》，计划从 2021年开始的5年内投资约11.7亿元研 发6G技术，专注于6G国际标准并加强 产业生态系统。另一方面，韩国科技巨 头企业联合研究机构，开展6G技术预 研及标准化。2019年1月，LG率先联合 韩国先进技术研究院组建“6G研究中 心”，旨在引领6G全球标准化。三星于 同年6月新设“新一代通信研究中心”，加强6G技术及标准化研究，并携手SK 共同探索6G商业模式。2020年7月，三 星发布6G白皮书，在系统总结其研究成果的同时，与韩国政府6G布局规划
形成呼应，凸显其国内“政、产、学、研”
配合之紧密。
5GsS合应用政策
5G应用尤其是行业应用是5G成
功发展的关键，也是下一阶段5G部署
领先国家发力的重点。因此，主要国家
均为5G应用创新发展创造良好政策环
境，推动重点行业借助5G技术升级，鼓
励垂直行业开展应用和商业模式创新探
索，积极引导新应用和新生态发展。
目前德、英、日等传统工业强国为
5G专网分配专用频段，以期通过5G专
网巩固传统产业优势。德国于2019年11
月开放3.7GHz~3.8GHz频段的5G专
网许可证申请，鼓励行业用户开展5G
专网在工业、农业、林业等行业中的应
用探索，截至2020年6月，已有包括博
世、宝马、巴斯夫、西门子、汉莎航空
等在内的50余家企业获得5G专网许
可。2019年7月，英国开放1800MHz、
2300M H z、3.8G H z~4.2G H z、
24.25GHz〜26.5G H z四段专网频段
供行业用户申请，同时为满足行业用户
的个性化业务需求，英国允许行业用
户按区域（半径50米的圆形区域）或单
申请专网许可证。日本于2019年
公布5G专网频段为4.6GHz~4.8GHz
和28.2G Hz~29.1G H z，但由于目前
部分颇段有其他业务占用，仅开放
28.2GHz~28.3GHz供行业用户或地方
政府申请，富士通和三菱电机已通过5G
专网打造自动化、智能化工厂与此同
时，东京都政府成为首个获得5G专网许
可的地方政府，未来将大力推动东京都
范围内5G网络的独立部署和商用场景
的持续拓展。除已开放专网频段申请的
德、英、日三国外，荷兰、瑞典、比利时、
卢森堡和智利都已计划为垂直行业分配
5G专网频段，且均位于中频频段。
咅P分国家出台5G与相关行业融合
发展战略，利用5G的巨大赋能作用，
带动经济短板行业升级，实现经济的高
质量发展目标。例如韩国通过5G带动
服务业发展，推动经济结构转型升级。
服务业是韩国经济发展的短板，韩国曾
推出数个服务业先进化方案，但收效甚
微。在韩国推出5G通信服务不久，韩国
政府就发布了国家层面的《实现创新增
长的“5G+战略”》，着眼于建立基于
5G的各种核心智能服务，如无人驾驶、
人工智能、智慧工H智慧城市等，加速
5G技术在新领域和新产业的应用，以
5G引领产业结构的转型升级。我国积
极推动5G与工业互联网融合，推动工
业数字化、网络化、智能化升级。我国
政府对5G和工业互联网融合发展高度
重视，从中央到地方出台了一系列政策
和支持措施，引导5G和工业互联网融
合创新，加速新型工业化进程，支撑经
济社会数字化转型。
5G将重构商业模式，各国通过多种
方式加快探索，积极推动5G测试床和
试验项目以激发新的业务模型。例如英
国发布“5G测试床和试验项目'目标
是在工业、交通、旅游、医疗、农业等行
业中测试5G技术以创造新的应用和服
务；韩国2018年投资2740亿韩元（约合
2.54亿美元）用于在公共部门开展紧急
服务、救灾、医疗、行政、国防等5G试验
项目。部分欧洲国家为了发展车联网和
自动驾驶，还签署了一系列协议，加强协
作探索。例如西班牙和葡萄牙建立的比
戈和波尔图以及埃武拉和梅里达联合走
廊，保加利亚、希腊、塞尔维亚建立的塞
萨洛尼基-索菲亚-贝尔格菜德走廊等。
此外，多国政府还通过加大政府投入方
式加快5G应用产业化，例如韩国政府率
先在公共服务领域应用5G技术、政府设
立并主导应用项目、政府先行投资带动
私营部门加大投入等。
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加快推进我国5G发展
适度超前推进网络建设
覆盖完善、技术先进、品质优良的 5G网络是5G发展的前提和基础，主要 国家和地区均综合运用多种措施降低 网络部署门槛，加快网络建设进度。我 国应发挥5G “新基建”核心作用，使5G 网络建设与物联网、数据中心等信息通 信基础设施协同布局，适度超前推进 5G网络建设，落实公共基础设施开放 共享、优惠电价等支持政策。加快推动 端到端网络切片、边缘计算等技术解决 方案成熟，突破网络供给能力瓶颈。
加快推动应用落地推广
应用是5G发展的关键环节，行业 应用是5G应用的重点。当前，应用发展 受到各国关注，工业、医疗、汽车等成为 重点应用领域。下一步应聚焦应用关键 环节，突破行业壁垒，加快推进应用发 展。一是有序推动5G在医疗、能源、媒体、自动驾驶等领域深度应用，探索形
成可复制、可推广的商业模式。推动5G
行业模组规模化发展，降低5G应用成
本和门槛。二是加快5G虚拟专网研究，
借助5G行业虚拟专网的部署模式，充
分复用公网成熟的5G网络资源和产业
链，推动形成产业各方共同参与的5G
行业虚拟专网标准。三是大力推广5G
行业应用，推动成熟5G行业应用率先
在政府及公共机构中采用。
开展下一代技术研发布局
目前，主要国家和地区纷纷开展下
一代技术研发布局，加紧抢占未来移动
通信技术发展制高点。建议我国深入开
展B5G演进技术和6G创新技术研究，发
挥新型举国体制优势，推进“政、产、学、
研”紧密配合，发挥重点平台的组织协调
作用，面向超高可靠、超低时延无线网络
演进技术方案等开展研究；培育面向6G
的移动信息网络创新技术，开展超高效
能无线传输、太赫兹等技术研发布局。
深化国际交流合作
我国移动通信取得的长足发展，离
不开与全球移动通信产业的密切合作。
同时，我国为全球范围内移动通信技术
的发展和服务的普及贡献了积极力量。
下一步，我国应进一步加强国际合作交
流，搭建多种形式的交流平台，在技术
创新、标准制定、产品研发中强化国际
合作。同时扩大我国5G市场开放，鼓励
外资企业在我国5G发展中获利。此外，
推动建立5G国际安全共识，通过双边、
多边机制加强5G安全应对策略探讨，
强化安全信任机制建设。
当前，5G发展仍处于商用初期，赋
能干行百业、全面支撑经济社会数字化
转型潜力巨大、前景广阔。未来，各国将
持续推动5G安全、绿、健康发展，借
助5G技术应对社会、经济和环境的发展
问题，推动实现更美好和更可持续发展
逆（刘铁志为本文通信作者）每
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