长三角地区轨道交通产业升级状态及趋势分析
第28期2020年10月No.28October ，2020
长三角地区轨道交通产业升级状态及趋势分析
摘要：长江三角洲地区是我国经济与社会发展最具活力的地区之一，在区域“一体化”发展的历史进程
中，轨道交通产业升级转型和发展演变对长三角地区具有特殊的重要意义。文章对长三角地区轨道交通产业概况和产业升级的特点进行分析，对长三角地区轨道交通产业升级发展趋势进行了研究。关键词：轨道交通；产业升级；状态；趋势中图分类号：U2文献标志码：A 江苏科技信息
Jiangsu Science &Technology Information
陈明忠，华亮
（南京铁道职业技术学院，江苏南京210015）
基金项目：江苏高校哲学社会科学研究课题；项目名称：轨道交通产业升级背景下高速铁路动车组专业建设研究；项目编号：2019SJA0653。作者简介：陈明忠（1974—），男，江苏南京人，副教授，硕士；研究方向：轨道交通职业教育。
引言
轨道交通产业是我国重要的战略性支柱产业，打造轨道交通强国是我国轨道交通产业既定的目标。国铁方面，从我国第一条高速客运专线开通运营，目前我国高速铁路运营里突破3万km ，每日有千余列高速动车组上线运行，每日约有600万乘客乘坐火车辗转于全国各地。全国路网经历7次大面积提速，我国已经成为名副其实的高铁大国。在城市轨道交通方面，目前已有58个城市获得城市轨道建设的批复，规划线路总规模为7305.3km ，总投资额度达到37018.4亿元。我国的轨道交通产业发展和崛起迅速，不仅成为我国重要的经济增长点，也成为我国走出国门、参与全球竞争的身份名片。轨道交通产业升级一般包括4项内容，即产品服务升级、生产工艺流程升级、产业链结构升级和价值链功能升级。就整体而言，国内轨道交通产业升级的重点还是在产品服务领域和工艺流程领域［1］。作为国内最具经济活力的长江三角洲地区，轨道交通产业极具优势。随着国家长江三角洲地区一体化战略的实施，轨道交通产业升级不仅是本地区域经济和支柱产业发展的内在要求，更是长三角化一体化高质量发展的重要保障条件。1长三角地区轨道交通产业概况
长三角地区是轨道交通产业研发和制造重要基地，经过多年发展，形成多个千亿级产业规模和完整产业链，产品门类齐全，特别是在车辆总装、信号系统、屏蔽门等方面研发实力处于国内领先地位，专利申请量均居全国首位。其中，无锡与常州已成为我国规模最大、水平最高、技术最先进的内燃机车生产基地［2］，全市集聚170余家轨道交通企业，去年实现产值
254亿元。按照质量提升行动实施方案，轨道交通装
备将重点突破节能环保、安全保障、智能化网络技术，大力发展高速动车组、地铁整车、高速重载货运列车，提升整车制造、传动系统、门系统、控制系统、售检票系统、检测系统、通信系统等研制水平，发展轨道交通大型施工和养护装备。
位于南京的中车铺镇车辆厂是长三角地区最具影响力的城市轨道交通车辆和复兴号CRJ200“绿巨
人”生产装备基地，在行业内其影响力巨大［3］
。南京南瑞集团和镇江的大全集团是国内轨道交通电气自动化领域的龙头企业，其生产的轨道交通电气成套装置和微机测控保护系统，广泛用于国内的地铁和高速铁路的牵引供电系统。位于江苏的华鹏变压器制造有限公司，制造的大容量高可靠性牵引变压器被广泛用于城市轨道交通供电系统的主变电所。塞拉门是乘客进出高铁动车的电动门，对工艺精度要求极高，“和谐号”动车塞拉门技术是从国外引进的。南京康尼公司和常州今创集团通过努力，终于将中国标准塞拉门成功运用到“复兴号”动车组。中车戚墅堰机车车辆工艺研究所完成以高铁列车齿轮传动系统为代表的轨道交通核心部件全面自主研制，已成为行业内最有影响力的齿轮传动、摩擦磨损、结构疲劳等学科的检测与认证中心。
2长三角地区轨道交通产业升级特点2.1政策优势明显
轨道交通产业是国家重要的战略级支柱产业之一，其政策导向强，在《交通强国战略》推动和影响下，产业活力持续增强，资本注入规模不断增大，国家宏观政策调整对轨道交通产业的红利释放明显。长三
角覆盖三省一市，无论是铁路干线轨道交通行业还是城市轨道交通行业，其内容丰富，体量巨大。长江三角洲地区是目前我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。长三角地区覆盖面积35.8万km2，包含27个城市中心。根据国家《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》（纲要），要在轨道交通基础设施建设上互联互通。到2025年要建成轨道上的长三角基本建成，铁路网密度达到507km/（万km2）。区域干线高速铁路、市域城际铁路和城市轨道交通充分融合。纲要的推进与实施，将极大地促进长三角轨道交通产业的发展和升级。
2.2市场成熟度高
