借鉴美国经验发展中国特UBI车险
SHANGHAI INSURANCE MONTHLY ·AUG 2018
2005年到2016年间，中国的汽车市场处
于爆发式增长阶段，汽车年销量的增速高达
386％（数据来源：《中国汽车电子行业市场
前瞻与投资战略规划分析报告》）。随着汽
车保有量的不断上升，企业和家庭对商业车
险的需求日趋旺盛，车险市场规模也不断扩
大。与此同时，车险业务也出现了难以盈
利、亏损扩大的局面。例如，2013年中国49
家经营车险业务的财产保险公司中，46家亏
损，究其原因，主要在于汽车出险维修成本
不断攀升导致理赔支出急剧增加，同时车险
产品定价不合理，难以满足消费者的需求。
为扭转车险亏损的局面，急需创新商业车险
产品。
近年来，基于驾驶行为而拟定保费的
UBI（Usage Based Insurance）车险成为中国
保险业尤其是车险行业关注的焦点。UBI车
险起源于美国，历经数十年的发展，产品不
断完善升级，产品定价不仅依靠传统费率中
被保险人的年龄、性别、以往出险记录等静
态因素，而且还引入了驾驶行为的动态变化
因素，使得保险费率个性化、差别化，定价更
加合理，顺应了市场发展趋势。同时，美国
保险公司通过调研了解车险消费者的需求，
结合信息技术的发展，不断进行产品创新，
满足消费者日益增长的需求，提高车险市场
的收入和盈利。
UBI车险在中国的发展仍处于起步阶
段，无论是产品设计、运营模式和盈利模式
等均处于探索中。针对如此现状，本文重点借鉴美国经验
发展中国特UBI车险
邵铖茵王媛媛广东金融学院保险学院
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2018年8月·上海保险
分析了美国UBI 车险成功实施的经验，并结合中国的社会环境、经济环境和文化环境提出具有中国特的UBI 车险发展的设想。
一、关于UBI 车险的国内外相关研究进展
国外UBI 车险的发展相较于国内更加成熟，研究者们主要从消费者需求、客户隐私、UBI 车险市场信息不对称以及UBI 车险发展的影响因素等方面展开研究。2016年律商联讯（LexisNexis ）就消费者对UBI 车险的认知程度、需求情况进行调查，了解美国消费者对UBI 车险的看法。Arvidsso （2011）分析了UBI 车险信息不对称的情况，建议利用新兴技术减少信息不对称，促进UBI 健康发展。Paefgen 等（20
12）利用数学算法解析了UBI 产品的用户隐私，并积极寻提高系统信息保护的对策。2015年，美国保险监督官协会的保险保单研究所（CIPR ）从UBI 市场、预测模型、消费者观念以及激励因素等方面提出UBI 车险可持续发展的策略。Husnjaka 等（2015）探讨了国外UBI车险的运作流程，分析了信息技术的潜在发展因素，发展了新的定价模型。Dimitrios （2016）提出UBI 车险具体的实施方案，如PAYD （Pay-as-you-drive，即按驾驶情况付费的保险）和PHYD （Pay-how-you-drive，即基于驾驶方式付费的保险），这两款保险是现行UBI车险的前身。
国内对UBI 车险的研究始于2015年。乔木（2015）介绍了全球UBI 车险发展的现状，阐述了UBI 车险的优势与面临的挑战。彭波等（2016）分析了中国UBI 车险的发展趋势以及市场机会，并为保险公司如何发展UBI 车险提出建议。孙军（2017）运用定价模型，结合现行商业车险费率市场化的政策以及英大财险UBI 项目的实施情况对UBI 车险产品提出实施建议。国内学者对UBI 车险的研究较多集中于产品定价的研究。程阳（2018）针对车险定价的不足，结合国外产品案例，对车险产品进行设计。高岩（2017）则
