上海市猪肉市场供需分析及中长期展望
上海市猪肉市场供需分析及中长期展望
全国猪肉价格连降10周
李干琼'-2张超'-2马佳4召E芳3王东杰'-2赵京音4
渊1中国农业科学院农业信息研究所北京100081；2农业农村部农业信息服务技术重点实验室
北京100081；3上海市农业农村委员会信息中心上海200335；
4上海市农业科学院农业科技信息研究所上海201403）
摘要：“猪粮安天下”，上海作为中国特大城市，猪肉市场供需和价格水平一直备受农业管理部门和城乡居民高度关注，生猪产业成为上海都市现代农业的重要组成部分。本研究在回顾和分析上海畜牧业特别是生猪产业的发展现状及存在问题的基础上，深入分析了上海猪肉市场供需变化情况，采用自主研发的上海农业展望模型，对“十四五”
及2027年上海猪肉生产、消费、价格等进行了基线预测。最后，根据上海猪肉未来供需趋势，提出提质增效转方式、不断延伸产业链条、完善埠外生猪供沪体系、加强生猪产业监测预警与信息服务4个方面的应对策略，为完善上海大城市生猪产业发展政策支持体系提供基础数据支撑和决策依据。
关键词：上海生猪产业；猪肉；生产；消费；价格；市场供需；中长期展望
开放科学（资源服务）标识码（OSID）：
Analysis of Pork Market Supply and Demand in Shanghai and Its
Prospect in the Medium and Long Run
Li Ganqiong1,2,Zhang Chao1,2,Ma Jia4,Shao Fang3,Wang Dongjie1,2,Zhao Jinyin4渊1Agricultural Information Institute of Chinese Academy of A gricultural Sciences,Beijing,100081;2Key Laboratory of A gricultural Information Service Technology,Ministry of A griculture and Rural Affairs,Beijing, 100081;^Shanghai Municipal Agricultural and Rural Commission Information Center,Shanghai200335;
4Institute of Agricultural Science and Technology Information,Shanghai Academy f Agricultural
Sciences,Shanghai201403冤
Abstract：Pig and grain make the world safe.As a mega city in China,pork market supply and demand of Shanghai and pork price level have been highly concerned by agricultural management departments and urban and rural residents.At present the pig industry has become an important part of modern agriculture in Shanghai.
This study reviewed and analyzed the development status and existing problems of livestock in Shanghai, especially the pig industry,and deeply analyzed the change of supply and demand of the pork market in
收稿日期：2020-10-15
基金项目：中国农业科学院农业信息研究所基本科研业务费(JBYW-AII-2020)；上海市农业科学院卓越团队计划项目[农科创2017(B-09)]
作者简介：李干琼(1980—)，男，江西南康人，博士，副研究员，主要从事农产品市场分析预警与农业展望研究，E-mail：liganqio ；共同第一作者张超(1983—)，男，甘肃灵台人，硕士，助理研究员，主要从事农业信息分析与监测预警领域研究，E-mail：；通信作者赵京音(1961—冤，女，湖南衡山人，硕士，研究员，主要从事农业信息技术及分析加工领域研究，E-mail:
Shanghai.The self-developed Shanghai agricultural outlook model was employed to make the baseline forecast of pork production,consumption and price in Shanghai during the14th Five-Year Plan and in2027.Finally, according to the future trend ofpork supply and demand in Shanghai,the countermeasures were put forward from improving the quality and efficiency,continuously extending the industrial chain,improving the supply system of pigs to Shanghai outside the port,and strengthening the monitoring and early warning and information service of the pig industry,and the research conclusions and suggestions will provide basic data support and decision-making basis for improving the policy support system of pig industry development in big cities of Shanghai.
