2023年新能源汽车电池热管理、合金线材行业重点企业市场竞争格局分析...
新能源汽车排名前十名2023年新能源汽车电池热管理、合金线材行业重点企业市场竞争格局分析、市场占有率分析及市场发展前景预测
（1）新能源汽车电池热管理行业概况及发展趋势：新能源汽车电池热管理系统旨在调整电池温度，减小电池包内最高温度和最低温度的差异，使得动力电池保持在适宜工作的温度范围，从而确保充放电性能、电池安全性及寿命，降低新能源汽车由于电池过热导致自燃的风险。
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战略规划评估预测报告》
新能源汽车电池热管理系统按照冷却媒介不同主要可分为风冷、液冷和直冷三类，其中液冷是动力电池冷却的主流技术，其冷却速度快、比热容大、换热系数高，在换热能力、换热一致性等方面均有良好表现。液冷系统零部件较为复杂，主要包括电池冷却器、电子膨胀阀、电子水泵、电池阀、液冷管、液冷板等，其中液冷管、液冷板通过冷却液在液流中循环流动传递走多余热量从而实现冷却功能，是液冷系统的关键部件。
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随着新能源汽车逐渐朝着高能量密度和高续航的方向发展，动力电池热管理系统对温度的监测和控制需求日益提升。为达到更好的冷却效果，未来液冷管、液冷板将根据客户需求逐步提升技术要求和质量品质，在工艺难度提升的同时，单车价值量及使用量有望获得较大提升。此外，伴随着下游新能源汽车行业需求放量，新能源汽车电池热管理系统下游特定品类和型号有望实现生产的规模效应，产业链增长潜力较大。蛇形液冷管主要配套圆柱形动力电池使用，国内使用圆柱形动力电池厂商主要为T公司，随T公司国内工厂产能升级
及更多新能源汽车厂商采用圆柱形电池技术路线，蛇形液冷管国内市场需求有望进一步提升。
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（2）合金线材行业概况及发展趋势：合金线材属于合金材料产业的一个重要分支，包括硬线钢、轴承钢、弹簧钢、碳素、合金结构钢等，主要用于制造切割钢丝、轮胎子午线、轴承钢球、滚子及滚针、轿车气门及悬架簧、标准件及桥梁缆索等，较广泛应用于国家重点建设工程、汽车、工程机械、矿山及桥梁等领域。“十二五”至“十四五”期间，我国持续将新材料列入战略新兴行业，面向“十四五”以及更为长远的周期，战略性新兴产业将成为我国现代经济体系建设的新支柱，是破解经济社会发展不平衡、不充分难题的关键产业。合金线材方面，2021年9月，中国钢结构协会线材制品行业分会提出了线材制品行业“十四五”发展建议纲要，针对国产高端线材市占率、绿生产等制定具体量化指标。
（3）新能源汽车电池热管理行业竞争格局：从市场参与者角度来看，国内市场液冷板行业厂商主要可分为三类：①以温控零配件业务延伸的热管理头部企业（三花智控、银轮股份
等）；②基于技术互通性进行业务拓展的厂商（纳百川等）；③跨界企业（科创新源等）。从细分市场来看，蛇形液冷管应用于配套圆柱形动力电池，液冷板应用于配套方形电池。2021年中国动力电池装机量分技术路线看，国内方形电池的装机量累计为120.99GWh，占比达86.43%；圆柱电池装机量为8.69GWh，占比达6.21%，国内圆柱电池装机量较低主要系使用厂商较少且主要为T公司。目前，国内市场液冷管主要生产厂商为新富科技，若未来国内更多新能源汽车厂商采用圆柱形电池技术路线，国内将发展出更多从事液冷管研发及生产的企业。
国内新能源汽车电池液冷板市场呈现寡头竞争格局。2019年-2020年，国内液冷板市场大部分由传统汽车热管理集成商三花智控、纳百川及银轮股份所占据，三大厂商国内市场累计市占率单年均超过80%。2021年开始，以新富科技、科创新源、飞荣达等为代表的国内厂商逐渐切入国内液冷板领域市场且渗透率逐步提升。
（4）合金线材行业竞争格局：据《中国工程科学》2020年刊载的《面向2035的新材料强国战略研究》，全球新材料产业已形成三级梯队竞争格局，各国产业发展各有所长。第一梯队是美国、日本、欧洲等发达国家和地区，在经济实力、核心技术、研发能力、市场占
有率等方面占据绝对优势；第二梯队是韩国、俄罗斯、中国等国家，新材料产业正处在快速发展时期；第三梯队是巴西、印度等国家。从全球看，新材料产业垄断加剧，高端材料技术壁垒日趋显现。大型跨国公司凭借技术研发、资金、人才等优势，以技术、专利等作为壁垒，已在大多数高技术含量、高附加值的新材料产品中占据了主导地位。
经过几十年的发展，国内合金线材行业在原料、市场、技术、装备、产业配套能力等方面取得了长足进步，已能满足国内线材制品的绝大部分需求。我国线材制品除了满足国内市场需求还大量出口到国际市场，但存在以中低档产品为主的现象，具体可表现在进出口方面产量与价值倒挂，即出口量是进口的5倍但价值基本相当。
目前国内市场上从事精密合金线材研发、生产加工业务的企业有日立金属株式会社、日立金属（苏州）科技有限公司、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司、江苏法尔胜股份有限公司等。
3、行业壁垒：
（1）技术壁垒：液冷管、液冷板是通过金属管材、板材（通常为铜铝等导热金属）构成的
封闭腔体将发热器件的热量间接传递给封闭在循环管路中的冷却液体，通过冷却液体将热量带走的一种冷却形式。
由于该种冷却方式会极大程度影响动力电池整体的安全、重量、工作稳定性等方面，因此具有较高技术壁垒，主要体现在以下几点：
第一，散热效果要求高。由于新能源汽车电池工作时会产生较大热量，热量过高不仅影响电池工作效率，同时会产生一定安全风险，因此，液冷管、液冷板对散热功率要求较高，需要能够及时导出动力电池工作过程中产生的多余热量，避免过量温升的发生；
第二，密封可靠性要求高。道路车辆环境工作复杂，存在振动、冲击、高低温交变等多种环境，同时，液冷板、液冷管设计寿命均需覆盖整车使用寿命；动力电池电压动辄几百伏，若液冷板、液冷管密封出现问题以致内部冷却液泄露，会导致电池短路，温度积累到一定程度就会发生自燃；
第三，散热设计精准度要求高。因新能源汽车车型不同，其使用的电池外形、排列组合方式不同，需要对不同电池包的液冷管、液冷板的冷却液流道进行精细化设计，使得冷却液可以均匀冷却电池温度，避免电池包内不同位置温差过大；
第四，轻量化要求较高。为减轻车身重量，提高电动车续航里程，液冷管、液冷板使用的材质质量较轻，厚度较薄，材料的轻薄化进一步提升了技术加工难度；
此外，液冷管、液冷板出厂前应进行相关试验并满足相关国家和行业标准及设计要求，包括外观质量、性能、水质性能、环境适应性、工作方式等多方面的测试和验证。因此液冷管、液冷板供应商需掌握核心研发及工艺技术并在产品性能上不断创新。
精密合金线材行业生产工艺和核心设备虽然比较成熟，但在轧制及热处理工艺等方面依然存在一定技术壁垒。新进入企业短期内难以在工艺、技术方面取得突破，会导致产品技术指标相对成熟企业较差，在产品利润空间有限的前提下，单纯依靠价格竞争难以立足。

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