指出现行UBI 费率厘定存在不足，应根据车联网数据进行驾驶行为分类，建立基于驾驶行为分类的UBI 费率厘定模型。刘瑞刚（2017）采用了广义线性模型方法建立UBI 车险模型，刘蕙（2018）则探讨如何借助5G 技术解决UBI 产品定价的瓶颈。
综上所述，我们发现国内学者对UBI 车险产品的设计及定价模型等已经开展了一系列研究，但UBI 车险在国外成功实施的经验，以及如何将这一经验“本土化”的研究还较为少见。因此，本文将研究的重点落脚于国外经验本土化，尝试提出“中国特”的UBI 车险未来发展的设想。
二、美国UBI 车险发展现状的分析
据估计，美国国内UBI 车险市场规模已高达1700亿美元，面对如此巨大的消费市场，每家企业都积极争夺市场份额，竞争十分激烈。美国战略应对行动机构（SMA ）研究数据显示，到2020年，约有36%的中间运营商会陆续推行基于远程信息技术的UBI 车险产品。其中以快照产品（Snapshot ）为代表的美国前进保险公司（Progressive ）是UBI 车险市场最活跃和最大的参与者，并且过半数的保险公司都将参与到UBI 车险产品的开发中，UBI 车险产品发展呈现多样化，各家保险公司拥有自家独具特的产品。例如美国全国智能骑行公司（Nationwide Smart Ride ）使用插入设备监测和收集数据，依据驾驶行为数据拟定保费，参与者只要进行登记就会有5%的保费优惠；美国好事达保险公司（Allstate ）2011年1月推出远程信息技术“智慧驾驶”（Drive Wise ），该设备以12个月为一个驾驶周期，对其参与者周期内的驾驶信息进行计算分析来拟定保费。与此同时，UBI车险市场规模在不断扩大，参保人数不断上升。韬睿惠悦（Towers Watson ）研究显示，UBI车险市场发展的总体趋势不断上升，前景向好。UBI 车险的投保人数占比从2013年2月份的4.5%上升至2014年6月份的8.5%。
（一）美国美国UBI UBI车险运用的主流技术和产品车险运用的主流技术和产品1.美国UBI 车险运用的主流技术美国UBI 车险使用的主流信息设备主要为电子狗、黑盒子、插入设备和智能手机等四种。
（1）电子狗
电子狗的即插即用性是新兴UBI 市场的最优选择，它能有效收集位置和驾驶行为的数据，且与增值服务相关联，同时具有低花费、高保障、可重复使用等特点，促进了美国UBI 车险市场的发展。但《最新信息通讯》杂志（《Telematics Update 》）发布的《2014年保险远程信息技术报告》则指出，使用电子狗也具有一定的弊端，例如容易报废、使用寿命短、数据易篡改等，使消费者较易受到。
（2）黑盒子
黑盒子被认为是最安全、最可靠的信息设备。UBI 产品需要像黑盒子这样的设备来整合加速器追踪到的一系列数据，比如说速度、急转弯和刹车的重力。黑盒子除了它的传感器之外，还会使用连接汽车专用微机控制器（ECU ）的内部传感器，同时黑盒子会固定在汽车的底盘用来诊断车载故障，及时做出第一出险通知（FNOL ），提供车辆盗窃或出险的有效信息给公估人。不仅如此，它还可以推测年轻的、经验不足的驾驶员的驾驶行为数据。但黑盒子不便捷，且需要花费昂贵的安装和运行费用。
（3）插入设备
截至2013年底，美国11家汽车制造商已经安装插入设备到车辆中。早期的插入设备为UBI 车险提供远程诊断、导航以及信息娱乐服务。插入模型与车辆的专用微机控制器相连接可以记录和传输大量关于车辆的数据。Berg Insight 在2014年发表的文章《全球汽车OEM 远程信息技术市场》中提出，插入设备通过产品的多元化以提升与消费者关系，即使产品被召回，花费也不高；但插入设备也有其自身的一些弊端：对于消费者来说花费比较高，对于保险方案而言缺乏
