国内外检测上市公司市场分析
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编辑  郝丽娟国内外检测上市公司市场分析文／邱钟华    钱仲裘
目前，国外发达国家均已形成了较为规范的质量检验检测市场，行业发展较为成熟，包括稳健的市场运作机制，成熟的跨国检测机构。全球范围内的大型综合性检测机构基本都是上市公司，大多来自欧洲，如瑞士通标(S G S)、必维国际检验集团（BV）、天祥集团（Intertek）等。他们通过“全球布局，本地实施”战略和“重点投资，加速并购”策略，不断加固强势领域和拓宽新领域的检测业务，业绩持续增长。
我国作为发展中国家，工业化起步较晚且进程较慢，虽然质量检验检测行业的发展落后于其他发达国家，但增速最快，已成为仅次于欧盟和美国的全球第三大检验检测认证市场。伴随着中国证券市场的快速发展，发展较好的国内检测机构也纷纷走上上市之路，并开始战略部署。如华测检测、电科院、迪安诊断、国检集团、金域医学等，但营业收入与国际大型检验检测机构相比仍然存在数十倍的差距。目前，
中国可以称得上是一个“检测大
国”，但却称不上“检测强国”。
国外检测上市公司概况
2018年，SGS、BV、Dekra等
外资检测机构相继发布了2017年
报。其中，S G S全年营收最高，
且增长稳定；B V仅次于S G S；
E u r o f i n s营业收入增幅最大，创
全球三大检测机构纪录完成约60次收购；TÜV南德
营收总额暂时落后于其他五家公
司，营业收入增幅最小。S G S的优
异业务表现主要来自交通服务，
收入强劲增长11.6%。消费品和零
售服务实现了10.4%的高增长。农
产食品和生命服务业务获得7.7%
的增长。2017年，S G S集团固定资
产净投资为2.81亿瑞士法郎，全年
完成12笔收购，总金额达4000万
瑞士法郎。未来在新的重点结构
和新战略举措的支撑下，S G S将实
现平稳有机增长，同时，并购活
动将不断加速，预计将每年增加
10亿瑞士法郎的营收。
Intertek关注风险管理、全
球贸易流动、全球能源需求、法
规扩张、更复杂的采购和分销业
务、技术创新、政府对大型基础
设施的投资项目，以及消费者对
更高质量和可持续产品的需求增
加。通过全面质量保证的价值主
张和全球网络，为客户提供全球
范围的创新综合性解决方案。
2017年是Eurofins创纪录的一
年，完成约60多次收购，增加年
收入约7亿欧元，启动了30个实
验室。Eurofins集团强劲的并购活
动加速拓宽了为客户提供的服务
组合，并将获得快速增长的竞争
力。
Dekra 在2017年迎来了第14
年的连续增长。2017年全球投资
总额超过1.5亿欧元，重点在亚洲
及欧洲建立了互联互通国际测试
网络，提高了Dekra 在物联网、
驾驶辅助系统以及自动驾驶等重
要领域的领导地位。
2017年，TÜV南德引入了必
要的组织变革，精简董事会，
重新定义首席运营官(C O O)的角
《质量与认证》2018 ·10  43
，建立新的领导委员会，使组织变得更加灵活和有效。未来目标是成为数字化转型的先行者，在塑造未来世界中发挥关键作用。未来的战略重点是“重塑”传统测试和检测服务。
国内检测上市公司概况
我国检验检测行业起步较晚，尚处于发展期。由于体制等因素的限制，国内检验检测市场并未完全开放。目前，国内的检验检测机构重复建设严重，地方行政属性明显，规模普遍偏小，布局结构分散，行业举措较多，条块分割明显，市场占有率不高，国际化程度较低，与市场需求及产业发展结合的不紧密。
我国检验检测服务业已覆盖国民经济各个领域，如建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等。检测服务类公司数量庞大，专注细分领域居多。检测行业细分领域差别较大，国内第三方检测市场开放较晚，所以，目前大多数上市公司和新三板挂牌公司是从事细分领域的检测服务，规模普遍较小。
目前，在主板上市企业数量接近3500家，检测机构有8家，占比0.2%。检测业务收入过10亿元的机构包括金域医学、华测检测、苏交科、迪安诊断。2017年业务增长速度超过20%的检测机构有苏交科、迪安诊断、中国汽研、安车检测。
金域医学是国内规模最大的
第三方医学检验公司。2017年上
市后开始战略部署，从专注于中
间的检测服务到布局全产业链。
上游进军试剂，下游聚焦远程病
理会诊服务。网络已覆盖全国
90%的人口区域。
华测检测是国内最大的民营
综合性检测服务机构，2007年在
积极拓展主营业务、稳步提升经
营业绩的同时，大力推进实验室
检测网点建设，完成了实验室的
战略布局。
苏交科上市后并购不断，至
今已进行了多起重大并购，绝大
部分收购标的在公司先进管理和
领先技术的双重支持下，与母公
司产生良性的协同效应。
新三板挂牌企业数量突破
5000家，检测机构超过40家，
占比0.8%；营业收入过亿元的
机构包括兰卫检验、广电计量、
建科股份、新世纪、鑫安利、中
检测试、乐普基因、勤邦生物、
天溯计量、倍通检测；营业收入
超5000万元的检测机构包括浦公
检测、航天检测、九通衢、夏阳