长三角区域经济发展指数和社会发展指数都较高，轨道交通产业对大都市圈和经济圈起到重要的支撑作用。长三角轨道交通行业产业链完整，供给侧不断调整优化，形成了分工合作明确、多强联合、衔接紧密的企业集。产业链向市场需求侧提供的产品和服务质量进一步提升。同时产品和服务的自主创新比重也在增加，产品和服务的知识产权保障体系进一步完善。市场准入和监管制度较为健全，引导市场主体有序公平竞争的约束刚度增强。社会资本注入市场规模持续扩大，市场主体自主创新活力不断增强，市场主体盈利能力保持较高水平。
2.3产业升级速度快
长三角地区轨道交通产业升级速度加快，在绿智能化制造，网络化、数字化、信息化行业生态裹挟下，无论是资本注入的规模和速度，还是新增市场主体数量年均速度，都远高于全国平均值。2015—2019年，长三角地区的轨道交通资本注入规模以年32%的速度递增。在资本的投资结构中，投资中用于技术升级和高科技更新的比例以11%的速度增加，投资用于人才培训的比例增速最快，达到47%。新增行业在职人员中全日制大学本科以上的比例也在以8%的速度增加。新增轨道交通类高科技企业数量也在相应增加。整个轨道交通行业申请专利数量也以13%的速度递增，企业和行业知识产权创新和保护的机构设置数量也在增加，可以预计轨道交通行业升级速度将会越来越快，在2025年达到顶峰。
2.4影响力带动力显著
长三角地区包括哪些城市在国内3个区域经济都市圈（京津冀环渤海湾区域经济圈、珠江三角洲区域经济圈和长江三角区域经济圈）中，长三角地区的轨道交通产业的规模最大，且优势最为明显。得益于良好的经济发展基础和较为完善的产业配套体系，长三角地区轨道交通产业链更易于扩展延长，其产业资本“杠杆”效应更为明显。轨道交通行业投资比每获得单位增长，都会极大地影响和带动产业链周边企业集的扩展和增长。轨道交通
产业升级的同时也极大地带动了产业链周边企业集的技术升级和结构调整。更为重要的是长三角地区轨道交通产业升级，不仅是产业优化调整高质量发展的升级，更是绿文明交通和社会生活方式的升级，其涉及的人口总量巨大，产生的影响力广泛而深远。3长三角地区轨道交通产业升级趋势
3.1产业链“延长”趋势明显
轨道交通产业链一般由处在顶端和上游轨道交通科学技术研究，工程开发、规划咨询、勘察和设计等企业集构成。其特点是知识产权密集和行业高端人才密集，劳动过程为复杂脑力劳动，产品输出形式抽象，产品附加值高。轨道交通装备制造业（车辆、机车、信号设备、供电设备等）和基础建设业（桥梁、线路、站房、路基等）、设备安装业被认为是轨道交通产业链的中游。由为数众多专业分工精细，行业交织密切的企业集团构成。在整个产业链中涉及的专业数和企业数最多，规模体量和资本投入量最大，其在整个轨道交通产业中具有极其重要的地位。轨道交通产业链中游的市场动态往往反映整个轨道交通产业的状态变化，中游企业集团的经济健康指数和市场盈利指数往往决定整个产业链的发展健康指数。产业链上游与中游的基础建设行业联系日趋紧密。位于产业链下游的是轨道交通运营管理和设备维护行业。该行业市场体量庞大，经营和管理带有较强的市场垄断特性，从业人数随着轨道交通新建线路长度不断递增，岗位作业内容相对集中稳定。下游业务结构相对单一，但产业链延伸和附加值提升潜力巨大。
在外部资本注入和内部需求拉动下，长三角地区轨道交通产业目前正处于高速增长期。在这时期，产业升级速度加快，产业结构深入调整，整个产业链纵向延伸“延长”的演变趋势明显。位于产业链最下游的轨道交通运营维护业规模会进一步扩张，在产业链升级后期相当长的时间内将保持较庞大体量，但同时将纵向延伸出较高附加值的旅游文化业、商业、服务业和人才技能培训业，使产业链下游体积增大，长
度持续延伸。位于产业链上游端的设计咨询业与勘察设计行业局部补强趋势显著，从业人员数量和市场主体数量会持续小幅度减小，且产业链上中下游的边界进一步模糊和消融。
3.2产业链升级向“内涵式”升级方向发展
从根本上来说，任何产业链都有其演变进化和发展的自身规律，轨道交通产业亦是如此。轨道交通产业是典型的高投资驱动型产业，受宏观政策和市场需求影响巨大，产品生命周期较长（轨道交通设施设备的设计寿命和投资更新周期一般都在30年左右），因此轨道交通产业升级必然要经历“外延式”的升级阶段。长江三角洲地区轨道交通产业在外部宏观政策调整和内部市场需求的驱动下，资本注入快速增长，“外延式”扩张增长特征极为显著。在此阶段产业链
Analysis of the status and trend of rail transit industrial upgrading
in the Yangtze River Delta region
Chen Mingzhong,Hua Liang
（Nanjing Railway Vocational and Technical College,Nanjing 210015,China ）
Abstract:The Yangtze River Delta region is one of the most dynamic regions in China ’s economic and
