2017年韩国个人饰品行业分析报告
2017年韩国个人饰品行业预测分析报告
报告由上海腾道独家原创
数据来源：Avention官方数据库
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本行业报告为2017年韩国个人饰品行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了韩国个人饰品行业进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。
一、概要
从Avention数据资料显示，个人配饰在2017年呈现温和增长，受到高机械手表和高档手袋现价值销售强
劲上涨的显着支撑。大多数类别录得销售增长，尽管个人配饰市场开始达到成熟高峰。中国游客的影响仍然很大，但涉及在韩国土地上部署THAAD（终端高空区域防御系统-美国导弹防御平台）的政治问题可能导致旅游人数在2017年急剧下降。这是特别受中国游客的品牌都面临着相当大的销售随着中国的政治报复变得严重。
游客仍然是重要的消费者，而一些制造商更加关注国内消费者。
游客仍然是个人配饰最重要的消费体之一。然而，制造商和零售商正在为国内消费者提供更多的考虑。游客占整体消费的很大一部分，但对游客的销售依赖度导致前几年波动较大。为了适度销售，无论外部问题如何，制造商和零售商都开始进行更频繁的促销活动，从事更多针对国内消费者的产品开发。
（一）Richemont Korea Ltd与其他国际玩家一起在2016年引领个人饰品
奢侈品牌的国际业主继续在个人配饰领域处于领先地位。在2016年十大个人饰品制造商中，有八家是专注于奢侈品牌的。国内消费者以及游客对奢侈品牌的偏好偏高，因此品牌价值高。然而，在批量销售方面，国内品牌在设计和品牌理念方面正在适应消费者的需求。满足国内品牌质量和合理单价的半豪华形象在这些产品中尤其是年轻消费者中都有影响力。
（二）百货公司仍然是个人饰品中的核心零售渠道
虽然百货公司仍然是个人配饰中最重要的零售渠道，但其他类型的零售业形式则略有增长。互联网零售是最显着增长的格式，因为更可靠的零售商进入渠道，确保真实性并提供售后服务。这些互联网零售商中有许多是通过平行进口经营的，因此零售价格比百货公司低得多。
Homeshopping，特别是电视家居，也在增长，通过提供不太知名但有趣的品牌。
（三）预计个人饰品将保持适度增长
个人饰品预计在预测期内将继续增长。然而，正在进行的THAAD问题将需要密切监测。市场容易受到这种政治紧张局面的影响，但预计销售增长预期仍有很多理由：2017年5月当选的新任总裁Moon Jae-in明确提到他将会与美国审查当前的THAAD协议，这可能会更好地改变中国的政治情绪。国际货币基金组织（IMF）将韩国2017年的增长预测从2.6％提升到了2.7％。根据国际货币基金组织，2018年的增长预测也保持在2.8％的水平。至于竞争格局，由于消费者对产品的偏好，国际制造商将继续主导个人配饰。
二、主要趋势和发展
当地品牌以有利的设计和价格提升竞争力，奢侈品国际公司继续蓬勃发展。
与非奢侈品牌玩家相比，奢侈品牌制造商在个人配饰方面表现非常出。在2016年的个人配饰十强中，
有八家是奢侈品牌制造商。在品牌方面，十大品牌中有七大品牌是奢侈品牌。奢侈品牌运营商通过强大的零售力量和消费者对拥有奢侈品牌的不断增长的愿望，扩大了其在国内市场的地位。为了保持优质形象，奢侈品牌保持退货政策，并为海外或非官方零售连锁店购买的产品提供有限的售后服务。这个措施是为了防止灰市场的快速上涨，并保护从官方商店购买高价货物的消费者。抑制奢侈品牌急剧增长的一个最重要的问题是供应短缺。这个问题在诸如香奈儿或爱马仕最喜欢的品牌中是显而易见的，并没有被解决。由于供应短缺，既有欲望又有货币的消费者可以等待一段时间才能真正购买自己选择的产品。这些超级优质品牌不会增加进口关于需求，而是保持每个发票类似的水平。这可以帮助建立强大的品牌实力，但在增加价值销售方面是不利的。
