基金定投营销经验及案例
今年我支行的基金定投业务发展取得了一个非常好的成绩，下面介绍下我支行的经验及实际案例分享。
一、观念的转变： 基金定投工作的顺利开展首先需要的是观念的转变，基层人员在营销上对基金定投销售存在误区 ，认为定投业务带给银行的利润太小，营销定投的对象多为中低人，讲解过于费时、费力，不愿为这些小利付出太多的时间和经历，但基金定投带给银行的收益不仅仅体现在中间业务的增加，而更重要的体现在稳定客户的储备上，通过长期稳定的客户体的建立培养了客户对银行的忠诚度，又由于基金定投在今年不断的箱体震荡的时机里，风险相对较小，为客户迎接市场好转前聚集更多的筹码，待市场反转时，客户资产的升值空间增大，从而增强客户资产增值的满意度。为银行稳定客户资源有着积极的作用。二、灵活的授课方式： 三个层面的销售培训环节：1、员工的培训，员工真正了解产品特点，真正接受产品，在营销中变被动营销为主动营销。对营销人员进行统一规范的培训。2、走进单位的大小课堂培训。小课堂的培训突出小而精，大课堂突出互动和体效应。帮助客户在较短的时间里接受定投产品。3、柜面的宣讲。营销人员柜面进行统一话术的产品推销。
三、后期的跟进服务：组织大小型的讲座，帮助已开办基金定投业务的客户在熊市、牛市等不同阶段把握市场，理解定投产品在各时段的特点，做好后期跟进服务。
我支行共有代发户八家，这八家我们共去过六家公司进行理财培训会，和他们领导直接沟通并在他们单位提供课堂进行银行专业培训讲座，由我们的理财经理进行培训，针对高端中端低端客户进行不同的营销，每次大约一个半小时左右，并且我们会拿出一些小礼品，钥匙扣，抽纸等小礼物进行回答问题有奖品拿，当场签单有奖拿活动。在活动现场我们会先发我们自己印制的宣传单页，这些宣传单页就像是课本一样，理财经理在讲的同时会穿插课本同步进行，使客户更好的听明白，理解，每一张单页上有我们支行的地址和电话。在培训后有意向的客户或者有潜力的客户我们都会把我们的名片奉上。在这些培训活动中，我们取到了意向不到的效果，并且在这些客户的声声“老师”中我们 支行赢得了一批忠实的客户。2012年，我们打算在怎么办理基金定投LED屏上也宣传上，每月在支行也进行一次培训，组织支行周围的人进行培训，扩大客户范围，多方面发展。
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