中国健康与养老追踪调查访问员培训手册
中国健康与养老追踪调查试调查 访问员培训材料
培训手册
中国健康与养老追踪调查试调查
培训手册
第一部分 过滤问卷 (1)
第二部分 个人基本信息 (19)
第三部分 家庭结构及转移支付 (27)
第四部分 健康状况和功能 (37)
第五部分 医疗保健与保险 (47)
第六部分 工作、退休和养老金 (54)
第七部分 收入、支出与资产 (72)
第八部分 访问员观察 (84)
郸第一部分过滤问卷
设置过滤问卷的目的有四：一、确定备选户是否符合访问条件；二、记录房屋居住情况，用于调整抽样权重；三、在有适龄受访者的家庭内确定每个模块的负责人，即主要受访者（MR）、家庭模块受访者（FR）和财务模块受访者（ FIR ）；四、确定每个家庭访问的时间，合理安排调查的进程。只有完成过滤问卷，才能开展主体调查。
完成过滤问卷的大略流程如下。到达每个社区、村的第一个半天，访问员需要根据先遣队员制作的地图，走访一遍自己所分配到的备调查住宅，并用样本管理系统（SMS）记录当次及以后每次访问的情况。如果成功接触到住户，则完成过滤问卷，并约定主体问卷调查的时间。
过滤问卷的主要调查内容如下：
1、明确住宅内的住户数，以及每个住户拥有住宅的数量；
2、收集每个住户的基本信息，并记录每个住户是否有适龄受访者；
3、系统随机抽出有适龄受访者的家庭作为调查样本户；
4、收集样本户家庭人口的基本信息，确认是否有适龄受访者；
5、系统随机选取一名适龄受访者作为主要受访人；
6、确定家庭模块受访者；
7、确定财务模块受访者。
●备访住宅如何确定
作为补充说明，下面介绍备访住宅是如何被确定的。
下面介绍完成过滤问卷的详细流程，包括两部分内容：一、调查员如何与备访住户取得联系；
二、过滤问卷的具体内容。
●调查员如何与备访住户取得联系
不管调查员是否能与备访住户取得联系，他们都需要用电脑中的样本管理系统记录每一次到达住宅点与住户接触的情形，用来分析调查项目实地执行的拒访率。
调查员实地联系备访住户时，会出现两种情形：一、无法接触到住宅内的住户；二、联系到住宅内的住户。就第一种情况而言，又分为两种情况：一、遇到空户；二、住宅内无人应答。
如果三次敲门后无人应答，则定义为“住宅内无人应答”。针对这种情况，处理的办法有三。第一种办法是留言，即访问员需要在受访者的门上留下我们的留言条。留言条的范例如下。
您好!我是北京大学 “中国健康与养老追踪调查”项目的入户访问员__________。我已于_____年____月____日（星期____）______时，到过您家，但没有人在家。请您方便时和我联系，约定再来登门拜访。我的_____________。非常感谢您对我们项目的理解和支持，真心期待您的参与，谢谢！
_____年____月____日
第二种办法是寻求邻居或居委会的帮助。具体地来说，可以询问邻居该户什么时间可能在家，请求邻居帮忙给备选住宅内的住户转告调查的事情；同时留一份“留言条”给邻居，请他/她代为转交。此外，还可以从邻居或居委会那里获得住宅内住户的，打电话预约调查的时间。
第三种办法是尽可能多次回访（回访总数不低于三次，每天不低于一次）。具体来说，可在邻居提供的住户可能在家的时间访问；可在当天的不同时段访问；可在离开社区前再次访问；可根据队长的安排在离开该县、社区再次前访问。需要注意的是，在多次回访中，至少有一次需要队长陪同。
如果无法接触到住宅内的用户，调查员需要在CAPI系统中做相应的记录，如图1-1到1-3所示。
图1-1
图1-2
图1-3
如果联系到备访住户，调查队进村/社区的带路人需要先做自我介绍。自我介绍的范例如下：
您好，我叫***，是**大学的大学生。我现在参与了北京大学经济研究中心组织的“中国健康与养老追踪调
查”。这个调查的主要目的是为了收集我国45岁以上人的健康和养老的基本情况，为政府政策改革提供依据。我们首先要确定一下您这是否有我们需要访问的对象。下面我先占用您几分钟时间，问您一些简单的问题好吗？
如果住户愿意回答，则确定一名回答者。我们对过滤问卷的回答者没有任何要求，任何一个能把住宅内成员构成说清楚的人都可以回答过滤问题。确定好回答者之后，就可提问过滤问卷中的问题。
但不是所有的住户当时都能回答。有两种情况：一、应答者因为主观或客观的原因无法（不愿）回答过滤问卷的问题；二、应答者明确表示拒绝参加项目。
针对第一种情况，可以尽力说服受访者完成过滤问卷。下面是两个说服的例子。
范例1：我们这部分的问题很少，而且就是关于您家庭结构的简单问题。您用三、五分钟就能完成，作完这部分问卷后我们可以另外约时间完成正式的调查。这部分的调查不会耽误您很长时间的，您放心！您能给我几分钟的时间吗？
范例2：您如果现在不方便，我们是不是可以和您家的其他人聊聊。因为要回答的都是一些特别简单的问题，所以，您家的任何一个人都可以。请问您家现在还有别人在吗？能帮我叫一下吗？
如果受访者家里有客人不便于接受访问或者正要出门，可以再约时间。下面是相应的范例。
您如果现在不方便，我们可以另外约一个时间了解您家的情况。因为，我们在你们社区、村只有两天的时间。我们非常希望在这段时间内能有机会能了解一下您家的情况，您看您什么时间方便？
如果需要再约时间，调查员需在CAPI系统中做相应记录，如图2-1到2-9所示。图2-1为

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