白酒产业市场状况调研报告
白酒产业市场状况调研报告
随着经济的复苏发展，人们相聚餐桌推杯换盏的场景又重新热闹起来，白酒作为宴请文化最大的消费品，自然迎来了新一轮的供销旺季，白酒产业凭借产品的超高毛利率和超量用户体，孕育了一大批市值过百亿的上市企业，几乎能够与石油、重工等支柱型行业平起平坐，白酒似乎也加入了油、盐、醋、茶等居民生活必需品行列，且消费比例远高于油盐类，显然已广泛融入人们的生活，酒文化也在信息时代得到空前发展繁荣，白酒产业已经成为推动地方经济增长的重要引擎。
一、基本概况
（一）市场分类
我国白酒种类繁多，按照香型分类主要有酱香、浓香、清香、米香、凤香及其他等大约12种香型。浓香和酱酒型白酒在中国消费体中最受喜爱，分别约占到46%、31%，清香型白酒崛起迅速，占比达到17%，其他占比6%。（不同平台、不同时期的统计口径略有不同，此数据非精确数据，仅做了解性参考）浓香型、酱香型和清香型是白酒行业的三大香型，米香型
酒多分布在两广地区，以中低档为主，知名度和总营收远不及前三种香型，凤香则主要以西凤酒为代表，市场占比相对较低。还有其他的兼香型、董香型、馥郁香型等往往面向的都是新用户或区域小众体。  　
按照品质层次和市场价格，可分为钻石级或专供级（一般在1500元以上，一般是陈藏老酒，多以年份计价），高端（800元-1500元，五粮液普五、飞天茅台、国窖1573，青花30年等），次高端（500元-800元，洋河天之蓝、典藏水井坊、珍酒15等），中端（100元-500元，茅台王子、西凤6年、汾酒10等等），常规用酒（50元—100元），低端或散酒（50元以下）。一般来说，常规及以上品质白酒已基本达到商务接待标准，目前中端及次高端是酒桌上最常使用的品质用酒。
（二）产地布局
白酒在中国具有悠久的历史，酿酒工艺、方式在时间长河中得到广泛的发展和传承，几乎全国每个省市，甚至每个县都有自己的白酒品牌，但由于酿造所需原料、工艺、水质等环境的差异，塑造了口感各异、百花齐放、源远流长的不同白酒市场。这里主要根据主要香型、品牌对白酒产地布局进行简单罗列。
可能受南方潮湿温暖气候影响，加上丰富的水质资源，使得高品质酒曲更易产生，长久以来南方的白酒产业要远高于北方。比如最有名的茅台、五粮液分别产自贵州、四川，以酱香为首的怀仁产区，浓香为首的宜宾产区更是被誉为“酒都”。五粮液、泸州老窖、郎酒、剑南春等浓香型白酒是四川白酒的代表，清香型的汾酒则是山西的名片，陕西的西凤始终引领凤香型口味的发展，桂林的三花酒是米香型的典型，还有芝麻香型的山东景芝，馥郁香型的酒鬼酒，豉香型的广东烧酒，河北衡水老白干，以及洋河、二锅头、习酒等白酒品牌纷纷精耕家门口市场，在当地形成了各地的白酒特产业。
（三）行业特点
白酒在中国集聚了历史、文化、工艺等多方面的独特属性，作为消费品而言更是具有的需求的复杂性和不可替代性，其市场规模之大，利润之高，位居食品饮料板块第一，在快速消费品中也能排进前三，仅次于烟草行业。同时因为白酒与中国的传统文化绑定在一起的，独特的文化属性造就了市场中的行业壁垒，外国企业无法实质性的进入白酒行业的竞争，造就了本土品牌的完全垄断，白酒作为国内主流的饮酒习惯几乎很难改变。因此，国内白酒市场具有规模大、利润高、行业壁垒高、需求稳定的关键特性。
二、产业发展现状
（一）市场已进入高质量发展阶段
2022年，白酒产业规模以上企业963家，完成酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.85%，实现利润总额2201.72亿元，同比增长29.4%，在产能下降的情况下，利润仍然实现逆势增长，可见白酒产业的经营业态非常稳健，进入了由量转质的发展阶段。
就白酒企业而言，盈利率达到80%，只有1/5的企业未实现盈利。2022年度，茅台集团实现营收1276亿元，同比增长16.5%，利润627.2亿元，同比增长19.55%，连续2年实现千亿大关利润总额，净利润中国白酒品牌排名持续保持稳定增长。今年一季度山西汾酒发布白酒行业首份经营数据，预计实现营业总收入126.36亿元左右，同比增长20%左右，利润44.52亿元左右，同比增长20%左右。当然，在白酒行业，大多数企业实现营收、利润双丰收的同时，也有少数如水井坊、金种子等营销出现下滑，甚至亏损。但白酒产业快速高质量发展，高端品牌规模继续扩张的趋势仍在继续。有机构预测，2023年，白酒行业市场规模将突破3800亿元，2025达到4300亿元。
（二）品牌建设成为重要竞争力
随着互联网行业发展，电子商务大幅提升了白酒企业的营销渠道，业内企业逐渐从渠道为王向品牌为王转变，对于所有行业，品牌建设都至关重要，从2022年销售前10的白酒品类看，均是行业的传统高端品牌，大品牌对省酒以及区域性小品牌的挤压越来越大，注重强化品牌建设已成为白酒企业提高核心竞争力的关键和共识。
一方面，传统品牌依然强劲。2023年，茅台以497.43亿美元品牌价值位于全球品牌价值第21位，在烈酒品牌中排行首位。五粮液品牌价值约为302.90亿美元，全球排名59位。与苹果、谷歌、等全球知名品牌属同一评级。同时，汾酒、泸州老窖、洋河、古井贡酒、西凤酒等白酒品牌均入选全球品牌价值500强。另一方面，新品牌势头猛而境遇难。近年来，白酒行业市场发展呈现出品牌集中化、消费者年轻化发展趋势，刚过去的春节白酒行业销售数据分析显示，头部白酒企业与小品牌企业呈现截然不同的两种生态，一端是大品牌高端白酒市场销售强劲，另一端是中小品牌低端白酒市场销售低迷，低端白酒产品市场发展受阻较大，中高端白酒产品发挥品牌效应也并明显。
（三）科技在企业发展策略的权重比不断提升
在消费者对白酒品质的追求和认知水准不断提高背景下，白酒品牌在传统工艺降本增效的
基础上，进一步加大对新技术研发，尤其是对原材料加工、原浆酒酿造生产、微生物培育发酵等环节不断进行技术升级，以期望通过技术改良创新推动产品品质升级，这俨然成为各家酒企军备竞赛的主要赛道。
同时，随着大数据、人工智能、5G等技术快速发展，“白酒+元宇宙”等新营销概念也逐渐在白酒行业赋予新内涵，白酒企业通过“元宇宙＋文化”“互联网＋营销”“技术＋品牌”等模式，推动信息化、数字化在渠道和消费端加速导入，将用户信息、产品改良反馈等转化为“数字资产”，实现渠道效率提升和目标客户精准推送，茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒等一线品牌都已将数字化提升到品牌竞争的战略高地。

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