计算机行业周报:工信部印发《行动计划》,推动工业互联网深入发展
行业周报
工信部印发《行动计划》，推动工业互联网深入发展
计算机
2021年01月17日
强于大市（维持）
行情走势图
证券分析师
付强 投资咨询资格编号  S1060520070001
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闫磊 投资咨询资格编号  S1060517070006  ************
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⏹ 行业要闻及简评：1）工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称“《行动计划》”）。工信部在2018年曾发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》，回顾过去三年，相关任务均已完成，一些定量指标超额完成。新的三年《行动计划》的落地，将进一步推动我国工业互联网行业各要素的发展，将我国工业互联网行业带入新的发展阶段。2）工信部发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（征求意见稿）（以下简称“《征求意见稿》”）。近年来，随着云计算、5G 、人工智能等新一代信息通信技术与汽车产业的深度融合，智能化、网联化已成为汽车产业未来发展的必然趋势。《征求意见稿》对我国智能网联汽车道路测试与示范应用相关方面内容的规范，将加快我国智
能网联汽车的量产落地，推动我国智能网联汽车产业的未来发展。 ⏹ 重点公司公告：1）用友网络发布关于控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司拟于A 股上市的提示性公告。2）汉得信息公告2020年年度业绩预告。3）辰安科技公告2020年度业绩预告。 ⏹
一周行情回顾：上周，计算机行业指数下降0.14%，沪深300指数下降0.68%，前者跑赢后者0.54 pct 。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为63.11。计算机行业258只A 股成份股中，102只股价上涨，3只持平，153只下跌。 ⏹
投资建议：上周，申万计算机行业指数下降0.14%，一周内行业行情呈震荡状态。工信部印发新的三年《行动计划》，提出了新的目标和任务。新的三年《行动计划》的落地，将进一步推动我国工业互联网行业各要素的发展，将我国工业互联网行业带入新的发展阶段，进一步加强我国工业化和信息化的深度融合，为我国制造强国和网络强国建设提供有力支撑。作为两化融合的重要抓手，计算机行业未来空间广阔。建议重点关注云计算、网络安全、信创、医疗IT 、金融IT 和智能汽车等主题。强烈推荐启明星辰、恒生电子、卫宁健康、中科创达、广联达，推荐金山办公、安恒信息、绿盟科技、美亚柏科、中科曙光、中国长城、深信服、用友网络、浪潮信息、科大讯飞、东方国信、超图软件。 ⏹
风险提示：1）政策支持力度不及预期。工业互联网、工业软件和智能汽车在国内处于起步阶段，离不开政府政策的引导和扶持，如果后续政策落地不及预期，行业发展可能面临困难。2）中美科技争端有可能延续。我国工业软件、关键基础元器件等对西方国家依赖较为严重，而美国国内精英层已经将中国视为竞争对手，拜登上台之后，中美之间的科技纠纷未必能彻底平息，相关企业尤其是应用开发企业可能将面临着较大的供应链风险。3）企业或者政府支出不及预期。由于全球疫情蔓延，我国经济增长压力依然较大，企业资本支出或者政府财政支出可能依然谨慎，而我国计算机行业多以To B 或者To G 为主，受到的影响可能较大。
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沪深300
计算机
一、行业要闻及简评
1、工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》
1月13日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称“《行动计划》”）。《行动计划》提出，到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。《行动计划》明确了未来三年行业发展的阶段性目标和重点任务。（工信部网站 1/13）
简评：工信部此次发布的《行动计划》是一个接续政策，是党中央、国务院关于“互联网+制造业”政策
的重要一环。2017年11月，国务院发布了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（以下简称“《意见》”），该意见很重要的一点，就是明确了我国工业互联网未来发展的三个节点：2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系；2035年，实现工业互联网重点领域的国际领先；本世纪中叶，工业互联网各项指标达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。从顶层设计的时间跨度来看，工业互联网建设是一个长期性工程，当前还处在非常早期。
按照《意见》的划分，2018-2020年为起步期，主要任务是初步建成工业互联网基础设施、工业标识、平台和安全体系。工信部在2018年曾发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》，对《意见》相关任务进行了分解。回顾过去三年，相关任务均已完成，一些定量指标超额完成，比如工业APP数量在2020年已超过35万个，超额完成此前确定的30万个的目标。新的三年《行动计划》，将站在新起点上，也有新的目标和任务。按照《行动计划》的定位，2021-2023年将是行业快速发展期，该时期的目标是新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广。同时，《行动计划》明确了网络体系强基、标识解析增强、平台体系壮大、数据汇聚赋能、技术能力提升等11项行动，相比之前的行动计划，新增了数据汇聚赋能、技术能力提升以及融通应用深化等任务内容，更为细化，要求更高。