随着国际奢侈品牌的统治，非奢侈品牌正在寻求通过独特的理念和积极的推广来吸引消费者。后者的形象和服务不能与奢侈品品牌竞争，但他们可以提供令人满意的品质，他们专注于通过频繁的媒体曝光和名人营销来提高品牌知名度。大多数是国内品牌，它们跨越多个产品和定价类别，以最大限度地增加消费者体。国内手袋和精品珠宝品牌如Rouge＆Lounge，J Estina，Stonehenge和Didier Dubot都是最重要的。这些品牌虽然无法达到国际奢侈品牌的高标准，但其目标是实现时尚潮流。
三、展望
奢侈品制造商的意义在预测期内将继续增长。前八名奢侈品制造商的综合价值份额从2015年的23％上
升到2016年的24％。预计随着需求将持续飙升，预计这一比例将会上升。维持全国稳定的零售价格，在预测期内将持有品牌实力至关重要。对于由香奈儿，路易威登，爱马仕等单一实体直接控制的奢侈品品牌，公司经营和独家进口和销售，零售价格保持稳定水平，收入呈下滑趋势。然而，例如由Prada，Salvatore Ferragamo和Bottega Veneta等本地进口和贸易公司管理的品牌都有定价策略，不能由品牌所有者控制。例如，Prada Korea Ltd拥有Prada品牌在韩国的分销权，但还有其他几家平行进口公司通过优质网点和互联网零售零售Prada产品。这些公司在剩下的财政年度之前为剩余的股票举行折扣活动，以最大限度地
提高收益。价格差距不优先，因为它可以稀释品牌形象。
2016年个人饰品十大制造商均为国际公司。不过，在二十名的前十名中，有五家本地制造商。这些公司预计在预测期间将录得较高的份额，因为许多消费者通过本地品牌进行区分。可能适用于国内制造商的一个负面因素是，一旦品牌受到欢迎，许多公司就会将资源转为免税，以获得最大的收入。这一转变最终导致国内市场销售下滑。
（一）中国游客和灰市场继续受到个人饰品的重大影响
个人配饰趋势在审查期间保持不变。营销策略仍然集中在中国游客身上，因为它们在个人饰品中产生了大量的收入。灰市场也继续高度重视。灰市场与出境离港密切相关。2015年15％的增长率之后，
2016年出货量的涨幅稳定在10％，而2017年则上涨了7％。然而，预计这一增长率将保持稳定增长，并支持灰市。使用代理商的采购方式也在灰市场迅速增长。有很多博主和其他社交网络服务（SNS）用户专业从海外商店购买产品，并将其发送给提前支付的消费者。这些卖家居住在巴黎和纽约等城市，或者经常飞往这些城市购买流行商品，然后转售。尽管卖家的利润率，消费者转向这些卖家，因为流行的产品在国内不容易购买，并且某些品牌在其他国家的价格较低。
个人配饰的总体趋势是购买某些流行品牌和产品，特别是中国游客喜欢的品牌和产品。因此，新兴产品不是很明显。手表通常符合这一趋势，但珠宝首饰往往会在定制化方面受到欢迎，例如选择自己的珠宝零件，显示消费者的品格，个人故事或分配给每个组件的意义。在2016年和2017年期间，围绕手提包手把缠绕围巾变得流行起来。
（二）用不同的围巾设计，消费者试图将手袋与其他手袋区分开来
手袋，珠宝和手表中的豪华产品的销售表现与入境旅客密切相关，特别是来自中国。制造商和零售商执行针对中国游客的促销和营销策略。由于MERS（中东呼吸综合征冠状病毒）事件发生后2015年下降，入境旅客人数持续增长。然而，2017年中国与韩国的政治紧张局势可能会大大减少入境人数。在韩国土地上部署THAAD是这些国家之间以及中国与美国之间的持续争议。这次部署是为了帮助韩国维护北朝鲜的威胁而被执行，但据称THAAD的部署可能对中国造成不利影响。这导致了中国政府对南韩
的反对和强力措施。可能危害个人饰品的措施之一是中国政府立即禁止旅游团体前往南韩访问。受影响最大的品牌将是劳力士等中国人受欢迎的品牌。中国报复的影响尚未衡量。
