印度电力市场分析及中国电力企业在印面临的机遇与挑战
印度电力市场分析
及中国电力企业在印面临的机遇与挑战／中国电器工业协会    白文波  张爽  杨红英／
一、印度电力市场分析
印度是世界第二大人口大国，也是世界上发展最快的国家之一，世界第五大经济体，预计到2030年，印度将成为世界第三大经济体，国内生产总值（GDP）将达137160亿美元。是仅次于中国和美国的第三大电力生产国（350GW）和第四大电力消费国。
截止到2019年9月底，印度总装机容
量366GW，印度可再生能源发电装机
容量（包括水电）为130GW，印度发
电构成35%来自于可再生能源，55%
来自于煤电，2%来自于核电，其余
8%来自于水电及其他来源。印度到
2030年装机容量将达到830GW，相当
于整个欧盟总和；到2040年，印度能
源需求将占全球能源需求项目新增的
40%。
印度电力行业潜力巨大，同时也
有时候有时候我会相信一切有尽头面临严峻挑战，印度电力短缺，尽管
人均通电率已达80%，但停电现象
当下的新冠疫情和中印关系对在印中企的业务影响很大，放眼中长期，在印中企所面临的限制与压力也不会明显降低，需要政府、行业组织与企业积极筹谋、探讨应对之策。
经常发生，峰时电力短缺为2000万kW，印度电力短缺问题将持续存在，印度每年的电力缺口在12%~14%。印度人均用电量长期低于世界平均水平。由于长期存在电力缺口，每个邦的电力资源都是按照配额来分配。与之形成鲜明对比的是，印度GDP 正处于快速增长期，2000~2019年印度GDP
平均增长率为7%左右。根据国际能源署的预测，2013~2040 年印度市场的电力总需求有望从897TkWh增加到3288TkWh，复合年增长率为4.9%，长期增长空间巨大。印度电力设施建设落后，电力设备和电力线路老化严重，且偷电现象普遍。印度在输配电环节的损耗率高达22.7%，部分地区的输配电损耗率甚至超过50%，印度电力公司不堪重负。根据第三方机构报告，未来10 年，印度预计投资449亿美元用于智能计量、配电自动化、电池储能及其他智能电网市场领域。
印度正处于电力建设高峰期。为改善电力短缺现状，“十三五”（2017.4~ 2022.3）计划新增装机147GW，年均电网投资超千亿美元。近年来，印度稳步发展其发输配电能力，以支持经济的增长。截至2018年12月，印度道路建设项目长度超过61300km，在建项目成本超过927亿美元。根据印度“智慧城市”计划，99个城市的投资额将达317亿美元。印度政府计划在未来5年内建造5000万套住房。预计印度建筑业2019年至2028年的年均增速为6.6%。需求上升、工业和经济的扩张以及人口增加都推动印度的本土投资机会。预计2014~2035年印度累计电力投资额将达1.56万亿美元。
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据显示，1990年中印刚刚恢复双边贸易时，双边贸易额只有26亿美元，之后的30年间，双边贸易额开始突飞猛进并在2019年创造了迄今最高值928亿美元。2000年4~9月，印度引入外商直接投资存量达5
千亿美元，而中国并不是其主要外资来源地。
印度是全球第二大外商直接投资目的地，仅次于中国，据世界银行报告，印度新成立公司的数量全球第三；在世界银行的营商环境排名中，从2014年的第142位跃升79位至2019年的第63位，世界银行赞誉印度连续三年位列进步最大的前十名。到2020年，印度的消费支出或将增加两倍，从2010年的9910亿美元增至3.6万亿美元。对于商品出口，进口的物流流程比出口的更有效率。通过班加罗尔机场的电子产品出口和进口表明印度的物流流程是世界级的。印度船只周转时间从2010~2011年的4.67天减半至2018~2019的2.48天，进一步改善营商环境的建议：物流、税务和海关、航运和港口部门的协调。 2019~2020上半年外商直接投资跃升15%至261亿美元，通过加强印度市场和出口增长以实现5万亿美元经济体的目标。