检测、海润检测、储融检测、康
达检测、瀚海检测、创源环境、
欧萨咨询、中一检测、众深股
份等。2017年业务增长速度超过
30%的新三板检测机构有天溯计
量、广电计量、建科股份、中一
检测、储融检测、瀚海检测等。
从A股和新三板市场可以显示
出，民营检测机构的业务增速较
快，市场份额不断提高。
近年来，凭借灵活的经营机
制、本土化的市场策略、较强的
扩张能力， 民营检测机构市场
占有率不断上升，而国有检测机
构和外资检测机构市场占有率则
呈下降趋势。
国有检测机构市场化发展
存在的问题
国有检测机构营业收入占整
个市场收入的50%左右，国有检
测机构仍是市场主体。主体的健
康发展才能更有利于推动整个行
业和中国经济的发展。法律体系
尚不完善、市场竞争不充分，特
别需要加强建设中国特的质量
监管体系和公共服务平台，保持
政府监管的权威性和服务的公益
性，同时，渐进式的推进国有检
测机构向独立第三方转变，有利
于提升我国检测领域的市场化程
度和增强整个市场的活力。国有
检测机构市场化仍然存在以下问
题。
一是顶层设计。国有检测机
构分散在不同的领域和各个政府
部门，需要地方政府统一规划和
制定改革转型的方案。但很多地
方政府对国有检测机构的职能定
位，改革的重要意义、必要性和
迫切性还没有统一认识。
二是改革动力。很多国有检
测机构能取得财政补助，可借助
部门行业的优势承载市场业务，
缺少改革的压力和动力。
三是配套政策。国务院发布
了《关于机关事业单位工作人员
前沿
44《 质量与认证》2018·10
养老保险制度的决定》，解决了对检验检测认证机构整合最关心的社会保障问题，但缺乏机构转企改制的激励考核政策、定价机制和用人机制等。审计、物价等职能部门对质检系统第三方检测收费进行核定和检查监管，存在核查价格几十年不变的情况。
四是市场意识。由于多年依托计划经济和行业保护，国有检测机构职工还存在“官本位”和“等靠要”思想，市场开拓能力，竞争、危机、服务等意识和经营管理技能不适应第三方检测市场发展的需要。
五是品牌建设。大部分国有检测机构缺乏品牌战略意识和统一的规划实施，品牌建设对检测机构核心竞争力的提升作用并不显著，国有检测机构的市场认知度远远落后于S G S、I T S、B V等国际知名的第三方检测机构。
六是服务效率。国有检测机构受传统运作的束搏，普遍存在服务水平较低的情况，很多国外测试机构不仅能测试客户样品和出具测试报告，还能提供定制增值和创新服务。而国有检测机构的国际化程度和全能型检测行家偏少，检验流程管理落后导致服务效率不高。
国内检测行业发展机遇分析
中国经济转型发展
检测行业的快速发展与当地经济的发展有紧密的联系。未来中国经济增长已从靠老的三驾马车（投资、消费、净出口）逐渐
转向新三驾马车（新型投资、
新型消费和“一带一路”）。
从地理位置上分析，西北、东
北、西南、沿海和港澳台地区
以及一带一路沿线的中亚、东
欧、西亚等国家有更多的经济
增长潜力。从行业来看，应关
注新型产业，特别是新型消费
产业。如文化、休闲、旅游、
健康、养老、教育、信息、环
保、新能源和人工智能等。
互联网技术革命
在全球新一轮科技革命和产
业变革中，互联网与各领域的
融合发展具有广阔前景和无限
潜力，已成为不可阻挡的时代潮
流，正对社会经济发展产生着战
略性和全局性的影响。传统检测
行业通过“+互联网”，在既有
业务基础上，利用互联网技术和
理念，全面提升用户服务的效率
和质量。未来也可能出现“互联
网+” 颠覆性的创新模式，即以
“互联网平台为基础+检测”构
造全新的商业模式。
经济全球化
我国经济经过四十年的快速
发展，已和180个国家和经济体
有经贸关系，出口货物占全国
G D P的18%，位居世界前列。国
际竞争力的提升，传统产业创新
和新兴产业崛起，以及常态化的
贸易战，迫切要求我国建立更加
坚实的质量基础，这为工业产品
质量检测提供了新的发展动力。
另外国际贸易的发展趋势是纵向
分割，伴随着越来越多的中间
贸易的不断发生，新的检测服
务的需求也不断增加。
质检系统改革
目前，质检系统正在经历
一场史无前例的大改革，正处
于“五项改革叠加”的特殊时
期：即质监管理体制改革、食
品监管体制改革、行政审批制
度改革、事业单位分类改革和
检验检测认证机构整合改革。
全国各地正努力实现供给体系
的质量变革、效率变革、动能
变革，增强经济发展的质量优
势。质检系统要在质量提升行
动中作出新贡献，必须进行深
入的检测机构体制、机制改
革。改革必然导致资源、市场
和利益的整合和再分配，优胜
劣汰，最终提升整个行业的运
作水平和效率。质检系统外的
国有机构也面临着大分化、大
整合的挑战。市场化的改革必
然会带来检测机构和业务的新
发展。经过一系列改革之后，
未来的检测市场对非国有检测
机构来说有三大利好：企业不
再依赖政府部门的检测机构，
可以寻第三方检测机构去检
测认证，这块市场将会变大；
政府部门可以购买第三方检测
机构的服务，内生性需求将会
变大；个人亦可寻求第三方检
测检验。
《质量与认证》2018 ·10  45

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