韩国，中国和美国之间的紧张关系预计将持续到2017年，至少在新的韩国总统和他的行政机构在2017年中期定居之前。在此之前，来自中国的入境旅行将继续保持低位，这反而会阻碍个人配饰市场。然而，如果明智地处理，紧张局势可能讽刺地作为国内个人饰品销售的优势。过去专注于免税或出口的制造商最终可能会更加重视国内消费者，从而促进销售。另外来自其他国家的旅游团也可以作为替代选择。尽管中国游客数量在2017年第一季度下降，但其他附近国家（如日本）的游客人数略有增加。
（三）百货公司和国际奢侈品牌主导个人配饰零售渠道
百货公司仍然是个人配饰中最重要的零售渠道，除了书写工具之外，产生了所有类别的大部
分价值销售。随着百货公司和互联网零售商的收购，专业零售渠道，如行李箱和专业零售商，以及珠宝和钟表专家零售商都在下滑。2017年，百货公司占行李箱价值的59％;70％的优质首饰;50％石英模拟手表；和75％的机械手表。尽管百货公司占主导地位，但一些强大的个人配饰品牌却有一定的控制权。通常，百货公司比制造商有优势，选择哪些品牌可以携带哪些品牌，以及哪些品牌可能在哪里。不过，国际奢侈品品牌并非如此。众所周知，一些流行品牌的业主要求百货公司给他们的产品在网点上最有利的地方，甚至支付内部更新费用。如果没有谈判，冲突有时会导致制造商从百货商店拉起其
品牌。这对百货公司是有害的，因为没有流行的奢侈品牌，零售商在消费者中失去了积极的认可。消费者往往对销售流行奢侈品牌的百货公司做出更积极的反应，因为这些商品定义了零售商的溢价水平
仓库俱乐部携带袋子，行李和书写工具。以前，手袋和行李的销售高度集中在平行进口的奢侈品牌中，价格比百货公司和专业零售渠道低。然而，自2016年以来，随着许多其他零售商提供并行进口产品和仓库俱乐部需要会员费用，需求量大幅下降。2017年1月，一家仓库俱乐部Vic Market从全国各地的网点拉出所有国际奢侈品牌。零售商曾经提供各种类别，包括手袋，太阳眼镜，钱包和硬币包，以及服装饰品。另一方面，书面工具销售额则略有增加，因为仓库俱乐部正在携带更多的产品，这些产品获得了迪士尼“冷冻”的流行人物，如芭比娃娃，复仇者和艾尔莎等。
国际奢侈品牌在预测期内将继续持有百货公司的电力。然而，百货公司正在努力不要仅仅依靠零售商。有些玩家在个人饰品上推出了自己的商品。新世界百货在2017年推出了优质的珠宝系列，Addir。该系列不像其他私人标签系列。Addir不仅设计其产品，还购买粗糙的宝石，工艺和制造它们，而不仅仅是零售。此外，Addir计划扩大到其他零售商。在预测期间，这个范围可以在强大的零售品牌Shinsegae的支持下表现良好。这些行动预计在预测中会更为常见
互联网零售业的影响力在2017-2022年度仍将维持较小，而个人饰品则以零售业为主。关于担保和真实性问题的长期担忧尚未完全解决。然而，随着互联网零售商的可靠性越来越高，互联网零售业可能会出现更多增长，并采取适当措施，缓解消费者的焦虑。
四、市场数据
表1个人饰品销售：2015-2017年价值
表2NBO公司个人饰品股份：2012-2016年度值
表3个人饰品预测销售额：2020-2022年值
公司简介
（一）个人配饰（南韩）Alpha Inc
1、战略方向
零售商的核心业务主要在于现在的书面工具，并且在文具/办公室供应商渠道中存在。然而，为了生存其他零售渠道（如大卖场和仓库俱乐部）的竞争激烈以及日益增长的互联网零售渠道，Alpha Inc正在计划发展成为一家混合零售商，不仅销售书写工具，还销售杂货，包装食品和服装。然而，其部分书写工具预计将保持在50％以上，因为公司希望保持其在文具/办公用品商店中的领先地位。韩国保养品
2、主要事实
总结1阿尔法公司：主要事实

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