一、检测市场简介
检测市场分为:政府检验检测、企业内部检测及独立第三方检测。
我国政府起初对检测行业严格管制,检测机构均由政府控制。随着市场及贸易的发展,政府逐步放松管制,独立第三方检测机构快速发展。各类检测机构占有率情况
检测行业是为产品制造、对外贸易提供服务的,与经济活跃程度密切相关,因此跨行业、跨专业的综合性检测机构受到某一行业波动的影响较小,周期性不明显;而检测项目相对单一、服务领域集中的检测机构则易受到相关行业波动的影响,具有明显的周期性。珠三角、长三角、环渤海等区域经济相对活跃,对外贸易频繁,检测服务需求较大,而其他区域则较小。在检测过程中,一般由客户送样或检测机构到现场采样后,在固定实验室内使用专用仪器设备完成检
测活动,因此距离远近直接影响送样或采样的成本,从而使检测服务具有一定的区域性。检测行业在一季度受“春节”假期影响,检测量较淡,四季度受国外“圣诞节”和“元旦”等节日消费的影响,贸易量大幅增加,从而带动检测行业的景气度提升。
二、行业规模
根据摩根士丹利2008 年5 月的研究报告,全球技术检测市场规模约为500亿欧元,约合4,400 亿元,近年来保持了15%全球三大检测机构左右的快速增长。全球范围内的大型综合性检测机构基本上都来自欧洲。而近年收购兼并不断,如美国大部分有规模的消费品或工业品检测公司被欧洲大型检测公司收购兼并,成为其美国分公司。
全球检测公司市场份额:
资料来源:招股说明书
中国检测市场保持较快增长。根据CCID 预测,未来几年仍将保持15%以上的增长,其中民营检测机构增长速度最快,超过30%;外资检测机构次之,增长速度在20%以上;国有检测机构增长速度较慢,维持在10%左右。中国检测市场需求主要来自:制造业水平的提升、贸易的需求和生活水平提高带来的消费品和生命科学检测。
中国检测市场容量:
三、我国检测行业的竞争情况
检测行业涉及领域众多,包括了国民经济的各个方面,比如工业、农业、采矿业、消费品制造业(包括纺织、服装、日用品等)、建筑业、能源和燃料、水电生产和供应业、化学工业、电子电器行业、汽车业、食品行业、咨询服务业、零售业、医药业、科学研究、技术服务业、水利、环境及公共设施管理、卫生管理等行业。我国目前共有近 24,100 家国有、民营和外资检测机构,分别隶属于中国25个行业,遍布全国31 个省、自治区和直辖市,基本覆盖了国民经济和社会管理的各个方面,可从事的检验检测项目逐年增多。中国的检测机构主要分布在质量监督检验检疫、卫生、建设、环境保护、交通、农业等部门,其中质检部门所属的检测机构数量最多,达到3,500 多家,占全部检测机构数量的14.5%。
国有事业性检测机构在中国 31 个省、市、自治区以及下属市/县级行政区域均设有检测机构和代表处,由不同职能的政府部门投资建设并主管,为事业单位编制,主要针对内销产品从事政府强制性、垄断性的检测任务,如:各地质量技术监督部门下属的计量检测中心,环保局下属的环境检测监测中心(站),卫生、防疫部门下属的检测中心(站)等。绝大多数检测机构的规模较小、检测项目单一、业务范围限于局部区域及所属行业部委。由于长期的垄
断地位造成市场服务意识僵硬、缺乏品牌影响力和竞争力,自主扩张能力较差,盈利能力不足。
民营和外资检测机构主要分布在中国沿海地区,主要服务于出口检测市场。这两类企业的经营体制比较灵活,市场化运营,根据市场需求及时调整和扩大自身的检测范围,扩张能力较强。民营检测机构相对外资检测机构具有本地化优势,决策高效,在全国营销网络扩张更为快捷,为客户提供本地化服务。
国有检测机构主要从事政府指定的强制性认证产品检测,与华测不构成直接竞争,但未来随着政府强制性认证产品市场向包括华测检测在内的非政府检测机构放开,将逐渐构成对其的竞争;中国大部分民营检测机构主要从事某一领域的技术检测服务,与华测检测综合性的检测服务竞争关系较弱;自2002年向外资开放技术检测行业以来,国际大型检测机构均在中国设立分支机构,主要从事综合性的检测服务,包括SGS、BV、Intertek。
四、行业发展潜力
中国的检测市场2010年有超过700亿的规模,每年以15%的速度增长。检测行业虽然已经存
在很久,但却是一个新业务不断的行业,归根到底的原因是在于人们对于质量和品质、乃至健康等的要求越来越高,不断产生新的需求。另外,检测类似于消费品,只要某个产品开始有检测的需求,未来就必须持续不断的检测,这对于收入的持续保障很有利。质量品质要求的提升、法律法规的颁布、国际贸易保护都能够带来检测行业大量的需求。
(一)政府实验室是主要市场
1、省级以上检测部门对高端产品需求量大
检测工作是根据不同部门的不同职责划分的,由于各部门工作的需要,对相关检测工作也提出很多要求:需要这些实验室从事技术法规、技术标准的超前验证工作;需要依靠这些实验室研制开发高、精、尖、快速、便捷的检验检测仪器设备、检验检测方法;需要完成司法仲裁工作;另外,一些重大和重要领域必须是政府实验室的检验检测才具有最高权威,如DNA鉴定、兴奋剂检验检测、反恐领域(如碳疽检验检测)等,这些工作对实验室相关设备的要求也会非常高,并且对设备的更新提出了更高要求。
政府检验检测依据的是法律、法规和技术标准,目的是保证人们生命和财产安全、保证国家
安全,保护环境,保证进出口商品质量安全等。由于政府职能的规定,相关的检测报告必须由各部门出具,这些检测机构的性质决定了实验室必须配备完善的检测设备,并且由于这些实验室设备的利用率高,对相应的售后服务也提出了较高要求,比如说技术服务、设备维护、相关培训等,这要求供应商必须拥有提供完整售后服务的能力。近年来,由于食品安全问题越来越受到重视,对检验检测技术的要求也越来越高,检验检测设备的需求空间也越来越大。北京、上海、深圳等一线城市和沿海地区的检测技术飞速发展,国家级的实验室在检测设备的配备方面甚至超过很多发达国家,虽然这些实验室需要配备的设备都已经配备齐全,但是要应对突发事件,要提高应急反应能力,要对新的污染物进行检测,都需要有相应的先进检测技术来应对,所以这些实验室需要更加先进的设备。而一些不发达地区的政府检测机构,由于当前工作的需要,在购置基础设备的同时必然会购置部分高端产品,因此高端产品在不发达地区也有市场。
2、基层检测机构,常规检测是重点
如果说省级以上的检测机构对高端产品需求量大,那么市级以下检测机构则需配备大量的基础设备和快速检测仪器。尤其县级检测机构主要负责配合当地相关部门完成一些日常的检查
工作,这些工作只需完成常规检测,因此,对检测设备的要求并不高。以农产品为例,基层的检测任务主要体现在满足农田土壤、灌溉及养殖用水中主要易于变化的常规污染与肥力指标、农产品中高毒农药的定性速测的需要;对一些病源菌的检测等等。而做到这些只需要实验室配备农(畜)产品质量安全速测和农业生态环境监测所需的基本设备,以农产品及环境采样、样品前处理、常规检测、快速检测仪器设备为主,并配置前处理等设备。另外,在建设固定的检验检测实验室同时,建立较为完善的流动检测实验室,以达到辐射监测区域内生产基地、农贸市场、
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