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SHANGHAI INSURANCE MONTHLY ·AUG 2018标准化、相容性，且高端的远程信息技术决
定了汽车制造商产品的使用周期，插入设备
容易过时等。
（4）智能手机
移动通讯技术是远程信息技术最新型
的工具，智能手机被认为是理想的远程信息
设备，智能手机作为独立的设备可以连接汽
车系统交换车辆的大量信息，还能够安装在
GPS、加速器和回转仪等相关传感器上。同
时智能手机有强大的数据存储功能，能够将
信息传送至云端进行信息交流，不需要安装
设备或是利用其他设备与保险公司进行数
据连接，从而降低操作成本费用。智能手机
的运算能力允许很大一部分数据在设备上进
行处理，有助于降低数据处理、控制和存储费
用，同时提供高质量及测量可靠的数据。但
由于智能手机的加速计（指通过手机记录相
关运动信息来追踪用户的活动情况）不能校
正内置的陀螺仪，因此需要不断地调整。
2.美国UBI车险市场的主要产品
UBI车险产品形式多样，每家公司又各
具特，接下来本文将介绍几个早期具有代
表性的产品，这些产品能够相对全面地记录
和追踪UBI车险产品所需的有效信息，并且
不断创新数据收集形式，推动产品创新。
（1）美国前进保险公司（Progressive）的
快照（Snapshot）产品
快照产品是无线设备，它通过插进OBD
接口用来记录和传送车辆运行时间、速度和
急刹车。美国前进保险公司还与美国电话
电报公司（AT&T）建立车联网。快照设备可
以收集一天内汽车运行的速度、里程数以及
急刹车的频率，但由于设备缺少GPS，不能记
录和传送汽车的位置，并且该设备的用户私
人数据不会与第三方共享，只能利用其来防
止骗取保费的行为。该公司的UBI技术已经
有598项专利，用以监管、预测和传送驾驶人
的操作特点和驾驶行为。UBI技术只有订立
协议才能为其他保险公司所用，其大量的专
利具有商业用途，对竞争对手来说是巨大的
挑战。2014年3月，美国前进公司宣布他们
已经收集逾100亿里程数的驾驶数据。此
外，该公司表示他们正在探索新的追踪方
式，比如利用手机应用和GPS定位来追踪新
的影响驾驶行为的因子，这些新的因素又可
以结合现有的驾驶数据进一步建立预测性
模型。
（2）美国好事达保险公司（Allstate）的智
慧驾驶（Drive Wise）产品
与快照产品相似，智慧驾驶产品也安装
在OBD接口上，同时美国电话电信公司也是
它的合作方，为远程信息设备提供连接支
持。该设备记录车辆运行的时间、位置、一
天之内的驾驶次数以及驾驶的速度、里程和
急刹车次数。对驾驶行为表现极差的投保
人，好事达公司不会给予保费优惠。若能减
少驾驶里程数、急刹车次数，或是长时间驾
驶尤其是夜间驾驶，则会让车主节省一笔可
观的保险费用。同时智慧驾驶车险参与者
还能通过手机APP来记录他们的行为以得
到一定的优惠。
（3）美国州立农业保险公司（State
Farm）的安全驾驶（The Drive Safe&Save）
产品
不同于前进保险公司和好事达保险公
司的产品，美国州立农业保险公司基于第三
方平台的安全驾驶产品推出远程信息技术
插入设备，比如OnStar（通用汽车的一项专属
配置，主要是提供安全信息服务，包括自动
撞车报警、道路援助、远程解锁服务、免提电
话、远程车辆诊断等）、同步序列编码（SYN）
和In-Drive（一款手机APP）。驾驶员参加这
个项目的第一年需要交纳年度会员费，后续
则不需要缴费。该产品记录的数据包括驾驶
里程数、加速度、急刹车、急转弯、车辆行驶速
度以及一天内的驾驶时间。州立农业保险公
司还提供了增值服务，比如紧急道路救援、
维修检测和被盗汽车定位器等。该公司的