网络、标识解析、平台以及安全是未来工作的核心，也是新基建发力的重点。工业互联网是我国打造“制造强国”的重要路径之一，本身既是新型基础设施，同时也是平台和应用。新的三年《行动计划》
的落地，将进一步推动我国工业互联网行业各要素的发展，将我国工业互联网行业带入新的发展阶段，进一步加强我国工业化和信息化的深度融合，为我国制造强国和网络强国建设提供有力支撑。
2、工信部发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（征求意见稿）
1月11日，工信部发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（征求意见稿）（以下简称“《征求意见稿》”）。《征求意见稿》对“道路测试主体”、“示范应用主体”、“道路测试、示范应用驾驶人”、“道路测试车辆、示范应用车辆”、“道路测试申请与审核”、“示范应用申请与审核”、“道路测试与示范应用管理”、“交通违法与事故处理”等方面内容作出了规范。（工信部网站1/11）
简评：近年来，随着云计算、5G、人工智能等新一代信息通信技术与汽车产业的深度融合，智能化、网联化已成为汽车产业未来发展的必然趋势。根据中汽协数据，2020年，我国汽车销量达到2531.1万辆，连续12年蝉联全球第一位。作为全球最大汽车市场，我国汽车产业智能网联化的前景广阔。《征求意见稿》对我国智能网联汽车道路测试与示范应用相关方面内容的规范，将加快我国智能网联汽车的量产落地，推动我国智能网联汽车产业的未来发展。
二、 重点公司公告
【用友网络】公司发布关于控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司拟于A 股上市的提示性公告。1月
13日，公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称“畅捷通”）董事会已审议通过其拟首次公开发行人民币普通股（A 股）并在中国境内证券交易所上市的初步方案。畅捷通本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过发行后畅捷通股本总额的15%（即不超过38,326,176股）。（公司公告 1/14）
【汉得信息】公司公告2020年年度业绩预告。根据公司公告，公司2020年预计实现归母净利润区间为7000万元至9100万元，同比增长-18.71%至5.67%。（公司公告 1/15）
【辰安科技】公司公告2020年度业绩预告。根据公司公告，公司2020年预计实现归母净利润区间为8800万元至11000万元，同比下降28.76%至10.95%。（公司公告 1/12）
三、 一周行情回顾
上周，计算机行业指数下降0.14%，沪深300指数下降0.68%，计算机行业指数跑赢0.54pct 。年初至上周最后一个交易日，计算机行业指数累计下降1.44%，沪深300指数累计上涨4.74%，计算机行业指数累计跑输6.18pct 。
图表1
年初以来计算机行业指数相对表现
图表2
上周计算机及各行业指数涨跌幅表现
资料来源：WIND 、平安证券研究所
资料来源：WIND 、平安证券研究所
截至上周最后一个交易日，计算机行业整体P/E （TTM ，整体法，剔除负值）为63.11。上周，计算机行业258只A 股成份股中，102只股价上涨，3只持平，153只下跌。 图表3
上周计算机行业涨跌幅排名前10位个股
资料来源：WIND、平安证券研究所
四、投资建议
行业观点：上周，申万计算机行业指数下降0.14%，一周内行业行情呈震荡状态。工信部印发新的三
年《行动计划》，提出了新的目标和任务。新的三年《行动计划》的落地，将进一步推动我国工业互联网行业各要素的发展，将我国工业互联网行业带入新的发展阶段，进一步加强我国工业化和信息化的深度融合，为我国制造强国和网络强国建设提供有力支撑。
投资策略：作为两化融合的重要抓手，计算机行业未来空间广阔。建议重点关注云计算、网络安全、信创、医疗IT、金融IT和智能汽车等主题。
相关标的：强烈推荐启明星辰、恒生电子、卫宁健康、中科创达、广联达，推荐金山办公、安恒信息、绿盟科技、美亚柏科、中科曙光、中国长城、深信服、用友网络、浪潮信息、科大讯飞、东方国信、超图软件。
五、风险提示
1）政策支持力度不及预期。工业互联网、工业软件和智能汽车在国内处于起步阶段，离不开政府政策的引导和扶持，如果后续政策落地不及预期，行业发展可能面临困难。
2）中美科技争端有可能延续。我国工业软件、关键基础元器件等对西方国家依赖较为严重，而美国国内精英层已经将中国视为竞争对手，拜登上台之后，中美之间的科技纠纷未必能彻底平息，相关企业尤其是应用开发企业可能将面临着较大的供应链风险。
3）企业或者政府支出不及预期。由于全球疫情蔓延，我国经济增长压力依然较大，企业资本支出或者政府财政支出可能依然谨慎，而我国计算机行业多以To B或者To G为主，受到的影响可能较大。
平安证券研究所投资评级：
股票投资评级:
互联网行业强烈推荐（预计6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上）
推荐（预计6个月内，股价表现强于沪深300指数10%至20%之间）
中性（预计6个月内，股价表现相对沪深300指数在±10%之间）
回避（预计6个月内，股价表现弱于沪深300指数10%以上）
行业投资评级:
强于大市（预计6个月内，行业指数表现强于沪深300指数5%以上）
中性（预计6个月内，行业指数表现相对沪深300指数在±5%之间）
弱于大市（预计6个月内，行业指数表现弱于沪深300指数5%以上）
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