证券研究报告 | 行业周报
通信
2023年07月03日
行业周报通信
内容目录
1. 本周行情回顾 (3)
1.1. 板块行情回顾 (3)
1.2. 子板块以及个股行情回顾 (3)
1.3. 行业资金流向 (6)
2. 行业动态 (7)
2.1. 5G/6G (7)
2.2. 光通信 (9)
2.3. 卫星通信 (11)
6g研发中国开跑2.4. 运营商 (11)
3. 重要公告 (14)
4. 风险提示 (18)
行业周报通信
1. 本周行情回顾
1.1. 板块行情回顾
通信(申万)板块指数上周（06.26-06.30）下跌0.82%，跑输上证指数（0.13%）、沪深300（-0.56%）、创业扳指（0.14%）。年初至今，通信板块在31个申万一级行业中排名1名，截止交易日6月30日上涨50.66%；通信(申万)板块指数上周（06.26-06.30）涨跌幅在31个申万行业中排第25名，
在TMT子板块行业中排名第2名，跑输电子（第21名），跑赢传媒（第30名）、计算机（第31名）。随着AIGC、GPT-4.0热度下所带来的模型训练参数量提升、AI算力加速建设，以及国家工信部对于6G技术的加速研发，我们持续看好通信板块未来增长空间。
图1：通信（申万）上周涨跌幅比较（2023.06.26-2023.06.30）
图2：申万一级行业上周涨跌幅情况（2023.06.26-2023.06.30）
1.2. 子板块以及个股行情回顾
上周（06.26-06.30）通信二级子行业板块中，通信设备下跌0.73%，通信服务下跌1.06%。
根据我们自己所构建的通信子板块成分，上周（06.26-06.30）11个中有7个版块上涨，4个版块下跌，其中网络设备上涨4.76%，无线及配套、军工通信、物联网、运营商、光通信、北斗导航分别上涨1.90%、1.50%、1.47%、1.06%、0.48%、0.13%。在数字经济建设带动的持续高景气下以及国防安全的背景下，在国家6G 加速研发以及AI算力集加速部署下，以IDC、物联网、光通信、北斗导航、军工通信为主的通信板块业绩增长空间广阔，建议持续关注。
图3：通信子板块（申万）上周涨跌幅情况（2023.06.26-2023.06.30）
图4：通信子板块（自建）上周涨跌幅情况（2023.06.26-2023.06.30）
个股方面，我们关注的通信行业总共136只股票池中，64只股票上涨、3只股票持平、69只股票下跌。其中华脉科技（61.08%）、东方通信（26.78%）、联特科技（16.74%）、拓邦股份（14.67%）、通宇通讯（12.56%）位居涨幅前五。部分个股有所回调，超讯通信（-24.77%）、朗玛信息（-15.92%）、剑桥科技（-13.85%）、紫光股份（-13.38%）、初灵信息（-10.47%）跌幅位居前列。
涨幅前十的个股中，华脉科技创建于1998年，并于2017年在上交所A股上市，公司深耕光通信、无线通信领域，并发展数据中心、物联网、系统集成和信息通讯增值业务，形成了四大业务板块。光通信领域提供包含覆盖各类场景应用的光纤、光缆、光器件及光配线设施全产业服务，以及端到端光网资源全生命周期智慧运维管理系统平台；无线接入覆盖5G无源室分系统、有源室分系统、微，WIFI系列通信及行业覆盖解决方案，以及室内外无线基础设施；数据中心方面包含边缘侧微型模块化数据中心，大、中型数据中心全系列交、直流低压配电、温度调节、气流组织和动力环境监测智控系统，以及机柜、光/铜缆综合布线等；集成创新应用含盖物联信息基础网络构建、弱电系统集成、通信和机电工程实施，以及各类智慧应用软件平台定制开发和多媒体展示服务，并进一步提供基于大数据分析的全生命周期运营服务；信息通讯增值业务涉及应用切片网络加速、AI智能语音助理、智慧室内定位等领域。业务涉及光通信、5G/6G、Wifi等概念板块。6月20日，华脉科技发布公告称拟以10.66元/股的发行价向深兰科技控股有限公司发行不超过4817.7万股股份，募资不超5.14亿元，用于补充流
动资金和偿还银行贷款，发行完成后，深兰控股持有公司23.08%股权成为公司控股股东，陈海波成为公司实际控制人。
东方通信创立于1958年，并于1996年成功改制上市，为上海证交所同时发行A股和B股的国有控股上市公司。东方通信业务主要包括专网通信及信息安全产品和解决方案、公网通信相关产品及ICT服务、金融电子设备及软件产品及智能制造，是一家集硬件设备、软件、服务为一体的整体解决方案提供商。通信产业中，专网通信方面，公司构建了涵盖350MHz、370MHz、400MHz、800MHz 等频段的窄带PDT/TETRA无线集通信系列产品以及宽带核心网、接入网、终端全系列产品和“宽窄融合、公专结合”集通信解决方案，其中TETRA、PDT 等产品的国内市场占有率均处于行业前列；公网通信方面，构建了话路域、消息域、数据域等安全能力开放平台和增值业务能力开放平台，研发了反电信网络/防骚扰产品线、互联网风控产品线等产品；ICT业务方面，公司主要从事移动通信网络设计、建设、维护、优化服务，以及涵盖移动通信网管、物联网监控、智慧园区运营等业务的工程建设及软件开发服务，ICT 服务连续多年保持稳步增长，位居通信服务行业前列。金融科技产业产品则主要包括大额循环机、智能柜员机、便携发卡机、大额票据综合智能柜、回单机、排队叫号机、远程视频柜员机、智能卡库、综合政务机、财务结算一体机等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备，以及政务、酒店、医院、财务、公安、物流等其它行业的智能自助设备，同时提供金融信息化软件与智能网点集成解决方案、智能自助设备运维服务等，数字经济的蓬勃发展背景下，成长空间广阔。
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