Key words:Shanghai pig industry;pork;production;consumption;price;market supply and demand; medium and long-term prospect
生猪产业是上海畜牧业的重要产业，猪肉也是上海重要的野菜篮子冶产品。从上海畜牧业发展演变来看，生猪生产稳定发展有效保障了上海城乡居民的肉类消费需求。刘合光等回顾了新中国成立以来中国猪肉消费的发展状况叫提出随着居民生活水平的提高，猪肉消费需求稳步增长。近年来，猪肉消费从紧缺性消费发展到平衡性消费，在发展过程中更加注重质量安全性消费，生猪养殖逐渐向经济、社会、生态功能相协调的都市型现代化养殖发展。近年来，随着需求量增加，生猪供应短暂性短缺问题受到相关学者的关注。2016年，全国猪肉产业大会报告中，与会专家提出中国生猪市场动力不足叫桑
霖［3］、张敏等［4］认为2018年以来我国猪肉价格在短时间内飞快上涨的主要原因是生猪存栏量不足遥供需不平衡造成价格波动，段琮琮等比王双正［6］指出2019年非洲猪瘟严重影响了我国生猪的存栏量，造成猪肉价格飞涨，除了疫情等突发性因素，王立认为猪肉产业链不完善、猪肉大量依靠进口等也会造成猪肉价格波动叫影响居民消费水平。
1上海畜牧业产业发展现状
上海畜牧业发展经历了恢复发展期（1953—1978年）、私有制发展期（1979—1985年）、市场经济转型发展期（1986—2002年）、现代都市型畜牧业转型发展期（2002年以来）4个阶段。随着上海城乡居民生活水平不断提高和城镇化进程加快，上海畜牧业逐渐外移，开始向经济、社会、生态功能相协调的都市型现代化养殖发展，畜牧业产值呈现震荡回落态势遥2000年上海畜牧业产值达到87.35亿元，之后按照《上海市养殖业“十五”发展专项规划》“减猪、减蛋、稳奶牛、稳肉禽，发展特种畜禽养殖”的要求进行结构调整，“十五”期间畜牧业产值大幅下降;“十一五”期间，上海畜牧业产值波动上升，2011年畜牧业产值恢复增长到77.44亿元；“十二五”期间产值平稳下降，“十三五”期间继续下降（图1）。
Fig.1Output value oflivestock in Shanghai,2000-2017
数据来源：2001—2016年《上海统计年鉴》；2017年上海市国民经济和社会发展统计公报
生猪产业是上海畜牧业的重要组成部分叫21世纪以来，在系列扶持政策措施的推动下，上海生猪产业区域化、规模化、集约化水平不断提高，猪肉占整个肉类产品的比重提高。通过调整畜牧业结构，猪肉产量占肉类产量的比重呈波动上升趋势，至今高达70%以上（图2）遥
2上海生猪产业发展及市场供需现状
2.1生猪产业发展现状
受土地资源、生态环保等因素制约，上海生猪产业规模不断下降。21世纪初，上海畜牧业按照“减
■牛奶产量—猪肉占肉类产量比重
图22000—2017年上海肉类、禽蛋、牛奶产量及猪肉占肉类产量比重
Fig.2Output of meat,eggs,milk and the proportion of pork in meat production in Shanghai,2000-2017
数据来源：2001—2017年《上海统计年鉴》；2017年上海市国民经济和社会发展统计公报
猪、减蛋、稳奶牛、稳肉禽，发展特种畜禽养殖”的要求进行畜牧业结构调整，“十五”期间畜产品产量减少30%，生猪年出栏量减少45%；“十一五”期间，上海饲养规模基本保持稳定，生猪年出栏量和年末存栏量分别保持在250万头和150万头左右。“十二五”开始，随着系列政策的深入实施，上海生猪饲养规模再次开始下降，2017年出栏量为111.7万头，比2010年下降58.0%（图3）。
Fig.3Scale of pig breeding in Shanghai,2000-2017
数据来源：2001—2016年《上海统计年鉴》；2017年上海市国民经济和社会发展统计公报
与此同时，上海生猪产业发展存在3个方面的问题：一是生猪养殖业退养明显袁本地产规模严重不足遥根据《上海市养殖业布局规划（2015—2040）》的指导要求，上海市进行生猪养殖业退养，以达到环保等目的。上海市生猪生产规模不足，市场有效供给不能保证，不仅影响猪肉价格，也损失了一定数