social development.In the course of the development of regional integration,upgrading,transformation and evolution of the rail transit industry are of special significance to the Yangtze River Delta region.This paper analyzes the general situation of rail transit industry and the characteristics of industrial upgrading in the Yangtze River Delta region,and studies the development trend of rail transit industrial upgrading in the Yangtze River Delta region.Key words:rail transit;industrial upgrading;status;trend
迅速扩张，相关企业集快速聚集，整个产业的资本
规模增长庞大，产业结构和投资中基础设施和设备硬件占有相当高的资本比例，能源消耗较高，管理粗放尚未得到根本改变。
目前长三角地区轨道交通产业正处于“外延式”升级的中后期，随着市场饱和度的增加，依靠资本注入和需求拉动的产业升级将逐步降低强度。轨道交通产业升级由“外延式”升级逐渐转入“内涵式”升级
模式成为必然［4］
。在“内涵式”升级和发展过程中，产业链升级的生态环境中更注重知识要素、管理要素、服务要素、品牌要素不断提升和重构。在投资方式上，由于政府投资的比例会逐步降低，民间资本和社会资本投入的
比例将会有所上升。在生产方式上，产业升级将更加注重网络化、数字化、信息化和人工智能化的深入融合，更加重视5G 技术、云计算，大数据技术等工艺路线深入应用，促进产业工艺的本质化升级。3.3产业链对人才链更加依赖
轨道交通产业链涉及众多行业领域和企业集，其产业链纵向延伸长度“长”。从顶端的设计咨询业，到产业链中游的装备制造和施工安装业，再到产业链下游的运营维护业，其组成结构层次清晰，延伸长度贯穿了数以万计的岗位和数百个岗位，交织着多个
长短不一的人才链［5］
。轨道交通产业升级的本质是人才的升级，既是人力资源开发方式的升级，也是人才链重构过程的升级。随着产业链的升级演变和发展推进，产业升级更加依赖于人才链。作为人才链的基本环，“一岗多技”和“一专多能”的高端技能型人才越来越受到欢迎和重视，成为轨道交通产业升级人才链中最重要的一环。目前长三角地区中等职业教育开始在整个长三角统一招生、统一录取，显示出长三角地区人力资源开发新的初步调整。可以预计后续的高等职业教育在“双高建设”的推动下，建立跨地区
和跨校际的轨道交通职业教育联盟［6］
，打造长三角轨道交通高端技能型人才集团，在培育和锻造人才链方面发挥关键作用。4结语
轨道交通产业是国家重要的基础性战略产业，也
是区域经济圈内重要的支柱产业。在占国内GDP 总
量60%以上的三大经济区域（环渤海湾京津区域经济圈、珠三角区域经济圈和长三角区域经济圈）之中，长三角轨道交通产业升级的工业基础较好，地理条件优越，因此高质量地发展好、培育好轨道交通产业对长三角地区的经济社会发展有着举足轻重的意义。长三角地区轨道交通产业受内部市场需求强力拉动，受外部资本放量激励，在国家宏观政策持续调整和影响下，轨道交通产业升级加速，产业结构调整加快，优势明显，特鲜明。
长三角地区城市化进程和一体化进程不可阻挡，轨道交通一体化是必然的历史趋势。建立区域内干线铁路相连，城际市域铁路互通，城市轨道交通互联，是轨道交通产业全面升级的开始。随着“后疫情”时期到来，国内宏观经济政策将面临深刻调整，对内投资将会逐步加大，因此长三角轨道交通产业升级发展的动力是充分的，其发展演变过程将由“外延式”积极向“内涵式”转变，产业链下游将持续延伸增长，同时产业升级将更加依赖人才链的强化升级。
参考文献
［1］陈人豪.全球价值链视角下中国制造业产业升级影响因素研究［D ］.南昌：江西财经大学，2020.
［2］严志华，张凌亮.无锡城市轨道交通产业分析及发展对策研究［J ］.江苏科技信息，2019（18）:1-3.［3］南京铺镇车辆厂志编委会.南京铺镇车辆厂志［M ］.北京：中国铁道出版社，2008.［4］中国贸易促进会.首届中国国际轨道交通和装备制造产业博览会关注智慧交通［J ］.中国设备工程，2019（21）：7.［5］谢琪，谢志远.人才链匹配产业链视域下高职院校专业建设：要旨、机制与路径［J ］.中国职业技术教育，2020（8）：47-53.［6］隋映辉.轨道交通产业的链接配套与政策建议［J ］.科技中国，2018（8）：64-70.
（编辑王雪芬）

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