第三方平台也使用GPS追踪器，但该追踪器
只是记录汽车驾驶中40英里以内的大概方
位，然后将私人信息提供给第三方平台。
（二）美国UBI车险的运作流程
UBI车险的雏形诞生于20世纪末的美
国，由单一的保险行业带动UBI的发展，产品
模式不断创新，并影响着其他国家在该领域
的探索。保险公司核定保险费用不仅依靠
传统的远程信息处理系统，例如公里数、速
度、发生事故的次数等，更会记录和分析人
们的驾驶行为，精确得到驾驶员的数据。美
国UBI车险运作的具体流程如图所示。
首先，美国的UBI车险根据汽车上的
GPS定位、OBD盒子及智能手机APP等远程
信息处理设备收集汽车定位、行驶里程数、
驾驶记录等数据，实时获取行车的相关数
据；其次，通过远程信息系统初步整合远程
信息技术收集的数据，整合的数据需通过全
球移动通讯系统（SSL条款）和安全通道
（HTTPS），特别是由GPS、OBD盒子收集的数
据需要通过网关设备对多个网络间的数据
进行交换，才能通过网络安全通道上传至云
端；第三，由云端的网络服务平台、数据处理
系统以及关系数据库管理系统整合和分析
数据，反馈的数据一般会传送至三个平台：
一是用户的智能手机APP，二是中间运营商，
三是保险公司的数据分析管理平台。
用户从APP上可以了解自身的驾驶行
为习惯以及驾驶行为的优良程度，根据反
馈的数据积极调整或保持驾驶行为。而收
集的数据一般会传送到中间运营商来预测
驾驶员的行为，驾驶员在线仪表盘上会得
到相应驾驶员的推断数据，并以图表的方
式向客户展示数据；与此同时，云端提供的
数据还会传送到保险公司，在保险费核定
基于驾驶员行为的环境下，保险公司依据
内部客户关系系统通过网络安全通道获取
各个客户的驾驶行为数据，结合中间商的
预测数据来分析客户驾驶行为的优良，从
而为客户拟定差别化的保险费率，制定个
性化的保险方案。
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SHANGHAI INSURANCE MONTHLY ·AUG 2018踪和反馈他们孩子的驾驶数据，使得家长能
够了解孩子的驾驶情况，有利于孩子培养良
好的驾驶行为。此外，UBI远程信息技术还
会记录驾驶人员的危险驾驶行为，如加速和
急转弯等，并通过数据的反馈，提醒客户注
意自己的驾驶行为是否合乎规定，对那些驾
驶行为较差的驾驶员给予警告并进行相关
培训。
3.UBI车险减少了保险欺诈及保险索赔
争议
通过UBI的远程信息技术，保险公司与
客户之间可以实现信息的实时交互。例如，
被保险人的驾驶系统与保险公司的应用平
台之间精确的数据传递，可以让保险公司获
取客户驾驶的实时有效的数据。当事故发
生时，一方面客户可以通过手机APP平台及
时通知保险公司，另一方面保险公司通过数
据反馈可以准确地判断事故的严重程度，并
及时向客户反馈事故的诊断结果，从而减少
保险欺诈的行为以及保险索赔的争议。此
外，利用UBI远程信息技术还可以缩短事故
的响应时间，当事故发生时，保险公司利用
远程信息技术快速追踪发生事故的车辆，可
以及时派遣保险专业人员前往出险现场勘
察，并协助交通部门疏通交通堵塞。可见，
通过UBI车险的远程信息技术可以改善保险
公司和被保险人之间信息不对称的状况，提
高索赔的公平性。
（二）美国UBI车险实施的经验总结
1.持续推进UBI车险消费者市场变化的汽车商业险
调查
美国独立的第三方调查机构会对UBI车
险消费者需求等问题进行深入调查，每年的
调查主题不尽相同，并持续以年报的形式公
之于众，让所有的保险公司了解UBI车险用
户数量、现行UBI车险用户的需求，从而积极
调整市场策略。同时也让大众清晰了解到
UBI车险现行的规模、加入UBI车险的福利
等，增加信息的透明度。对于该类型调查的