量的上海优质生猪品牌2018年后，上海规模养殖生猪成本上升，增加了本地养殖户的养殖成本。二是产业链不完善，产业化发展不足。上海市在发展现代畜牧业过程中，尚未打造全产业链。龙头企业带动性不强，企业与农户之间的结合度与契合度不高，造成一定的人工重复与资源浪费，生猪产品附加值较低。整个生猪产业生产全过程信息化程度较低，亟需实现生猪生产的精细化管理与质量可追溯。三是埠外生猪供应保障体系不健全，应急调控稳定性不足。随着上海市退养计划的进行，本地产生猪对城市猪肉的供给出现了一定缺量，原有生猪供应体系被打破，新的生猪供应体系尚未健全，无法满足安全、保障性供应，一定程度上影响了上海市居民的猪肉消费。
2.2猪肉市场供需现状
2.2.1猪肉产量波动下降
21世纪以来，上海市为适应城市生态环境的需要，市政府制定了《上海市养殖业“十五”发展专项规划》，深刻影响了上海生猪产业格局尧养殖规模、单产水平等，也直接影响了猪肉产量变化。2000—2015年上海猪肉产量年均下降3.1%，整体呈现波动下降趋势。具体来看，“十五”时期，在《上海市养殖业“十五”发展专项规划》和环保行动计划叠加影响下，上海生猪规模快速缩减，猪肉产量明显下降；“十一五”时期，上海生猪产业布局持续调整，2007年猪肉产量达到21世纪以来最低水平，仅为15.15万t，但随着生猪产业规模基本调整到位，2008年生猪养殖规模开始有所恢复，产量也略有增加，
2010年猪肉产量为17.87万t；“十二五”时期，生猪养殖规模再次明显下降，2015年上海生猪养殖业受市场行情影响亏损严重，大量散户退出、部分企业减少产能，生猪生产规模、产量明显下降；到2017年，上海猪肉产量仅为&70万t，比2014年下降54.1%（图4）遥
2.2.2猪肉消费总量逐渐增加，居民在外消费增长较快
21世纪以来，上海城镇化水平不断提高，人口数量也持续增加。同时，伴随着居民收入水平的不断提高，猪肉消费需求不断增长。2000年，上海猪肉
Fig.4 Pork  production  in  Shanghai  since  1980
数据来源：2001—2017年《上海统计年鉴》；2017年上海市国民经济
和社会发展统计公报
消费量为47.24万t ； 2013年达到了历史最高点，为 89.78万t ，比2000年增长90.0%，13年间年均增速
5.1%； 2014年以来，在经济发展进入新常态、居民
收入增速放缓以及肉类消费多元化等背景下，上海居
民猪肉消费整体趋于平稳，年度总消费量稳定在89
万t 左右（图5）。
OieE  龙 S9l>0060ieE  寸 S9I> cZ? C s  C s  i 二j  cZ?匚j  cZ? C s  i -i  i —i  i —i  T —i  i —i  i —i  i —i
oooooooooooooooooo  eeeeeeeeeeeeeeeeee
0在家消费
目在外消费 ・加工消费
■损耗
固期末库存
图5 2000年以来上海猪肉消费量
Fig.5 Pork  consumption  in  Shanghai  since  2000
数据来源：根据2001—2017年《上海统计年鉴》、2017年上海市国民
经济和社会发展统计公报数据测算
猪肉消费以直接消费为主，其中在外消费增长较
快。直接消费包括在家消费和户外消费两大部分，家 庭消费主要通过超市、农贸市场、专营店等渠道购买
消费，在外消费主要指食品服务行业的消费，主要包 括餐馆尧食堂尧学校尧机关等消费。2000年以来，
随着社会经济的发展，特别是上海旅游业的发展，来
沪旅游人数呈现快速增长态势，同时餐饮业的发展以
及消费主体在外聚餐、外卖叫餐等新兴消费形式快速
发展，上海猪肉在外消费快速发展遥据测算，2016
年上海的猪肉在外消费量达到30.32万t o
猪肉人均消费稳中略增，城乡差距很小。随着城
乡居民收入不断提高，上海居民人均猪肉消费整体保
持稳中增长态势，其中，城镇居民人均猪肉消费量整
体变化不大，农村居民人均猪肉消费量持续增加遥
2000年，上海城镇居民家庭年人均购买猪肉量维持
在17kg 以上，而农村居民家庭年人均猪肉消费量在
16 kg 上下波动，略低于城镇居民；2005年开始农村 居民人均猪肉消费量波动上涨，2011年超过城镇居
民，达到20.1kg ，城乡差距缩小到0.3 kg  （图6）遥
