银行通过基金定投挽留客户的案例
银行通过基金定投挽留客户的案例
入职8年，保险销售资格证书、基金销售资格证书、建行中级理财师、了AFP金融理财师、CFP国际金融理财师等证书和资格持有人，曾获建行总行基金大赛百强基金操盘手等荣誉。
柳X是建行的一名优秀理财师，本届理财师大赛中，柳X为市民介绍了资管新规出台后的理财现状，用专业理财师的角度，为市民展现理财新角度。在服务客户方面，柳X经验老到，他曾通过基金健诊先后为50多名基金亏损客户用转化+定投模式挽回损失，先后为120多名客户带来了重疾险意外险等全方位的资产配置计划，为60多个家庭带来了稳稳的幸福。怎么办理基金定投
“让我印象最深刻的一位客户是在办理ETC的时候遇到的，当时她的孩子得病因为专家号全约满了而心事重重。”柳X表示，在了解她的财务状况和资产配置情况后，柳X为其配置了健康险附加绿通道，为她解决了迫切的问题。理财师应怀着真诚的态度，去了解客户的真实需求，帮助客户发现资产配置中的薄弱环节，并根据专业知识确定客户配置的规模和比例，根据实际情况，适时的对客户资产配置的比例和规模进行动态的调整。
在为客户办理业务时，柳X始终坚持两个清楚一个明白，也就是办业务前问清楚、讲清楚；
办业务后嘱咐明白。做人实在，做事踏实，也是我的座右铭，这不仅表现在对待客户要诚恳和热情，更多表现在产品的推荐、办理、销售的各个环节要充分提示产品风险，严格合规操作，这样才能无愧于自己，无愧于客户。

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