印度有着良好的机遇来规划类似中国的、劳动密集型和出口的发展轨迹，印度积极促进创业，以驱动生产力增长和创造财富，在2018年新成立124000间公司，比2014年增长约80%，2014~2018年间新成立公司的复合年增长率12.2%，通过把“在印度组装输往世界”纳入“在印度制造”，印度计划到2025年前创造4000万个薪资丰厚的新岗位，到2030年计划创造8000万个，经济中的正式就
业总量从2011~2012年的8%增长至2017~2018年的9.98%。
白日放歌须纵酒为解决经济发展所需资金，印度自独立后便积极利用世界银行、IMF 等国际组织，以及前苏联、欧美
国家提供的官方优惠援助。与此同时，印度也确立了对外资的利用与限制结合的政策，此后历任政府都在这个基调上，仅根据当时经济情况变化对外资政策进行一些调整。1950~1980年期间的外资政策是在印度政府和外国垄断集团之间的斗争中形成的。其中，20世纪70年代印度对外资进行了比较严格的限制，80年代后则逐渐放松了政策限制。90年代经济改革以来，印度政府持续放松对外资的限制，外国直接投资也成为比贷款和其他形式的金融更受欢迎的资金来源，且被认为是引进技术的一种重要手段。自此，印度吸收外资不断增加。在利用与限制之间摇摆是印度外资政策的一贯传统。印度在独立初期就选择了混合经济模式，是最早将西方主流市场经济与前苏联计划经济结合的国家，前瞻性不可谓不强。但是，印度的经济发展却充满了波折与反复，主要原因在于其经济政策制定、执行中的折衷性与摇摆不定。与经济模式相似，其外资政策的制定、执行同样具有反复与摇摆的特征。也体现了该国对外资的一贯纠结态度。比如，印度政府担心外资控制印度的重要产业和公司，大公司会不会垄断和接管有利可图的部门、政府能不能对他们进行有效控制、本土企业是否会受到影响等。
常年处于贸易逆差状态的印度在2014年推出了“印度制造”的国家战略，历经多年但成效不佳，制造业在
GDP中的权重不升反降，服务业至今仍牢牢占据着半壁江山。自力更生的传统让印度甚至拒绝了可以提振印度经济发展的RCEP。莫迪任期内有关“印度制造”的宣传造势十分高调，但实际成果却略显尴尬：从数据看，制造业产值在印度GDP中的份额不断下滑，2019年占比仅为15%，甚至低于辛格政府
时期18%的平均水平。
三、我国电力设备出口印度市场概况
印度能源与电力短缺，电网尚处成长期，为中国制造提供增量市场。印度政府高度重视缺电问题，大力投资能源建设，我国电工行业企业加速市场开拓力度，并取得了不菲的成绩，成为我国电工行业海外出口的重要市场之一。我国电力设备自20世纪90年代开始开拓印度市场，从2004年开始规模性进入，近年来一直是印度发电设备主要供应商。据印方的统计，2018~2019年，印度电力部门总进口额为7100亿卢比，其中2100亿卢比来自中国，占据了其进口额的30%左右。
我国传统的火电设备在印度“十一五”、“十二五”（2007~2017年）中，凭借“供货及时、价格低廉、质量上乘”等优势成功中标多个发电厂，上海电气、哈电集团、东方电气都实现了对印度市场的批量出口。据统计，印度“十一五”期间新增装机容量55GW，中国电力设备占了所需设备的34%；“十二五”前三年新增装机容量中，超过一半的设备由中国制造商提供。中国三大发电设备制造商，中国东方
2021.04. DQGY 64电气集团、上海电气集团以
及哈尔滨电气集团都与印度
进行过一系列电力设备合
作。2004年，东方电气成为
第一个在印度签下大型工程
设计、采购和建设项目的中
国发电设备制造商；2007
年，东方电气（印度）有限
公司设立，成为中国发电设
备制造企业在印度建立的第
一个公司；2012年，东方电
气的火电发电设备在印度的
订单量已经达到约40GW，
同年东方电气在印度首个水
电项目成功投运。2010年，
上海电气集团与印度电力企
业签署价值100亿美元的电力
设备合同，3年内提供30GW
的燃煤发电设备。2012年
上海电气印度公司成立，印
度成为上海电气最大的海外