Fig.6 Per  capita  pork  consumption  of  urban  and  rural  residents  in
Shanghai  since  2000
数据来源：农村人均消费量数据来源于《中国统计年鉴》；城镇人均消
费量数据来源于《上海统计年鉴》
2.2.3猪肉价格周期性波动，月度间波动剧烈
猪肉价格周期性特征明显。2010年4月上海猪
肉批发价格跌至2010年来最低点，为12.83元/kg ，
之后进入上涨通道，2011年9月创历史新高，达到 26.06元/kg 。之后猪肉价格进入下行通道，2014年4 月跌至14.08元/kg ，累计下跌46.0%，跌至“十二
五”时期的最低点。之后，随着市场供需形势的变
化，上海猪肉批发价格开始震荡波动。整体来看，
2010年以来，在全国生猪市场供需影响下，上海猪 肉批发价格出现了两个价格周期的波动，呈“M ”型
走势，价格波动周期性特征明显（图7）遥
猪肉批发价格月度间波动剧烈。从2000年2月 到2017年11月的94个月时间内，上海猪肉批发价
格月均波动幅度达到4.7%遥其中，20个月涨幅超过
Fig.7Wholesale price of p ork in Shanghai since2010
数据来源：上海农产品价格监测系统
5%，21个月降幅超过5%，更是有5个月单月价格波动超过10%，总体来看，上海猪肉批发价格月度间波动剧烈（图8）。
图82010年以来上海猪肉批发价格波动幅度
Fig.8Fluctuation range of wholesale pork price in Shanghai since 2010
数据来源：根据上海农产品价格监测系统猪肉批发价格数据计算
3上海猪肉供需中长期展望
3.1生产展望
猪肉产量稳中略降，降速趋缓。近年来，随着畜禽养殖与环境承载的矛盾不断加剧，各级政府对生态文明建设和农业面源污染防治日益关注，上海地区生猪养殖的环保压力日益增大，《上海市养殖业布局规划（2015—2040年）》《上海市养殖业布局规划》等系列政策措施相继出台。未来，预计上海猪
肉产量将会随着生猪养殖规模的调减逐渐下降，随着生产规模的调整到位，中后期上海猪肉产量将会保持稳中略降的态势（表1）。
单位：万t 表12019—2027年上海猪肉产量
Table1Pork production in Shanghai,2019-2027
年份猪肉产量
20197.7
20207.7
20217.8
20227.7
20237.7
20247.6
20257.7
20267.6
20277.6
数据来源：根据课题组展望模型测算
3.2消费展望
上海猪肉消费总量稳中有增，增速放缓。随着收入提高，上海城乡居民食物消费转型升级加快，肉类消费习惯和消费方式将发生一定变化。展望期内，上海猪肉消费在人口增加的刺激下缓慢增长；展望中后期，由于人口增速放缓、肉类消费习惯改变，上海猪肉消费保持平稳，到2027年消费量预计将会达到89万t（表2）。
单位：万t 表22019—2027年上海猪肉消费量
Table2Pork consumption in Shanghai,2019-2027
年份在家消费在外消费加工消费损耗期末库存201950.630.4  4.5  2.7  1.8 202050.730.5  4.5  2.7  1.8 202150.930.6  4.5  2.7  1.6 202251.030.7  4.5  2.7  1.8 202351.230.8  4.6  2.7  1.7 202451.430.9  4.6  2.7  1.7 202551.330.9  4.6  2.7  1.7 202651.230.8  4.6  2.70.8 202751.130.7  4.5  2.7  1.4
数据来源：根据课题组展望模型测算
城乡间人均猪肉消费差距缩小，增速逐渐放缓。展望期内，随着农村居民人均消费支出水平的提高，上海农村居民人均猪肉消费持续增长。同时，随着居民肉类消费习惯的转变，以及禽肉供应更加充足、牛羊肉等精深加工产品逐渐丰富，上海人均猪肉消费增

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