问题，美国的消费者会积极做出反馈，并提
出相应的建议，促使调查机构能更具体准确
地了解到消费者的需求。从消费者这一关
键主体入手，研究消费者对UBI产品的偏好
与期望，掌握国内消费者的消费偏好与消费
习惯，保险公司能够提升UBI车险产品的质
量，提供给客户更多的优质选择，有助于提
高服务水平，加强客户与保险公司的互动，
建立忠实的客户。
2.实时数据信息交流平台的有效搭建
美国UBI车险市场中的一些保险公司会
与大型的通讯公司建立信息交流平台，能够
使保险公司实时捕获车辆的信息，依靠远程
信息技术的UBI车险也离不开智能手机
APP、OBD设备等。通过这些设备的不同功
能，国外保险公司可以知晓车辆和驾驶员更
多的驾驶数据，建立用户个性化的驾驶模
型。不仅如此，若发生保险事故，保险公司
也可以通过数据反馈，主动、及时地了解驾
驶员的情况，并为索赔、理赔提供数据依
据。此外，国外市场上一些保险公司还与第
三方技术平台建立合作，基于国外重视个人
私隐的社会现状，双方会签署用户信息保护
协议，除非一些法律特定事由的发生需要调
动该部分资料，信息才能允许公开。
3.提供增值服务
增值服务为美国UBI车险产品的一大亮
点，UBI车险产品最初吸引消费者的是基于
良好驾驶行为为个人定制个性化、差别化费
率，从而得到保费优惠。现行美国UBI车险
的市场调查发现，相比于保费优惠，增值服
务例如紧急道路施救、维修监测等对消费者
产生了更大的吸引力。增值服务带来的收
益与保障，促使消费者认为UBI车险有利可
图而加入其中，这样不仅增加了UBI车险用
户数量，而且推动了UBI车险的发展。
四、UBI车险在中国
（一）国内UBI车险发展的现状
国内UBI车险市场目前尚处于发展的
初期阶段，且以车厂与保险公司为中坚力
量、互联网公司及硬件供应商等多方参与
为主要模式。不仅如此，国内日渐成熟的
互联网产业、网络基础设施建设、信息技术
如大数据、云计算和移动通讯等都为UBI车
险的发展奠定了坚实的技术基础。2015年
出台的《中国保监会关于深化商业车险条
款费率管理制度改革的意见》中，明确提出
了鼓励和引导财产保险公司为保险消费者
提供多样化、个性化、差异化的商业车险保
障和服务，这又为UBI车险在我国保险市场
的发展提供了政策法规基础，让保险公司
拥有保费厘定自主权，进一步推动UBI车险
走向市场。
2013年，中国人保携手第三方企业首
次进行UBI项目的测试。2014年，中国保险
信息技术管理有限公司成立，为UBI车险市
场提供了技术基础。2016年至2017年，保
险公司开始推进UBI产品落地。例如，2016
年杭州易保科技与中国平安、中国人保等
数十家国内知名保险公司达成战略合作，
推出一款专注于车险比价的APP“车友保”，
用户可在“车友保”上享受到选购、报价、支
付、出单的一站式自助服务，目前“车友保·
好车主”车险正在广西地区试点推广；中国
平安也正在运营着中国市场上最大的汽车
市场平台“好车主”APP，其用户人数已突破
4500万，“平安行”累计用户数已达数百万，
累计记录总里程达数十亿公里，并且积极探
索驾驶行为大数据和创新建模在UBI车险中
的新应用方案。
在车险市场的初步运行阶段，UBI车险
产品带来的革新是未来车险发展的重点关
注领域。各界对中国的UBI车险市场持积极
看好的态度，但在发展过程中仍面临许多的
挑战。例如中国消费者对UBI车险认识程度
不深；UBI车险处于起步阶段，仍缺乏集中的数
据收集平台对数据进行充分积累和整合；缺乏
精算人才建立精确客观的客户数据模型；缺少
能为客户提供更精确服务的理赔人才。
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