市场，中标12个电站建设项
目。自2007年起，哈尔滨电
气集团相继在印度市场承揽
了多个600兆瓦等级机组项
目，到2015年出口印度600
兆瓦等级机组的总台数达到
24台套，总容量15GW。
2012年印度政府对电
力设备进口强制征收21%
的进口税费，其中包括5%
的基本关税、12%的反补
贴税以及4%的附加税，同
时取消了针对装机容量超过
1000MW的超大型发电项目
的免税措施。此外，由于印
度国家电力“十三五”规划
（2017~2022年）中将不再
增加新的煤电项目，继续提高新能源
下载视频
发电比例，所以我国传统的火电、水
电出口印度市场力度减弱，目前国内
火电三大家上海电气、东方电气和哈
电集团在印度几乎没有新履约订单，
之前订单也基本进入收尾阶段。印度
“十二五”（2012~2017年）大力扶
持新能源，印度光伏产业进入蓬勃发
展期。2012年印度光伏发电装机量仅
为0.94GW，到2017年光伏装机量为
12.29GW，年复合增长率高达67%，
在可再生能源发电中的占比从2012
年的4%剧增至2017年的21%。根据
印度“十三五”（2017~2022年）规
划，2017~2022年可再生能源新增装
机量达到175GW，其中光伏100GW、
风电60GW。
受印度市场蓬勃发展和印度政府
政策两方面因素的影响，我国出口印
度的光伏产品（硅片、电池、组件）
却经历了“过山车”似的增速。2016
年4月~2017年1月间，印度进口太阳
能设备价值21.7亿美元，其中进口中有关艺术的作文
国设备达到19亿美元，占比87%。
2018年中国对印度组件出口份额由
2017年的29.8%降至15.2%，2019年
五行属火最吉利的字中国对印度组件出口份额降到7.8%。
由于基数较大，2017~2018年，中国
组件出口总量连续排名第一位的都是
印度，仍是中国主要出口国之一。虽
然印度光伏发展潜力巨大，然而该国
光伏市场发展却具备不稳定性，如印
度自2012年起频发起反倾销、贸易
保护调查等。此外，印度要求在可再
生能源领域实施政府采购或公共采购
时，应优先考虑“印度制造”产品，
对于政府采购和公用事业单位开发的
并网光伏项目，光伏组件要求100%本
土制造，其他部件如光伏逆变器则要
求至少40%需印度制造。晶澳、协鑫
集成、东方日升、隆基、正泰等多家
企业组件产品已经大规模进入印度市
场，逆变器产品也多有应用于印度光
伏项目。出产品出口印度外，不少新
能源企业已经在印度设厂。正泰集团
2012年至今已累计出口印度1200MW
的组件产品，其新能源产业在2014年
设立印度办公室和印度仓库。2018年
公司增加了专门针对印度市场的BIS认
证，主要为应对印度进口关税政策。
输配电方面，印度在“十一五”
和“十二五”期间也大力发展高压输
电线和变电站。据统计，十年间印度
±500kV/800kV高压输电线增长了2.6
倍；765kV输电线增长了13.5倍。此
外，印度日益增长的清洁能源需求加
速了印度市场对智能电网的发展。得
益于从我国多个输变电设备企业也实
现了设备的批量出口，比如特变电工
2010年公司获得印度国家电网公司8
个765kV变电站共计5个包的变电站局
部成套工程；2013年平高公司签订了
印度坎普尔电站765kV GIS工程总承包
项目。从2008年起，特变电工的主变
产品就已经进入印度国家电网，2010
年获得印度把国家主电网和邦电网9座
变电站84台765kV电抗器及相关工程
投标，这是印度首次从中国企业采购
765kV特高压输电工程设备，合同总金
水中花歌词额超过1亿美元。2014年特变电工能源
（印度）有限公司投产，以生产、试
验400~765kV电压等级的变压器、电
抗器为主，同时向下兼容生产220kV产
品的能力，年产30000MVA以上，并
预留生产、试验1200kV电力变压器及
电抗器的场地空间和设备升级空间，

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